2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 浙江广厦 | 股票代码 | 600052 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
| 姓名 | 包宇芬 |
| 电话 | 0571-87974176 |
| 传真 | 0571-85125355 |
| 电子信箱 | stock600052@gsgf.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 10,609,107,834.69 | 10,162,660,641.48 | 4.39 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,673,015,733.91 | 1,828,075,949.80 | -8.48 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -132,089,840.78 | 315,807,743.10 | -141.83 |
| 营业收入 | 459,723,375.30 | 793,131,283.76 | -42.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -120,176,150.34 | 30,836,677.77 | -489.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -117,662,676.79 | 32,017,824.18 | -467.49 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -6.80 | 1.67 | 减少8.47个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.14 | 0.04 | -450.00 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.14 | 0.04 | -450.00 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 60,281 |
| 前10名股东持股情况 | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 广厦控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 38.66 | 337,050,000 | 0 | 质押337,050,000 |
| 广厦建设集团有限责任公司 | 境内非国有法人 | 9.91 | 86,424,450 | 0 | 质押58,520,000 冻结27,904,450 |
| 杭州股权管理中心 | 未知 | 2.59 | 22,608,493 | 0 | 未知 |
| 包丽华 | 境内自然人 | 2.31 | 20,117,596 | 0 | 未知 |
| 桂冬生 | 境内自然人 | 2.11 | 18,395,637 | 0 | 未知 |
| 卢振华 | 境内自然人 | 1.88 | 16,422,676 | 0 | 未知 |
| 卢振东 | 境内自然人 | 0.98 | 8,522,821 | 0 | 未知 |
| 吴国文 | 境内自然人 | 0.82 | 7,136,982 | 0 | 未知 |
| 蒋海滨 | 境内自然人 | 0.80 | 7,003,551 | 0 | 未知 |
| 郑瑶瑶 | 境内自然人 | 0.79 | 6,930,242 | 0 | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广厦控股集团有限公司为广厦建设集团有限责任公司的控股股东。楼忠福为广厦控股集团有限公司实际控制人，卢振华、卢振东、郑瑶瑶为广厦控股集团有限公司的一致行动人。 | ||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
报告期内，受限购限贷、库存压力、观望情绪等多重因素影响，上半年房地产市场依旧低迷。需求方面，报告期内全国商品房销售额31,133亿元，同比下降6.7%，销售面积42,487万平方米，同比下降7.8%，量价齐跌态势明显；供应方面，报告期内全国房屋新开工面积80,126万平方米，同比下降16.4%，房地产开发投资42,019亿元，同比增长14.1%，增速回落0.6个百分点。自7月以来，多个城市放松房产调控，陆续松绑限购政策，但从实践情况来看，对市场整体的拉动效果有限，供大于求的态势依然严峻。预计下半年，"去库存"仍将成为市场的主基调，行业优化整合将进一步加剧。
报告期内，公司秉持"严格管理，积极销售，谨慎投资"的经营理念，重点推进销售存量去化、项目质量管理、资金统筹规划、资产结构优化等主要经营目标。经营方面，1-6月公司各房地产开发项目在建面积143万平方米，其中新开工面积51万平方米，实现合同销售面积60,875平方米，合同销售金额49,918万元；管理方面，报告期内重点实施了企业内部控制规范体系建设工作，针对财务管理、审计审价等主要管理模块作了进一步的强化和完善；发展方面，报告期内公司实施了资产置换工作，通过剥离低效亏损资产，置入成长性和盈利能力俱强的影视文化资产，显著改善了公司资产质量和盈利能力，并为下一步发展奠定了良好的基础；同时报告期内公司积极开展公司债券的发行的各项准备工作，以期通过资本市场融资进一步补充流动资金，降低财务费用。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 459,723,375.30 | 793,131,283.76 | -42.04 |
