广晟有色金属股份有限公司
2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 广晟有色 | 股票代码 | 600259 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李明 | 王东 |
| 电话 | 020-87647597 | 020-87226381 |
| 传真 | 020-87649987 | 020-87649987 |
| 电子信箱 | gsys87226381@163.com | gsys87226381@163.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,096,495,382.59 | 2,780,017,010.27 | 11.38 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 460,385,505.80 | 453,850,226.01 | 1.44 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -188,017,431.15 | -141,175,816.53 | 不适用 |
| 营业收入 | 972,020,706.32 | 494,955,249.53 | 96.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,984,128.85 | -69,224,092.06 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -8,760,584.05 | -75,597,820.06 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.53 | -15.00 | 不适用 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.03 | -0.28 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.03 | -0.28 | 不适用 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 49,386 | ||||||
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 广东省广晟资产经营有限公司 | 国有法人 | 45.04 | 112,320,000 | 0 | 无 | ||
| 中国东方资产管理公司海口办事处 | 国有法人 | 8.26 | 20,600,000 | 0 | 无 | ||
| 龙淑超 | 未知 | 0.39 | 978,387 | 0 | 未知 | ||
| 叶林 | 未知 | 0.36 | 897,800 | 0 | 未知 | ||
| 赵美贞 | 未知 | 0.31 | 767,158 | 0 | 未知 | ||
| 潘英俊 | 未知 | 0.30 | 745,000 | 0 | 未知 | ||
| 张爱军 | 未知 | 0.29 | 731,600 | 0 | 未知 | ||
| 项会蓉 | 未知 | 0.28 | 691,625 | 0 | 未知 | ||
| 吴兆谨 | 未知 | 0.21 | 533,710 | 0 | 未知 | ||
| 高继东 | 未知 | 0.20 | 500,008 | 0 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 持有广晟有色5%以上股份的股东广东省广晟资产经营有限公司和中国东方资产管理公司海口办事处两大股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司未知持有公司5%以上的股东与其余股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
报告期内，本公司紧紧围绕着年初董事会制定的经营目标积极开展各项工作，在稀土产品市场低迷的情况下，攻坚克难，强化营销工作，降低运营成本，各项增收节支措施取得了较好的成效，1-6月累计实现营业收入97,202.07万元，与去年同期相比营业收入增加96%；归属母公司净利润698.41万元，实现扭亏为盈。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 972,020,706.32 | 494,955,249.53 | 96.39 |
| 营业成本 | 826,515,479.87 | 407,198,444.72 | 102.98 |
| 销售费用 | 4,573,304.40 | 5,758,166.70 | -20.58 |
| 管理费用 | 72,368,036.67 | 91,817,408.90 | -21.18 |
| 财务费用 | 43,684,767.93 | 39,451,666.67 | 10.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -188,017,431.15 | -141,175,816.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,919,590.38 | -109,747,822.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,685,915.13 | 166,604,699.62 | -45.57 |
| 研发支出 | 2,617,458.97 | 1,380,392.84 | 89.62 |
营业收入变动原因说明：主要系报告期销量增加所致。
营业成本变动原因说明：主要系报告期销量增加所致。
销售费用变动原因说明：主要系报告期内仓储保管费及其他零星费用减少所致。
管理费用变动原因说明：主要系报告期职工薪酬、业务招待费、办公费等减少所致。
财务费用变动原因说明：主要系报告期利息支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期购买商品所支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期购建固定资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期归还关联方借款及支付信用证保证金所致。
研发支出变动原因说明：主要系报告期研发费用支出增加所致。
2、 其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
① 2014年4月16日，中国证监会正式受理了公司提交的《广晟有色金属股份有限公司关于非公开发行A股股票的申请文件》，并出具了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140339号）。2014年8月13日，公司非公开发行A股股票获得中国证监会发审会审核通过。目前公司正按照有关法律法规的要求开展本次非公开发行股票的相关后续工作。
② 2014年3月19日，中国证监会正式受理了公司提交的《公司债券发行核准》行政许可申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140237号)。2014年6月13日，中国证监会审核通过了本次公开发行公司债券的申请，并于7月11日出具了正式核准文件《关于核准广晟有色金属股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可［2014］660号）。目前公司正按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关后续事宜。
(2) 经营计划进展说明
① 2014年公司预计主营业务收入19.5亿元左右，努力降低成本费用，使公司效益最大化。
② 公司债发行已获中国证监会核准，后续工作正在开展中。
