2014年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	天富能源	股票代码	600509
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈志勇	谢炜
电话	0993-2902860	0993-2901128
传真	0993-2901728	0993-2904371
电子信箱	tfrd.600509@163.com	tfrd.600509@163.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,643,113,708.71	11,269,783,175.62	12.19
归属于上市公司股东的净资产	4,238,890,698.33	4,324,373,546.67	-1.98
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	392,622,620.35	266,687,187.50	47.22
营业收入	1,605,259,607.09	1,385,737,514.91	15.84
归属于上市公司股东的净利润	186,226,127.46	146,849,358.12	26.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,955,098.92	116,750,528.01	37.01
加权平均净资产收益率（%）	4.22	6.05	减少1.83个百分点
基本每股收益（元／股）	0.206	0.188	9.57
稀释每股收益（元／股）	0.206	0.188	9.57

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数					64,662
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆天富电力（集团）有限责任公司	国有法人		37.18	336,699,786	26,500,000	质押126,000,000
北京建龙重工集团有限公司	境内非国有法人		4.47	40,500,000	40,500,000	质押40,500,000
石河子国有资产经营（集团）有限公司	国有法人		4.42	40,000,000	0	无
中新建招商股权投资有限公司	境内非国有法人		4.38	39,700,000	0	无
信达澳银基金公司－中信－常州投资集团有限公司	境内非国有法人		1.10	10,000,000	0	无
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人		0.88	8,000,000	0	无
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人		0.87	7,914,118	0	无
新疆凯迪投资有限责任公司	境内非国有法人		0.72	6,500,000	0	无
程诗权	境内自然人		0.39	3,489,100	0	无
新疆锦龙电力有限责任公司	境内非国有法人		0.36	3,230,330	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金、交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金的基金管理人均为华安基金管理有限公司。其他无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东之间未知其关联关系或是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

本报告期，公司紧紧围绕"使天富成为新疆具有较强实力的综合能源供应商"这一奋斗目标，董事会、经营层及全体员工努力拼搏、扎实工作，共实现营业总收入1,605,259,607.09元，归属于上市公司股东的净利润186,226,127.46元，较上年同期分别增长了15.84%和27%。

报告期内，公司供电营业区内电力需求继续呈现增长趋势，但受公司拆除部分小型发电机组、网内发电机组轮番开展脱硫脱硝改造、玛纳斯河上游来水较少等因素影响，公司发、供电能力受到一定限制。报告期内，公司共完成发电量12.42亿千瓦时，同比下降8.90%；完成供电量42.76亿千瓦时，同比增长13.97%。

报告期内，公司积极响应政府号召，加大环保投资，科学合理调度，对所属电厂及网内其他发电机组的燃煤锅炉轮流停机，进行脱硫脱硝改造，为此，网内可控发电机组的发电量有所下降，对公司供电能力造成影响，未能完成上半年计划供电量，实际完成原计划的83.84%。

报告期内，公司坚定地向"综合能源供应商"方向迈进。按照既定方针，公司积极投身"气化新疆"、"气化兵团"的建设大潮，加大对天然气业务的投资和建设，共完成天然气供气量4186万立方，同比增长了36.31%。同时，公司也开展多方面合作，积极介入页岩气、光伏发电等新能源领域，为体现公司实际经营业务，经公司股东大会批准，公司正式更名为"新建天富能源股份有限公司"。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,605,259,607.09	1,385,737,514.91	15.84
营业成本	1,178,081,116.34	982,105,766.02	19.95
销售费用	25,636,607.51	18,171,053.74	41.08
管理费用	99,444,535.32	91,693,381.36	8.45
财务费用	79,409,193.11	90,983,063.63	-12.72
经营活动产生的现金流量净额	392,622,620.35	266,687,187.50	47.22
投资活动产生的现金流量净额	-662,464,744.99	-628,407,363.87	5.42
筹资活动产生的现金流量净额	446,752,272.88	398,333,693.13	12.16

