证券代码：002707 证券简称：众信旅游公告编码:2014-061

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  对外投资进展公告（一）

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资的基本情况

  北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月15日召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于全资子公司香港众信国际旅行社有限公司参股设立香港众信九鼎公司的议案》，同意香港众信国际旅行社有限公司（简称“香港众信”）出资相当于1亿元人民币的资金与昆吾九鼎投资管理有限公司下属公司共同出资设立香港众信九鼎公司（暂定名，以届时在香港注册登记的实际名称为准）。香港众信约占新设公司股权比例的40%。本次对外投资的目的为：参与其他公司联合收购某企业股权事项。同日，公司、香港众信、昆吾九鼎投资管理有限公司（简称“昆吾九鼎”）签署了《北京众信国际旅行社股份有限公司、香港众信国际旅行社有限公司与昆吾九鼎投资管理有限公司共同发起设立香港众信九鼎公司之合作框架协议》（以下简称“《合作框架协议》”）。2014年9月2日该议案已经公司2014年第三次临时股东大会审议通过。

  二、对外投资的进展

  1、近日，根据公司、香港众信、昆吾九鼎签订的《合作框架协议》及香港的法律，香港众信、九鼎中国成长基金及九鼎中国成长基金二期共同在香港设立JD Alps Limited；JD Alps Limited在卢森堡设立了JD Moon River S.à.r.l.（一家根据卢森堡法律成立的投资控股公司）。香港众信出资1200万欧元，持有JD Alps Limited的40%的股权。九鼎中国成长基金及九鼎中国成长基金二期出资1800万欧元，持有JD Alps Limited的60%的股权。JD Alps Limited持有JD Moon River S.à.r.l.100%的股权。

  2、2014年9月12日，复星、Fosun Luxembourg、复星地产及复星产业（统称为“复星”）、Fidelidade、地中海俱乐部高级管理人员、ACF II、JD Moon River S.à.r.l.共同签订《投资协议》。据此，协议各方共同决定由Holding Gaillon II（通过Gaillon Invest II）及Fidelidade通过自愿性要约收购方式收购地中海俱乐部的股份。

  Holding Gaillon II及其全资附属公司Gaillon Invest II由Fosun Luxembourg于2014年9月9日注册成立，Holding Gaillon II为复星的附属公司，其主要业务为投资控股。

  最终由Gaillon Invest II及Fidelidade（作为共同要约人）透过在AMF（法国金融市场监管局）递交收购要约草案文件之方式共同发起收购要约，收购要约需待共同要约人收购地中海俱乐部逾50%股本及投票权后，方告落实。

  3、根据法国有关收购要约规则，收购要约草案文件（projet de note d’information）已于2014年9月12日向AMF（法国金融市场的监管机构）递交。

  此次交易JD Moon River S.à.r.l.出资3000万欧元，如收购达成，JD Moon River S.à.r.l.将持有地中海俱乐部不少于约3.5%的股份。

  三、收购目标公司地中海俱乐部情况

  地中海俱乐部是一家根据法国法律成立之公司，其股份于巴黎证券交易所（Euronext Paris）上市。其主要业务为在全球开发及管理休闲度假村。

  四、本次收购的其他各方情况

  复星

  复星国际有限公司，一家根据香港法律注册成立的公司，其股份于香港联交所主板上市及买卖（股票代码：00656），香港复星地产、复星产业及Fosun Luxembourg为复星之全资附属公司，其主要业务为投资控股。复星之主要业务包括保险、产业运营、投资及资本管理。

  Fidelidade

  Fidelidade创立于1808年，为葡萄牙领先的人寿及非人寿保险公司。作为葡萄牙国内保险业的翘楚，Fidelidade在人寿及非人寿行业各类产品中占据领先地位，并拥有多元化及独特的分销平台及获高度任何的品牌组合，目前已进入澳门、安哥拉、莫桑比克、佛得角、西班牙、法国及卢森堡市场。于2014年5月15日，复星收购Fidelidade的80%股权。

  ACF II

  ACF II S.à.r.l.，一家根据卢森堡法律成立之公司，主要从事投资控股。其由Ardian管理。Ardian是全球领先私募企业，于欧洲、北美及亚洲总共管理或提供建议之资产达470亿美元资产。公司向其投资者提供广泛的基金选择，涵盖全面的资产类别：母基金（货币市场基金、早期二级市场基金及二级市场基金），直投基金包括基础设施建设、中小企业资本，创新及成长型企业，联合投资及私人债务。

  五、风险因素

  此次公司参与复星收购地中海俱乐部股权事项存在较大的不确定性，收购要约需待共同要约人收购地中海俱乐部逾50%股本及投票权后，方告落实。

  特此公告。

  北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

  2014年9月13日