重要提示
１、海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“海洋王”）首次公开发行不超过５，０００万股人民币普通股Ａ股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１４］１０５５号文核准。
２、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主承销商”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为８．８８元／股，发行数量为５，０００万股。
３、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于２０１４年１０月２４日（Ｔ日）结束，本次发行网下有效申购数量为２８３，７００万股，网上有效申购数量为７，５５３，７２３，０００股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为３７８倍，超过１５０倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《海洋王照明科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《海洋王照明科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于２０１４年１０月２７日（Ｔ＋１日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为５００万股，占本次发行数量的１０％，网上最终发行数量为４，５００万股，占本次发行数量的９０％。回拨后，网下有效申购倍数为５６７．４倍；网上有效申购倍数为１６８倍。
４、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
５、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
６、根据２０１４年１０月２３日（Ｔ－１日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
《证券发行与承销管理办法》（证监会令第９８号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：
经核查确认，７３家网下投资者管理的１２５个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为２８３，７００万股，有效申购资金为２，５１９，２５６万元。
二、回拨机制启动情况
本次发行的网上、网下申购缴款工作已于２０１４年１０月２４日（Ｔ日）结束，本次发行网下有效申购数量为２８３，７００万股，网上有效申购数量为７，５５３，７２３，０００股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为３７８倍，超过１５０倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于２０１４年１０月２７日（Ｔ＋１日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为５００万股，占本次发行数量的１０％，网上最终发行数量为４，５００万股，占本次发行数量的９０％。回拨后，网下有效申购倍数为５６７．４倍；网上有效申购倍数为１６８倍。
三、网下配售情况
本次网下发行有效申购配售对象为１２５家，有效申购数量为２８３，７００万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：
■
Ａ类投资者的配售比例不低于Ｂ类投资者，Ｂ类投资者的配售比例不低于Ｃ类投资者，同类投资者的配售比例相同；向Ａ类、Ｂ类投资者的优先配售的比例分别不低于预先安排的４０％、２０％。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。
本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：
■
海洋王照明科技股份有限公司首次公开发行股票
网上定价发行申购情况及中签率公告
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“海洋王”）于２０１４年１０月２４日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“海洋王” Ａ 股２，０００万股。根据《海洋王照明科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的网上网下回拨机制及当日总体申购情况，发行人和主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨。回拨后，网下最终发行数量为５００万股，占本次发行数量的１０％，网上最终发行数量为４，５００万股，占本次发行数量的９０％。
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为９７９，４８９户，有效申购股数为７，５５３，７２３，０００股，配号总数为１５，１０７，４４６个，起始号码为０００００００００００１，截止号码为００００１５１０７４４６。本次网上定价发行的中签率为０．５９５７３２７２６８％，超额认购倍数为１６８倍。
主承销商与发行人定于２０１４年１０月２８日在深圳红荔路上步工业区１０栋２楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于２０１４年１０月２９日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人:海洋王照明科技股份有限公司
主承销商:招商证券股份有限公司
2014年10月28日
| 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财 | Ｂ类 | ３，０００ | ３９，３００ |
| 信达证券股份有限公司 | 幸福人寿保险股份有限公司—万能险 | Ｂ类 | ３，０００ | ３９，３００ |
| 永安财产保险股份有限公司 | 永安财产保险股份有限公司 | Ｂ类 | ５００ | ６，５５０ |
| 中国人保资产管理股份有限公司 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 | Ｂ类 | ３，０００ | ３９，３００ |
| 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司－自有资金 | Ｂ类 | ３，０００ | ３９，３００ |
| 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 | Ｂ类 | ３，０００ | ３９，３００ |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司－分红－团体分红 | Ｂ类 | ３，０００ | ３９，３００ |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司－分红－个人分红 | Ｂ类 | ３，０００ | ３９，３００ |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司－传统－普通保险 | Ｂ类 | ３，０００ | ３９，３００ |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 | Ｂ类 | ３，０００ | ３９，３００ |
| 中再资产管理股份有限公司 | 中国人寿再保险股份有限公司 | Ｂ类 | ２，０００ | ２６，２００ |
| 安徽国元信托有限责任公司 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | Ｃ类 | ３，０００ | ３５，１００ |
| 兵工财务有限责任公司 | 兵工财务有限责任公司自营账户 | Ｃ类 | ２，２１０ | ２５，８５７ |
| 长江证券股份有限公司 | 长江超越理财３号集合资产管理计划 | Ｃ类 | １，０００ | １１，７００ |
