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    上工申贝(集团)股份有限公司
    2014-08-30       来源:上海证券报      

      2014年半年度报告摘要

    一 重要提示

    1.1 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

    1.2 公司简介

    股票简称股票代码股票上市交易所
    上工申贝600843上海证券交易所
    上工B股900924上海证券交易所
    联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
    姓名张建国沈立杰
    电话021-68407515021-68407700*1233
    传真021-63302939021-63302939
    电子信箱zhangjianguo@sgsbgroup.comshenlj@sgsbgroup.com

    二 主要财务数据和股东情况

    2.1 公司主要财务数据

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
    总资产2,682,230,955.772,047,916,471.1730.97
    归属于上市公司股东的净资产1,484,168,038.94795,894,186.1086.48
     本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额-18,746,773.41-31,574,376.1440.63
    营业收入969,890,167.03871,423,265.7211.30
    归属于上市公司股东的净利润41,854,215.8030,674,302.7836.45
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,791,285.8530,691,946.3836.16
    加权平均净资产收益率(%)3.68464.2622减少0.58个百分点
    基本每股收益(元/股)0.08390.068322.84
    稀释每股收益(元/股)0.08390.068322.84

    2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前10名股东持股情况

    单位: 股

    报告期末股东总数(户)46512(A股:18088;B股:28424)
    截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量
    上海市浦东新区国有资产监督管理委员会国家19.21105,395,3580 
    中国长城资产管理公司国有法人5.0527,730,51422,200,000 
    南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)未知2.9216,000,00016,000,000未知 
    东方证券股份有限公司未知2.0211,100,00011,100,000未知 
    上海汽车集团财务有限责任公司国有法人2.0211,100,00011,100,000未知 
    兴业全球基金-光大银行-定增2号(分级)特定多客户资产管理计划其他2.0211,100,00011,100,000未知 
    汇添富基金-兴业银行-添富-海富-定增双喜盛世1号资产管理计划其他1.779,700,0009,700,000未知 
    上海国际集团资产管理有限公司国有法人1.649,002,8239,002,823 
    汇添富基金-工商银行-外贸信托?恒盛定向增发投资集合资金信托其他1.045,700,0005,700,000未知 
    GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED境外法人0.492,666,8880未知 
    上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人
    表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明0

    2.3 控股股东或实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    三 管理层讨论与分析

    2014年上半年,国内经济继续呈现出总体平稳、稳中有进的发展态势,国内生产总值同比增长7.4%,但受国民经济结构调整和转型升级及下游纺织、服装市场回落等因素影响,缝制机械行业继续呈现出整体下滑态势。

    面对低迷的缝制机械行业状况和复杂多变的市场环境,公司管理层和全体员工共同努力、积极应对,坚持“科技引领、创新发展”的经营策略,报告期内公司经营情况总体保持健康平稳发展。按照年初经营计划安排,重点开展了以下几方面工作:

    一、非公开发行工作按计划顺利完成,为公司长远发展夯实了基础,募投项目正在按照计划积极推进,通过上工欧洲投资德国百福公司项目资金已全部投入完毕,DA公司、百福公司和KSL公司的整合也在有序进行,协同效应已初步显现。公司的技术优势、行业地位及规模、市场占有率和经济效益均有所上升。

    二、公司加快缝制产品技术转型拓展,推动产品应用范围从服装、箱包、制鞋等传统制造业和汽车配套业向航空航天等新兴产业延伸。公司加大研发投入,提升产品自动化程度,推进传统产业的升级发展。公司进一步加快海内外缝制主业的整合,产生协同效应,提高经济效益,完善产品和生产布局调整,加强全球销售网络和信息系统的建设。

    三、公司加快非缝制产业的转型发展,对于盈利状况不佳的非缝制业务加快转型调整及梯度转移,增强盈利能力,取得了一定的成效。

    报告期内,公司实现营业收入96,989万元,同比上升11.30 %。其中,缝制设备销售收入同比增加20.09%;营业利润9,055万元,同比增幅 18.72%;归属于上市公司股东的净利润为4,185万元,同比增幅36.45 %;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比增幅36.16%。

    (一) 主营业务分析

    1、 财务报表相关科目变动分析表

    单位:元 币种:人民币

    科目本期数上年同期数变动比例(%)
    营业收入969,890,167.03871,423,265.7211.30
    营业成本661,303,736.20606,814,372.708.98
    销售费用109,957,980.7688,494,572.0224.25
    管理费用102,160,879.1898,820,662.843.38
    财务费用10,122,179.9210,718,964.95-5.57
    经营活动产生的现金流量净额-18,746,773.41-31,574,376.1440.63
    投资活动产生的现金流量净额-527,878,281.68-96,239,879.63-448.50
    筹资活动产生的现金流量净额570,261,489.8589,345,710.67538.26
    研发支出28,412,862.3026,637,899.766.66

