2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 天坛生物 | 股票代码 | 600161 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 慈翔 | 田博 |
| 电话 | 010-65724045 | 010-65772357 |
| 传真 | 010-65792747 | 010-65772354 |
| 电子信箱 | flyci@126.com | tianbo1010@163.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 6,797,676,402.63 | 5,634,539,142.00 | 20.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,155,063,416.99 | 1,926,034,355.38 | 11.89 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 200,833,796.16 | 62,668,438.72 | 220.47 |
| 营业收入 | 1,083,292,306.88 | 901,346,763.90 | 20.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 229,029,061.61 | 223,916,917.14 | 2.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 226,649,491.69 | 222,591,277.27 | 1.82 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.22 | 13.44 | 减少2.22个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.44 | 0.43 | 2.28 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.44 | 0.43 | 2.28 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 48,176 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 中国生物技术股份有限公司 | 国有法人 | 53.30 | 274,725,000 | 0 | 无 | ||
| 成都生物制品研究所有限责任公司 | 国有法人 | 4.24 | 21,851,485 | 0 | 无 | ||
| 长城证券有限责任公司 | 未知 | 1.34 | 6,885,013 | 0 | 无 | ||
| 北京生物制品研究所有限责任公司 | 国有法人 | 1.04 | 5,365,383 | 0 | 无 | ||
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 未知 | 0.85 | 4,399,996 | 0 | 无 | ||
| 张俊发 | 未知 | 0.69 | 3,534,267 | 0 | 无 | ||
| 中海信托股份有限公司-浦江之星8号集合资金信托计划二期 | 未知 | 0.58 | 2,979,342 | 0 | 无 | ||
| 郭晓民 | 未知 | 0.54 | 2,794,500 | 0 | 无 | ||
| 宏信证券－光大银行－宏信证券多赢一号集合资产管理计划 | 未知 | 0.39 | 2,000,000 | 0 | 无 | ||
| 中海信托股份有限公司－资金信托 | 未知 | 0.36 | 1,875,601 | 0 | 无 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所有限责任公司为中国生物技术股份有限公司的子公司，属于一致行动人。其他股东未知有关联关系或一致行动关系。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司围绕年初确定的经营目标和工作计划，稳步推进、积极落实各项工作，继续保持主营业务平稳增长态势。报告期内，公司实现营业收入108,329.23万元,比上年同期90,134.68万元增加18,194.55万元,增幅20.19%；实现营业利润33,283.33万元，比上年同期32,829.91万元增加453.42万元，增幅1.38%；实现利润总额33,567.91万元，比上年同期32,992.40万元增加575.51万元，增幅1.74%；实现归属于上市公司股东的净利润22,902.91万元，比上年同期22,391.69万元增加511.22万元，增幅2.28%。公司利润增幅小于收入增幅的主要原因是公司搬迁至亦庄，报告期内三间房车间停工确认停工损失和支付技术咨询费增加。
2、报告期公司主要业务开展情况
预防制品实现销售收入51,526.96万元，同比增长15.90%，主要产品盈利能力较为稳定。公司本部麻腮风三联等主要产品产销规模稳步增长，有力带动预防制品板块销售和盈利规模的增长；子公司长春祈健国内水痘产品市场竞争激烈，产品销售收入同比略有下降。
血液制品实现销售收入54,217.99万元，同比增长20.58%。报告期内，公司血液制品业务板块市场形势较好，市场销售量增幅较大。由于浆源采购价格持续上升，使公司血液制品营业成本有所上涨，血液制品盈利能力有所下降。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,083,292,306.88 | 901,346,763.90 | 20.19 |
| 营业成本 | 458,345,143.19 | 371,812,954.33 | 23.27 |
| 销售费用 | 61,190,660.32 | 54,951,853.01 | 11.35 |
| 管理费用 | 193,731,796.30 | 103,522,796.35 | 87.14 |
