第五届董事会临时会议决议公告
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2014-051
紫金矿业集团股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会于2014年9月5日以通讯表决方式召开临时会议，会议应收电子反馈意见11份，实收10份，独立董事姜玉志先生因出差未参加本次会议。本次会议的召开符合公司董事会议事规则和公司章程的规定，会议表决程序合法有效。会议对既定事项进行了审议，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
为贯彻落实监管部门有关进一步加强中小投资者合法权益保护工作的通知，公司董事会同意根据监管部门有关规范性文件规定，并结合公司实际情况，对现行公司章程第五十四条、第六十五条和第八十四条进行修改和完善，同意将本议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理章程修改及工商备案登记等相关事宜。
表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票
有关章程修改具体内容详见公司于同日披露的“临2014－052”公告。
2、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。
鉴于公司对章程进行上述修改，公司董事会同意根据监管部门有关规范性文件规定，并结合公司章程，对现行公司股东大会议事规则第九条、第二十三条、第五十九条和第七十三条进行修改和完善，同意将本议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票
有关股东大会议事规则修改具体内容详见公司于同日披露的“临2014－052”公告。
3、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
会议同意于2014年10月23日在公司厦门分部召开2014年第一次临时股东大会，并授权公司发出有关临时股东大会通知。
表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票
有关2014年第一次临时股东大会通知详见公司于同日披露的“临2014－053”公告。
特此公告
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月六日
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2014-052
紫金矿业集团股份有限公司关于修改
《公司章程》和《公司股东大会议事规则》
部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》（中国证监会公告【2014】19号）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（中国证监会公告【2014】20号）、中国证监会福建监管局发布的《关于进一步加强投资者权益保护工作的通知》（闽证监发【2014】147号）等规定，结合紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的实际情况，公司第五届董事会临时会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》和《关于修改公司股东大会议事规则的议案》，具体如下：
一、公司章程修改情况
| 修订前 | 修订后 |
| 第五十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。 | 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。 |
| (四)对本公司有重大影响的附属企业到境外上市的； (五)在本公司发展中对社会中小投资者利益有重大影响的相关事项。 | 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。同时，在保证股东大会合法、有效的前提下，公司通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。 股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 |
| 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定的股东可以征集投票权。 | 董事会、独立董事和符合相关规定的股东可以征集投票权。 征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 |
二、公司股东大会议事规则修改情况
| 修订前 | 修订后 |
| 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其它方式为股东参加股东大会提供便利。 股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 | 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。同时，在保证股东大会合法、有效的前提下，公司通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。 股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 |
| 第二十三条 股东大会通知应当向股东（不论在股东大会上是否有表决权）以专人送出或者以邮资已付的邮件送出，收件人地址以股东名册登记的地址为准。对内资股股东，股东大会通知也可以用公告方式进行。 前款所称公告，应当于会议召开前四十五日至五十日的期间内，在中国证监会指定的一家或者多家报刊上刊登。 | 第二十三条 股东大会通知应当向股东（不论在股东大会上是否有表决权）以下列方式发出：（一）以专人送出；（二）以邮件方式送出；（三）以公告方式进行；（四）公司章程规定的其它形式。收件人地址以股东名册登记的地址为准。对内资股股东，股东大会通知也可以用公告方式进行。 前款所称公告，应当于会议召开前四十五日至五十日的期间内，在中国证监会指定的一家或者多家报刊上刊登。一经公告，视为所有内资股股东已收到有关股东会议的通知。 |
| 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 | 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 |
| 第七十三条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。 | 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。 |
以上修改《公司章程》和《公司股东大会议事规则》部分条款须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月六日
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2014-053
紫金矿业集团股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的
通 知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2014年10月23日（周四）上午9点。
会议召开地点：福建省厦门市湖里区泗水道599号海富中心B幢20楼会议室
股权登记日： 2014年9 月22日（星期一 ）
会议方式： 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会临时会议决定于2014年10月23日（星期四）在福建省厦门市湖里区泗水道599号海富中心B幢20楼公司厦门分部会议室召开公司2014年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议召集人：紫金矿业集团股份有限公司董事会。
（二）会议召开日期和时间：
现场会议：2014年10月23日（周四）上午9点。
网络投票时间：2014年10月23日9:30-11:30，13:00-15:00。
（三）会议地点：福建省厦门市湖里区泗水道599号海富中心B幢20楼会议室。
(四)会议召开方式：会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。参加网络投票的具体操作程序见附件三。
(五) 本公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》（上证交字﹝2010﹞24号）和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2012年修订）等有关规定执行。
二、会议审议事项
特别决议案：
（一）《关于修改公司章程的议案》；
（二）《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
普通决议案：
（三）《关于提名邱冠周先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。
上述事项经公司第五届董事会第五次会议和第五届董事会临时会议审议通过，有关详情见公司于2014年8月16日披露的《紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》和2014年9月6日披露的《紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告》。
三、出席会议对象