    (1)报告期末公司资产负债表项目大幅变动情况及原因

    单位:元 币种:人民币

    项目本报告期末上年期末增减金额增减%原因分析
    应收票据2,307,430.013,320,697.28-1,013,267.27-30.51注1
    应收股利12,734,735.092,881,577.539,853,157.56341.94注2
    其他应收款41,465,146.3260,130,306.48-18,665,160.16-31.04注3
    其他流动资产539,034,806.5364,405,666.67474,629,139.86736.94注4
    在建工程5,636,796.262,801,141.912,835,654.35101.23注5
    短期借款145,303,754.54222,299,211.73-76,995,457.19-34.64注6
    应付票据0.006,225,975.90-6,225,975.90-100.00注7
    应交税费42,981,940.2131,916,230.4211,065,709.7934.67注8
    其他流动负债503,397.291,623,775.74-1,120,378.45-69.00注9
    资本公积945,448,784.81397,651,623.21547,797,161.60137.76注10
    未分配利润38,857,646.81-2,996,568.9941,854,215.801396.74注11

    注1:主要系本期商业承兑汇票兑现所致。

    注2:系应收的上海富士施乐有限公司本期分配的股利。

    注3:主要系公司非公开发行股票工作完成,结转发行费用所致。

    注4:主要系公司为提高资金收益,本期购买银行保本、短期的人民币结构性存款产品所致。

    注5:主要系本期增加的缝制设备项目投入。

    注6:主要系公司归还国内资金成本高的借款所致。

    注7:系商业承兑汇票到期兑付所致。

    注8:主要系子公司本期盈利增加应交企业所得税期末余额所致。

    注9:主要系境外子公司本期转销原记录的利息及租金费用所致。

    注10:主要系公司本期非公开发行股票募集资金产生的溢价所致。

    注11:系本期盈利所致。

    (2)报告期公司损益表项目大幅变动情况及原因

    单位:元 币种:人民币

    项目本报告期上年同期增减金额增减%原因分析
    资产减值损失4,810,987.05-589,244.675,400,231.72916.47注1
    公允价值变动收益-13,426.44-80,413.5066,987.0683.30注2
    营业外收入621,043.73441,573.12179,470.6140.64注3
    营业外支出413,766.50316,661.0697,105.4430.67注4
    其他综合收益8,184,632.48-21,909,974.1030,094,606.58137.36注5

    注1:主要系计提的应收账款坏账准备同比增加所致。

    注2:主要系同比增加交易性金融资产公允价值的变动收益所致。

    注3:主要系同比增加固定资产处置收益所致。

    注4:主要系同比增加固定资产处置损失所致。

    注5:主要系可供出售金融资产公允价值变动和外币报表折算差额同比增加所致。

    (3)报告期内公司现金流量表项目大幅变动情况及原因

    单位:元 币种:人民币

    项目本报告期上年同期增减金额增减比例(%)原因分析
    经营活动产生的现金流量净额-18,746,773.41-31,574,376.1412,827,602.7340.63注1
    投资活动产生的现金流量净额-527,878,281.68-96,239,879.63-431,638,402.05-448.50注2
    筹资活动产生的现金流量净额570,261,489.8589,345,710.67480,915,779.18538.26注3
    汇率变动对现金的影响额-1,056,688.04-9,216,787.288,160,099.2488.54注4

    注1:主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加以及支付给职工的现金同比增加等综合影响所致。

    注2:主要系本期购买银行人民币结构性存款产品以及同比期间上工欧洲公司收购德国百福公司100%股权等综合影响所致。

    注3:主要系公司本期收到非公开发行股票募集资金以及同比增加银行借款净偿还金额等综合影响所致。

    注4:主要系欧元汇率变动影响所致。

    2、 其他

    (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

    经公司2013年8月20日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票(A股)预案(修订版),2014年2月28日公司非公开发行股票工作获得中国证券监督管理委员会核准,3月28日完成发行工作,实际发行股数99,702,823股,发行价格6.73元每股,募集资金总额670,999,998.79元,扣除发行费用共计32,791,767.81元,募集资金净额为638,208,230.98元。发行后公司总股本为548,589,600股,新增股份锁定期为十二个月(详见公司临2014-011号公告)。