| 财务费用 | 17,328,349.66 | 12,737,148.17 | 36.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 200,833,796.16 | 62,668,438.72 | 220.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -255,353,996.62 | -231,827,741.31 | -10.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,013,301,247.15 | 188,651,915.78 | 437.13 |
| 研发支出 | 31,729,860.73 | 31,787,475.61 | -0.18 |
营业收入变动原因说明：主要是报告期产品总体产销量有所增长；
营业成本变动原因说明：主要是随着产品销售规模增长相应增长；下半年，随着亦庄各新车间的投入使用、车间陆续转固以及运营费用的增加，公司营业成本将会持续上升；
销售费用变动原因说明：主要是报告期公司加强市场推广，相应费用有所增长和公司加强内部费用控制，其他非经营性费用有所下降的综合影响；
管理费用变动原因说明：1）因公司搬迁至亦庄，报告期内三间房车间停工确认停工损失，下半年，该停工损失仍将持续发生；2）支付技术咨询费增加；
财务费用变动原因说明：主要是亦庄项目陆续转固，项目借款利息费用化金额增加所致；下半年，随着项目陆续转固，利息费用化将有较大的增加；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是销售规模增长和加大应收账款催收力度，销售回款有所增加；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期投资资金流入较上年同期减少（上年同期，公司收到退回的大兴土地款4535.34万元）和基建项目投资资金流出较上年同期减少的综合影响；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期收到中央国有资本经营预算资金（委托贷款方式），以及项目投资、归还到期借款等长期资金需求金额较大，筹资规模有较大幅度增长；
研发支出变动原因说明：报告期研发支出与上年同期基本持平。
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司及控股子公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期内，公司及控股子公司未发生各类融资、重大资产重组事项。
(3) 经营计划进展说明
报告期内，公司较好地完成了以下几方面工作：
① 科学管理，完成经营计划
报告期内，公司全力以赴，较好地完成了半年度经营目标。各项产销计划顺利完成，各产品均按计划入库和销售。
② 全力以赴通过GMP认证
报告期内，公司按计划完成了GMP认证工作，现有三间房厂区乙肝疫苗车间获得了国家药监局颁发的新版GMP证书；亦庄基地的麻腮风系列产品、脊灰系列产品、小容量注射剂车间已经通过国家药监局食品药品审核查验中心的现场检查工作；WHO预认证方面，公司重点进行了脊灰车间的产品综述文件(Product Summary File, PSF)的起草、预认证现场审计工作。
③ 齐抓并举力争项目做窗口
第一，促进后续工程建设。报告期内，公司通过进一步加大现场协调和考核力度等方式严格保障项目建设进度。第二，严控项目建设资金。报告期内，公司严格控制预算，确保建设投资规模不突破；严格执行变更审批程序，严格控制变更的发生。第三，严把项目建设质量。报告期内，公司根据已完工车间验收前需要整改的问题，汇总问题，并逐项落实到人，确保亦庄项目的施工质量。第四，准备竣工（四方）验收资料。
④ 真抓实干确保研发结硕果
报告期内，公司按照"自主研发新品、持续工艺改进、发展治疗用品"的思路，充分发挥科研特点，让科研和生产有机结合起来，加强项目管理，加快研发进度，加大对重点产品、重点项目重点支持，注重研发质量和科研人员培养，按计划完成了上半年科研和科技管理工作。
2014年上半年，公司脊髓灰质炎疫苗（OPV）（单价/两价）、Sabin 株脊髓灰质炎灭活疫苗（IPV）、ACYW135流脑多糖疫苗、人凝血因子Ⅷ获得了临床研究批件。
⑤ 精益求精提升管理出效益
第一，内控与管理提升。报告期内，公司进一步优化资金管理、控制资金风险；继续开展"降本增效"的专项工作，努力提升管理水平和经济效益；进一步推进绩效管理、加强干部管理。第二，加强审计监督。报告期内，公司按照董事会审议通过的年度审计计划，进一步加强亦庄建设项目的施工全过程的审计监督，及时解决了工程进行中的问题。第三，报告期内，公司还完成税务迁移、理清税收纳税的工作，并在国际合作项目等方面取得了一定的成果。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 预防制品 | 515,269,566.74 | 139,420,265.73 | 72.94 | 15.90 | 15.94 | 减少0.01个百分点 |
| 血液制品 | 542,179,903.11 | 310,978,306.24 | 42.64 | 20.58 | 26.58 | 减少2.72个百分点 |
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华北、东北、西北地区 | 249,637,214.46 | -24.28 |
| 华南、华东区 | 268,248,605.77 | -15.57 |
| 西南、华中区 | 498,778,083.73 | 128.02 |
| 国外地区 | 40,785,565.89 | 45.07 |
| 合计 | 1,057,449,469.85 | 18.25 |
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司通过良好经营，业绩实现平稳增长，研发项目取得了阶段性的进展。公司在主营业务、品牌经营、技术工艺与研发等核心竞争力均有所提高。
(四) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位:元 币种:人民币
| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途 | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 关联关系 |
| 成都蓉生药业有限责任公司 | 100,000,000.00 | 3 | 6.65 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 控股子公司 |