| 营业成本 | 276,589,520.43 | 480,447,756.87 | -42.43 |
| 销售费用 | 45,408,302.79 | 30,637,716.14 | 48.21 |
| 管理费用 | 60,008,497.63 | 54,238,216.28 | 10.64 |
| 财务费用 | 133,380,831.61 | 113,037,412.87 | 18.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -132,089,840.78 | 315,807,743.10 | -141.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 101,534,229.31 | -858,233,436.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,415,652.17 | 753,584,135.55 | -102.44 |
| 研发支出 | 0 | 0 | |
| 营业税金及附加 | 27,654,848.28 | 47,205,502.44 | -41.42 |
| 资产减值损失 | 3,042,779.21 | 37,987,810.13 | -91.99 |
| 投资收益 | 815,639.53 | 37,966,943.55 | -97.85 |
| 营业外支出 | 3,777,474.55 | 2,718,964.44 | 38.93 |
营业收入变动原因说明：主要系本期房产交付结转减少所致；
营业成本变动原因说明：主要系本期房产交付结转减少，相应成本减少所致；
销售费用变动原因说明：主要系本期子公司广告费增加所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期房产项目销售回笼款项减少所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期子公司通和置业支付股权转让款及子公司南京投资购买理财产品所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期房地产项目新增贷款较多所致；
营业税金及附加：主要系本期房产交付结转减少，相应营业税金及附加减少所致；
资产减值损失：主要系本期应收款项帐龄变动导致坏帐准备计提较少所致；
投资收益：主要系上期收到浙商银行分红所致；
营业外支出：主要系本期子公司对外捐赠支付增加所致。
2、 其它
(1) 经营计划进展说明
报告期内，公司按照年初的计划稳步推进各项工作。1-6月份，完成合同销售额49,918万元，新开工面积51万平方米，合同销售额与年初计划存在一定差距，主要系房地产市场调控导致去化缓慢以及项目开发销售进度调整所致。下半年，公司将继续围绕年初制定的各项工作计划，重点加强销售存量去化和现金回笼工作，稳步推进项目质量管理、资金统筹规划和资产结构优化工作，努力实现经营目标。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 房地产销售 | 330,878,380.38 | 187,582,792.55 | 43.31 | -42.71 | -39.08 | 减少3.38个百分点 |
| 旅游服务 | 48,107,128.56 | 14,240,168.96 | 70.40 | -0.04 | -6.81 | 增加2.15个百分点 |
| 销售材料 | 74,002,733.73 | 72,942,375.11 | 1.43 | -53.54 | -53.45 | 减少0.19个百分点 |
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 浙江省内 | 366,402,799.29 | -44.93 |
| 浙江省外 | 86,585,443.38 | -27.71 |
浙江省内区域营业收入减少主要系本期浙江省内房产交付结转减少所致。
3、报告期内公司主要项目情况 单位：平方米
| 项目名称 | 项目位置 | 状态 | 占地面积 | 总建筑面积 | 剩余可售面积 | 2014年1-6月 | 2014年1-6月新开工面积 | 2014年1-6月竣工面积 |
| 在建总建筑面积 | ||||||||
| 天都温莎花园 | 余杭星桥 | 竣工 | 23,502 | 62,874 | 20,950 | - | - | - |
| 天都爵士花园 | 余杭星桥 | 在建 | 42,901 | 139,951 | 43,174 | 139,951 | - | - |
| 天都蓝调公寓 | 余杭星桥 | 在建 | 41,490 | 160,810 | 45,879 | 160,810 | - | - |
| 天都锦上豪庭 | 余杭星桥 | 新建 | 86,891 | 264,378 | 尚未领取预售许可证 | 264,378 | - | - |
| 天都紫韵公寓 | 余杭星桥 | 在建 | 35,024 | 135,763 | 57,963 | 135,763 | - | - |
| 天都苏荷花园 | 余杭星桥 | 新建 | 51,575 | 225,649 | 尚未领取预售许可证 | 225,649 | 225,649 | - |
| 天都枫桥公馆 | 余杭星桥 | 在建 | 22,753 | 102,501 | 尚未领取预售许可证 | 102,501 | - | - |
| 天都宾果公寓 | 余杭星桥 | 在建 | 23,153 | 73,158 | 尚未领取预售许可证 | 73,158 | 73,158 | - |
| 爱丽山庄二期 | 余杭星桥 | 在建 | 256,292 | 60,563 | 尚未领取预售许可证 | 60,563 | - | - |
