证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：2014-40

四川和邦股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金的基本情况

2011年4月25日本公司召开的2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于首次公开发行股票的相关议案。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012] 704号文”核准，本公司于2012年7月19日首次公开发行100,000,000.00股人民币普通股（A股），发行价格为17.50元/股。2012年7月24日发行结束后，本公司募集资金总额为人民币1,750,000,000.00元，扣除发行费用57,118,307.59元后，实际募集资金净额为人民币1,692,881,692.41元。该募集资金已于2012年7月24日全部到位，四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对募集资金到位情况进行了审验并出具川华信验（2012）038号《验资报告》。

以前年度募集资金使用情况如下：

项目	募集资金专户发生情况
募集资金净额	1,692,881,692.41
减：超募资金累计支出	517,081,692.41
减：募投项目累计支出	638,677,581.64
减：银行手续费累计支出	35,710.04
减：闲置募集资金暂时补充流动资金余额	500,000,000.00
加：专户利息累计收入	15,393,817.16
加：购买理财产品累计投资收益	3,246,228.09
截至 2014 年6 月30 日专户余额	55,726,753.57

截至2014年6月30日，本公司募集资金余额12,078,079.77元，具体使用情况如下：

项目	募集资金专户发生情况
截至 2013 年12 月31 日募集资金余额	55,726,753.57
减：2014 年 1-6 月募投项目支出	153,720,281.85
减：2014 年 1-6 月银行手续费支出	7,292.81
减：闲置募集资金补充流动资金	400,000,000.00
加：2014 年 1-6 月专户利息收入	78,900.86
加：闲置募集资金补充流动资金本期收回	510,000,000.00
截至 2014 年6 月30 日专户余额	12,078,079.77

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，本公司会同本次保荐机构华西证券有限责任公司（以下简称“华西证券”）分别与中国农业银行股份有限公司乐山直属支行、乐山市商业银行股份有限公司五通支行、厦门银行股份有限公司重庆分行、中国民生银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行签署了《四川和邦股份有限公司首次公开发行募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

本公司已在中国农业银行股份有限公司乐山直属支行开设募集资金专项账户，账号为364901040012428；已在乐山市商业银行股份有限公司五通支行开设募集资金专项账户，账号为05012100000406200；已在厦门银行股份有限公司重庆分行开设募集资金专项账户，账号为85110120030001418；已在中国民生银行股份有限公司成都分行开设募集资金专项账户，账号为2010014210002712；本公司全资子公司四川武骏特种玻璃制品有限公司（以下简称“武骏公司”）已在中国农业银行股份有限公司乐山直属支行开设募集资金专项账户，账号为364901040012915；武骏公司全资子公司叙永武骏硅材料有限公司已在中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行开设募集资金专项账户，账号为7413410182600014726（以上账户以下简称“募集资金专户”）。

2013年11月，本公司在厦门银行股份有限公司重庆分行开设的账号为85110120030001418的募集资金专户内资金已使用完毕，已进行销户。

本公司2012年首次公开发行募集资金全部存放于募集资金专户中，集中管理，实行专项存储和专款专用制度。截止2014 年6月30日，募集资金专户的余额如下：

募集资金存放银行	期末余额（人民币元）
中国农业银行股份有限公司乐山直属支行	8,102,958.34
其中：募集资金专户364901040012428	74,389.61
募集资金专户364901040012915	8,028,568.73
乐山市商业银行股份有限公司五通支行	38,975.05
其中：募集资金专户05012100000406200	38,975.05
中国民生银行股份有限公司成都分行	1,555.26
其中：募集资金专户2010014210002712	1,555.26
中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	3,934,591.12
其中：募集资金专户7413410182600014726	3,934,591.12
合计	12,078,079.77

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本年度投入募投项目资金153,720,281.85元，累计投入募投项目资金792,397,531.49元。具体情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

本期公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2012年8月15日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过50,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限自股东大会批准之日起不超过六个月，使用期满后，本公司将上述资金归还至募集资金专户。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。2012年9月3日，本公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2013年2月5日，本公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在前次以募集资金补充流动资金归还后，继续运用不超过50,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限自2013年3月4日起至2014年3月3日止，使用期满后，本公司将上述资金归还至募集资金专户。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。2013年2月28日，本公司2012年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2014年2月27日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，决议通过了公司拟继续运用不超过40,000万元的闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司独立董事、监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。

