2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 | 内蒙华电 | 股票代码 | 600863 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 袁敏 | 任建华 |
电话 | 0471-6222388 | 0471-6222388 |
传真 | 0471-6228410 | 0471-6228410 |
电子信箱 | nmhd@nmhdwz.com | nmhd@nmhdwz.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 36,496,314,735.29 | 35,604,793,101.45 | 2.50 |
归属于上市公司股东的净资产 | 10,550,215,251.87 | 10,860,581,948.65 | -2.86 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,584,621,081.15 | 2,052,719,280.48 | -22.80 |
营业收入 | 5,716,171,128.35 | 5,408,649,335.64 | 5.69 |
归属于上市公司股东的净利润 | 818,894,205.95 | 762,260,901.53 | 7.43 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ? | 825,919,404.85 | 741,151,561.83 | 11.44 |
加权平均净资产收益率(%) | 7.26 | 7.29 | 减少0.03个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.13 | 7.43 |
稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.13 | 7.43 |
注:2014年7月28日,公司因资本公积金转增股本,公司总股本发生变化,根据相关会计准则的规定,上表中有关每股收益的计算指标,均为根据转增后的股本计算(含上年同期)。
由于报告期末至半年度报告披露日,公司股本因资本公积金转增股本的原因发生了变化,由387,183万股增加至580,774.5万股,根据相关会计准则的规定需按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益等指标。上述数据调整前对比如下表所示:
主要财务指标 | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.20 | 7.43 |
稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.20 | 7.43 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.19 | 11.44 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位:股
报告期末股东总数 | 103,316 | ||||||
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
北方联合电力有限责任公司 | 国有法人 | 56.62 | 2,192,395,468 | 2,112,427,061 | 未知 | ||
中国南方电网有限责任公司 | 未知 | 3.10 | 120,000,000 | 未知 | |||
中船重工财务有限责任公司 | 未知 | 2.32 | 90,000,000 | 未知 | |||
哈尔滨电气股份有限公司 | 未知 | 1.94 | 75,000,000 | 未知 | |||
东方电气股份有限公司 | 未知 | 1.94 | 75,000,000 | 未知 | |||
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.81 | 31,553,962 | 未知 | |||
青海润本投资有限责任公司 | 未知 | 0.52 | 20,066,940 | 未知 | |||
全国社保基金五零三组合 | 未知 | 0.52 | 20,000,000 | 未知 | |||
博时价值增长证券投资基金 | 未知 | 0.44 | 17,070,155 | 未知 | |||
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.42 | 16,231,431 | 未知 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
注:基于对公司未来持续稳定发展的信心,北方公司于2013年5月18日通过公司发布增持计划(于2013年5月开始增持公司股份),即“北方公司拟在未来12个月内(自2013年5月16日增持日算起),根据市场情况,以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行股份总数的2%。”(详见公司临2013-010号公告及临2013-021号公告中披露的公司控股股东北方公司后续增持计划内容。)