| 浐河滨河花园 | 西安市长乐路浐河东岸 | 在建 | 433,359 | 1,171,037 | 216,603 | - | - | - |
| 戈雅公寓 | 萧山闻堰镇万达北路710号 | 竣工 | 252,933 | 509,262 | 38,359 | - | - | - |
| 南岸花城 | 萧山闻堰镇三江口 | 竣工 | 456,297 | 376,262 | 2,335 | - | - | - |
| 邓府巷项目三期 | 南京长江路九号 | 在建 | 11,730 | 59,148 | 尚未领取预售许可证 | 59,148 | - | - |
| 益荣项目 | 余杭星桥 | 在建 | 116,410 | 212,272 | 尚未领取预售许可证 | 212,272 | 212,272 | - |
| 合计 | - | - | 1,854,310 | 3,553,628 | 442,025 | 1,434,193 | 511,079 | - |
注：部分项目分期领取预售许可证，“剩余可售面积”不含该项目报告期末尚未领取预售许可证的面积。
4、公司主要房地产项目储备情况 单位：平方米
| 项目名称 | 项目位置 | 状态 | 持有土地及房产面积 | 拟发展作销售的 | 拟发展作出租的 | |||
| 土地及房产面积 | 土地及房产面积 | |||||||
| 土地 | 房产 | 土地 | 房产 | 土地 | 房产 | |||
| 天都温莎花园 | 余杭星桥 | 竣工 | - | 20,950 | - | 20,950 | - | - |
| 天都爵士花园 | 余杭星桥 | 在建 | 42,901 | 139,951 | 42,901 | 139,951 | - | - |
| 天都蓝调公寓 | 余杭星桥 | 在建 | 41,490 | 160,810 | 41,490 | 160,810 | - | - |
| 天都紫韵公寓 | 余杭星桥 | 在建 | 35,024 | 135,763 | 35,024 | 135,763 | - | - |
| 天都锦上豪庭 | 余杭星桥 | 在建 | 86,891 | 264,378 | 86,891 | 264,378 | - | - |
| 天都苏荷花园 | 余杭星桥 | 在建 | 51,575 | 225,649 | 51,575 | 225,649 | - | - |
| 爱丽山庄二期 | 余杭星桥 | 在建 | 256,292 | 60,563 | 256,292 | 60,563 | ||
| 天都宾果公寓 | 余杭星桥 | 在建 | 23,153 | 73,158 | 23,153 | 73,158 | - | - |
| 天都枫桥公馆 | 余杭星桥 | 在建 | 22,753 | 102,501 | 22,753 | 102,501 | - | - |
| 天都A-07地块 | 余杭星桥 | 储备 | 63,080 | 153,348 | 63,080 | 153,348 | - | - |
| 天都青橙公寓 | 余杭星桥 | 储备 | 45,673 | - | 45,673 | - | - | - |
| 天都戈蓝公寓 | 余杭星桥 | 储备 | 48,894 | - | 48,894 | - | - | - |
| 浐河滨河花园 | 西安市长乐路浐河东岸 | 在建 | 107,444 | 476,984 | 10,744 | 476,984 | - | - |
| 戈雅公寓 | 萧山闻堰镇万达北路710号 | 竣工 | - | 38,359 | - | 38,359 | - | - |
| 南岸花城 | 萧山闻堰镇三江口 | 竣工 | - | 2,415 | - | 2,415 | - | - |
| 邓府巷项目三期 | 长江路九号 | 在建 | 11,730 | 59,148 | 11,730 | 59,148 | - | - |
| 东阳项目 | 东阳市 | 储备 | 117,197 | - | 117,197 | - | - | - |
| 益荣项目 | 余杭星桥 | 在建 | 116,410 | 212,272 | 116,410 | 212,272 | - | - |
| 通益项目 | 余杭星桥 | 储备 | 22,778 | - | 22,778 | - | - | |
| 合计 | - | - | 1,093,285 | 2,126,249 | 1,093,285 | 2,126,249 | - | - |
注：“持有的土地及房产面积”含报告期末已预售但尚未交付的面积。
5、报告期内主要项目销售情况
| 项目名称 | 项目类型 | 报告期内已售面积（单位：平方米） | 每平方米平均售价（单位：元） |
| 天都温莎花园 | 住宅 | 1,431 | 9,720 |
| 天都爵士花园 | 住宅 | 1,366 | 7,740 |
| 天都蓝调公寓 | 住宅 | 1,783 | 8,228 |
| 天都紫韵公寓 | 住宅 | 21,908 | 7,922 |
| 浐河滨河花园 | 住宅 | 26,046 | 5,822 |
| 戈雅公寓 | 住宅 | 4,329 | 17,669 |
| 南岸花城 | 住宅 | 836 | 17,943 |
(三) 核心竞争力分析
1、公司从建筑施工企业转型为房地产开发企业，对房地产开发上下游有着比一般房企更为深入的理解。公司一直致力于集中资源进行重点项目的开发，通过多年对大规模房地产项目的运作，积累了丰富的开发资源和开发经验，与合作各方协同性更为突出；同时也逐步形成了一支稳定高效的项目管理团队，人员配备、技术力量、专业水平较为合理，管理人员、技术人员配合默契，管理经验丰富，具备长期稳定的持续经营能力。
2、公司从2000年左右开始提出参与城镇化建设的战略目标，并在发展布局中始终坚持以刚性需求人群为主要目标群体，以提供高性价比住宅为主要经营目标。随着国家房地产调控的逐步深入，目前公司以"刚需"为主的产品结构符合现阶段市场的主要需求，为公司实现稳定、持续的经营目标提供了保障。
