2014年半年度报告摘要
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2014-038
一、重要提示
（一）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
（二）公司简介
| 股票简称 | 宁波银行 | 股票代码 | 002142 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 杨晨 | 陈俊峰 |
| 电话 | 0574-87050028 | 0574-87050028 |
| 传真 | 0574-87050027 | 0574-87050027 |
| 电子信箱 | DSH@NBCB.COM.CN | DSH@NBCB.COM.CN |
二、主要财务数据及股东变化
（一）主要会计数据和财务指标
报告期内，公司不存在会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据。
| 经营业绩（人民币 千元） | 2014年1-6月 | 2013年1-6月 | 本报告期比上年同期增减 | 2012年1-6月 |
| 营业收入 | 7,294,292 | 6,123,666 | 19.12% | 4,961,973 |
| 营业利润 | 3,857,525 | 3,287,124 | 17.35% | 2,714,724 |
| 利润总额 | 3,844,464 | 3,279,942 | 17.21% | 2,716,811 |
| 净利润 | 3,086,110 | 2,607,508 | 18.35% | 2,157,894 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 3,086,079 | 2,607,508 | 18.35% | 2,157,894 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,095,876 | 2,612,894 | 18.48% | 2,156,328 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,577,566 | 36,558,917 | 21.93% | (6,115,367) |
| 每股计（人民币 元/股） | ||||
| 基本每股收益 | 1.07 | 0.90 | 18.35% | 0.75 |
| 稀释每股收益 | 1.07 | 0.90 | 18.35% | 0.75 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 1.07 | 0.91 | 18.48% | 0.75 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 15.46 | 12.68 | 21.93% | (2.12) |
| 财务比率 | ||||
| 全面摊薄净资产收益率 | 10.57% | 10.57% | 不变 | 10.59% |
| 加权平均净资产收益率 | 11.28% | 11.15% | 提高0.13个百分点 | 10.93% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 10.60% | 10.59% | 提高0.01个百分点 | 10.59% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 11.32% | 11.17% | 提高0.15个百分点 | 10.93% |
注：1、有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》（2014年修订）及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号：净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算。
2、营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益和其他业务收入。
| 规模指标（人民币 千元） | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 | 本报告期末比上年末增减 | 2012年12月31日 | |
| 总资产 | 524,228,902 | 467,772,601 | 56,456,301 | 372,697,346 | |
| 客户贷款及垫款 | 190,917,802 | 171,189,666 | 19,728,136 | 145,617,543 | |
| －个人贷款及垫款 | 61,135,450 | 53,237,185 | 7,898,265 | 35,621,124 | |
| －公司贷款及垫款 | 119,093,640 | 114,769,741 | 4,323,899 | 103,692,853 | |
| －票据贴现 | 10,688,712 | 3,182,740 | 7,505,972 | 6,303,566 | |
| 贷款损失准备 | 4,108,190 | 3,887,496 | 220,694 | 3,052,914 | |
| 总负债 | 495,008,088 | 442,250,713 | 52,757,375 | 350,580,386 | |
| 客户存款 | 305,883,962 | 255,278,327 | 50,605,635 | 207,577,270 | |
| －个人存款 | 75,970,467 | 61,399,447 | 14,571,020 | 46,718,799 | |