北方公司于2014年3月14日通知公司:鉴于自2013年5月16日起北方公司累计增持公司股票已接近2%,北方公司决定终止原增持计划,实施新的增持计划。北方公司基于对公司未来持续稳定发展的信心,拟在未来12个月内(自公告之日算起),根据市场情况,以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行股份总数的5%(含已增持的股份)。具体详情见公司2014年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公司临2014-007号公告。截止6月30日,北方公司共增持公司股份79,968,407股(其中,报告期增持29,991,704股)。
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
2014年上半年,公司在全体股东大力支持下,在全体员工的共同努力下,积极应对电力、煤炭、资金市场的变化,加强内部控制,狠抓重点环节,各项工作取得新的进展。
?报告期,公司发电量完成196.12亿千瓦时,同比增加17.20亿千瓦时,增加9.61%,其中:公司蒙西电网各电厂发电量同比增加9.22亿千瓦时,增长10.77%;向华北直送的上都电厂发电量同比增加8.17亿千瓦时,增长 8.85%;蒙东电网风电发电量同比减少0.19亿千瓦时,降低19.92%。报告期,公司平均发电利用小时为2,585小时,同比增加211小时。公司供热量完成205万吉焦,同比增加64万吉焦,增长45.48%。公司完成煤炭销售243.8万吨,同比增长10.27万吨。
?报告期,公司实现营业收入571,617.11万元,同比增长5.69%,其中:电力产品销售收入实现510,366.22万元,同比增长7.64%;供热产品销售收入实现4,637.85万元,同比增长84.27%;煤炭销售收入实现40,554.76万元,同比减少8,653万元。
报告期,公司实现营业成本428,715.78万元,同比增加了6.77%,其中主营业务成本实现413,185.99万元,其他业务成本实现15,529.79万元。报告期,公司实现营业利润141,009.81万元,同比增长8.78%。实现利润总额139,725.00万元,同比增长6.05%;实现净利润116,541.69万元,同比增长7.48%。实现归属于母公司股东的净利润81,889.42万元,同比增长7.43%。主要为以下原因共同影响所致:
(1)、报告期,公司平均发电利用小时同比增加211小时,售电量比上年同期增加16.74亿千瓦时,使得营业收入、营业成本、营业利润同比增长;
(2)、报告期公司修理费及人工成本均比去年同期增长,使得电力产品主营业务成本同比增长。修理费及人工成本同比增长的原因为公司要求所属企业对修理费以及人工成本等按照时间进度及时入账所致。上述修理费用及人工成本同去年全年水平的一半相比,实际并未增长;
(3)报告期,公司投资收益5.28亿元,比上年增加4152万元,增长8.54%;
(4)、报告期,公司控股的蒙华海电公司开始供热(汽),售热量比上年同期大幅增加,同时由于该部分供热(汽)为工业用热(汽),热(汽)价较高,使公司热力产品亏损下降,毛利率上升;
(5)、报告期公司采取各种措施,加强煤炭成本控制,使得煤炭产销量同比增长的同时,煤炭成本同比降低,但由于受煤炭市场低迷影响,煤炭外销价格大幅下降,煤炭亏损有所增加。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 5,716,171,128.35 | 5,408,649,335.64 | 5.69 |
营业成本 | 4,287,157,839.29 | 4,015,283,265.59 | 6.77 |
销售费用 | 0.00 | 0.00 | |
管理费用 | 10,204,335.63 | 10,003,793.40 | 2.00 |
财务费用 | 471,319,906.79 | 517,776,004.91 | -8.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,584,621,081.15 | 2,052,719,280.48 | -22.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -499,380,360.53 | -381,504,531.75 | 30.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -572,246,206.58 | -1,512,254,380.97 | -62.16 |
研发支出 | 2,400,000.00 | 2,340,000.00 | 2.56 |
投资收益 | 527,797,712.94 | 486,275,686.11 | 8.54 |
