2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 中葡股份 | 股票代码 | 600084 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张荣亮 | 侯伟 |
| 电话 | 0991-8881238 | 0991-8881238 |
| 传真 | 0991-8882439 | 0991-8882439 |
| 电子信箱 | zhangrongliang@citicguoanwine.com | houwei@citicguoanwine.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,802,321,986.40 | 2,992,653,060.18 | -6.36 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 873,927,212.05 | 952,555,814.16 | -8.25 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -85,709,506.81 | -71,919,101.90 | 不适用 |
| 营业收入 | 154,134,750.95 | 161,193,666.46 | -4.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -78,628,602.11 | -78,882,778.13 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -102,155,923.93 | -85,825,797.21 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -8.61 | -8.79 | 不适用 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.0971 | -0.097 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.0971 | -0.097 | 不适用 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 33,613 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 中信国安集团有限公司 | 国有法人 | 42.65 | 345,457,419 | 0 | 无 | ||
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 国有法人 | 7.17 | 58,035,159 | 0 | 无 | ||
| 顾鹏 | 境内自然人 | 0.82 | 6,660,000 | 0 | 未知 | ||
| 顾梦骏 | 境内自然人 | 0.79 | 6,374,450 | 0 | 未知 | ||
| 徐开东 | 境内自然人 | 0.64 | 5,218,486 | 0 | 未知 | ||
| 顾振琳 | 境内自然人 | 0.53 | 4,311,557 | 0 | 未知 | ||
| 于桂芝 | 境内自然人 | 0.39 | 3,150,084 | 0 | 未知 | ||
| 张玲 | 境内自然人 | 0.38 | 3,130,000 | 0 | 未知 | ||
| 郭师杰 | 境内非国有法人 | 0.35 | 2,800,000 | 0 | 未知 | ||
| 高萍 | 境内自然人 | 0.32 | 2,628,063 | 0 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东与前十名股东之间未知其关联关系或是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司面临较为严峻的宏观形势和市场环境。面对严峻的外部经营形势、内部持续的经营压力和过高的财务费用等问题，公司董事会和全体员工按照年初制定的工作经营计划，按步骤开展各项工作，积极推进公司非公开发行工作，以解决公司面临的发展瓶颈问题。报告期内，公司深入研究经营对策，加大经营创新力度，深度挖潜降低成本，继续提高产品质量，针对性地进行营销战略的调整，同时加快盘活现有资产，提高资产使用效率，稳步推进各项工作的开展。报告期内，公司上半年实现营业收入1.54亿元；实现净利润-7,862.86万元，每股收益-0.0971元。
报告期内，在生产方面，公司在重视和保证食品安全工作的基础上，从严管理，持续提高各类酒品品质，进一步完善产品质量体系建设，按照市场变化及时调整新产品研发力度，细化管理控制工作取得一定成效。在销售方面，公司面对行业发展新形式和新变化，积极开拓新的消费渠道，有针对性的扩大营销投入，通过渠道下沉，对重点区域精耕细作，扩大产品知名度和市场占有率。为了适应行业发展变化，公司秉承质量就是生命的经营理念，坚持为广大消费这提供优质优价的葡萄酒产品，并通过产品品鉴、协同销售、媒体宣传以及开拓多种销售渠道等形式拓展市场占用率，实现了公司销售的预定目标。在基地种植管理方面，公司进一步完善了基地准入和退出机制，加强人员和硬件配置，以抽检和普检形式相结合，深入基地进行现场管理，严控葡萄原料生产的各个环节，逐步建立起原料质量可追溯的安全管理体系。
报告期内，公司按照中国证监会、上海证券交易所的要求，继续推进公司内控制度的建设和执行。同时按照中信集团的要求加强风险管理控制，针对公司从严管理的需要，对可能存在的风险进行排查，针对可能发生的风险进一步完善了公司管理体系。同时，公司积极协调各方面的关系，推进有关承诺履行相关工作的开展。