营业收入变动原因说明：主要是同比售电量、售气量和供热面积增加。

营业成本变动原因说明：主要是外购电、外购热成本的增加。

销售费用变动原因说明：股份公司客服中心职工薪酬的增加；天源燃气加气站完工转固定资产增加折旧费；燃气公司职工薪酬的增加及修理、水电、租赁费用的增加。

财务费用变动原因说明：主要是财务费用资本化的增加，费用化的减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是今年销售额增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是新增贷款导致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
工  业	1,427,371,678.84	1,084,768,172.16	24.00	12.43	17.09	减少3.03个百分点
商  业	113,830,064.83	74,003,450.71	34.99	69.07	73.99	减少1.84个百分点
施 工 业	3,478,397.43	2,875,174.99	17.34	-61.51	-64.02	增加5.78个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
电	1,220,493,268.18	878,913,915.62	27.99	17.66	22.69	减少2.95个百分点
热	206,878,410.66	205,854,256.54	0.50	-10.91	-1.99	减少9.05个百分点
天然气收入	92,427,290.97	54,709,134.63	40.81	88.92	113.78	减少6.88个百分点
建筑施工收入	3,478,397.43	2,875,174.99	17.34	-61.51	-64.02	增加5.78个百分点
其他商品销售收入	21,402,773.86	19,294,316.08	9.85	16.30	13.88	增加1.91个百分点

工业营业收入变动原因说明：主要是大工业用电量的增加。

工业营业成本变动原因说明：主要是外购电成本的增加。

商业营业收入变动原因说明：主要是商业用电量的增加。

商业营业成本变动原因说明：主要是外购电成本的增加。

施工业营业收入变动原因说明：主要是施工业用电量的减少。

施工业营业成本变动原因说明：主要是施工业用电量的减少，相应的导致施工业营业成本的减少。

电营业收入变动原因说明：主要是同比售电量的增加。

电营业成本变动原因说明：主要是售电量的增加以及外购电成本的增加，从而导致相应的营业成本的增加。

热营业收入变动原因说明：主要是采暖免征增值税转热费收入主要是外购热成本增加，用热量增加，供热公司表计有偏差，今年供暖时间延长6天，同时供热质量同比提高，导致热成本增加。从而导致热收入的减少。

天然气营业收入变动原因说明：本期收到政府拨付的天然气差价补助，加气量的增加。

天然气营业成本变动原因说明：天然气购气成本的增加。

建筑施工收入营业收入变动原因说明：水利电力公司上半年主要是对以前年度的工程做清理工作，暂时未接工程，从而导致营业收入的减少。

建筑施工收入营业成本变动原因说明：水利电力公司上半年主要是对以前年度的工程做清理工作，暂时未接工程，从而导致营业成本的减少。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
石河子地区	1,538,202,794.69	15.29
其他地区	6,477,346.41	-44.45

2013年6月，公司转让所持有的新疆天富国际经贸有限公司全部股权，致使本期其他地区业务收入大幅降低。

(三) 投资状况分析

1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

2、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	1,828,315,539.41	291,940,552.61	1,202,051,582.42	630,167,602.33	存放于募集资金专用账户及暂时补充流动资金
合计	/	1,828,315,539.41	291,940,552.61	1,202,051,582.42	630,167,602.33	/

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
南热电2×300级热电联产项目	否	1,828,315,539.41	291,940,552.61	1,202,051,582.42	是
合计	/	1,828,315,539.41	291,940,552.61	1,202,051,582.42	/	/		/	/	/	/

3、 主要子公司、参股公司分析

（1）石河子天富水利电力工程有限责任公司：截止报告期末，本公司持有该公司86.67％的股权。该公司注册资本6000万元，法定代表人：李义军，该公司主要经营：水利水电工程施工、工业与农用建筑工程施工。截至2014年6月30日，该公司总资产为720,096,229.93元，实现净利润 -4,482,626.06元。

（2）石河子开发区天富电力物资有限责任公司：截止报告期末，本公司持有该公司96.43％的股权。该公司注册资本1400万元，法定代表人：杨学福，该公司主要经营：输变电设备、配电盘、线路用金属制品、建材、装饰材料、仪器仪表等。截至2014年6月30日，该公司总资产为30,444,985.47元，实现净利润 203,946.39元。

（3）石河子市天富信息有限责任公司：截止报告期末，本公司持有该公司95.65％的股权。该公司注册资本500万元，法定代表人：苏革，该公司主要经营：计算机软件开发、网络系统集成通信工程。截至2014年6月30日，该公司总资产为58,175,775.54元，实现净利润281,658.82元。

（4）石河子市天源燃气有限公司：截止报告期末，本公司持有该公司80％的股权。该公司注册资本3811万元，法定代表人：王润生，该公司主要经营：天然气零售，天然气、灶具、燃气具配件的销售，燃气行业技术咨询。截至2014年6月30日，该公司总资产为 451,413,669.14元，实现净利润22,741,348.54元。