报告期,公司经营活动现金流量净额同比减少22.80%的主要原因为公司应收账款增加,同时为保证脱硫环保效率及设备健康运行水平,加大了低硫煤及优质煤的采购力度,应付账款减少共同影响所致。
2、 其它
经营计划进展说明
报告期,公司在面临国家经济结构转型、全社会用电量增幅同比增幅较小的情况下,抓住煤炭市场价格持续走低的有利形势,一方面抢抓电量,另一方面抓住煤炭价格走低有利契机,通过严格控制费用支出,加强燃料管理,加强煤质管理等措施,较好完成了2014年上半年经营计划。2014上半年,公司平均发电利用小时为2,585小时,同比增加211小时,完成发电量?196.12?亿千瓦时,同比增加?17.20亿千瓦时,增长9.61%。
下半年,公司将继续加强内控管理,加大结构调整力度,抢发电量,力争实现全年目标。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
煤炭 | 405,547,589.68 | 419,154,505.60 | -3.36 | -17.59 | -11.75 | 减少6.84个百分点 |
电力 | 5,103,662,237.32 | 3,655,705,456.07 | 28.37 | 7.64 | 8.99 | 减少0.89个百分点 |
热力 | 46,378,521.33 | 56,999,977.07 | -22.90 | 84.27 | 47.29 | 增加30.86个百分点 |
报告期,公司电力主营业务收入实现510,366.22万元,同比增加了7.64%,主要是由于报告期公司售电量完成179.87亿千瓦时,同比增加16.74亿千瓦时,增长10.26%,平均上网电价因电量结构以及去年下半年电价下调影响比上年同期下降共同影响所致。
报告期,公司电力产品营业成本实现365,570.55万元,同比增加8.99%,主要是由于①报告期公司发电量增长,耗用标煤量比上年同期增长10.23%,使得电力产品主营业务成本增加;②报告期公司修理费及人工成本均比去年同期增长,使得电力产品主营业务成本同比增长。修理费及人工成本同比增长的原因为公司要求所属企业对修理费以及人工成本等按照时间进度及时入账所致。上述修理费用及人工成本同去年全年水平的一半相比,实际并未增长。
报告期,公司热力产品营业收入实现4,637.85万元,同比增加84.27%,主要原因为报告期公司控股的蒙华海电公司开始供热(汽),售热量及售热价格均比上年同期增加。
报告期,公司热力产品营业成本实现5,700万元,同比增加47.29%,报告期公司售热量增加,使得售热成本增长。
报告期,公司所属魏家峁煤电公司煤炭业务实现营业收入40,554.76万元,同比降低17.59%,主要是以下原因共同影响所致:
(1)报告期公司煤炭产销增加,销量同比增长10.27万吨;
(2)报告期主受煤炭市场低迷影响,煤炭外销价格大幅下降。
报告期公司煤炭业务实现营业成本41,915.45万元,同比降低11.75%,主要是公司加强煤炭成本控制,使得煤炭成本在产销同比增长的情况下,成本同比减少5,582万元,降低11.75%。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
内蒙古西部电网 | 2,275,379,666.98 | 10.39 |
内蒙古东部电网 | 35,223,846.16 | -20.04 |
华北电网 | 2,839,437,245.51 | 6.68 |
煤炭 | 405,547,589.68 | -17.59 |
(1) 报告期,公司向内蒙古西部电网送电比上年同期增加了8.89亿千瓦时,利用小时数增加了215小时,使得内蒙古西部电网地区营业收入同比增长10.39%;
(2)、报告期公司直送华北电网电量比上年同期增加了7.76亿千瓦时,利用小时数增加了220小时,使得华北电网地区营业收入同比增长6.68%;
(3)报告期魏家峁煤电公司受煤炭市场价格低迷影响,煤炭外销价格下降,魏家峁公司煤炭收入实现4.06亿元。
(4)、报告期,公司向内蒙古东部电网送电比上年减少了0.19亿千瓦时,利用小时数减少了193小时,营业收入同比降低20.04%。
(三) 核心竞争力分析
随着2012年非公开发行的成功,公司成为煤电一体化的以电力外送以及大容量、高参数、低能耗发电机组为主的综合性能源公司。电源结构以火力发电为主,电厂布局主要在煤炭资源丰富、电力负荷较大的内蒙古自治区。600MW以上的大型发电机组成为公司主力发电机组。公司已经国家发改委核准的魏家峁电厂和和林电厂均为大容量、高参数、低能耗的600MW级以上发电机组。这些都是公司未来发展的核心竞争力所在。同时,2014年全国能源工作会议上提出规划建设蒙西至天津南、锡盟-山东、宁东-浙江、准东-华东等12条电力外输通道,提高跨省区电力输送能力。其中涉及内蒙古的电力外送通道建设,将有效缓解内蒙古电力外送问题,加快内蒙古重点煤电基地建设,为公司进一步发展提供了新的机遇。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
二○一四年八月二十七日