江苏省交通规划设计院股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告

2014-09-26 来源：上海证券报

重要提示

1、江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称“发行人”、“设计股份”）首次公开发行不超过2,600万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]950号文核准。本次发行的保荐人(主承销商）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人(主承销商)”）。发行人的股票简称为“设计股份”，股票代码为“603018”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为32.26元/股，发行数量为2,600万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,560万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,040万股，占本次发行总量的40%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年9月24日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的106个配售对象中有105个参与了网下申购并按照2014年9月23日公布的《江苏省交通规划设计院股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为298.81倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和保荐人(主承销商）将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为260万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,340万股，占本次发行总量90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年9月23日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，保荐人(主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人(主承销商）做出如下统计：

经核查确认，62家网下投资者管理的106个有效报价配售对象中，有61家网下投资者管理的105个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，网下发行申购资金为40,922,187,000元，有效申购数量为126,850万股；有1个配售对象参与了网下申购但未按要求及时足额缴纳申购款。具体情况如下：

网下投资者名称	配售对象账户名称	拟申购数量(万股)	申购无效原因
忻子焕	忻子焕	1,560	申购未缴款

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为523,046户。有效申购股数为3,107,644,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为100,252,595,440元，网上发行初步中签率为0.33465867%。配号总数为3,107,644个，号码范围为10,000,001-13,107,644。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为2,600万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,560万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,040万股，占本次发行总量的40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为298.81倍，超过150倍，发行人和保荐人(主承销商）决定启动回拨机制，将1,300万股股票（本次发行总量的50%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为260万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,340万股，占本次发行总量的90%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.75298200%。

四、网下配售结果

根据《江苏省交通规划设计院股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了配售，配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由保荐人(主承销商）配售给获配数量最大的投资者；若获配数量相同,则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者；如果按照上述方法仍不能确定，则以投资者申购时在上交所网下电子平台中记录先后顺序为准。

根据上述原则配售的结果如下：

本次网下发行有效申购数量为126,850万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为23,640万股，占本次网下发行有效申购数量的18.64%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为56,810万股，占本次网下发行有效申购数量的44.79%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为46,400万股，占本次网下发行有效申购数量的36.58%。

根据《江苏省交通规划设计院股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“初步询价公告”）规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

配售对象类型	获配比例	获配数量（万股）	占网下最终发行数量的比例
A类投资者	0.43993232%	104.0019	40%
B类投资者	0.15114814%	85.8665	33.03%
C类投资者	0.15114814%	70.1316	26.97%

其中零股30股根据零股配售原则配售给国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金。

以上配售安排及结果符合初步询价公告披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

五、保荐人(主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人(主承销商）广发证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：020－87555297、87557727

联系人：资本市场部

发行人：江苏省交通规划设计院股份有限公司

保荐人(主承销商）：广发证券股份有限公司

2014年9月26日

附表：网下投资者配售明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申购数量（万股）	配售数量（股）	投资者类型
1	陈矗	陈矗	150	2,267	C
2	陈学东	陈学东自有资金投资账户	400	6,045	C
3	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	1,560	23,579	C
4	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	1,560	23,579	C
5	富国基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金	600	9,068	B
6	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金理财计划专户	1,560	23,579	C
7	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	1,560	23,579	C
8	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	1,000	43,993	A
9	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	1,560	23,579	C
10	国海证券股份有限公司	国海证券股份有限公司自营账户	680	10,278	C
11	国联安基金管理有限公司	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	1,560	68,629	A
12	国联安基金管理有限公司	国联安德盛精选股票证券投资基金	1,000	43,993	A
13	国联安基金管理有限公司	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	800	35,194	A
14	国联安基金管理有限公司	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	800	35,194	A
15	国泰基金管理有限公司	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF）	1,560	68,629	A
16	国泰基金管理有限公司	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	1,560	68,659	A
17	国泰基金管理有限公司	全国社保基金一一一组合	1,000	43,993	A
18	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	1,560	23,579	C
19	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	1,560	23,579	B
20	华福证券有限责任公司	华福证券有限责任公司自营账户	900	13,603	C
21	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	1,560	23,579	C
22	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	1,560	23,579	C
23	华泰资产管理有限公司	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	1,560	23,579	B
24	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	100	4,399	A
25	华夏基金管理有限公司	华夏回报二号证券投资基金	1,000	43,993	A
26	华夏基金管理有限公司	华夏回报证券投资基金	1,100	48,392	A
27	华夏基金管理有限公司	华夏经典配置混合型证券投资基金	500	21,996	A
28	华夏基金管理有限公司	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	1,200	52,791	A
29	华夏基金管理有限公司	华夏永福养老理财混合型证券投资基金	140	6,159	A
30	华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	1,560	23,579	B
31	江苏省农垦投资管理有限公司	江苏省农垦投资管理有限公司	460	6,952	C
32	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	1,560	23,579	B
33	诺安基金管理有限公司	诺安基金-光大银行-增利1号资产管理计划	110	1,662	C
34	诺安基金管理有限公司	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	260	11,438	A
35	鹏华基金管理有限公司	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	620	27,275	A
36	鹏华基金管理有限公司	鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）	620	27,275	A