根据公司经营情况，公司董事会明确2014年下半年的重点任务为：在营销方面，进一步加大营销力度，充分利用好各类渠道加强品牌宣传，扩大品牌的影响力，增加市场占有率，同时积极探索电商在内的新型营销方式，从而促进产品销售的增长；在生产方面，继续加强公司葡萄酒生产质量管理，提升葡萄酒产品品质；在原料收购方面，在保证2014年原料收购工作的顺利完成的同时，安排好收购和生产的衔接工作。结合上半年各方面工作进展以及公司发展的需要，公司下半年依然面临较大的经营压力。为此，公司将在做好非公开发行工作的基础上，进一步加大资产整合力度，提高现有资产的使用效率，强化主业和核心业务竞争力，从而提高公司整体盈利水平，为公司持续发展奠定基础。
3.1.1、 主营业务分析
（1） 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 154,134,750.95 | 161,193,666.46 | -4.38 |
| 营业成本 | 72,997,863.46 | 81,034,646.24 | -9.92 |
| 销售费用 | 79,637,826.51 | 78,237,001.67 | 1.79 |
| 管理费用 | 27,890,795.85 | 31,432,555.43 | -11.27 |
| 财务费用 | 48,323,941.94 | 49,347,978.71 | -2.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -85,709,506.81 | -71,919,101.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,378,504.27 | -7,336,063.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,536,549.02 | -61,377,925.45 |
（2） 其它
1、 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
利润表构成项目发生重大变化的分析
| 项目 | 2014年1-6月 | 2013年1-6月 | 增减金额 | 增减比例 | 增减分析 |
| 资产减值损失 | 1,834,544.00 | 4,334,622.30 | -2,500,078.30 | -57.68% | 主要是本期计提数同比减少所致 |
| 投资收益 | -132,712.18 | -34,553,382.16 | 34,420,669.98 | -99.62% | 主要是上年同期下属公司注销产生的投资损失 |
| 营业外收入 | 5,678,035.89 | 43,720,573.90 | -38,042,538.01 | -87.01% | 主要是上年同期下属公司注销而无法支付的款项 |
2、公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司2014年1月召开第五届董事会第三十次会议审议通过了公司非公开发行股票事宜，并于2014年2月27日经公司第一次临时股东大会网络投票形式获得通过。目前公司申请已被中国证监会受理。
3、其他
资产负债表项目发生重大变化的分析
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减金额 | 增减比例 | 增减分析 |
| 货币资金 | 114,017,182.44 | 349,884,734.00 | -235,867,551.56 | -67.41% | 主要是本期支付原料款、税费和贷款本息所致 |
| 预付账款 | 84,018,732.13 | 49,029,377.05 | 34,989,355.08 | 71.36% | 主要是本期预付账款增加所致 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 29,323,734.64 | -29,323,734.64 | -100.00% | 主要是本期出售投资性房地产 |
| 在建工程 | 13,120,889.17 | 10,853,003.79 | 2,267,885.38 | 20.90% | 主要是本期项目增加所致 |
| 应付票据 | 0.00 | 78,697,820.00 | -78,697,820.00 | -100.00% | 主要是本期票据到期兑付所致 |
| 应付账款 | 37,812,887.97 | 84,529,303.99 | -46,716,416.02 | -55.27% | 主要是本期支付原料款所致 |
| 预收账款 | 17,624,927.20 | 47,877,149.11 | -30,252,221.91 | -63.19% | 主要是本期结转收入引起预收账款减少 |
| 应付职工薪酬 | 5,868,599.08 | 7,822,302.45 | -1,953,703.37 | -24.98% | 主要是本期支付计提的工资所致 |
| 应交税费 | -5,467,104.91 | 30,247,745.02 | -35,714,849.93 | -118.07% | 主要是本期缴纳税费所致 |
| 应付利息 | 1,632,777.78 | 672,222.22 | 960,555.56 | 142.89% | 主要是本期计提财务费用所致 |
| 其他应付款 | 471,168,758.89 | 372,307,596.24 | 98,861,162.65 | 26.55% | 主要是本期往来款增加所致 |
