证券代码： 002309 证券简称：中利科技 公告编号：2014-079

中利科技集团股份有限公司

关于2014年度第一期非公开

定向债务融资工具发行情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经公司第三届董事会2014年第六次临时会议和2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于发行12亿元非公开定向债务融资工具的议案》。具体内容详见2014年6月7日和2014年6月24日分别在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《公司第三届董事会2014年第六次临时会议决议公告》（公告编号：2014-046）和 《2014年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-054）。该事项已获中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2014]PPN490号）批准（公告编号：2014-078）。

2014年9月29日，公司在中市协注[2014]PPN490号接受注册通知书的额度内完成了2014年度第一期非公开定向债务融资工具的发行。现将发行情况公告如下：

债券名称	中利科技集团股份有限公司2014年度第一期非公开定向债务融资工具	债券简称	14中利科技PPN001
债券代码	031490846	债券期限	365天
计息方式	附息固定	发行日	2014年9月28日
起息日	2014年9月29日	到期日	2015年9月29日
实际发行总额	8亿元	计划发行总额	8亿元
发行价格	100元/百元面值	票面利率	7.7%
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

特此公告。

中利科技集团股份有限公司

董事会

2014年9月30日

证券代码： 002309 证券简称：中利科技 公告编号：2014-080

中利科技集团股份有限公司

关于公司债发行申请获证监会受理的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为优化中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）债务结构，合理安排流动资金，提高资金使用效率，公司于近期向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了公司债券发行申请。2014年9月28日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理申请书》（141221号），中国证监会依法对公司提交的《公司债券发行核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司

董事会

2014年9月30日