2.1 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
| 董事 | 陈邓华 | 因工作原因 | 黄言勇 |
| 董事 | 朱胜登 | 因工作原因 | 丁宁 |
公司负责人黄言勇、主管会计工作负责人柳飞及会计机构负责人（会计主管人员）申立丰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本公司第三季度报告未经审计。
2.6 公司主要财务数据和股东变化
2.7 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 854,326,470.96 | 636,635,072.02 | 34.19 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 528,253,234.46 | 201,304,738.56 | 162.41 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,751,707.62 | -4,627,476.36 | -1,472.17 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 232,820,864.89 | 247,016,611.76 | -5.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -12,130,389.29 | 10,480,545.98 | -215.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -15,555,493.62 | -15,934,056.03 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -3.16 | 4.87 | -164.89 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0877 | 0.09 | -197.44 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0877 | 0.09 | -197.44 |
2.8 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 10,170 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司 | 27,073,333 | 17.09 | 质押 | 27,070,000 | 境内非国有法人 | |||
| 江玉明 | 14,800,000 | 9.34 | 14,800,000 | 未知 | 境内自然人 | |||
| 安惊川 | 10,100,000 | 6.38 | 10,100,000 | 未知 | 境内自然人 | |||
| 信达澳银基金－光大银行－信达澳银基金－定增分级4号资产管理计划 | 6,300,000 | 3.98 | 6,300,000 | 未知 | 未知 | |||
| 张宇 | 5,000,000 | 3.16 | 5,000,000 | 未知 | 境内自然人 | |||
| 李霞 | 4,650,000 | 2.94 | 4,650,000 | 未知 | 境内自然人 | |||
| 中发控股集团有限公司 | 4,540,000 | 2.87 | 4,540,000 | 冻结 | 4,540,000 | 境内非国有法人 | ||
| 朱泽 | 1,466,665 | 0.93 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 云南国际信托有限公司－云信－千石2014－2号单一资金信托 | 1,220,581 | 0.77 | 未知 | 未知 | ||||
| 庄树源 | 780,000 | 0.49 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司 | 27,073,333 | 人民币普通股 | 27,073,333 |
| 朱泽 | 1,466,665 | 人民币普通股 | 1,466,665 |
| 云南国际信托有限公司－云信－千石2014－2号单一资金信托 | 1,220,581 | 人民币普通股 | 1,220,581 |
| 庄树源 | 780,000 | 人民币普通股 | 780,000 |
| 蒋建杰 | 743,480 | 人民币普通股 | 743,480 |
| 华润深国投信托有限公司－非凡18号资金信托 | 632,425 | 人民币普通股 | 632,425 |
| 陈超 | 620,000 | 人民币普通股 | 620,000 |
| 长江证券股份有限公司 | 610,263 | 人民币普通股 | 610,263 |
| 陈世云 | 525,100 | 人民币普通股 | 525,100 |
| 广东粤财信托有限公司－天鹰菁英汇证券投资集合资金信托计划 | 501,800 | 人民币普通股 | 501800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司为公司控股股东，其所持股份为非国有法人股，报告期内质押27070000股，冻结27,073,333股，与其他9名股东不存在关联关系或一致行动人关系。 2、 其他9名股东所持股份为无限售条件流通股，公司未知它们之间是否存在关联关系或一致行动人关系的情况，本公司不知其质押、冻结或托管情况。 | ||
2.9 重要事项
2.10 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比率 | 变动原因 |
| （或本期金额） | （或上期金额） | |||
| 货币资金 | 183,247,183.24 | 59,948,837.89 | 205.67% | 系非公开发行新股东投入 |
| 一年内到期的非流动资产 | 45,032.34 | 180,129.54 | -75.00% | 主要系长期待摊费用9个月摊销所致 |
| 在建工程 | 96,914,495.25 | 52,026,365.72 | 86.28% | 主要系中发铜陵工程项目增加所致 |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 211,500,000.00 | -52.72% | 主要系偿还银行贷款所致 |
| 应付票据 | 5,000,000.00 | 13,500,000.00 | -62.96% | 主要开据的银行承兑汇票到期兑付所致 |
| 预收款项 | 26,687,637.68 | 16,496,209.85 | 61.78% | 主要系新增客户及销售定单所预收定金所至 |
| 其他应付款 | 6,198,035.90 | 9,521,456.77 | -34.90% | 主要系退工程保证金310万元所至 |
| 其他流动负债 | 513,567.56 | 2,054,270.00 | -75.00% | 主要系上半年摊销9个月费用所致 |
| 股本 | 158,430,000.00 | 113,040,000.00 | 40.15% | 系非公开发行新股东投入所至 |
