浙江万盛股份有限公司首次公开发行A股网下发行配售结果及网上中签率公告

2014-09-26 来源：上海证券报

重要提示

1、浙江万盛股份有限公司（以下简称“发行人”、“万盛股份”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]947号文核准。本次发行的主承销商为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人(主承销商)”）。发行人的股票简称为“万盛股份”，股票代码为“603010”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为11.70元/股，发行数量为2,500万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行总量的40%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年9月24日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的140个配售对象中有139个参与了网下申购并按照2014年9月23日公布的《浙江万盛股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为457.20倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行总量的90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年9月23日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

经核查确认，86家网下投资者管理的140个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求按时、足额缴纳了申购款，网下发行申购资金冻结总额为1,687,374万元，其中有1个配售对象虽按时、足额缴纳了申购款，但未参与网下申购。有效申购数量为144,020万股。具体情况如下：

网下投资者名称	配售对象账户名称	可申购数量(万股)	申购无效原因
上海申华控股股份有限公司	上海申华控股股份有限公司	200	缴款未申购

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为802,355户。有效申购股数为4,571,979,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为53,492,154,300元，网上发行初步中签率为0.21872366%。配号总数为4,571,979个，号码范围为10,000,001—14,571,979。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为2,500万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行总量的40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为457.20倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将1,250万股股票（本次发行总量的50%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行总量的90%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.49212824%。

四、网下配售结果

根据《浙江万盛股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了配售，配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由主承销商配售给获配数量最大的投资者；若获配数量相同,则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者；如果按照上述方法仍不能确定，则以投资者申购时在上交所网下电子平台中记录先后顺序为准。

根据上述原则配售的结果如下：

本次网下发行有效申购数量为144,020万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为28,330万股，占本次网下发行有效申购数量的19.67%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为51,120万股，占本次网下发行有效申购数量的35.50%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为64,570万股，占本次网下发行有效申购数量的44.83%。

根据《浙江万盛股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“初步询价公告”）规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

配售对象类型	获配比例	获配数量（股）	占网下最终发行数量的比例
A	0.35298270%	1,000,045	40%
B	0.14671362%	749,996	30%
C	0.11615301%	749,959	30%

注：零股63股根据零股配售原则配售给全国社保基金一零四组合。

以上配售安排及结果符合初步询价公告披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

五、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：020－87555297、87557727

联系人：资本市场部

发行人：浙江万盛股份有限公司

主承销商：广发证券股份有限公司

2014年9月26日

附表：网下投资者配售明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申购数量（万股）	配售数量（股）	投资者类型
1	安信基金管理有限责任公司	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	1,500	52,947	A
2	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	1,030	11,963	C
3	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	1,500	17,422	C
4	常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司	200	2,323	C
5	大成基金管理有限公司	大成沪深300指数证券投资基金	200	7,059	A
6	大成基金管理有限公司	大成价值增长证券投资基金	200	7,059	A
7	大成基金管理有限公司	大成景益平稳收益混合型证券投资基金	200	7,059	A
8	东方电气集团财务有限公司	东方电气集团财务有限公司	1,330	15,448	C
9	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	1,500	17,422	C
10	东莞证券有限责任公司	东莞证券有限责任公司自营账户	1,100	12,776	C
11	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	1,500	17,422	C

12	东吴证券有限责任公司	东吴证券股份有限公司自营账户	1,500	17,422	C
13	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本混合型证券投资基金	400	14,119	A
14	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金理财计划专户	1,500	17,422	C
15	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	1,500	52,947	A
16	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	1,500	17,422	C
17	顾琴玲	顾琴玲	450	5,226	C
18	国海证券股份有限公司	国海证券股份有限公司自营账户	750	8,711	C
19	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	1,500	17,422	C
20	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	850	9,873	C
21	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	1,500	17,422	C
22	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	1,500	17,422	C
23	航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司自营账户	850	9,873	C
24	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	680	7,898	C
25	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	1,500	17,422	C
26	宏源证券股份有限公司	中国银行特定客户资产托管专户（宏源证券中华财险）	1,500	22,007	B
27	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	400	14,119	A
28	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	500	17,649	A
29	华宝证券有限责任公司	华宝证券有限责任公司自营投资账户	1,500	17,422	C
30	华富基金管理有限公司	华富保本混合型证券投资基金	200	7,059	A
31	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	1,500	17,422	C
32	华泰资产管理有限公司	受托管理安诚财产保险股份有限公司自有资金	200	2,934	B
33	华泰资产管理有限公司	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	1,500	22,007	B
34	华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	1,500	22,007	B
35	嘉实基金管理有限公司	丰和价值证券投资基金	850	30,003	A
36	嘉实基金管理有限公司	嘉实成长收益型证券投资基金	1,500	52,947	A
37	嘉实基金管理有限公司	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	410	14,472	A
38	嘉实基金管理有限公司	嘉实价值优势股票型证券投资基金	340	12,001	A
39	嘉实基金管理有限公司	嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	200	7,059	A
40	嘉实基金管理有限公司	嘉实医疗保健股票型证券投资基金	1,500	52,947	A
41	嘉实基金管理有限公司	嘉实增长开放式证券投资基金	600	21,178	A
42	建信基金管理有限责任公司	国寿股份委托建信基金分红险股票型组合	500	7,335	B
43	建信基金管理有限责任公司	建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会	680	7,898	C
44	建信基金管理有限责任公司	建信中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产建行专户	680	7,898	C
45	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金	200	7,059	A
46	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金	200	7,059	A
47	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金	200	7,059	A
48	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	200	7,059	A
49	金元惠理基金管理有限公司	金元惠理宝石动力混合型证券投资基金	210	7,412	A
50	金元惠理基金管理有限公司	金元惠理-惠理3号资产管理计划	200	2,323	C
51	开源证券有限责任公司	开源证券有限责任公司	1,500	17,422	C
52	李燕	李燕	850	9,873	C
53	楼菊兰	楼菊兰	200	2,323	C
54	陆家嘴国际信托有限公司	陆家嘴国际信托有限公司	380	4,413	C
55	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	1,000	11,615	C
56	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	1,500	22,007	B
57	诺安基金管理有限公司	诺安基金-光大银行-增利1号资产管理计划	210	2,439	C
58	诺安基金管理有限公司	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	500	17,649	A

