2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | *ST二重 | 股票代码 | 601268 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王 煜 | 吴成柒 |
| 电话 | 0838-2343088 | 0838-2343088 |
| 传真 | 0838-2343066 | 0838-2343066 |
| 电子信箱 | dsb@china-erzhong.com | dsb@china-erzhong.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 19,370,337,612.50 | 19,905,534,344.42 | -2.69 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 882,439,888.02 | 1,816,602,426.34 | -51.42 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -118,763,241.65 | -679,410,152.99 | 不适用 |
| 营业收入 | 1,937,708,222.48 | 2,947,107,559.06 | -34.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -936,654,376.64 | -986,504,582.40 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -948,324,281.08 | -996,468,700.58 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -69.41 | -21.81 | 不适用 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.4084 | -0.4301 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.4084 | -0.4301 | 不适用 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 52,846 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中国第二重型机械集团公司 | 国有法人 | 71.47 | 1,639,089,524 | 603,449,524 | 质押18,000,000 | |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 11.03 | 253,020,000 | 0 | 无 | |
| 解剑峰 | 未知 | 0.17 | 3,800,000 | 0 | 未知 | |
| 周瑞风 | 未知 | 0.15 | 3,538,504 | 0 | 未知 | |
| 周丽敏 | 未知 | 0.13 | 3,088,312 | 0 | 未知 | |
| 张强 | 未知 | 0.13 | 2,868,000 | 0 | 未知 | |
| 沈亚彬 | 未知 | 0.12 | 2,647,600 | 0 | 未知 | |
| 杨林 | 未知 | 0.11 | 2,560,000 | 0 | 未知 | |
| 赵华 | 未知 | 0.09 | 2,100,076 | 0 | 未知 | |
| 赵秀贞 | 未知 | 0.09 | 1,993,148 | 0 | 未知 | |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
3.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司面临的宏观经济形势依然复杂严峻，公司所处的重机行业市场未见好转，冶金装备等传统市场需求持续低迷，且行业产能严重过剩，激烈的市场竞争造成产品价格持续走低，公司经营仍面临较大的压力。报告期内，公司实现营业收入19.38亿元，较2013年同期下降34.25%；经营订货22.72亿元，较2013年同期下降25.63%；净利润-9.37亿元，较2013年同期减亏0.5亿元。
报告期内，公司梳理修订了发展战略，并将提高经济运行质量作为当前的重点任务加以落实。完成的主要工作如下：
1.积极推进合作，狠抓市场开拓。
加强传统产品市场开拓；加大核电、石化等较高边际利润产品市场的拓展；寻求开发出适合公司的长线批量产品；积极开展业务协作，着力推进提高项目总包能力；加快优势产品进入海外市场，保持公司持续稳定经营。
2.盘活存量资产，提高经营收现能力。
大力推进企业减负工作，清理固定资产投资建设项目，压缩、控制投资规模，研究制定存量资产盘活的方案措施，努力提升资产运行效率；面对资金紧张状况，加强与重点客户沟通，积极催收货款。
3.加强内部管理，强化降本增效措施。
推进从严管理，实施深化改革，落实改革振兴各项措施，制定了深化改革的工作路径；加快推进人力资源制度改革，持续推进减员工作；在不断完善内部经济责任制的基础上，制定专项措施推进降本增效和质量提升工作。
董事会认为，报告期，公司对当前面临的严峻形势和退市风险有充分的认识，开展了一系列有利于扭亏脱困的工作，为改革振兴奠定了较好的基础。下半年，公司将会继续面临资金极度紧张的局面，继续加强货款催收，强化资金集中管理，保障资金链安全。同时，进一步加强市场拓展、成本控制、结构调整、与国机集团协同等工作，努力争取国家相关政策、资金的支持，多措并举，尽快走出发展困境，为实现公司持续经营、稳健发展打好基础。
3.2 主营业务分析
（一）财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,937,708,222.48 | 2,947,107,559.06 | -34.25 |
| 营业成本 | 2,165,805,724.34 | 3,251,601,422.50 | -33.39 |
| 销售费用 | 35,359,952.94 | 26,028,204.38 | 35.85 |
| 管理费用 | 239,320,664.51 | 290,708,953.37 | -17.68 |
| 财务费用 | 355,058,700.30 | 310,565,677.25 | 14.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -118,763,241.65 | -679,410,152.99 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,586,724.08 | -131,266,314.49 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -147,433,824.49 | 1,123,741,215.88 | -113.12 |
| 研发支出 | 541,116.53 | 88,485,036.46 | -99.39 |
（1）营业收入变动原因说明：主要系市场需求延续低迷态势，部分产品市场处于恶性竞争环境，订单总量严重不足，产品价格持续下滑，导致营业收入同比大幅减少。
（2）营业成本变动原因说明：主要系公司产品销售收入同比下降，营业成本相应减少。
（3）销售费用变动原因说明：主要系市场竞争激烈，公司部分订单采取供货方承担运费的销售策略，使公司运输费用同比增加所致。
（4）管理费用变动原因说明：主要系公司继续加大力度控制和压缩管理费用中可控费用开支所致。
（5）财务费用变动原因说明：主要系公司收款困难，为维持正常生产经营的资金需求，扩大融资渠道，增加了票据贴现、固定资产售后回租等融资方式，使融资成本相应增加所致。
（6）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司逐步偿还到期银行借款所致。
（7）研发支出变动原因说明：主要系当年科研课题项目及费用减少所致。
3.3 行业、产品或地区经营情况分析
（一）主营业务分行业、分产品情况