    (2) 经营计划进展说明

    报告期,公司积极组织落实董事会年初确定的年度经营计划,公司生产经营健康平稳运行,经营业绩扣除非常规性因素影响基本符合预期,募集资金投资项目正在积极实施中。

    (二) 行业、产品或地区经营情况分析

    1、 主营业务分行业、分产品情况

    单位:元 币种:人民币

    主营业务分行业情况
    分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    缝制设备758,165,170.26472,316,173.2737.7020.0919.24增加0.44个百分点
    出口贸易138,078,065.37134,983,016.702.24-13.08-12.52减少0.62个百分点
    办公机械及影像器材46,450,959.1340,310,078.6013.22-11.55-11.99增加0.44个百分点
    其他2,476,013.64637,125.7674.2727.88964.80减少22.64个百分点
    合计945,170,208.40648,246,394.3331.4111.908.72增加2.01个百分点

    2、 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    境内397,189,456.19-2.95
    境外609,890,630.2926.32

    (三) 核心竞争力分析

    公司是国内缝制设备行业历史最悠久、上市最早的企业,具有多年缝制设备生产经验的积淀。公司继2005年成功收购世界著名缝纫机制造公司--德国DA公司后,2013年又完成收购另外两家全球知名的德国缝制设备制造企业德国百福和德国凯尔曼公司,从而使公司的缝制设备制造技术全球领先。公司的核心竞争力,主要表现在:

    1. 技术领先优势

    公司拥有全球高端的智能化、三维立体缝制技术,机器人控制的自动缝制技术行业领先。产品应用已突破了缝制机械行业传统的市场范围,广泛应用于汽车、环保、航空航天和新能源等领域,特别是在轻质碳素纤维缝纫技术和3D缝纫自动化技术为全球独创。

    2. 品牌优势

    公司在国际上拥有国际知名的DA、PFAFF、KSL、beisler品牌;在国内拥有具有90多年历史的"蝴蝶"品牌和具有50余年历史的"上工"品牌等驰名商标。公司拥有全系列高端产品链,品牌在行业内具有较高的知名度和美誉度。

    3. 研发的优势

    公司始终坚持科技引领、创新发展,高度重视研发工作,使之成为公司发展的重要驱动力。公司拥有一支强大的研发队伍,具备先进的试验手段,具有较强的产品和应用技术持续开发能力。

    4. 遍布全球的销售网络

    公司产品不仅在国内有广泛的业务基础,而且在全球建立了比较完善的营销渠道和服务网络,拥有一批极具价值和稳定性的高端汽车配套以及奢侈品制造商客户。

    5. 国际化经营管理经验

    公司自2005年开始实施"走出去"战略,进行国际化经营以来,逐渐培养了一支跨国经营管理团队,积累了较为丰富的跨国经营管理经验。

    (四) 投资状况分析

    1、 对外股权投资总体分析

    (1) 证券投资情况

    序号证券品种证券代码证券简称最初投资金额(元)持有数量

    (股)

    期末账面价值

    (元)

    占期末证券总投资比例(%)报告期损益

    (元)

    1基金040002华安A股100,000.00559,435.23264,053.43100.00-13,426.44
    期末持有的其他证券投资 /   
    报告期已出售证券投资损益//// 
    合计100,000.00/264,053.43100%-13,426.44

    (2) 持有其他上市公司股权情况

    单位:元

    证券代码证券简称最初投资成本期初持股比例(%)期末持股比例(%)期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    600689上海三毛1,779,800.00<5%<5%3,972,744.90 -1,844,724.00可供出售金融资产法人股投资
    600757长江传媒72,085,722.82<5%<5%91,142,025.90 13,182,123.52可供出售金融资产受让银行在其破产重整中受偿的权益所致
    900932陆家B股773,099.71<5%<5%1,113,362.70 -121,387.58可供出售金融资产司法强制执行
    合计74,638,622.53//96,228,133.50 11,216,011.94//

    (3) 持有金融企业股权情况

    所持对象名称最初投资金额(元)期初持股比例(%)期末持股比例(%)期末账面价值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目股份来源
    上海银行951,400.00<5<5951,400.00177,109.68 长期股权投资购入
    宝鼎投资7,500.00<5<57,500.00  长期股权投资购入
    申银万国200,000.00<5<5200,000.003,238.84 长期股权投资购入
    合计1,158,900.00//1,158,900.00180,348.52 //