| －公司存款 | 229,913,495 | 193,878,880 | 36,034,615 | 160,858,471 | |
| 同业拆入 | 20,016,052 | 13,015,003 | 7,001,049 | 22,203,240 | |
| 股东权益 | 29,220,814 | 25,521,888 | 3,698,926 | 22,116,960 | |
| 其中：归属于母公司股东的权益 | 29,205,505 | 25,506,693 | 3,698,812 | 22,116,960 | |
| 归属于母公司股东的每股净资产 | 10.13 | 8.84 | 1.29 | 7.67 | |
| 资本净额 | 35,918,635 | 32,735,921 | 3,182,714 | - | |
| 其中：一级资本 | 29,113,837 | 25,414,476 | 3,699,361 | - | |
| 风险加权资产合计 | 313,127,929 | 271,379,933 | 41,747,996 | - | |
注：以上数据均为并表口径。
（二）非经常性损益项目及金额
单位：（人民币）千元
| 项目 | 2014年1-6月 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 958 | (2,795) | 7,046 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | - | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | (14,019) | (4,386) | (4,959) |
| 所得税的影响数 | 3,265 | 1,795 | (522) |
| 合 计 | (9,796) | (5,386) | 1,565 |
注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2008 年修订）规定计算。
（三）补充财务指标
| 项目 | 监管标准 | 2014年 6月30日 | 2013年 12月31日 | 2012年 12月31日 | |
| 根据《商业银行资本管理办法（试行）》 | 资本充足率(%) | ≥10.5 | 11.47 | 12.06 | 不适用 |
| 一级资本充足率(%) | ≥8.5 | 9.30 | 9.36 | 不适用 | |
| 核心一级资本充足率(%) | ≥7.5 | 9.30 | 9.36 | 不适用 | |
| 根据《商业银行资本充足率管理办法》 | 资本充足率(%) | ≥8 | 12.51 | 13.88 | 15.65 |
| 核心资本充足率(%) | ≥4 | 9.39 | 10.16 | 11.49 | |
| 流动性比率(本外币)(%) | ≥25 | 49.94 | 42.68 | 41.99 | |
| 拆借资金比例 | 拆入资金比例 | ≤8 | 1.06 | 1.54 | 4.66 |
| (人民币)(%) | 拆出资金比例 | ≤8 | 0.99 | 0.22 | 3.30 |
| 存贷款比例(本外币)(%) | ≤75 | 59.30 | 61.97 | 67.74 | |
| 不良贷款比率(%) | ≤5 | 0.89 | 0.89 | 0.76 | |
| 拨备覆盖率(%) | ≥150 | 241.18 | 254.88 | 275.39 | |
| 单一最大客户贷款比例(%) | ≤10 | 2.41 | 3.08 | 2.44 | |
| 最大十家单一客户贷款比例(%) | ≤50 | 13.49 | 15.54 | 16.10 | |
| 单一最大集团客户授信比例(%) | ≤15 | 5.38 | 6.73 | 3.99 | |
| 正常贷款迁徙率(%) | 正常类贷款迁徙率 | 1.70 | 2.92 | 2.67 | |
| 关注类贷款迁徙率 | 32.32 | 38.49 | 14.81 | ||
| 不良贷款迁徙率(%) | 次级类贷款迁徙率 | 52.36 | 64.07 | 76.75 | |
| 可疑类贷款迁徙率 | 23.55 | 31.15 | 38.95 | ||
| 总资产收益率(%) | 1.24 | 1.15 | 1.28 | ||
| 利息收回率(%) | 96.70 | 96.06 | 98.53 | ||
| 成本收入比(%) | 31.63 | 34.86 | 34.13 | ||
| 资产负债率(%) | 94.43 | 94.54 | 94.08 | ||
注：1、上表中资本充足率相关指标，公司分别根据《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银监会令2012年第1号）和《商业银行资本充足率管理办法》（中国银监会令2004年第2号）计算。
2、以上指标均为并表口径。
（四）前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 121,285 |
| 前10名股东持股情况 | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 报告期末持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 新加坡华侨银行有限公司 | 境外法人 | 13.74% | 396,320,529 | 0 | ||
| 雅戈尔集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 11.26% | 324,778,446 | 0 | ||