| 资本公积 | 379,321,394.93 | 85,632,509.74 | 342.96% | 系非公开发行新股东投入溢价所至 |
| 财务费用 | 3,936,635.24 | 7,456,840.97 | -47.21% | 系资本化利息增加所至 |
| 营业外收入 | 3,711,725.42 | 27,073,735.40 | -86.29% | 主要是同期有资产置换收入 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 232,820,864.89 | 247,016,611.76 | -5.75% | 主要是受市场因素影响子公司三佳山田营业收入减少2388万元 |
| 营业成本 | 185,966,499.84 | 198,479,970.22 | -6.30% | 因营业收入减少，成本同比减少 |
| 销售费用 | 13,444,205.92 | 13,753,190.84 | -2.25% | 一方面营业收入降低，企业销售费用一定程度降低；另一方面加强了销售费用的控制力度； |
| 管理费用 | 38,495,260.12 | 36,926,154.84 | 4.25% | 主要是子公司三佳山田新品研发费用增加165万元所至 |
| 财务费用 | 3,936,635.24 | 7,456,840.97 | -47.21% | 主要是子公司中发（铜陵）工程建设占用资金同比增加，利息资本化金额增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,751,707.62 | -4,627,476.36 | 1472.17% | 受宏观资金紧缺的影响，一方面销售回笼现金减少2685万元，另一方面采购支付现金增加5597万元所至 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,110,883.95 | -67,156,951.67 | -67.08% | 主要是子公司中发（铜陵）本期工程支出减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 220,071,929.73 | 15,950,392.52 | 1279.73% | 非公开发行募集资金 |
2.11 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行股票
经中国证监会《关于核准铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1614号）核准，本公司于2014年4月非公开发行人民币普通股（A股）4,539万股，发行价格为人民币7.93元/股，募集资金总额为人民币359,942,700.00元，扣除发行费用人民币20,863,814.81元，实际募集资金净额为人民币339,078,885.19元，上述募集资金已于2014年4月11日汇入公司开设的募集资金专户，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2014）京会兴验字第50580001号《铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票募集资金之验资报告》审验。我公司5月14日、6月19日、7月17日、7月31日、8月25日共五次召开董事会审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金，公司以上公告: 临2014—022、临2014—041、临2014—054、临2014—057、临2014—062分别在上交所网站（www.sse.com.cn）进行了披露,截止至2014年9月30日我公司共动用15000万元募集资金临时补充流动资金。
2、本公司于2014年4月11日发布公告：公司股票因公司筹划重大资产重组事项，并于2014年4月11日起停牌。在筹备期间，本公司实际控制人发生变更。由于新实际控制人葛志峰先生与本次重大资产重组交易对手方——江苏广和慧云大数据科技有限公司的股东就重组方案未达成最终一致，因此决定终止本次重大资产重组事项。公司股票于2014年6月11日复牌。同时本公司及公司控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司，以及实际控制人葛志峰先生承诺自2014年6月10日起六个月内不再筹划（包括不再商议、讨论）前述重大资产重组事项。
2.12 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司本次非公开发行股票，中发控股为原实际控制人控制的企业，认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让；其他发行对象：江玉明、安惊川、信达澳银基金－光大银行－信达澳银基金－定增分级4号资产管理计划、张宇、李霞认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
2.、本公司及公司控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司承诺自2014年6月10日起六个月内不再筹划（包括不再商议、讨论）前述重大资产重组事项，本事件无新的进展,承诺正在履行中。
2.13 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
因公司截止三季度净利润为：-11，370，207.40元(未经审计)，预计2014年全年累计的利润可能为亏损,请投资者注意投资风险。
2.14 执行新会计准则对合并财务报表的影响
2.15长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 交易基本信息 | 2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-） | 2013年12月31日 | ||||
| 长期股权投资（+/-） | 长期股权投资减值准备（+/-） | 可供出售金融资产（+/-） | 可供出售金融资产减值准备（+/-） | 归属于母公司股东权益（+/-） | |||
| （北美三佳）Trinity North America, Inc | -973,908.00 | -973,908.00 | 973,908.00 | 973,908.00 | |||
| 合计 | - | -973,908.00 | -973,908.00 | 973,908.00 | 973,908.00 | ||
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》准则，将具有控制、重大影响的权益性投资及具有共同控制的合营企业权益性投资在“长期股权投资”中核算；不具有控制、共同控制或重大影响，且不能按市场报价、公允价值等可靠计量的权益性投资按照金融工具进行核算，并按要求进行了追溯调整。此次调整对归属于母公司股东权益影响为零，只是将年初不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资973,908.00元，长期股权投资减值准备973,908.00元，重分类至可供出售金融资产及可供出售金融资产减值准备。
铜陵中发三佳科技股份有限公司
2014年第三季度报告