| 成都蓉生药业有限责任公司 | 120,000,000.00 | 1 | 6 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 控股子公司 |
| 长春祈健生物制品有限公司 | 70,000,000.00 | 3 | 6.65 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 控股子公司 |
天坛生物向成都蓉生发放委托贷款230,000,000.00元，为信用借款，借款期限为2011年12月2日至2014年12月1日，用于流动资金周转，年借款利率为6.65%，截止到本报告期末，该项借款期末余额为100,000,000.00元。
天坛生物向成都蓉生发放委托贷款120,000,000.00元，为信用借款，借款期限1年，年借款利率6%。
天坛生物向长春祈健发放委托贷款70,000,000.00元，为信用借款，借款期限为2012年3月5日至2015年3月4日，用于流动资金周转，年借款利率为6.65%。
(3) 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、 主要子公司、参股公司分析
公司控股子公司长春祈健生物制品有限公司主要从事疫苗（水痘减毒活疫苗、麻疹减毒活疫苗）生产；开发、研制生物药品；生物技术转让、咨询、服务。注册资本14,000万元，本报告期末总资产530,481,011.64元，净资产338,908,312.84元，本报告期实现营业收入158,590,253.64元，净利润80,278,391.36元。
公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司主要从事血液制品生产，生物制品的研制、开发；生物技术转让、咨询、服务。注册资本30,326.10万元，本报告期末总资产1,152,719,500.09元，归属于母公司净资产648,738,502.16元，本报告期实现营业收入547,067,468.41元，归属于母公司净利润147,562,860.73元。
公司控股子公司北京天泽生物制品有限责任公司主要从事生物制品的经营销售业务，注册资本200万元，本报告期末总资产2,036,941.66元，净资产1,987,294.13元，本报告期实现营业收入4,504.86元，净利润-598,337.51元。
根据卫生部等九部委联合下发的卫医发[2006]118号要求，本公司与自然人吴金凤共同出资组建聊城天坛生物单采血浆站有限公司，本公司累计出资15,200,000.00元，持股比例为80%；吴金凤累计出资3,800,000.00元，持股比例为20%。该公司运营正常。2013年聊城浆站出资人变更为成都蓉生药业有限责任公司（持股80%）和吴金凤（持股20%）。目前该公司运营正常。
根据卫生部等九部委联合下发的卫医发[2006]118号要求，本公司与自然人张龙共同出资组建浑源天坛生物单采血浆站有限公司，本公司累计出资6,360,000.00元，持股比例为80%；张龙累计出资1,590,000.00元，持股比例为20%。2013年浑源浆站出资人变更为成都蓉生药业有限责任公司（持股80%）和张龙（持股20%）。目前该公司运营正常。
根据卫生部等九部委联合下发的卫医发[2006]118号要求，本公司与自然人李建华共同出资组建山阴天坛生物单采血浆有限公司（山阴浆站），本公司累计出资6,560,000.00元，持股比例为80%；李建华累计出资1,640,000.00元，持股比例为20%。2013年山阴浆站出资人变更为成都蓉生药业有限责任公司（持股80%）和李建华（持股20%）。目前该公司运营正常。
根据卫生部等九部委联合下发的卫医发[2006]118号要求，本公司与自然人郅冬梅共同出资组建忻州天坛生物单采血浆有限公司（忻州浆站），本公司累计出资20,000,000.00元，持股比例为80%；郅冬梅累计出资5,000,000.00元，持股比例为20%。2013年忻州浆站出资人变更为成都蓉生药业有限责任公司（持股80%）和郅冬梅（持股20%）。目前该公司运营正常。
3、 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 亦庄疫苗产业基地（含特储项目） | 3,799,680,000.00 | 完工72.09% | 146,206,412.73 | 2,739,125,205.04 | 暂无项目收益 |
| 合计 | 3,799,680,000.00 | / | 146,206,412.73 | 2,739,125,205.04 | / |
北京天坛生物制品股份有限公司
2014年8月22日
证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：临2014-023
北京天坛生物制品股份有限公司
董事会六届三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会六届三次会议于2014年8月12日以书面文件方式发出会议通知，于2014年8月22日在公司综合楼三层大会议室召开。会议应到董事九人，实到董事六人，董事周斌先生、崔萱林先生、独立董事沈建国女士因公务未能出席会议，分别委托董事陈曦先生、吴永林先生、独立董事邱洪生先生代为表决。监事会五名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下：
一、 审议通过《2014年半年度报告正本及其摘要》
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、 审议通过《关于控股子公司成都蓉生技术引进并签订技术引进和服务协议的议案》
同意公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司引进重组人活化凝血因子七技术项目，并签订技术引进和服务协议，项目总投资28063.84万元人民币，其中：技术转让费1722万美元（约合10561.53万元人民币），项目运行9042.31万元人民币，厂房设施8460万元人民币。
该技术引进项目分多阶段投入，预期取得产品生产文号还需数年时间，现阶段对本公司的财务状况和经营成果无实质性影响。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、 审议通过《关于高级管理人员2013年度薪酬考核的议案》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
2014年8月22日