| 宁波开发投资集团有限公司 | 国有法人 | 9.36% | 270,000,000 | 0 | ||
| 华茂集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 8.32% | 240,000,000 | 0 | 质押 | 119,000,000 |
| 宁波市电力开发公司 | 国有法人 | 7.68% | 221,503,488 | 0 | 质押 | 162,000,000 |
| 宁波富邦控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 6.98% | 201,304,200 | 0 | 质押 | 98,640,000 |
| 宁波杉杉股份有限公司 | 境内非国有法人 | 6.21% | 179,000,000 | 0 | ||
| 卓力电器集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.87% | 54,000,000 | 0 | ||
| 新加坡华侨银行有限公司（QFII） | 境外法人 | 1.6% | 46,099,471 | 0 | ||
| 宁兴（宁波）资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.55% | 44,750,000 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 根据宁波市国资委《关于宁波市电力开发公司产权划转的批复》（甬国资委办[2005]28号），宁波市电力开发公司产权被整体划转给宁波开发投资集团有限公司，成为宁波开发投资集团有限公司下属全资子公司，该产权划转事项尚未办妥；宁波开发投资集团有限公司和宁兴（宁波）资产管理有限公司为一致行动人；新加坡华侨银行有限公司（QFII）是新加坡华侨银行有限公司的合格境内机构投资者。 | |||||
（五）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
三、管理层讨论与分析
（一）总体情况概述
2014年上半年，在董事会的领导下，公司按照年度工作总体要求，正确把握国内外经济形势和行业发展趋势，紧紧围绕“拓展盈利渠道，升级营销模式，严控不良资产，加快人才培养”的工作要求，大力推进经营结构优化，利润中心建设持续深化，各项业务稳健发展，盈利能力持续提升。主要业绩表现如下：
截至2014年6月30日，公司总资产5,242.29亿元，比年初增加564.56亿元，增长12.07%；各项存款3,058.84亿元，比年初增加506.06亿元，增长19.82%；各项贷款1,909.18亿元，比年初增加197.28亿元，增长11.52%。
2014年上半年，公司业绩平稳增长，业务结构进一步改善，盈利增长的主要原因是生息资产稳步扩张和盈利渠道多样化。公司2014年1-6月实现营业收入72.94亿元，同比增加11.71亿元,增长19.12%；营业利润38.58亿元，同比增加5.70亿元,增长17.35%；归属于母公司股东的净利润30.86亿元,同比增加4.79亿元,增长18.35%；加权平均净资产收益率11.28%，同比提升0.13个百分点；基本每股收益1.07元，同比提高0.17元。
2014年上半年，公司加大对重点区域的专项风险排查，着力推进风险处置与化解，加大不良资产清收力度，资产质量总体平稳。截至报告期末，公司不良贷款率0.89%，与年初持平；贷款拨备率为2.15%，全行资产质量保持在较好水平。
报告期末公司按照《商业银行资本管理办法（试行）》计算的资本充足率为11.47%，核心一级资本充足率和一级资本充足率均为9.30%；按照《商业银行资本充足率管理办法》计量的资本充足率为12.51%，核心资本充足率为9.39%，均高于监管要求。
（二） 业务回顾
1、公司银行业务
报告期内，公司银行条线负债规模稳步增长，基础客户不断积累。截至2014年6月30日，公司条线存款余额1990亿元，较年初增加320亿元；贷款余额1050亿元，较年初增加97亿元；条线理财签约客户超过5000户，国际结算有效户超过1100户。
2、票据业务
报告期内，票据业务营销推动持续增强，合作渠道不断扩展，市场口碑持续提升。截至2014年6月30日，票据直贴业务客户超过3000户，对全行的盈利贡献不断提升。
3、投行业务
报告期内，投行业务客户基础不断夯实，客户数量已经突破400家；“甬银一期”资产证券化产品成功发行，金额46亿元；综合化联动经营稳步推进，完成永赢基金代销项目8个，金额12亿元。
4、资产托管业务
报告期内，资产托管业务规模较快增长，客户基础有效巩固，服务效率持续提升。截至2014年6月30日，资产托管业务余额5801亿元，较年初增加3340亿元；客户数量突破200家。
5、个人银行业务
报告期内，个人银行条线持续推进基础客户建设，广泛应用微信订阅号等新工具，客户体验持续提升。报告期末，储蓄存款余额760亿元，较年初新增146亿元；分行区域新增基础客户6.3万户。
6、零售公司业务
报告期内，零售公司条线客户基础持续夯实，发展方向更加清晰，营销推进渐成体系，分期融、捷算卡、国际业务等营销手段不断提升，对营销人员的指导和支持作用更加明显。截至2014年6月30日，零售公司条线各项存款余额309亿元，较年初增加余额41亿元；各项贷款247亿元，较年初增加21亿元。
7、金融市场业务
报告期内，金融市场业务客户基础不断夯实，同业交易对手持续增加；资格申请工作进展顺利，成功取得上海黄金交易所会员资格、自律机制基础成员资格和Shibor场外报价团资格，为公司进一步提升市场竞争力、丰富产品体系打下了良好的基础。
8、信用卡业务
报告期内，信用卡业务资产结构和业务流程进一步优化，盈利能力明显提升。报告期内，易百分产品垫款余额44亿元，增加16.5亿元；商英卡产品垫款余额8.4亿元，增加0.66亿元。
