三江购物俱乐部股份有限公司

  2014年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	三江购物	股票代码	601116
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	泮霄波	俞贵国
电话	0574-83886810	0574-83886893
传真	0574-83886806	0574-83886806
电子信箱	sj@sanjiang.com	sj@sanjiang.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,866,743,725.53	3,086,996,827.12	-7.13
归属于上市公司股东的净资产	1,554,708,603.64	1,567,217,819.99	-0.80

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	11,440,847.18	148,283,796.22	-92.28
营业收入	2,316,056,568.96	2,444,333,465.98	-5.25
归属于上市公司股东的净利润	69,648,524.15	92,085,716.42	-24.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,535,107.95	74,461,758.25	-18.70
加权平均净资产收益率（%）	4.3850	6.0128	减少1.63个百分点
基本每股收益（元／股）	0.1696	0.2242	-24.35
稀释每股收益（元／股）	0.1696	0.2242	-24.35

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数	18,376
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
上海和安投资管理有限公司	境内非国有法人	61.35	252,000,000	0	无0
黄跃林	境内自然人	6.34	26,049,500	0	无0
陈念慈	境内自然人	2.26	9,269,400	0	无0
周阳	境内自然人	0.49	1,999,900	0	无0
周茂信	境内自然人	0.26	1,053,261	0	无0
林振清	境内自然人	0.25	1,024,500	0	无0
新时代信托股份有限公司－象泰一号证券投资集合资金信托计划	未知	0.25	1,021,690	0	无0
叶宏	境内自然人	0.23	945,000	0	无0
肖时炯	境内自然人	0.23	945,000	0	无0
石化宝	境内自然人	0.23	945,000	0	无0

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述前十名股东持股情况中，陈念慈为上海和安投资管理有限公司法定代表人，持有该公司80%股份。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

（一）、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、概述：

根据中华全国商业信息中心统计数据显示，2014年上半年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.2%，增速较上年同期低10.9个百分点。其中，6月份全国百家重点大型零售企业零售额同比增长1.4%，增速较上年同期低10.1个百分点。

报告期内，公司通过整合信息系统、物流配送等公司资源，运用电商的方式，以推进连锁经营向更大范围和更深层次的发展和延伸。

抓住以销售为导向，在门店促销、采购政策、人员考核等方面积极改革，真正按照"回归零售根本"的目标去改变。

利用募集资金完成门店改造项目（一期），通过购物环境的改变，同时服务提升顾客体验，增强了改造门店的运营水平。

报告期内，公司实现营业总收入2,316,056,568.96元，同比下降5.25%；其中，主营业务收入2,234,719,473.25元，同比下降5.01%；归属于上市公司股东的净利润69,648,524.15元，比上年下降24.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为60,535,107.95元，比上年下降18.70%。

2、报告期内网点拓展情况：

报告期内新开门店1家，关闭门店1家，截止2014年6月30日，公司共拥有门店150家，签约面积合计450613.10平方米。

（1）2014年1-6月开店具体如下：

开店项目	地址	开店时间	租赁期限	签约面积（㎡）
庄桥	江北庄桥街道宁慈东路666号	2014-01-18	15年	2278

2014年上半年，公司共关闭1家门店（桥头店），关闭原因：经营效益不佳。

（2）截止2014年6月30日，公司网点布局如下：

所属区域	门店数				签约面积（㎡）
	年初	新开	关店数	期末（2014年6月30日）
宁波地区	110	1	1	110	324074.60
浙江省宁波以外地区	40	0	0	40	126538.50
汇总	150	1	1	150	450613.10

（3）截止2014年6月30日，公司已签约未开业门店情况：

签约网点名称	地址	签约日期	物业交付时间	租期	签约面积（㎡）
宁波团桥店	浙江省宁波市镇海区	2014/5/30	已交付	15	720
宁波云鹭湾店	浙江省宁波市江北区	2013/5/16	已交付	15	5080
宁波梅林店	浙江省宁波市宁海县	2011/2/21	待定	20	2500
宁波理想城店	浙江省宁波市鄞州区	2014/2/10	待定	12	838.11
宁波金田店	浙江省宁波市江北区	2012/11/29	待定	15	2500
宁波恒威城店	浙江省宁波市鄞州区	2014/5/15	待定	20	3000
宁波胜丰店	浙江省宁波市江北区	2014/5/30	待定	购买	5000
宁波甬江店	浙江省宁波市江东区	2014/6/19	待定	购买	4000
宁波岳林店	浙江省宁波市奉化市	2014/6/26	待定	20	3600