37	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金一零四组合	1,300	57,191	A
38	任萍	任萍	510	7,708	C
39	山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	300	4,534	C
40	上海从容投资管理有限公司	新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）	910	13,754	C
41	上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	1,560	23,579	C
42	上海国有资产经营有限公司	上海国有资产经营有限公司	100	1,511	C
43	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	1,560	23,579	C
44	上海证大投资管理有限公司	上海证大投资管理有限公司	180	2,720	C
45	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	1,560	23,579	C
46	申银万国证券股份有限公司	申银万国证券股份有限公司自营账户	1,560	23,579	C
47	生命保险资产管理有限公司	生命人寿保险股份有限公司-万能G	1,560	23,579	B
48	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	1,560	23,579	B
49	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,560	23,579	B
50	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,560	23,579	B
51	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	1,560	23,579	B
52	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	1,560	23,579	B
53	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	1,560	23,579	B
54	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	1,560	23,579	B
55	太平资产管理有限公司	前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品	1,560	23,579	B
56	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	1,560	23,579	B
57	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	1,560	23,579	B
58	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	1,560	23,579	B
59	太平资产管理有限公司	太平之星２号	620	9,371	B
60	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,560	23,579	B
61	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	1,560	23,579	B
62	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	1,560	23,579	B
63	天安财产保险股份有限公司	天安财产保险股份有限公司-保赢1号	1,540	23,276	B
64	天津远策投资管理有限公司	新疆恒荣盛典股权投资合伙企业（有限合伙）	1,560	23,579	C
65	天津远策投资管理有限公司	新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）	1,560	23,579	C
66	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	1,560	23,579	C
67	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	1,350	20,404	C
68	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	610	9,220	C
69	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,560	23,579	B
70	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	1,560	23,579	B
71	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	1,560	23,579	B
72	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	1,560	23,579	B

73	兴业证券股份有限公司	兴业证券鑫享1号集合资产管理计划	250	3,778	C
74	兴业证券股份有限公司	兴业证券鑫享2号集合资产管理计划	110	1,662	C
75	兴业证券股份有限公司	兴业证券兴鑫1号集合资产管理计划	100	1,511	C
76	阳光财产保险股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品	1,560	23,579	B
77	易方达基金管理有限公司	易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金	1,240	54,551	A
78	长城基金管理有限公司	长城久鑫保本混合型证券投资基金	1,000	43,993	A
79	长城证券有限责任公司	长城证券有限责任公司自营账户	1,230	18,591	C
80	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	1,560	23,579	C
81	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	600	26,395	A
82	招商基金管理有限公司	全国社保基金一一零组合	1,560	68,629	A
83	招商基金管理有限公司	招商安润保本混合型证券投资基金	1,560	68,629	A
84	招商基金管理有限公司	招商安盈保本混合型证券投资基金	1,560	68,629	A
85	招商基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	1,560	23,579	B
86	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	1,560	23,579	C
87	中广核财务有限责任公司	中广核财务有限责任公司自营账户	1,560	23,579	C
88	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	1,560	23,579	C
89	中国电子财务有限责任公司	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	1,560	23,579	C
90	中国人保资产管理股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司-利安盈（B款）两全保险（万能型）	900	13,603	B
91	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	1,560	23,579	B
92	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	1,560	23,579	B
93	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,560	23,579	B
94	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	1,560	23,579	B
95	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品	1,000	15,114	B
96	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	1,560	23,579	B
97	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	1,560	23,579	B
98	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	1,560	23,579	B
99	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	1,560	23,579	B
100	中国银河投资管理有限公司	中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户	610	9,220	C
101	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	1,560	23,579	C
102	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	1,560	23,579	C
103	中油财务有限责任公司	中油财务有限责任公司自营账户	1,560	23,579	C
104	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	1,560	23,579	C
105	中再资产管理股份有限公司	中国大地财产保险股份有限公司	670	10,126	B
合计			126,850	2,600,000

注1：零股30股根据零股配售原则配售给国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金。

注2：投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者；B指年金保险资金类投资者；C指A和B之外其它类投资者。

保荐人(主承销商）：广发证券股份有限公司

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