（5）石河子开发区天富生化技术有限责任公司：截止报告期末，本公司持有该公司75％的股权。该公司注册资本1000万元，法定代表人：张虹原，该公司主要经营：丙酮酸生产、销售：医药中间体的研究、开发、销售及技术咨询服务业务。截至2014年6月30日，该公司总资产为53,711,743.01元，实现净利润101,147.07元。

（6）石河子开发区天富燃料运输有限责任公司：截至报告期末，本公司持有55％的股权。该公司注册资本1000万元，法定代表人：杜海新，该公司主要经营：汽车货运，煤炭销售，汽车配件、润滑油的销售。截至2014年6月30日，该公司总资产为4,165,074.5元，实现净利润343,290.17元。

（7）上海汇合达投资管理有限公司：截至报告期末，本公司持有100％的股权。该公司注册资本5000万元，法定代表人：陈志勇，该公司主要经营：企业资产经营管理、国内贸易、实业投资、新能源产品、节能设备、化工专业技术领域内的技术开发，技术咨询，技术转让，技术服务。计算机软硬件的研发等。截至2014年6月30日，该公司总资产为145,468,818.75元，实现净利润3,898,661.34元。

（8）石河子市天富电力设计有限公司：截至报告期末，本公司持有70％的股权。该公司注册资本100万元，法定代表人：郭致东，主要经营：送、变电工程设计（以资质证书为准）；电力设计技术咨询；工程预算、决算。截至2014年6月30日，该公司总资产为 848,397.44元，净利润 -458,765.66元。

（9）石河子天富南热电有限公司：截至报告期末，本公司持有75％的股权。该公司注册资本4326万美元，法定代表人：李奇隽，主要经营：电力、蒸汽的生产与销售等。截至2014年6月30日，该公司总资产为 963,139,053.01元，实现净利润3,261,948.42元。

（10）石河子天富农电有限责任公司：截至报告期末，本公司持有100％的股权。该公司注册资本10000万元，法定代表人：刘建新，主要经营：电力供应销售，供电用户管理，配电设备安装、运行、维护。截至2014年6月30日，该公司总资产为 752,642,761.71元，实现净利润 5,716,977.11元。

（11）玛纳斯天富水利发电有限公司：截至报告期末，本公司持有100％的股权。该公司注册资本2000万元，法定代表人：刘新鹏，主要经营：水力发电，水利工程设备制作、维护安装，水力发电技术培训。截至2014年6月30日，该公司总资产为181,905,681.85元，实现净利润-12,040,589.57元。

（12）新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司：截至报告期末，本公司持有80％的股权。该公司注册资本4000万元，法定代表人：刘伟，主要经营：纸，保温材料，纤维，建筑材料，化工产品的生产和销售。截至2014年6月30日，该公司总资产为 53,225,659.76元，实现净利润-71,641.38元。

4、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额
燃气工程	189,701,400.00	80%	8,711,886.29	97,493,091.00
2×125 MW热电机组脱硝工程	112,930,000.00	75%	24,139,805.09	30,293,691.70
热网改造	311,609,600.00	85%	23,336,033.82	219,363,243.71
城网改造工程	287,360,000.00	85%	18,424,634.28	214,456,846.77
煤化工项目	1,015,000,000.00			24,203,462.36
天富高新技术园区工程	80,000,000.00	100%		15,153,682.20
特种纤维项目	79,880,000.00	100%		65,930,172.14
2×125MW 配套工程（南热电）	197,000,000.00	100%		130,825,618.91
220kv送电工程	1,125,930,000.00	100%	42,573,526.25	447,183,409.84
2011年2*660工程项目 注	4,851,700,000.00	96%	326,185,286.69	2,148,902,476.34
2011垃圾焚烧发电项目	378,430,000.00	50%	690,065,054.77	161,193,511.15
农网完善	268,182,390.00	95%	27,127,677.04	210,730,500.24
煤场封闭技改项目	44,630,000.00	90%	24,335,776.18	29,791,228.67
红山电厂增容扩效工程	280,990,000.00	80%	4,793,108.38	38,455,574.20
零星工程		15%	36,063,574.20	42,033,375.60
合计	9,223,343,390.00	/	1,225,756,362.99	3,876,009,884.83

（四）利润分配或资本公积金转增预案

1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于2014年5月8日召开2013年年度股东大会审议通过了“关于公司2013年度利润分配预案的议案”。本次分配以公司总股本905,696,586股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计派发股利271,708,975.80元。本年度不实施公积金转增股本。本次分配已于2014年7月2日全部发放到股东账户。