重要提示

  1、江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“发行人”、“石英股份”）首次公开发行不超过5,595万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]41号文核准。本次发行的主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“石英股份”，股票代码为“603688”。

  2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为人民币6.45元/股，发行数量为5,595万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,360万股，约占本次发行总量的60.05%；网上初始发行数量为2,235万股，约占本次发行总量的39.95%。

  3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年10月24日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的60家网下投资者管理的102个配售对象全部参与了网下申购并按照2014年10月23日公布的《江苏太平洋石英股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

  4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为328.26倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的2,800.50万股股票（约为本次发行总量的50.05%）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为559.50万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为5,035.50万股，占本次发行总量90%。

  5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资者的申购数量、获配数量等。

  6、根据2014年10月23日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

  一、网下申购及缴款情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

  依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商经核查确认：按照初步询价结果，60家网下投资者管理的102个有效报价配售对象应参与网下申购，实际参与网下申购的有效报价配售对象数量为102个，且均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,846,635万元，有效申购数量为286,300万股。

  二、网上申购情况及网上发行初步中签率

  根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为785,597户。有效申购股数为7,336,532,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为4,732,063.14万元，网上发行初步中签率为0.30463985%，配号总数为7,336,532个，号码范围为10000001—17336532。

  三、回拨机制实施及网上发行最终中签率

  本次发行网上、网下均获得足额申购。网上发行初步申购倍数为328.26倍。发行人和主承销商根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为559.50万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为5,035.50万股，占本次发行数量的90%。网下发行有效申购量为286,300万股，为网下初始发行数量3,360万股的85.21倍，为回拨后网下发行数量559.50万股的511.71倍；回拨后网上申购倍数为145.70倍，网上发行最终中签率为0.68635971%。

  四、网下配售结果

  （一）配售实施情况

  根据网下申购及申购资金到账情况，本次网下有102个配售对象获得配售，网下有效申购数量为286,300万股，有效申购资金总额为1,846,635万元。根据2014年10月16日刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下：

  1、A类投资者（公募社保类）有效申购数量为32,960万股，占本次网下有效申购量的11.51%，最终获配数量为2,238,022股，占本次网下发行数量的40.0004%，配售比例为0.67901153%。

  2、B类投资者（年金保险类）有效申购数量为116,180万股，占本次网下有效申购量的40.58%，最终获配数量为1,678,486股，占本次网下发行数量的29.9997%，最终配售比例为0.14447289%。

  3、C类投资者（其他类）有效申购数量为137,160万股，占本次网下有效申购量的47.91%，最终获配数量为1,678,492股，占本次网下发行数量的29.9999%，最终配售比例为0.12237474%。

  （二）配售结果符合配售原则

  1、A类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的40.0004%；B类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的29.9997%。

  2、A类投资者最终配售比例0.67901153%，B类投资者最终配售比例为0.14447289%，C类投资者最终配售比例为0.12237474%。A类投资者的配售比例高于B类，B类投资者的配售比例高于C类。

  3、以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》披露的配售原则。各配售对象获配情况见附表。

  五、网下申购多余资金退回

  中国结算上海分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价配售对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象2014年10月24日（T日）划付的有效申购资金减去实际应付申购金额后的余额于2014年10月28日（T+2日）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。

  六、投资价值研究报告的估值结论

  根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，研究员认为发行人的合理市值区间为19.28-21.31亿元。初步询价截止日2014年10月21日（T-3日），中证指数有限公司发布的C30“非金属制品行业”最近一个月平均静态市盈率为20.85倍。

  七、持股锁定期限

  有效报价配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

  八、冻结资金利息的处理

  有效报价配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

  九、主承销商联系方式

  网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

  联系电话：010-60833600

  联系人：股票资本市场部

  发行人： 江苏太平洋石英股份有限公司

  主承销商： 中信证券股份有限公司

  2014年10月28日

  附表：网下发行有效报价配售对象的最终获配情况

  主承销商：中信证券股份有限公司

序号	机构名称	配售对象名称	申购数量（万股）	配售股数 (股）
1	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	3,360	41,118
2	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	3,360	41,118
3	东吴证券有限责任公司	东吴证券股份有限公司自营账户	3,360	41,118
4	天津发展资产管理有限公司	天津发展资产管理有限公司	1,500	18,356
5	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	3,360	48,543
6	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	3,360	41,118
7	天津远策投资管理有限公司	新疆恒荣盛典股权投资合伙企业（有限合伙）	3,360	41,118
8	天津远策投资管理有限公司	新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）	3,360	41,118
9	航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司自营账户	1,550	18,968
10	中国电子财务有限责任公司	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	3,360	41,118
11	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	3,360	41,118
12	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	3,360	228,177
13	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	2,000	135,800
14	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金一零六组合	1,550	105,245
15	嘉实基金管理有限公司	国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合	3,360	41,118
16	嘉实基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	3,360	48,543
17	嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	3,360	48,543
18	嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划08	1,000	14,447
19	英大国际信托有限责任公司	英大国际信托有限责任公司自营账户	3,360	41,118
20	中广核财务有限责任公司	中广核财务有限责任公司自营账户	3,360	41,118
21	国联安基金管理有限公司	国联安-至恩1号资产管理计划	2,600	31,817
22	中国人保资产管理股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司-利安盈（B款）两全保险（万能型）	3,360	48,543
23	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	3,360	48,543
24	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	3,360	48,543

