一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张伟峰、主管会计工作负责人张涛及会计机构负责人（会计主管人员）高书清保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,888,910,855.98 | 4,709,362,205.20 | 3.81 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,270,943,255.90 | 3,187,464,312.16 | 2.62 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -279,972,426.05 | -296,922,130.01 | 5.71 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 2,030,979,842.54 | 1,882,435,185.53 | 7.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 172,680,641.36 | 179,505,376.63 | -3.8 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 167,560,785.24 | 176,004,631.48 | -4.8 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.33 | 6.12 | 减少0.79个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.43 | 0.45 | -4.44 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.42 | 0.44 | -4.55 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 17,926 | ||||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 四方电气（集团）股份有限公司 | 0 | 203,714,853 | 50.10 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |||||
| 北京福瑞天翔投资管理股份有限公司 | 0 | 26,632,609 | 6.55 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |||||
| 北京中电恒基能源技术有限公司 | 0 | 24,639,704 | 6.06 | 0 | 未知 | 国有法人 | |||||
| 北京电顾投资有限公司 | -1,171,602 | 11,182,584 | 2.75 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 | |||||
| 中国人民健康保险股份有限公司－万能保险产品 | 0 | 6,666,097 | 1.64 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
| 杨奇逊 | 0 | 3,187,340 | 0.78 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 中融人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | +999,923 | 1,998,201 | 0.49 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
| 东海基金－工商银行－东海基金－海捷－鑫龙3号资产管理计划 | +1,807,615 | 1,807,615 | 0.44 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
| 久嘉证券投资基金 | -48,200 | 1,701,800 | 0.42 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
| 北京国际信托有限公司 | 0 | 1,268,938 | 0.31 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||||
| 四方电气（集团）股份有限公司 | 203,714,853 | 人民币普通股 | 203,714,853 | ||||||||
| 北京福瑞天翔投资管理股份有限公司 | 26,632,609 | 人民币普通股 | 26,632,609 | ||||||||
| 北京中电恒基能源技术有限公司 | 24,639,704 | 人民币普通股 | 24,639,704 | ||||||||
| 北京电顾投资有限公司 | 11,182,584 | 人民币普通股 | 11,182,584 | ||||||||
| 中国人民健康保险股份有限公司－万能保险产品 | 6,666,097 | 人民币普通股 | 6,666,097 | ||||||||
| 杨奇逊 | 3,187,340 | 人民币普通股 | 3,187,340 | ||||||||
| 中融人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 1,998,201 | 人民币普通股 | 1,998,201 | ||||||||
| 东海基金－工商银行－东海基金－海捷－鑫龙3号资产管理计划 | 1,807,615 | 人民币普通股 | 1,807,615 | ||||||||
| 久嘉证券投资基金 | 1,701,800 | 人民币普通股 | 1,701,800 | ||||||||
| 北京国际信托有限公司 | 1,268,938 | 人民币普通股 | 1,268,938 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）公司前十名股东中，杨奇逊为公司实际控制人之一，是控股股东四方电气之最大股东；（2）四方电气为原四方电气存续分立的存续公司，福瑞天翔为原四方电气的分立公司；（3）除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||||||
注：四方电气（集团）股份有限公司以下简称“四方电气”或“电气集团”，北京福瑞天翔投资管理
股份有限公司以下简称“福瑞天翔”。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 | 增减幅度 | 注释 |
| 货币资金 | 308,172,864.54 | 682,243,744.48 | -374,070,879.94 | -54.83% | 注1 |
