一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈义、主管会计工作负责人钱志华及会计机构负责人钱志华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
| 总资产 | 6,159,341,613.54 | 5,078,726,939.61 | 21.28 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,455,281,520.55 | 2,373,826,696.83 | 45.56 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,159,335.75 | 177,258,677.30 | -79.04 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 480,349,248.68 | 281,416,459.38 | 70.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,499,287.93 | -131,631,917.91 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,722,932.76 | -146,597,046.11 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.67 | -4.15 | 增加4.82个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -0.12 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -0.12 | 不适用 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 57322 |
| 前十名股东持股情况 | |
| 股东名称 （全称） | 报告期内 增减 | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 南通综艺投资有限公司 | 0 | 321,323,958 | 24.72 | 0 | 质押 | 230,000,000 | 境内非国有法人 |
| 昝圣达 | 0 | 230,802,770 | 17.75 | 195,400,000 | 无 | 境内自然人 | |
| 南通大兴服装绣品有限公司 | 0 | 28,932,949 | 2.23 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 交通银行股份有限公司—华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 | 1,800,032 | 20,000,000 | 1.54 | 0 | 未知 | 国有法人 | |
| 盈富（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 0 | 18,255,483 | 1.40 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 | |
| 北京市融成源投资有限公司 | 0 | 15,000,000 | 1.15 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 | |
| 蒋文丞 | 871,500 | 10,811,500 | 0.83 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |
| 蒋立君 | 466,700 | 10,766,700 | 0.83 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |
| 中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金 | -4,999,918 | 9,000,000 | 0.69 | 0 | 未知 | 国有法人 | |
| 蒋宁君 | 976,000 | 5,686,000 | 0.44 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的 数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 南通综艺投资有限公司 | 321,323,958 | 人民币普通股 | 321,323,958 |
| 昝圣达 | 35,402,770 | 人民币普通股 | 35,402,770 |
| 南通大兴服装绣品有限公司 | 28,932,949 | 人民币普通股 | 28,932,949 |
| 交通银行股份有限公司—华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 |
| 盈富（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 18,255,483 | 人民币普通股 | 18,255,483 |
| 北京市融成源投资有限公司 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 |
| 蒋文丞 | 10,811,500 | 人民币普通股 | 10,811,500 |
| 蒋立君 | 10,766,700 | 人民币普通股 | 107,666,700 |
| 中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 |
| 蒋宁君 | 5,686,000 | 人民币普通股 | 5,686,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，第一名南通综艺投资有限公司是第三名南通大兴服装绣品有限公司的大股东，第二名昝圣达是第一名南通综艺投资有限公司的实际控制人，第四名交通银行股份有限公司—华安安顺灵活配置混合型证券投资基金和第九名中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金的基金管理人均为华安基金管理有限公司，除此之外，南通综艺投资有限公司与其余七名股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比率% | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,132,540,091.84 | 787,389,199.39 | 43.83 | 主要系公司非公开发行募集资金1,196,618,000.00元到位；另公司实施并购活动，支付部分股权转让款 |