（三）核心竞争力分析
1、利润中心特色鲜明
公司在继续夯实公司银行、零售公司、个人银行、金融市场、信用卡五大利润中心的基础上，持续开拓票据业务、投资银行、资产托管等新的利润增长点。公司每个利润中心都有明确的客户目标、发展定位和盈利增长点，各类业务特色明显，在市场上初步形成了差异化的核心竞争力。一是公司银行形成了“三个专家”产品体系，即区域性进出口贸易金融专家、中型企业现金管理专家、中小企业电子金融服务专家；二是零售公司形成了“金色池塘”系列小企业服务品牌；三是个人银行形成了以“白领通”、“贷易通”、“金算盘”和财富管理等一系列拳头产品为带动的客户服务体系；四是金融市场的外汇做市商、利率互换等业务在市场同类银行中处于领先水平；五是信用卡的“商英卡”、大额分期等业务得到市场的广泛认可；六是票据业务、投资银行、资产托管的基础客户群积累初见成效，对公司盈利的贡献逐步显现。
2、区域市场协同发展
经过近几年来的持续积累，公司各区域市场业务稳健发展。宁波地区支行业务转型稳步推进，在市场份额、产品创新、人才培养、品牌形象等方面的竞争优势逐步显现，在总量继续保持较快增长的前提下，成功进行了业务结构转型，目前个人银行和零售公司两条线的业务规模和盈利占比均已提升至50%左右。各区域分行均能结合本地实际，有效贯彻公司稳健发展理念，各项业务稳健增长，规模效应逐步显现，赢得了当地市场、客户和监管部门的广泛认可。目前，分行区域业务规模和盈利占比均已经提升至全行的50%左右。
3、风险管理持续深化
在推进业务稳健发展的同时，公司始终坚持“控制风险就是减少成本”的风险理念，不断完善全面风险管理体系。一是借助外部咨询机构，借鉴国内外先进风险管理理念及应用工具，不断完善各类风险预警、管理系统，逐步构建起包括信用风险、市场风险、操作风险、道德风险、法律风险、声誉风险等在内，前中后台一体化的全面风险管理体系。二是稳步推进新资本协议项目实施，全面提升风险管理水平。公司在全面风险管理项目落地实施的基础上，依托新资本协议实施差距分析，结合实际情况，制订了《宁波银行新监管标准实施规划》，结合未来业务发展规划，对资本充足率、拨贷比、流动性比率等监管指标进行了测算，并制定相应的达标措施，以应对新监管环境和标准的变化。三是加强员工教育，开展全行员工合规评价，不断提高员工合规意识，从源头防范风险。每年开展全行范围内的案件专项治理，及时排查各类风险隐患。
4、科技支撑能力渐强
公司始终将科技放在银行发展的重要位置，每年投入大量资金，持续深化IT系统建设，为业务发展和经营管理提供有力支撑。一是建立全行集中的数据中心，公司已经初步建立适应全行业务发展需要的数据中心和灾备体系，科学管理数据、充分开发利用数据的能力显著提升，能够为全行的决策、运营和风险管控提供良好的支撑。二是形成可支撑业务运转的IT系统，当前全行共有各类系统132套，形成了渠道应用层、客户信息及关系管理层、处理流程层、产品层、管理与风险控制层五个层次分明的IT系统架构。三是以业务驱动为着力点，持续深化应用系统建设，在完成新核心系统、新国结系统、新资金系统、信用风险管理系统的基础上，继续大力推进新信贷系统、票据系统、内部评级法系统等各项新系统建设，逐步构建起面向业务、面向服务、面向客户的“三位一体”应用系统体系，为银行长远发展提供坚实的科技支撑。
5、核心竞争力提升方向
公司当前的业务发展基本成型，下阶段将从以下四个方面持续培育核心竞争力。一是在继续狠抓基础客户的培育和基本业务拓展的同时，高度关注互联网金融的发展，在防范风险的基础上，把握银行业新的发展机会，为业务的长远可持续发展夯实基础。二是继续落实全面、全员、全流程的风险管理理念，在保持业务快速发展的同时，夯实银行的风险防线。三是继续加大IT系统投入，深化系统建设，提升业务的科技含量，提升银行电子渠道科技水准，不断培育IT竞争力。四是不断提升精细化经营水平，增强成本控制能力，通过销售能力提升和人员素质的提升，将银行的成本收入比控制在合理的水平。我们相信，通过持之以恒的努力，公司在特定的经营领域中形成的独特比较优势将得到巩固和提升，推动银行持续发展的核心竞争力将逐步形成，从而为公司在日益激烈的市场竞争中赢得一席之地。
（四）经营环境及宏观政策的变化及影响
上半年，我国经济在复杂的国内外环境中保持了较好的增长速度，但宏观经济增速趋缓、结构调整还在继续、过剩产能有待消化等问题不容忽视，经济面临着一定的下行压力。下半年，预期宏观经济将在“转方式、调结构”为主线的改革中重新找到动力，宏观经济有望维持平稳较快增长，经济结构将逐步改善。银行业仍将稳健发展，但随着利率市场化改革的深化、存款保险制度和民营银行的引入，市场竞争将更加激烈，行业增速将进一步放缓。
面对内外部经营环境的变化，公司将始终坚持“审慎经营，稳健发展”的经营理念，不断拓展多元化盈利渠道，持续升级营销方式，不断提升盈利能力；围绕风险防控，持续提升风险管理能力；加强人才培养，不断提高员工的专业素养，继续积累差异化的竞争优势，实现公司的可持续发展。
（五）公司未来发展的展望
根据当前形势和面临的挑战，公司将积极适应监管政策和经济形势的变化，继续围绕年初的工作主线，积极拓展盈利渠道，持续提升营销模式，始终严控不良资产，不断加强人才培养，确保公司的稳健和可持续发展，推动全年各项工作目标的顺利完成。
四、涉及财务报告的相关事项
（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
报告期内，公司不存在会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（三）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
不适用
（四）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用