截止本报告签署日，本公司又新开门店1家（隐学店）、新签约网点4家（科技路店、金东岸店、工业路店（暂定）、科欣店）。

3、下半年工作重点：

（1）以销售为中心，通过改变和提升来确保年度经营计划完成；

（2）根据公司已签约未开业网点的数量，在下半年努力完成公司全年的12家开店目标，并且积极拓展小型店模式；

（3）根据年初公司商务电子化的经营计划，继续加大和加快对电商项目的投入与发展；

（4）确保奉化生鲜加工仓储中心项目的建设，根据项目实施进度计划，争取在年底局部投产试运行。

(二) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,316,056,568.96	2,444,333,465.98	-5.25
营业成本	1,873,081,676.04	1,986,841,990.83	-5.73
销售费用	327,722,359.89	329,304,247.95	-0.48
管理费用	39,298,064.93	32,975,968.90	19.17
财务费用	-21,749,230.83	-18,097,659.82	20.18
经营活动产生的现金流量净额	11,440,847.18	148,283,796.22	-92.28
投资活动产生的现金流量净额	-62,492,575.67	10,261,890.92	-708.98
筹资活动产生的现金流量净额	-82,151,760.00	-82,151,760.00	0

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售收入下降及电子消费卡销售减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付购买的建业门店所致。

(三) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
食品	1,050,947,603.82	886,612,567.79	15.64	-0.46	-0.44	减少了0.01个百分点
生鲜	677,293,976.63	599,855,015.27	11.43	-6.88	-8.25	增加了1.32个百分点
日用百货	426,343,180.25	335,054,323.97	21.41	-7.80	-7.97	增加了0.14个百分点
针纺	80,134,712.55	51,546,268.91	35.68	-25.16	-34.25	增加了8.89个百分点
合计	2,234,719,473.25	1,873,068,175.95	16.18	-5.01	-5.72	增加了0.63个百分点

本报告期内，公司的食品、生鲜、日用百货和针纺占主营业务收入的占比分别是47.03%、30.31%、19.08%和3.58%。本公司的经营宗旨满足老百姓日常生活的需要，食品类是公司的主要经营收入。在宏观经济形势依然严峻和消费者的消费趋于保守的情况下，本公司对内持续加强商品损耗的管理，对商品采购要求直接从基地、厂商开发货源，增强商品的竞争力。本报告期公司的主要业务毛利整体提高了0.63%，其中生鲜和针纺的毛利分别提高了1.32%和8.89%。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
宁波地区	1,765,550,832.64	-3.17
浙江省（除宁波地区）	469,168,640.61	-11.34

截止2014年6月30日，宁波地区正常经营有110家门店，除宁波地区外有40家门店。宁波地区门店的营业收入占主营业务收入的79%，浙江省（除宁波地区）占比21%。

(四) 核心竞争力分析

坚持稳妥、地区密集型开店，通过加强供应链整合、提升顾客服务体验、加快电商建设等措施推动企业有序发展，使公司盈利能力具有可持续性。

报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
浙江三江购物有限公司	综合零售	100
宁波三江食品加工配送有限公司	生产加工（配送）、定型包装食品、食品储存、货运	100
宁波市海曙区镇明菜市场经营服务有限公司	菜市场经营管理服务	100
上海三江购物有限公司	商品零售	100
杭州义蓬三江购物有限公司	综合零售	100
宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司	综合零售	100
宁波市鄞州三江购物有限公司	综合零售	100
宁波方桥三江物流有限公司	普通货运	100
武汉爱家爱商贸有限公司	超市管理及相关业务咨询、培训	20
宁波新江厦连锁超市有限公司	商品零售	18

(1) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
宁波银行	240,000.00			2,445,360.00			可供出售金融资产
合计	240,000.00	/	/	2,445,360.00			/	/

本公司持有宁波银行股份有限公司股票265,800股，2014年6月最后一个交易日收盘价为9.20元，期末确认可供出售金融资产金额为2,445,360.00元。本公司将其计入可供出售权益工具。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

报告期内公司对募集资金使用的情况已在《三江购物关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露，详细披露见上交所网站：临-2014-018号公告。

4、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
投资设立宁波方桥三江物流有限公司	1,000	已完成	1,000	1,000
购买建业店物业	4,850	已完成	4,850	4,850
合计	5,850	/	5,850	5,850	/

1、为配合公司奉化方桥生鲜加工仓储中心建设，进一步扩大物流业务规模，提高公司的物流管理水平，公司在2014年1月份利用自有资金，出资1000万元，注册成立宁波方桥三江物流有限公司，该公司为本公司的全资子公司。

2、公司在2014年1月份使用自有资金4850万元向宁波市鄞州自来水有限责任公司购买了已开门店建业店的物业，物业面积4765.91平方米；购置该房产有利于公司及门店的持续、稳定经营，且有利于增值。

（六） 利润分配或资本公积金转增预案

报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经2014年5月6日召开的公司2013年年度股东大会审议通过2013年度分红派息方案：以公司总股本410,758,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发股利82,151,760.00元；本次利润分配后尚余316,644,311.38元，结转下一次分配。

公司已于2014年5月27日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的资金结算系统将红利划付给除上海和安投资管理有限公司外的其余股东。公司股东上海和安投资管理有限公司的现金红利由公司直接发放。

（七） 其他披露事项

董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

董事长：陈念慈

三江购物俱乐部股份有限公司

2014年8月26日