截至2014年6月30日，用于暂时补充公司流动资金的闲置募集资金为39,000万元，该资金尚未归还至公司募集资金专户。

（四）节余募集资金使用情况。

无。

（五）募集资金其他使用情况

1、超募资金的使用情况

本公司首次公开发行股票招股说明书中承诺募投项目投资总额为1,175,800,000.00元，实际募集资金净额为1,692,881,692.41元，故形成超募资金517,081,692.41元。

2012年8月15日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于超募资金使用相关事项的议案》，同意按以下计划使用超募资金：1、使用超募资金30,000万元用于偿还银行贷款；2、使用超募资金15,000万元对全资子公司四川和邦磷矿有限公司进行增资；3、使用超募资金67,081,692.41元永久性补充流动资金。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。2012年9月3日，本公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于超募资金使用相关事项的议案》。

截止2014年6月30日，本公司累计从募集资金专户中转出300,000,000.00元用于偿还银行贷款、转出150,000,000.00元用于对全资子公司四川和邦磷矿有限公司增资、转出67,081,692.41元用于永久性补充流动资金，合计已使用超募资金517,081,692.41元。

2、闲置募集资金投资理财产品的情况

2013年4月25日，本公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金不超过3.5亿元，投资不超过一年期限的满足保本要求的流动性好、预期年化收益率高于同等期限的银行存款利息的理财产品，自董事会审议通过之日起24个月内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。

截止2014年6月30日，本公司累计使用3.5亿元闲置募集资金余额，共投资理财产品6.5亿元，理财产品累计产生收益3,246,228.09元已全部转回募集资金专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

本期未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附表：募集资金使用情况对照表

四川和邦股份有限公司董事会

2014年8月30日

附表1：募集资金使用情况对照表

编制单位：四川和邦股份有限公司 截止日：2014年6月30日 金额单位：人民币元

募集资金总额：1,692,881,692.41元

本年度投入募集资金总额：153,720,281.85元

变更用途的募集资金总额：1,175,800,000.00元

已累计投入募集资金总额：792,397,531.49元

变更用途的募集资金总额比例：69.46%

承诺投资项目

已变更项目，含部分变更（如有）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额

本年度投入金额

截至期末累计投入金额

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额

截至期末投入进度（%）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

(1)

(2)

(3)＝(2)-(1)

(4)＝(2)/(1)

精细磷酸盐综合开发项目

四川武骏浮法玻璃及深加工项目

1,175,800,000.00

1,175,800,000.00

973,000,000.00

153,720,281.85

792,397,531.49

-185,622,750.36

81.44%

2014年

--

--

否

合计

--

1,175,800,000.00

1,175,800,000.00

973,000,000.00

153,720,281.85

792,397,531.49

-185,622,750.36

81.44%

--

--

--

--

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

截止2014年6月30日，实际投资金额较承诺投资金额存在差额系受2013年天气因素影响，“四川武骏浮法玻璃及深加工项目”土建工程进度较原先计划有所延后；同时公司按照项目建设进度支付资金，部分资金待项目建设完成且验收合格后才予以支付。

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

详见《四川和邦股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、（二）

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

详见《四川和邦股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、（三）

募集资金结余的金额及形成原因

无

募集资金其他使用情况

详见《四川和邦股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、（五）

证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：临2014-41

四川和邦股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川和邦股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2014年8月26日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2014年8月29日以现场结合通讯表决的方式召开。

本次会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《四川和邦股份有限公司2014年半年度报告》

同意通过《四川和邦股份有限公司2014年半年度报告》，具体内容详见刊登于上交所网站和指定媒体的《四川和邦股份有限公司2014年半年度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《四川和邦股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意通过《四川和邦股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见刊登于上交所网站和指定媒体的《四川和邦股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临时公告2014-40号）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川和邦股份有限公司董事会

2014年8月30日

证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：临2014-42

四川和邦股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

四川和邦股份有限公司于2014年8月29日在公司会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开了第三届监事会第二次会议。会议通知已于2014年8月26日通过专人送达方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席缪成云先生召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《四川和邦股份有限公司监事会关于公司2014年半年度报告的书面审核意见》

书面审核意见的具体内容为：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2013年修订）及其他法律、法规、信息披露规则和格式指引的要求，我们作为四川和邦股份有限公司监事，在全面了解和审核公司2014 年半年度报告后，认为：

公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2014 年半年度报告公允地反映了公司2014 年半年度财务状况和经营成果。

我们保证公司2014 年半年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《四川和邦股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见刊登于上交所网站和指定媒体的《四川和邦股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临时公告2014-40号）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川和邦股份有限公司监事会

2014年8月30日