| 应收票据 | 31,614,258.25 | 93,140,686.42 | -61,526,428.17 | -66.06% | 注2 |
| 预付款项 | 111,406,127.88 | 74,994,780.08 | 36,411,347.80 | 48.55% | 注3 |
| 应收股利 | 33,564,672.40 | - | 33,564,672.40 | 100.00% | 注4 |
| 长期股权投资 | 70,897,653.06 | 105,642,968.67 | -34,745,315.61 | -32.89% | 注5 |
| 在建工程 | 123,249,339.60 | 38,194,360.90 | 85,054,978.70 | 222.69% | 注6 |
| 开发支出 | 23,608,798.76 | 36,807,958.83 | -13,199,160.07 | -35.86% | 注7 |
| 其他非流动资产 | 27,817,129.53 | 5,059,176.59 | 22,757,952.94 | 449.84% | 注8 |
| 短期借款 | 151,000,000.00 | 50,000,000.00 | 101,000,000.00 | 202.00% | 注9 |
| 应付票据 | 78,938,297.76 | 53,011,396.65 | 25,926,901.11 | 48.91% | 注10 |
| 应付利息 | 621,393.68 | 77,777.78 | 543,615.90 | 698.93% | 注11 |
| 其他应付款 | 12,992,975.58 | 40,271,713.81 | -27,278,738.23 | -67.74% | 注12 |
| 长期借款 | 78,000,000.00 | - | 78,000,000.00 | 100.00% | 注13 |
| 长期应付款 | 9,112,158.90 | 31,204,097.51 | -22,091,938.61 | -70.80% | 注14 |
| 其他非流动负债 | 25,337,179.58 | 14,405,478.19 | 10,931,701.39 | 75.89% | 注15 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | ||
| 财务收入-净额 | 2,018,389.04 | 6,921,203.04 | -4,902,814.00 | -70.84% | 注16 |
| 投资收益 | 13,204,216.39 | 31,963,390.73 | -18,759,174.34 | -58.69% | 注17 |
| 营业外支出 | 1,535,963.84 | 7,915,263.31 | -6,379,299.47 | -80.59% | 注18 |
1. 货币资金比期初减少54.83%，主要原因系本报告期公司生产物资采购支付增加、生产经营性固定资产持续投入所致。
2. 应收票据比期初减少66.06%，主要原因系本报告期公司持有的未到期票据减少所致。
3. 预付款项比期初增长48.55%，主要原因系本报告期公司预付的生产物资材料款项增加所致。
4. 应收股利比期初增长的主要原因系本报告期公司投资的合营企业北京ABB四方电力系统有限公司宣告分配股利所致。
5. 长期股权投资比期初减少32.89%，主要原因系本报告期公司合营企业北京ABB四方电力系统有限公司宣告分配股利所致。
6. 在建工程比期初增长222.69%，主要原因系本报告期公司扩建生产基地所致。
7. 开发支出比期初减少35.86%，主要原因系本报告期公司符合条件的开发支出转化为无形资产所致。
8. 其他非流动资产比期初增长449.84%，主要原因系本报告期预付的设备采购款增加所致。
9. 短期借款比期初增长202%，主要原因系本报告期公司持有的流动资金贷款增加所致。
10. 应付票据比期初增长48.91%，主要原因系报告期公司以应付票据支付供应商货款增加所致。
11. 应付利息比期初增长698.93%，主要原因系本报告期公司持有的流动资金贷款增加所致。
12. 其他应付款比期初减少67.74%，主要原因系本报告期公司向激励对象授予的限制性人民币普通股最后一期解锁而减少的潜在负债成本所致。
13. 长期借款比期初增长的主要原因系本报告期公司持有的基建项目专项贷款所致。
14. 长期应付款比期初减少70.8%，主要原因系公司部分应付股权收购款转入一年内到期的非流动负债科目所致。
15. 其他非流动负债比期初增长75.89%，主要原因系本报告期末公司收到与资产相关的政府补助款增加所致。
16. 财务收入-净额比上期减少70.84%，主要原因系本报告期公司存量货币资金下降使银行利息收入减少及本期利息支出增加所致。
17. 投资收益比上期减少58.69%，主要原因系本报告期公司投资的合营企业利润情况比上期下降所致。
18. 营业外支出比上期减少80.59%，主要原因系本期对外捐赠支出减少及上期公司与四方三伊、三伊天星、三伊方长的原股东进行股权收购协议内容调整导致应付的股权转让或有对价款调增所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 避免同业竞争 | 杨奇逊 王绪昭 | 为保护公司中小股东的长远利益，避免与公司在未来发生同业竞争，公司控股股东四方电气（集团）股份有限公司、实际控制人杨奇逊先生和王绪昭先生于2009 年2 月23 日分别签署了避免同业竞争的承诺函。 | 长期有效 | 是 | 是 |
| 与股权激励相关的承诺 | 股份限售 | 公司173名限制性股票激励对象 | 限制性股票激励，考核合格后：2012年7月19日后申请解锁35%；2013年7月19日后申请解锁35%；2014年7月19日后申请解锁30%；并符合《股票上市规则》之规定“董、监、高在任职期间，每年转让股份不得超过持有股份的25%”之规定。 | 2011年7月8日-2014年7月19日 | 是 | 是 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他 | 四方电气（集团）股份有限公司 | 电气集团于2014年2月21日作出股东大会决议，电气集团以存续分立的方式，分立为电气集团与福瑞天翔（为新设公司）。电气集团通过大宗交易平台或竞价交易等方式出售其所持有的四方股份4.3668%的股票份额，并将该等出售所得现金用于缴纳本次分立中电气集团应缴及代扣代缴税费。上述用于本次分立中电气集团应缴及代扣代缴税费减持不超过4.3668%份额的股票除外，电气集团自股东大会召开之日（2014年2月21日）起，承诺24个月内不再操作类似存续分立事项以及在二级市场减持四方股份股票（引进战略投资者除外）。 | 2014年2月21日-2016年2月21日 | 是 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
无影响。
公司名称北京四方继保自动化股份有限公司
法定代表人张伟峰
日期2014年10月28日
北京四方继保自动化股份有限公司
2014年第三季度报告