25	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	3,360	48,543
26	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	2,500	30,593
27	华西证券股份有限公司	华西证券金网1号集合资产管理计划	3,360	41,118
28	易方达基金管理有限公司	易方达50指数证券投资基金	1,100	74,690
29	易方达基金管理有限公司	易方达灵活配置2号资产管理计划	3,360	41,118
30	上海从容投资管理有限公司	新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）	3,360	41,118
31	诺安基金管理有限公司	诺安股票证券投资基金	3,360	228,145
32	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	3,360	41,118
33	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	3,360	41,118
34	长城基金管理有限公司	长城久鑫保本混合型证券投资基金	1,000	67,900
35	长城证券有限责任公司	长城证券有限责任公司自营账户	3,360	41,118
36	中再资产管理股份有限公司	中国人寿再保险股份有限公司	2,000	28,894
37	华泰资产管理有限公司	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	3,360	48,543
38	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	1,550	18,968
39	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	2,400	29,370
40	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金理财计划专户	3,360	41,118
41	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	3,360	41,118
42	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	3,360	48,543
43	国信证券有限责任公司	国信证券股份有限公司自营账户	3,360	41,118
44	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	1,300	15,908
45	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,360	48,543
46	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	3,360	48,543
47	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	3,360	48,543
48	上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	3,360	41,118
49	中国国际金融有限公司	中金瑞和集合资产管理计划	1,550	18,968
50	中国国际金融有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2013年12月31日）	2,000	28,894
51	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	3,360	41,118
52	华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	3,360	48,543
53	上海证大投资管理有限公司	上海证大投资管理有限公司	1,550	18,968
54	申银万国证券股份有限公司	申银万国证券股份有限公司自营账户	3,360	41,118
55	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	3,360	48,543
56	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	3,360	48,543
57	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,830	124,257
58	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	3,360	41,118
59	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	3,360	41,118
60	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	3,360	41,118
61	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	3,360	41,118
62	富国基金管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司混合型组合	3,360	41,118
63	富国基金管理有限公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）	1,500	21,671
64	富国基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金	2,000	28,894
65	富国基金管理有限公司	工商银行统筹外福利负债基金富国组合	1,200	14,685
66	富国基金管理有限公司	农业银行离退休人员福利负债富国组合	1,200	14,685

  注：（1）上表内的“获配股数”是根据《初步询价及推介公告》及《发行公告》中规定的配售原则进行处理后的最终配售数量；

  （2）表中股票有效报价配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请投资者及时与主承销商联系；

  （3）根据“四、（一）配售实施情况”之配售比例所产生的零股分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象，当申购数量相同时，产生的零股分配给申购时间最早的配售对象（注：以申购平台中的时间记录为准）。

67	富国基金管理有限公司	富国天博创新主题股票型证券投资基金	3,360	228,145
68	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	3,360	41,118
69	融通基金管理有限公司	融通领先成长股票型证券投资基金	1,600	108,640
70	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	3,360	48,543
71	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	3,360	48,543
72	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	3,360	48,543
73	太平资产管理有限公司	前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品	3,360	48,543
74	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	3,360	41,118
75	中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	3,360	41,118
76	上海淮矿资产管理有限公司	上海淮矿资产管理有限公司	1,000	12,237
77	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	3,360	41,118
78	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日)	3,360	48,543
79	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日)	3,360	48,543
80	太平洋资产管理有限责任公司	安信农业保险股份有限公司—兴农股票灵活配置组合	1,500	21,671
81	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	3,360	48,543
82	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	3,360	48,543
83	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	3,360	48,543
84	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	3,360	48,543
85	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,360	48,543
86	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3,360	48,543
87	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	3,360	48,543
88	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金	1,110	75,369
89	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,110	75,369
90	招商基金管理有限公司	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	3,360	228,145
91	招商基金管理有限公司	全国社保基金一一零组合	3,360	228,145
92	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	3,360	41,118
93	中国人寿养老保险股份有限公司	郑州铁路局企业年金计划	1,550	22,393
94	中国人寿养老保险股份有限公司	湖南省电力公司企业年金计划	3,170	45,798
95	中国人寿养老保险股份有限公司	宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划	1,080	15,603
96	中国人寿养老保险股份有限公司	中国烟草总公司四川省公司企业年金计划	1,550	22,393
97	中国人寿养老保险股份有限公司	山东省农村信用社联合社（B计划）企业年金计划	1,390	20,081
98	中海基金管理有限公司	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	1,500	101,850
99	广发基金管理有限公司	广发大盘成长混合型证券投资基金	3,360	228,145
100	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	3,360	41,118
101	宏源证券股份有限公司	中国银行特定客户资产托管专户（宏源证券中华财险）	3,360	48,543
102	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	3,020	36,957