（一）公司股东
2014年9月22日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股份的A股股东或其书面委托代理人；H股股东参会详情见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东会通知。
（二）本公司的董事、监事及高级管理人员及其他相关人员。
（三）公司聘请的中介机构代表。
四、股东出席会议登记办法
（一）A股股东
1、出席回复
拟出席本次股东大会的A股股东应在2014年9月30日（星期二）或之前，将本次股东大会通知的回执（见附件一）以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司。
2、股东登记方法
（1）A股法人股东。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明、本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证件、授权委托书（见附件二）、股票账户卡办理登记手续。
（2）A股个人股东。个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；
个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书（见附件二）、股票账户卡办理登记手续。
公司股东可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。
（二）H股股东：详情参见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东会通知。
（三）现场会议出席登记时间：2014年10月22日（星期三）下午17:00前。
（四）现场会议出席登记地点：公司厦门分部20楼（福建省厦门市湖里区泗水道599号海富中心B幢）
五、联系方式
通讯地址：厦门市湖里区泗水道599号海富中心B座20楼
邮编：361016
联系电话：0592－2933662，0592－2933653
传真：0592－2933580
联系人：刘强、张燕
六、其它注意事项
（一）参会股东的交通费、食宿费自理；
（二）本次临时股东大会会期预计半天。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月六日
附件一
紫金矿业集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
回 执
| 自然人股东姓名/法人股东名称 | |||||||
| 股东地址 | |||||||
| 出席会议人员姓名 | 身份证号码 | ||||||
| 法人股东法定代表人姓名/自然人股东姓名 | 身份证号码 | ||||||
| 持股量（股） | 股东帐号 | ||||||
| 联系人 | 电话 | 传真 | |||||
| 发言意向及要点： | |||||||
| 股东签字（法人股东加盖公章）： 年 月 日 | |||||||
注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、已填妥及签署的回执，应在2014年9月30日（星期二）或之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司。（传真：0592－2933580；地址：厦门市湖里区泗水道599号海富中心B座20楼；邮编：361016）
附件二
紫金矿业集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
授权委托书
本人（本公司）作为紫金矿业集团股份有限公司的股东，委托____________________先生/女士代表本人（本公司）出席公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
投票指示：
| 特别决议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于修改公司章程的议案》 | ||||
| 2 | 《关于修改公司股东大会议事规则的议案》 | ||||
| 普通决议案 | |||||
| 3 | 《关于提名邱冠周先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 | ||||
| 委托人签名（法人股东加盖公章）： | 委托人身份证号码： | ||||
| 委托人持股数： | 委托人股东帐号： | ||||
| 受托人签名： | 受托人身份证号码： | ||||
| 委托期限： | |||||
| 委托日期： | |||||
| 注：1、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章；2、如委托人未作任何投票指示，则受托人有权按照自己的意愿表决；3、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 | |||||
附件三
紫金矿业集团股份有限公司A股股东
参加网络投票的操作流程
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间通过上述系统行使表决权。网络投票时间为2014年10 月23日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 788899 | 紫金投票 | 3项议案 | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1－3 | 本次临时股东大会所有3项议案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格（元） |
| 1 | 《关于修改公司章程的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于修改公司股东大会议事规则的议案》 | 2.00 |
| 3 | 《关于提名邱冠周先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 3.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日A股收市后，持有“紫金矿业”A股（股票代码：601899）的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788899 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票第1项议案《关于修改公司章程的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788899 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票第1项议案《关于修改公司章程的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788899 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票第1项议案《关于修改公司章程的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788899 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2014-054
紫金矿业集团股份有限公司
关于2014年度第一期、第二期中期票据
发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年9月3日-4日，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）进行了2014年度第一期和第二期中期票据的发行工作，本次发行规模合计为人民币25亿元，募集资金于2014年9月5日已经全部到账。
现将发行结果公告如下：
| 中期票据名称 | 紫金矿业集团股份有限公司2014年度第一期中期票据 | 中期票据简称 | 14紫金矿业MTN001 |
| 中期票据代码 | 101451040 | 中期票据期限 | 5年 |
| 计息方式 | 存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 起息日 | 2014年9月5日 |
| 实际发行总额 | 人民币15亿元 | 计划发行总额 | 人民币15亿元 |
| 发行价格 | 人民币100元/佰元面值 | 发行利率 | 5.5% |
| 主承销商 | 中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司 | ||
| 中期票据名称 | 紫金矿业集团股份有限公司2014年度第二期中期票据 | 中期票据简称 | 14紫金矿业MTN002 |
| 中期票据代码 | 101453019 | 中期票据期限 | 5年 |
| 计息方式 | 存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 起息日 | 2014年9月5日 |
| 实际发行总额 | 人民币10亿元 | 计划发行总额 | 人民币10亿元 |
| 发行价格 | 人民币100元/佰元面值 | 发行利率 | 5.5% |
| 主承销商 | 中国银行股份有限公司、国家开发银行股份有限公司 | ||
有关中期票据的发行情况详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）的公告。
特此公告
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月六日