59	鹏华基金管理有限公司	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	1,000	35,298	A
60	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金一零四组合	1,500	53,010	A
61	平安大华基金管理有限公司	平安大华-凯石1号特定客户资产管理计划	200	2,323	C
62	七匹狼控股集团股份有限公司	七匹狼控股集团股份有限公司	260	3,019	C
63	青岛国信金融控股有限公司	青岛国信金融控股有限公司	1,500	17,422	C
64	融通基金管理有限公司	融通-智德2号特定资产管理计划	300	3,484	C
65	山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	400	4,646	C
66	上海爱建信托有限责任公司	上海爱建信托有限责任公司自营投资账户	1,500	17,422	C
67	上海从容投资管理有限公司	新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）	1,500	17,422	C
68	上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	1,500	17,422	C
69	上海光大证券资产管理有限公司	光大证券金阳光3号集合资产管理计划	480	5,575	C
70	上海国鑫投资发展有限公司	上海国鑫投资发展有限公司	420	4,878	C
71	上海国有资产经营有限公司	上海国有资产经营有限公司	200	2,323	C
72	上海潞安投资有限公司	上海潞安投资有限公司	200	2,323	C
73	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	1,500	17,422	C
74	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	1,500	17,422	C
75	深圳市远致投资有限公司	深圳市远致投资有限公司	850	9,873	C
76	生命保险资产管理有限公司	生命人寿保险股份有限公司-万能G	1,500	22,007	B
77	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	1,500	22,007	B
78	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日)	1,500	22,007	B
79	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日)	1,500	22,007	B
80	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋卓越财富二号（平衡型）	500	7,335	B
81	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,500	22,007	B
82	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,500	22,007	B
83	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	1,500	22,007	B
84	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	1,500	22,007	B
85	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	1,500	22,007	B
86	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	1,500	22,007	B
87	太平资产管理有限公司	前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品	1,500	22,007	B
88	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	1,500	22,007	B
89	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	1,500	22,007	B
90	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	1,500	22,007	B
91	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	640	22,590	A
92	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,500	22,007	B
93	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	1,500	22,007	B
94	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	1,500	22,007	B
95	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户	1,420	20,833	B
96	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	1,500	22,007	B
97	天津发展资产管理有限公司	天津发展资产管理有限公司	700	8,130	C
98	天津远策投资管理有限公司	新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）	1,500	17,422	C
99	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	1,500	17,422	C

100	武汉葛化集团有限公司	武汉葛化集团有限公司	350	4,065	C
101	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	1,500	17,422	C
102	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	1,500	22,007	B
103	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	1,500	22,007	B
104	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	1,500	22,007	B
105	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	1,500	17,422	C
106	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	500	17,649	A
107	兴业证券股份有限公司	兴业证券鑫享1号集合资产管理计划	480	5,575	C
108	兴业证券股份有限公司	兴业证券鑫享2号集合资产管理计划	210	2,439	C
109	阳光财产保险股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品	1,500	22,007	B
110	易方达基金管理有限公司	易方达50指数证券投资基金	400	14,119	A
111	永安财产保险股份有限公司	永安财产保险股份有限公司	500	7,335	B
112	长城基金管理有限公司	长城久恒平衡型证券投资基金	300	10,589	A
113	长城基金管理有限公司	长城久利保本混合型证券投资基金	500	17,649	A
114	长城基金管理有限公司	长城久鑫保本混合型证券投资基金	1,000	35,298	A
115	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	1,500	52,947	A
116	招商基金管理有限公司	全国社保基金一一零组合	1,500	52,947	A
117	招商基金管理有限公司	招商基金-永安1号特定客户资产管理计划	200	2,323	C
118	招商基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	1,500	22,007	B
119	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账户	1,500	17,422	C
120	浙江中大集团投资有限公司	浙江中大集团投资有限公司自有资金投资账户	1,500	17,422	C
121	中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	1,000	11,615	C
122	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	1,500	17,422	C
123	中广核财务有限责任公司	中广核财务有限责任公司自营账户	1,500	17,422	C
124	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	1,500	17,422	C
125	中国人保资产管理股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司-利安盈（B款）两全保险（万能型）	1,500	22,007	B
126	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	1,500	22,007	B
127	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	1,500	22,007	B
128	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品	1,500	22,007	B
129	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,020	36,004	A
130	中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	1,280	45,181	A
131	中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	1,180	41,651	A
132	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	1,500	17,422	C
133	中银基金管理有限公司	国寿股份委托中银基金分红险混合型组合	1,500	17,422	C
134	中银基金管理有限公司	中银保本混合型证券投资基金	1,500	52,947	A
135	中银基金管理有限公司	中银持续增长股票型证券投资基金	1,000	35,298	A
136	中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	1,500	52,947	A
137	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	1,500	17,422	C
138	中再资产管理股份有限公司	中国大地财产保险股份有限公司	1,500	22,007	B
139	祝俊明	祝俊明	380	4,413	C
合计			144,020	2,500,000

注1：零股63股根据零股配售原则配售给全国社保基金一零四组合；

注2：投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者；B指年金保险资金类投资者； C指A和B之外其它类投资者。

主承销商：广发证券股份有限公司

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