主营业务分行业情况
单位:元 币种:人民币
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减（%） |
| 机械制造—-专用设备制造 | 1,179,972,759.93 | 1,435,580,064.94 | -21.66% | -41.77 | -39.72 | 减少4.15个百分点 |
| 其他产品和服务 | 727,559,240.15 | 701,436,837.59 | 3.59% | -17.81 | -16.10 | 减少1.96个百分点 |
主营业务分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减（%） |
| 清洁能源发电设备 | 420,046,933.95 | 468,499,926.72 | -11.54 | -31.81 | -34.24 | 增加4.13个百分点 |
| 冶金成套设备及备件 | 456,281,717.52 | 557,747,552.73 | -22.24 | -39.09 | -38.66 | 减少0.85个百分点 |
| 重型石化容器 | 137,694,618.98 | 162,815,299.47 | -18.24 | -29.16 | -33.48 | 增加7.68个百分点 |
| 锻压及其他机械产品 | 165,949,489.48 | 246,517,286.02 | -48.55 | -64.47 | -52.12 | 减少38.32个百分点 |
| 其他产品和服务 | 727,559,240.15 | 701,436,837.59 | 3.59 | -17.81 | -16.10 | 减少1.96个百分点 |
（1）清洁能源设备
2014年上半年，公司清洁能源发电设备营业收入同比下降的主要原因是，订单储备不足，上半年产出相对较少，使得营业收入下降。营业利润率略有增加的原因是，在营业收入下降的同时，公司继续加大力度降低成本，营业成本同比下降的幅度略大于营业收入同比下降幅度。
（2）冶金成套设备及备件
2014年上半年，冶金成套设备及备件营业收入同比下降的主要原因是，钢铁行业产能严重过剩，仍处于低谷徘徊；公司订单储备不足，冶金成套设备及备件产销量及价格继续下滑。营业利润率同比变化不大，仍处于低位水平。
（3）重型石化容器
2014年上半年，重型石化容器产品营业收入同比下降的主要原因是，公司的重型石化容器订单储备不足，在上半年产出相对较少，使得营业收入下降。营业利润率同比增加，主要是公司该类产品降本增效的效果较明显，营业成本同比下降幅度较大。
（4）锻压及其他机械产品
2014年上半年，锻压及其他机械产品营业收入同比大幅下降的主要原因是，该类产品市场低价竞争形势加剧，订单数量及价格下滑幅度较大。营业利润率同比减少的主要原因是，该类产品价格下滑幅度大于成本降低水平所致。
（二）主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 1,811,532,553.00 | -31.69 |
| 国外 | 95,999,447.08 | -63.03 |
（三）主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种:人民币
| 序号 | 公司名称 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 1 | 二重集团（镇江）重型装备厂有限责任公司 | 普通机械及成套设备、金属制品设计、制造、销售、安装、修理等 | 112,650.00 | 336,518.54 | 87,250.36 | -4,447.88 |
| 2 | 中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司 | 二重专用铁路运输、普通货运大型物件运输、仓储服务、汽车销售、汽车维修等 | 5,768.90 | 82,333.66 | 24,506.53 | 409.28 |
| 3 | 中国第二重型机械集团（德阳）万信工程设备有限责任公司 | 普通机械设备、电气设备的设计、制造和安装；工业炉窑设计、制造和安装；液压设备及起重机械安装、改造、维修等。 | 8,648.42 | 63,118.20 | 11,286.02 | 223.54 |
| 4 | 德阳万力重型机械有限公司 | 电站设备、冶金设备、船用配套设备的大型铸锻件的设计、加工；机械设备、金属制品的设计、制造等 | 24,900.00 | 57,330.88 | -3,605.17 | -4,963.07 |
| 5 | 二重集团(德阳)精衡传动设备有限公司 | 机械传动成套及成台设备、风力发电传动箱的技术开发、设计、生产及销售 | 24,885.52 | 79,000.27 | -9,780.96 | -4,961.70 |
| 6 | 二重集团德阳进出口有限责任公司 | 经营和代理各类商品及技术的进出口业务 | 300.00 | 33,551.87 | 16,532.87 | 508.21 |
| 7 | 二重集团（成都）工程技术有限责任公司 | 重型装备设计制造技术开发、技术转让、技术引进、技术咨询服务、重型成台套装备工程技术总承包业务 | 5,000.00 | 25,732.80 | 768.89 | -763.56 |
| 8 | 二重集团（成都）国际贸易有限责任公司 | 货物及技术进出口、国内贸易、设备批发零售 | 3,000.00 | 4,927.32 | 3,063.54 | 65.53 |
3.4 利润分配或资本公积金转增预案
报告期内无利润分配和资本公积金转增预案。
四、重要事项
4.1重大合同及其履行情况
担保情况
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 504,100 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 504,100 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 570.76 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 504,100 |
| 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） | 459,940 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 504,100 |
注：“上述三项担保金额合计”中若一个担保事项同时出现上述两项或三项情形，在合计中只需要计算一次。上述担保总额为担保合同签订金额，实际担保发生额小于担保总额。
4.2聘任、解聘会计师事务所情况
公司拟终止聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务决算审计机构及2014年内部控制审计机构，改聘信永中和会计师事务所为公司2014年度财务决算审计机构和2014年度内部控制审计机构。此事项尚需2014年第三次临时股东大会审议。
4.3上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
4.4其他重大事项的说明
2014年5月20日，公司接到上海证券交易所《关于对二重集团（德阳）重型装备股份有限公司股票实施暂停上市的决定》（[2014]217号）。公司股票交易被实行退市风险警示后，公司披露的最近一个会计年度（即2013年度）经审计的净利润继续为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条、第14.1.3条和第14.1.6条，上海证券交易所决定自2014年5月26日起暂停公司股票上市。
2014年7月24日、8月22日，公司分别发布关于银行贷款等债务逾期的公告。请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》相关公告。
董事长:杨建辉
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
2014年8月28日