| 长江证券股份有限公司 | 长江证券股份有限公司自营账户 | Ｃ类 | ３，０００ | ３５，１００ |
| 陈建 | 陈建 | Ｃ类 | ７００ | ８，１９０ |
| 德邦证券有限责任公司 | 德邦证券有限责任公司自营账户 | Ｃ类 | ９００ | １０，５３０ |
| 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | Ｃ类 | ２，０００ | ２３，４００ |
| 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | Ｃ类 | ３，０００ | ３５，１００ |
| 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | Ｃ类 | ３，０００ | ３５，１００ |
| 富国基金管理有限公司 | 工商银行统筹外福利负债基金富国组合 | Ｃ类 | ６００ | ７，０２０ |
| 富国基金管理有限公司 | 农业银行离退休人员福利负债富国组合 | Ｃ类 | ６００ | ７，０２０ |
| 广发证券股份有限公司 | 广发证券股份有限公司自营账户 | Ｃ类 | ３，０００ | ３５，１００ |
| 广州证券股份有限公司 | 广州证券股份有限公司自营账户 | Ｃ类 | ３，０００ | ３５，１００ |
| 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | Ｃ类 | ３，０００ | ３５，１００ |
| 国机财务有限责任公司 | 国机财务有限责任公司自营账户 | Ｃ类 | ２，２００ | ２５，７４０ |
| 国金证券股份有限公司 | 国金证券股份有限公司自营账户 | Ｃ类 | １，１２０ | １３，１０４ |
| 国联证券股份有限公司 | 国联证券股份有限公司自营账户 | Ｃ类 | ３，０００ | ３５，１００ |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | Ｃ类 | ３，０００ | ３５，１００ |
| 国信弘盛创业投资有限公司 | 国信弘盛创业投资有限公司 | Ｃ类 | ３，０００ | ３５，１００ |
| 海通证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司自营账户 | Ｃ类 | ３，０００ | ３５，１００ |
| 航天科工财务有限责任公司 | 航天科工财务有限责任公司自营账户 | Ｃ类 | １，１２０ | １３，１０４ |
| 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | Ｃ类 | ３，０００ | ３５，１００ |
| 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业·外贸信托·国富投资专户６号资产管理计划 | Ｃ类 | ６６０ | ７，７２２ |
| 华融证券股份有限公司 | 华融证券股份有限公司自营投资账户 | Ｃ类 | ３，０００ | ３５，１００ |
| 华西证券股份有限公司 | 华西证券金网１号集合资产管理计划 | Ｃ类 | ３，０００ | ３５，１００ |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金专户资产管理计划 | Ｃ类 | ３，０００ | ３５，１００ |
| 嘉实基金管理有限公司 | 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 | Ｃ类 | ２，５００ | ２９，２５０ |
| 上海从容投资管理有限公司 | 新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙） | Ｃ类 | ３，０００ | ３５，１００ |
| 上海电气集团财务有限责任公司 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | Ｃ类 | ３，０００ | ３５，１００ |
| 上海国际信托有限公司 | 上海国际信托有限公司自营账户 | Ｃ类 | １，５００ | １７，５５０ |
注：１、上表中的“获配股数”是根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》规定的网下配售原则进行处理后的最终配售数量；
２、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与主承销商联系。
四、冻结资金利息的处理
获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
五、持股锁定期限
获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。
六、主承销商联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
电话：０７５５－８２９４３００９、０７５５－２５３１８６０６
传真：０７５５－８２９４０５４６
联系人：股票资本市场部
发行人:海洋王照明科技股份有限公司
主承销商:招商证券股份有限公司
2014年10月28日
| 上海汽车集团财务有限责任公司 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | Ｃ类 | ３，０００ | ３５，１００ |
| 上海紫晨股权投资中心（有限合伙） | 上海紫晨股权投资中心（有限合伙） | Ｃ类 | ４８０ | ５，６１６ |
| 天风证券股份有限公司 | 天风证券股份有限公司 | Ｃ类 | １，５００ | １７，５５０ |
| 天津保税区投资有限公司 | 天津保税区投资有限公司 | Ｃ类 | ２，２５０ | ２６，３２５ |
| 天津远策投资管理有限公司 | 新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙） | Ｃ类 | ３，０００ | ３５，１００ |
| 天津远策投资管理有限公司 | 新疆恒荣盛典股权投资合伙企业（有限合伙） | Ｃ类 | ３，０００ | ３５，１００ |
| 五矿国际信托有限公司 | 五矿国际信托有限公司 | Ｃ类 | ３，０００ | ３５，１００ |
| 谢仁国 | 谢仁国 | Ｃ类 | １，５００ | １７，５５０ |
| 易方达基金管理有限公司 | 易方达灵活配置２号资产管理计划 | Ｃ类 | ２，８１０ | ３２，８７７ |
| 易方达基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司企业年金理事会专户资产 | Ｃ类 | ３，０００ | ３５，１００ |
| 英大国际信托有限责任公司 | 英大国际信托有限责任公司自营账户 | Ｃ类 | ２，１００ | ２４，５７０ |
| 中船财务有限责任公司 | 中船财务有限责任公司 | Ｃ类 | ３，０００ | ３５，１００ |
| 中船重工财务有限责任公司 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | Ｃ类 | ３，０００ | ３５，１００ |
| 中广核财务有限责任公司 | 中广核财务有限责任公司自营账户 | Ｃ类 | ３，０００ | ３５，１００ |
| 中国大唐集团财务有限公司 | 中国大唐集团财务有限公司 | Ｃ类 | ３，０００ | ３５，１００ |
| 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | Ｃ类 | ３，０００ | ３５，１００ |
| 中国电子财务有限责任公司 | 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 | Ｃ类 | ３，０００ | ３５，１００ |
| 中国国际金融有限公司 | 中国国际金融有限公司自营投资账户 | Ｃ类 | ３，０００ | ３５，１００ |
| 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | Ｃ类 | ３，０００ | ３５，１００ |
| 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投证券股份有限公司自营投资账户 | Ｃ类 | １，１２０ | １３，１０４ |