3、公司积极推进多元化发展的战略目标，通过优化资产结构，加强资源整合，在保证稳健经营的基本原则下，通过置入成长性和盈利性强的影视文化产业，有效弥补了房地产单一主业经营风险，为公司高效健康发展进一步注入了活力。
4、公司秉持以企业文化为核心，以规范制度为依托的经营理念。通过多年的治理和完善，已逐步形成制度体系健全，内部控制有效的管理体系，为公司各项决策的有效性和管理的科学化提供了制度保证。
(四) 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内公司股权投资额约合人民币10,000万元，系对子公司浙江蓝天白云会展中心有限公司增资，上年同期投资额32,089万元，较上年同期减少22,089万元，同比减少68.84%。
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 占被投资公司权益比例 |
| 浙江蓝天白云会展中心有限公司 | 会展、住宿、餐饮 | 96.43% |
(1) 持有金融企业股权情况
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 浙商银行股份有限公司 | 172,684,000.00 | 1.24 | 1.24 | 172,684,000.00 | 0 | 0 | 长期股权投资 | 发起人 |
| 合计 | 172,684,000.00 | / | / | 172,684,000.00 | 0 | 0 | / | / |
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
| 投资类型 | 资金来源 | 签约方 | 投资金额 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 投资盈亏 | 是否涉诉 |
| 现金理财产品 | 未达到使用条件的贷款 | 华润深国投信托有限公司 | 50,720,107.47 | 90天 | 非保本浮动收益型 | 5.80% | 未到期 | 否 |
| 现金理财产品 | 未达到使用条件的贷款 | 华润深国投信托有限公司 | 25,000,000.00 | 58天 | 非保本浮动收益型 | 5.20% | 未到期 | 否 |
根据南京投资公司2013年5月16日与华润深国投信托有限公司签订的《华润信托·南京广厦现金理财单一资金信托合同》，南京投资公司向华润深国投信托有限公司贷款4.5亿元，其中3.5亿元按照工程进度逐笔发放，未发放的贷款按照资金使用计划部分购买理财产品。
(4) 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、主要子公司、参股公司分析
单位：万元
| 名称 | 行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 浙江天都实业有限公司（注） | 房地产 | 房地产开发及旅游服务 | 180,000 | 524,789.27 | 193,862.50 | 7,271.46 | -1,786.60 | -1,688.06 |
| 广厦(南京)房地产投资实业有限公司 | 房地产 | 房地产综合开发、实业投资 | 12,000 | 165,678.20 | 44,156.06 | 560.84 | -416.07 | -437.70 |
| 通和置业投资有限公司 | 房地产 | 房地产综合开发 | 30,000 | 186,688.43 | 68,946.68 | 19,600.26 | 2,446.97 | 950.60 |
| 陕西广福置业发展有限公司 | 房地产 | 房地产综合开发销售 | 5,000 | 147,464.37 | 8,443.39 | 8,270.92 | 930.13 | -1,018.37 |
注：本处含浙江天都实业有限公司、浙江暄竺实业有限公司、浙江雍竺实业有限公司。
（五）利润分配或资本公积金转增预案
1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司2013年年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的提案》，以公司2013年末总股本871,789,092股为基数,每10股派发现金红利0.4元(含税),共计派发现金股利34,871,563.68元。
2014年4月9日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《2013年度利润分配实施公告》，确定2014年5月23日为股权登记日，5月26日为除息日，5月30日为现金红利发放日。公司股东广厦控股集团有限公司、广厦建设集团有限责任公司、卢振东、卢振华、郑瑶瑶的现金红利由本公司直接派发；其余股东的现金红利，公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
四、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
五、 涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
√ 不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
√ 不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√ 不适用
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
√ 不适用
董事长：楼明
浙江广厦股份有限公司
2014年8月30日