| 交易性金融资产 | 77,256,500.00 | 0.00 | -- | 子公司江苏省高投本年进行股票投资 |
| 应收账款 | 323,019,691.50 | 139,650,822.23 | 131.31 | 本期营业收入增加，部分款项待结算 |
| 预付账款 | 230,826,686.85 | 29,291,581.53 | 688.03 | 本期对外并购公司预付了部分股权转让款，同时，新增彩票公司因业务需要预付款较多 |
| 其他应收款 | 60,795,151.72 | 12,783,230.68 | 375.59 | 下属公司短期往来款有所增加 |
| 商誉 | 280,052,902.08 | 1,008,000.00 | 27,683.03 | 本期收购4家彩票公司，形成非同一控制下企业合并，实际支付对价与可辨认净资产公允价值之差所致 |
| 短期借款 | 248,301,500.00 | 607,620,769.30 | -59.14 | 本期归还了部分银行贷款 |
| 预收账款 | 82,474,465.61 | 14,769,090.06 | 458.43 | 主要系新并购的彩票公司因业务需要预收款较多 |
| 应交税费 | 14,380,022.21 | -45,143,723.33 | 不适用 | 主要系下属公司本期计提企业所得税 |
| 应付利息 | 5,355,000.00 | 18,563,893.33 | -71.15 | 本期支付了计提的公司债券利息 |
| 其他应付款 | 93,967,944.34 | 34,265,928.27 | 174.23 | 主要系对外支付股权转让款时有部分款项履行个人所得税代扣义务暂未支付 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 36,400,000.00 | -- | 下属公司本期归还了到期长期借款 |
| 长期借款 | 34,499,479.12 | 6,500,000.00 | 430.76 | 主要系子公司综艺皮埃蒙特本期新增长期借款 |
| 资本公积 | 2,272,028,238.59 | 1,304,260,316.64 | 74.20 | 主要系公司本年新发行股票19,540万股，其中增加注册资本195,400,000.00元，资本溢价997,418,000.00元计入资本公积 |
| 外币报表折算差额 | -232,038,947.24 | -130,826,561.08 | 77.36 | 主要系欧元汇率变动较大 |
| 报表项目 | 2014年1-9月 | 2013年1-9月 | 变动比率% | 变动原因 |
| 营业收入 | 480,349,248.68 | 281,416,459.38 | 70.69 | 本期海外电站产生的收入较上期增加，智能卡业务收入增加，及新增并购公司收入 |
| 销售费用 | 12,849,640.80 | 6,709,173.43 | 91.52 | 主要系本期新增所并购公司的销售费用 |
| 资产减值损失 | 802,884.11 | 73,951,961.71 | -98.91 | 上期下属子公司计提固定资产减值准备、应收账款坏账准备金额较大 |
| 公允价值变动收益 | 2,853,883.66 | 0.00 | -- | 子公司江苏省高投购买的股票市价变动所致 |
| 投资收益 | 129,285,738.42 | 50,620,000.03 | 155.40 | 本期子公司江苏省高投投资收益较上期增加 |
| 营业外收入 | 2,372,007.15 | 15,700,512.72 | -84.89 | 本期收到的政府补助较少 |
| 所得税费用 | 57,353,412.62 | 10,888,027.58 | 426.76 | 下属公司计提企业所得税 |
| 净利润 | 75,258,815.35 | -150,005,316.51 | 不适用 | 主要系本期营业收入、投资收益较上年同期增加，上年同期计提的资产减值损失较多 |
| 归属于母公司的净利润 | 19,499,287.93 | -131,631,917.91 | 不适用 | 同净利润变化原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,159,335.75 | 177,258,677.30 | -79.04 | 子公司综艺美国上期收到大额电站建设投资补贴 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 747,752,875.98 | -120,363,810.02 | 不适用 | 主要系本年增发新股收到现金 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2013年12月4日，本公司控股子公司江苏综艺光伏有限公司与其第二条生产线供应商韩国周星工程有限公司（韩国周星为综艺光伏的股东，持有综艺光伏33.3%的股份）签署《协议书》，由韩国周星对综艺光伏第二条生产线自2011年8月13日至2012年8月12日期间未达产损失进行补偿，补偿金额为5150万元人民币（具体内容详见本公司临2013-036号公告）。综艺光伏与韩国周星多次商谈，推进《协议书》的履行，同时探索薄膜太阳能电池生产线在不同领域的应用，推动生产线的最大价值利用。截至本报告披露日，综艺光伏已收到韩国周星支付的补偿款84万美元。
（2）2014年，本公司全资子公司综艺科技有限公司就控股上海量彩信息科技有限公司、上海好炫信息技术有限公司、北京盈彩畅联网络科技有限公司、北京仙境乐网科技有限公司、北京掌上飞讯科技有限公司及掌上明珠控股有限公司等事宜，分别与前述公司相关股东签署了正式协议。截至本报告期末，上海量彩、上海好炫、北京盈彩、北京仙境股权变更的相关工商登记已完成，该四家单位纳入本公司财务报表合并范围；北京掌上飞讯、掌上明珠的收购活动正在实施过程中，本公司已按协议约定支付部分投资款。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1. 再融资限售承诺