    持有金融企业股权情况的说明

    上述金融企业股权系其发起设立时,由公司认购并持有至今。

    2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

    (1) 委托理财情况

    单位:万元 币种:人民币

    合作方名称委托理财产品类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期报酬确定方式预计收益实际收回本金金额实际获得收益是否经过法定程序计提减值准备金额是否关联交易是否涉诉资金来源并说明是否为募集资金关联关系
    交通银行徐汇支行领汇财富?慧得利5,0002014-4-162014-10-16保本浮动收益型3.95%-4.06%--- 
    上海银行福民支行“稳进”2号SD21406M27期27,0002014-4-172014-10-16保本浮动收益型4.90%--- 
    上海银行福民支行“稳进”2号SD21406M27期20,0002014-4-172014-10-16保本浮动收益型4.90%--- 
    合计/52,000////--/-////
    逾期未收回的本金和收益累计金额(元)0
    委托理财的情况说明经公司2014年4月11日召开的第七届董事会第十二次会议审议批准,公司3.2亿元的闲置募集资金和2亿自有资金进行现金管理,购买银行保本型人民币结构性存款产品。

    (2) 委托贷款情况

    本报告期公司无委托贷款事项。

    (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

    本报告期公司无其他投资理财及衍生品投资事项。

    3、 募集资金使用情况

    (1) 募集资金总体使用情况

    单位:元 币种:人民币

    募集年份募集方式募集资金

    总额

    本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向
    2014非公开发行670,999,998.7948,035,789.91312,316,160.83326,323,890.39存储于募集资金专户
    合计/670,999,998.7948,035,789.91312,316,160.83326,323,890.39/
    募集资金总体使用情况说明经公司2014年4月11日召开的第七届董事会第十二次会议审议批准,同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金312,316,160.83元;同时公司对3.2亿元闲置募集资金进行现金管理,购买银行结构性存款,期限半年,详见公司临2014-017号和018号公告。

    (2) 募集资金承诺项目情况

    单位:万元 币种:人民币

    承诺项目名称是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金本报告期投入金额募集资金累计实际投入金额是否符合计划进度项目进度(%)预计收益产生收益情况是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明变更原因及募集资金变更程序说明
    通过上工欧洲投资德国百福公司项目20,0004,56520,003100 -80.27 不适用不适用
    通过上工欧洲投资德国凯尔曼公司及其关联公司项目25,000010,748.5100 -453.20 不适用不适用
    研发和生产自动缝制单元及电控系统项目15,100194.58392.12     不适用不适用
    发展现代家用多功能缝纫机项目5,00044 88      不适用不适用
    建立完善集团内企业信息化管理系统(ERP)项目2,0000     不适用不适用
    合计/67,100 4,803.5831,231.62// ////
    募集资金承诺项目使用情况说明报告期内公司募集资金投资项目正按照计划实施当中,其中通过上工欧洲投资德国百福公司项目已按计划资金全部投入完毕,百福公司已大幅度减亏,接近盈亏平衡,经营状况持续大幅度改善;通过上工欧洲投资德国凯尔曼公司及其关联公司项目已按照计划完成股权收购,后续投资及整合工作正在按照合同约定实施中。由于KSL公司系项目型公司,上工欧洲收购其股权后加大市场拓展、营销费用增加以及部分研发项目处于投入期等原因导致报告期内亏损,目前其生产经营情况正常。随着上工欧洲旗下百福公司、KSL公司和DA公司三家子公司之间整合的推进,协同效应已初步显现,上工欧洲整体实力得以加强,经济效益有所上升,同比提高18.36%。

    (3) 募集资金变更项目情况

    本报告期公司无募集资金变更项目情况。

    4、 主要子公司、参股公司分析

    主要子公司情况

    单位:元 币种:人民币

    公司名称经营范围注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
    上工(欧洲)控股有限责任公司投资、资产管理以及生产、加工、销售工业缝纫设备1,250万欧元1,466,810,774.04511,833,285.06618,987,520.7387,457,475.5860,317,590.25
    上海上工蝴蝶缝纫机有限公司各类缝制设备的制造、销售7900万元125,375,117.7082,706,501.85157,455,369.974,324,683.533,856,221.08
    杜克普爱华贸易(上海)有限公司各类缝制设备的销售600万美元139,397,506.1751,019,066.9389,427,415.664,493,695.404,286,087.70

    单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况

    单位:万元 币种:人民币

    公司名称营业收入营业利润净利润
    上海富士施乐有限公司138,7075,3474,167

    5、 非募集资金项目情况

    报告期内,公司无重大非募集资金项目。

    一、利润分配或资本公积金转增预案

    (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

    报告期内,公司2013年度股东大会审议通过的利润分配方案为不进行现金股利分配、不送股也不转增股本,已实施执行。

    (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

    是否分配或转增

    二、其他披露事项

    (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    四 涉及财务报告的相关事项

    4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

    本期增加合并三级子公司1家,原因为:新设普法夫工业缝纫机(太仓)有限公司,纳入三级子公司核算。

    上工申贝(集团)股份有限公司

    董事长:张敏

    董事会批准报送日期:2014年8月28日