③ 公司非公开发行A股股票已获中国证监会发审会审核通过，后续工作正在开展中。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| （1）工业 | 421,580,103.12 | 317,657,542.09 | 24.65 | 70.06 | 77.38 | 减少3.11个百分点 |
| （2）商业 | 531,020,674.18 | 501,888,926.33 | 5.49 | 114.94 | 120.01 | 减少2.18个百分点 |
| 合 计 | 952,600,777.30 | 819,546,468.42 | 13.97 | 92.46 | 101.26 | 减少3.76个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 钨及相关产品 | 67,699,781.23 | 50,924,991.11 | 24.78 | -27.27 | -26.69 | 减少0.59个百分点 |
| 稀土及相关产品 | 739,060,948.15 | 628,553,593.58 | 14.95 | 84.61 | 86.48 | 减少0.85个百分点 |
| 其他商品贸易 | 145,840,047.92 | 140,067,883.73 | 3.96 | 9,398.37 | 21,065.97 | 减少52.94个百分点 |
| 合 计 | 952,600,777.30 | 819,546,468.42 | 13.97 | 92.46 | 101.26 | 减少3.76个百分点 |
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内地区 | 727,362,870.39 | 76.83 |
| 国外地区 | 225,237,906.91 | 169.38 |
| 合 计 | 952,600,777.30 | 92.46 |
(三) 核心竞争力分析
公司在行业内具有一定影响力，核心竞争力主要体现在产业规模、资源优势、技术优势、区位优势、行业管理优势等方面（具体详见公司2014年半年度报告中关于核心竞争力分析的详细描述）。与上年相比，报告期内公司核心竞争力因素未发生重要变化，本期亦无对公司产生严重影响的情况发生。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
公司本报告期末长期股权投资账面价值为134,912,152.81元，报告期初为75,821,471.74元，同比增加了77.93%，主要原因是报告期内按照会计准则确认了对联营企业的投资损益，以及增加对广东东电化广晟稀土高新材料有限公司投资5,998.65万元。公司本报告期末可供出售金融资产账面价值为18,536,804.00元，为持有的中钨高新股票；该资产报告期初为15,415,052.25元，同比增加了20.25%，主要原因是报告期内购入27.49万股中钨高新股票及其公允价值发生变动。
(1) 持有其他上市公司股权情况
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例（％） | 期末持股比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 000657 | 中钨高新 | 3,770,701.70 | 0.57 | 0.69 | 18,536,804.00 | 0 | 49,045.38 | 可供出售金融资产 | 重大重组资产置换 |
| 合计 | 3,770,701.70 | / | / | 18,536,804.00 | 0 | 49,045.38 | / | / | |
持有的可供出售权益工具为中钨高新股票投资，年初持有的股份数量为127.50万股，本期购买27.49万股。期末持有的股份数量为154.99万股，2014年06月30日收市价为11.96元/股，本期末公允价值为18,536,804.00元。
2、 主要子公司、参股公司分析
（1）广东富远稀土新材料股份有限公司：注册资本7500万元，报告期末总资产6.12亿元，总负债3.27亿元，所有者权益2.85亿元；报告期实现营业收入2.17亿元，净利润3146万元。报告期净利润比上年同期增加了3440.76万元，主要原因是报告期内稀土产品销售量增加以及收到政府补助所致。
（2）广东广晟有色金属进出口有限公司：注册资本5002万元，报告期末总资产6.02亿元，总负债4.53亿元，所有者权益1.50亿元；报告期实现营业收入4.32亿元，净利润1218万元。报告期净利润比上年同期增加了940.70%,主要原因是报告期稀土产品销售量增加所致。
（3）龙南县和利稀土冶炼有限公司：注册资本3000万元，报告期末总资产4.30亿元，总负债2.27亿元，所有者权益2.03亿元；报告期实现营业收入8634万元，净利润144万元。报告期净利润比上年同期增加了2528万元，主要原因是稀土产品销售量增加所致。
（4）大埔县新诚基工贸有限公司：注册资本60万元，报告期末总资产5979万元，总负债2962万元，所有者权益3017万元；报告期实现营业收入5195万元，净利润454万元。报告期净利润比上年同期增加了353.73%，主要原因是报告期稀土产品销售量增加以及确认的政府补助增加所致。
（5）平远县华企稀土实业有限公司：注册资本120万元，报告期末总资产1.40亿元，总负债1.14亿元，所有者权益2603万元；报告期实现营业收入9729万元，净利润155万元。报告期净利润比上年同期增加了984万元，主要原因是报告期稀土产品销售量增加所致。
（6）广东韶关瑶岭矿业有限公司：注册资本1038万元，报告期末总资产7767万元，总负债3724万元，所有者权益4044万元；报告期实现营业收入2066万元，净利润347万元。报告期净利润比上年同期增加了100.69%，主要原因是报告期确认的政府补助收入增加所致。
（7）韶关梅子窝矿业有限责任公司：注册资本109万元，报告期末总资产5072万元，总负债2570万元，所有者权益2502万元；报告期实现营业收入1541万元，净利润-13.60万元。
（8）韶关石人嶂矿业有限责任公司：注册资本163万元，报告期末总资产4035万元，总负债3400万元，所有者权益636万元；报告期实现营业收入325万元，净利润-159万元。
（9）江西广晟稀土有限责任公司：注册资本1.2亿元，实收资本1.2亿元，报告期末总资产2.43亿元，总负债1.20亿元，所有者权益1.23亿元；报告期实现营业收入570万元，归属于母公司所有者的净利润为-395万元。上年同期归属于母公司所有者的净利润-759万元。报告期归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加了364万元，主要原因是报告期严控费用开支，以及收回前期应收款冲减计提的坏账准备所致。
（10）韶关棉土窝矿业有限公司：注册资本500万元，报告期末总资产6381万元，总负债512万元，所有者权益5869万元；报告期实现营业收入835万元，净利润为-23万元。上年同期净利润-117万元，报告期净利润比上年同期上升94万元，主要原因是公司本期减少费用开支以及确认的政府补助增加所致。
（11）翁源红岭矿业有限公司：注册资本150万元，报告期末总资产7055万元，总负债5852万元，所有者权益1204万元；报告期实现营业收入1589万元，净利润132万元。报告期净利润比上年同期下降了50.37%。主要原因是产品价格下跌及材料、人工成本上升所致。
（12）广东广晟智威稀土新材料有限公司：注册资本8000万元，报告期末总资产1.01亿元，总负债1673万元，所有者权益8455万元；报告期实现营业收入2854万元，净利润47万元。上年同期净利润为81万元，报告期净利润比上年同期减少42%，主要原因是报告期稀土产品销售量减少所致。
（13）广东省南方稀土储备供应链管理有限公司：注册资本5000万元，实收资本5000万元，报告期末总资产3.25亿元，总负债2.77亿元，所有者权益4794万元。
3、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
董事长：
广晟有色金属股份有限公司
二○一四年八月二十六日