本公司实际控制人昝圣达先生参与公司2013年度非公开发行股份认购，并承诺此次认购的19,540万股自发行结束之日起36个月内不转让，该部分股份预计可上市时间为2017年5月15日。
昝圣达先生在承诺期间严格履行承诺，不存在违反承诺的情形。
（2）其他承诺
为支持公司发展，本公司大股东南通综艺投资有限公司对于本公司全资子公司综艺（意大利）皮埃蒙特光伏有限公司的意大利项目购买方--Sun Value ItallaS.r.l及D&C Oversea Development GmbH的应收账款回款提供担保。如果皮埃蒙特在规定收款期内无法收回相应的应收账款，综艺投资将垫付所有未收到的应收款项及与应收账款抵押物价值不足部分的款项，并承担向债务人进行法律追诉的所有责任与义务。综艺投资将于2014年12月31日前履行上述承诺。
截至本报告披露日，综艺投资不存在违反承诺的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
| 被投资 单位 | 交易基本 信息 | 2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-） | 2013年12月31日 | ||
| 长期股权投资 （+/-） | 可供出售金融资产（+/-） | 归属于母公司股东权益（+/-） | |||
| 南通农村商业银行 | 持股比例1% | 0 | -10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0 |
| 江苏河海纳米股份有限公司（注） | 持股比例1.87% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江苏华业医药化工有限公司 | 持股比例10% | 0 | -2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0 |
| 江苏精科互感股份有限公司 | 持股比例12.30% | 0 | -9,230,000.00 | 9,230,000.00 | 0 |
| 江苏五彩化工股份有限公司 | 持股比例11.25% | 0 | -5,572,351.00 | 5,572,351.00 | 0 |
| 山东日照汇丰电子有限公司 | 持股比例17.7452% | 0 | -7,482,796.00 | 7,482,796.00 | 0 |
| 南京乌江化工有限公司 | 持股比例25.02% | 0 | -10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0 |
| 山东宏艺科技股份有限公司 | 持股比例3.9394% | 0 | -4,498,000.00 | 4,498,000.00 | 0 |
| 江苏嘉隆化工有限公司 | 持股比例13.7287% | 0 | -15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0 |
| 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 | 持股比例5% | 0 | -9,500,000.00 | 9,500,000.00 | 0 |
| 新沂中凯农用化工有限公司 | 持股比例16.47% | 0 | -14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 0 |
| 南通汉瑞实业有限公司 | 持股比例19.62% | 0 | -10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0 |
| 紫金财产保险股份有限公司 | 持股比例4% | 0 | -105,000,000.00 | 105,000,000.00 | 0 |
| 安徽省舒城三乐童车有限责任公司 | 持股比例14.63% | 0 | -12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0 |
| 山东新煤机械装备股份有限公司 | 持股比例10.08%） | 0 | -26,550,000.00 | 26,550,000.00 | 0 |
| 泰兴市电除尘设备厂 | 持股比例16.08% | 0 | -24,000,000.00 | 24,000,000.00 | 0 |
| 山东双一集团有限公司 | 持股比例9.60% | 0 | -25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0 |
| 山东中农联合生物科技有限公司 | 持股比例7.557% | 0 | -25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0 |
| 长安责任保险股份有限公司 | 持股比例11.76% | 0 | -110,000,000.00 | 110,000,000.00 | 0 |
| 南京新奕天科技有限公司 | 持股比例14.67% | 0 | -12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0 |
| 中国国际期货有限公司 | 持股比例3.617% | 0 | -170,000,000.00 | 170,000,000.00 | 0 |
| 百年人寿保险股份有限公司 | 持股比例4.237% | 0 | -120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 0 |
| 山东天工岩土工程设备有限公司 | 持股比例6% | 0 | -5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0 |
| 合计 | - | 0 | -731,833,147.00 | 731,833,147.00 | 0 |
注：子公司江苏省高科技产业投资有限公司于2000年投资江苏河海纳米股份有限公司，投资金额为50万元，估计该笔投资收回的可能性极小，2007年对该笔投资全额计提减值准备。
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司将原先在“长期股权投资”核算的不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资净额731,833,147.00元，调整至“可供出售金融资产”项目进行核算。
3.5.2 准则其他变动的影响
无
公司名称 江苏综艺股份有限公司
法定代表人 陈义
日期 2014-10-29
江苏综艺股份有限公司
2014年第三季度报告