3.1.2行业、产品或地区经营情况分析
（1） 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 葡萄酒 | 98,132,511.02 | 43,563,745.84 | 55.61 | -22.79 | -15.47 | 减少3.84个百分点 |
注：公司成品酒销售略有增幅，葡萄酒业务收入下降主要是原酒销售下降所致。
（2） 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 |
| 华北区 | 54,121,202.33 |
| 华东区 | 70,636,507.58 |
| 新疆区 | 18,266,934.24 |
| 西北地区（不含新疆） | 601,076.60 |
| 西南地区 | 778,256.25 |
| 中南地区 | 7,455,734.21 |
| 东北地区 | 2,275,039.74 |
3.1.3 核心竞争力分析
公司作为国家农业产业化重点龙头企业和AAAA级国家标准化良好行为企业，始终高度重视"食品安全"，各项相关管理制度贯穿整个种植、生产过程。内控制度的严格执行确保了种植、生产中的质量。经过多年的努力和发展，公司已建成依托新疆独特的气候、光照、土质、水质等资源优势，按照绿色食品和有机食品生产要求的安全生产及质量管控体系，逐渐形成了在葡萄酒行业内不可复制的独特产地生态优势。从根本上保证了公司产品的高品质和安全、健康产地生态消费体验。
3.1.4 投资状况分析
（1） 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
①委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
②委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
③募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
④主要子公司、参股公司分析
（1）控股子公司新疆中信国安葡萄酒业有限公司，本公司拥有91.57%的股权，主要从事葡萄的种植、葡萄酒的生产加工和销售。报告期内，拥有总资产188362万元，负债总额229704万元，净资产-40152万元，实现营业收入3111万元，净利润-1630万元。
（2）控股子公司新疆中信国安农业科技开发有限公司，本公司拥有100%的股权，主要从事葡萄的种植、土地农业开发及农作物种植和林木的种植，农副产品的购销。报告期内，拥有总资产21481万元，负债总额15677万元，净资产5804万元，实现营业收入39万元，净利润-517万元。
（3）控股子公司中信国安葡萄酒业营销有限公司，本公司拥有100%的股权，主要从事葡萄酒的销售等。报告期内，拥有总资产39596万元，负债总额40363万元，净资产-767万元，实现营业收入9518万元，净利润-3592万元。
⑤非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
3.2. 利润分配或资本公积金转增预案
3.2.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润-78,628,602.11元；本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-102,155,923.93元，累计未分配利润-1,570,589,255.36元。根据《公司章程》规定，公司在报告期内不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
3.3 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
中信国安葡萄酒业股份有限公司
法定代表人:高智明
证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2014-042
中信国安葡萄酒业股份有限公司
有关承诺履行进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及新疆证监局《关于做好上市公司承诺及履行信息披露工作的通知》的要求,中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年1月30日在披露了《关于延期履行承诺事项的公告》(以下简称“公告”)，公司承诺2014年年内完成转让公司所持有剩余24.94%的新疆新天房地产开发有限公司股权,详细内容请见2014年1月30日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）有关公告。关于延期履行承诺事项已经公司2014年第一次临时股东大会（提供网络投票方式）审议通过，详细内容请见2014年2月28日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的有关公告。
现对公司延期履行承诺事项进展情况公告如下:
截止目前，公司已履行延期履行承诺事项的董事会和股东大会决策程序，公司控股股东也已根据中国证监会的有关规定做出承诺，将全力支持和协助中葡股份落实本次延期履行承诺事项，并确保该项承诺按期履行。
公司正在推进有关承诺的履行工作，积极与公司控股股东、有关意向受让方沟通联系，并寻找有关潜在受让方。本公司将密切跟踪相关进展情况，遵照上海证券交易所有关规范程序要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一四年八月二十九日