绿盟科技近5亿收购亿赛通

  打造一站式信息安全服务商

  ⊙记者 严翠 ○编辑 邱江

  停牌3月有余后，绿盟科技今日出炉定增预案，拟以发行股份及支付现金相结合之方式，总价4.98亿元收购信息安全领先提供商亿赛通100%股权，以填补公司在数据安全和网络内容安全管理领域的产品技术空白，从而为用户提供一站式的信息安全产品、服务和解决方案。

  根据预案，绿盟科技拟以57.40元/股向阮晓迅、王建国等亿赛通21名全部股东合计发行607.32万股，并支付现金1.494亿元，收购亿赛通100%股权，同时募集配套资金不超过1.6亿用于本次交易现金支付。

  亿赛通成立于2003 年，主营数据安全和网络内容安全管理产品的研发、生产和销售，并提供专业安全服务，是国内最早从事数据安全防护业务的企业之一，华为、太极股份、广发证券、启明星辰等均为其客户。截至2014年6月30日，亿赛通总资产为1.81亿元。评估结果显示，亿赛通100%股权评估值为49870.60万元，评估增值率为488.53%，交易价格为4.98亿元。2012年度、2013年度和2014年1-6月，亿赛通分别实现营业收入4792.25万元、8344.82万元和4008.62万元，实现净利润125.26万元、-1192.77万元和-47.23万元。

  交易对方承诺，2014年度、2015年度、2016年度实现的净利润分别不低于3200万、4160万和5408万元。

  IDC研究报告显示，2011年、2012年和2013年国内信息安全市场总体规模分别为14.71亿美元、16.64亿美元和18.91亿美元，2012年和2013年的增长率分别为13.1%和13.6%，到2018年，国内信息安全市场总体规模有望达到37.13亿美元，2013年到2018年的复合增长率为14.5%。

  绿盟科技表示，本次交易前，公司与亿赛通的主营业务均为从事信息安全产品研发、生产和销售并提供专业安全服务，但双方侧重点及专长有所不同。本次交易完成后，公司的业务将延伸至数据安全和网络内容安全管理领域，业务线进一步拓宽，将形成网络安全、数据安全和网络内容安全管理为主线的安全业务体系，通过为用户提供一站式的信息安全产品、服务和解决方案，使客户的安全需求实现“内外兼顾”，同时创造新的利润增长点。

  值得一提的是，亿赛通股东中包括多家创投，如北京德联恒丰投资中心、北京浙控金诚股权投资中心、杭州涌源睿信创业投资企业、杭州涌源美信创业投资企业等，通过此次绿盟科技的重组，其成功实现了高回报退出。