一、 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长时培军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,275,424,383	9,376,450,793	-1.08
归属于上市公司股东的净资产	5,398,472,907	5,329,762,555	1.29
项目	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,076,712,608	-868,432,519	-23.98
项目	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	4,926,232,112	4,876,111,757	1.03
归属于上市公司股东的净利润	214,280,729	282,283,273	-24.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,127,694	212,381,415	-37.79
加权平均净资产收益率（%）	3.98	5.44	减少1.46个百分点
基本每股收益（元/股）	0.17	0.23	-24.09
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.23	-24.09

注：根据相关规定，每股收益均按1,227,594,245股计算。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	80,630
前十名股东持股情况

股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末 持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量
东北大学科技产业集团有限公司	0	216,361,562	17.6248	0	质押	67,370,000	国有法人
阿尔派电子（中国）有限公司	0	171,263,547	13.9512	0	无	0	境内非国有法人
宝钢集团有限公司	0	63,000,000	5.1320	0	无	0	国家
东芝解决方案株式会社	-30,000,000	28,228,036	2.2995	0	无	0	境外法人
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	-2,548,364	27,000,000	2.1994	0	无	0	未知
阿尔派株式会社	0	20,057,144	1.6339	0	无	0	境外法人
全国社保基金一零四组合	0	17,188,872	1.4002	0	无	0	未知
SAP AG	0	16,283,768	1.3265	0	无	0	境外法人
INTEL CAPITAL CORPORATION	0	15,986,614	1.3023	0	无	0	境外法人
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	0	11,099,757	0.9042	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		种类	数量
东北大学科技产业集团有限公司	216,361,562	人民币普通股	216,361,562
阿尔派电子（中国）有限公司	171,263,547	人民币普通股	171,263,547
宝钢集团有限公司	63,000,000	人民币普通股	63,000,000
东芝解决方案株式会社	28,228,036	人民币普通股	28,228,036
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	27,000,000	人民币普通股	27,000,000
阿尔派株式会社	20,057,144	人民币普通股	20,057,144
全国社保基金一零四组合	17,188,872	人民币普通股	17,188,872
SAP AG	16,283,768	人民币普通股	16,283,768
INTEL CAPITAL CORPORATION	15,986,614	人民币普通股	15,986,614
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	11,099,757	人民币普通股	11,099,757
上述股东关联关系或一致行动 的说明	阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资投资性公司。 公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股。

三、 重要事项

3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析

2014年第三季度，公司继续执行既定经营策略。2014年1-9月，公司累计实现营业收入492,623万元，较上年同期增长1.03%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）21,428万元，每股收益0.17元，较上年同期下降24.09%。其中，2014年7-9月实现营业收入168,137万元，同比下降1.16%，环比增长3.11%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）8,000万元，同比下降15.19%，环比下降25.00%。

2014年1-9月，公司软件与系统集成业务实现收入387,161万元，较上年同期下降8.29%，占公司营业收入的78.59%；其中，国际软件业务实现收入17,797万美元，较上年同期下降26.65%，占公司营业收入的22.21%。2014年1-9月，公司医疗系统业务实现收入100,210万元，较上年同期增长71.45%，医疗系统业务收入占公司营业收入的20.34%。

3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报表项目	2014年9月30日/2014年1月1日至9月30日止	2013年12月31日/2013年1月1日至9月30日止	增减额	增减幅度（%）	变动原因
货币资金	854,084,431	2,213,448,225	-1,359,363,794	-61.41	（1）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,015,696	32,249,913	-25,234,217	-78.25	（2）
其他应收款	291,521,572	196,717,958	94,803,614	48.19	（3）
存货	1,834,171,664	996,583,099	837,588,565	84.05	（4）
被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产	231,449,347		231,449,347		（5）
长期应收款	72,071,602	19,506,040	52,565,562	269.48	（6）
在建工程	383,917,787	276,749,271	107,168,516	38.72	（7）
短期借款	515,893,750	209,139,575	306,754,175	146.67	（8）
预收款项	364,081,321	593,558,197	-229,476,876	-38.66	（9）
应付职工薪酬	117,044,043	354,922,512	-237,878,469	-67.02	（10）
应交税费	25,049,296	67,598,043	-42,548,747	-62.94	（11）
应付股利	512,167		512,167		（12）
被划分为持有待售的处置组中的负债	13,180,591		13,180,591		（13）
一年内到期的非流动负债	944,238,667	469,158,667	475,080,000	101.26	（14）
其他流动负债	2,095,940	3,664,444	-1,568,504	-42.80	（15）
长期借款	44,000,000	554,000,000	-510,000,000	-92.06	（16）
长期应付款	55,018,431	128,046,431	-73,028,000	-57.03	（17）
营业收入	4,926,232,112	4,876,111,757	50,120,355	1.03	（18）
营业税金及附加	22,801,471	50,552,991	-27,751,520	-54.90	（19）
管理费用	972,261,373	771,799,810	200,461,563	25.97	（20）
财务费用	30,212,870	20,519,547	9,693,323	47.24	（21）
资产减值损失	11,519,757	25,145,256	-13,625,499	-54.19	（22）
公允价值变动收益	-25,234,217	4,987,197	-30,221,414	-605.98	（23）
投资收益	25,922,459	47,616,169	-21,693,710	-45.56	（24）
营业外收入	166,561,972	99,706,495	66,855,477	67.05	（25）
营业外支出	2,084,119	4,444,361	-2,360,242	-53.11	（26）
少数股东损益	-17,390,497	-27,393,546	10,003,049	36.52	（27）

变动说明：

（1）货币资金较期初减少135,936万元，下降61.41%，其中1-9月内经营活动产生的现金流量净额为-107,671万元，投资活动产生的现金流量净额为-24,805万元，筹资活动产生的现金流量净额为1,298万元；

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少2,523万元，下降78.25%，主要由于本公司及子公司签订的外币远期结汇合同部分于1-9月内到期交割使上年末预计的浮动收益减少以及汇率变动的影响所致；

（3）其他应收款较期初增加9,480万元，增长48.19%，主要由于与业务相关的各类保证金及员工差旅费、备用金等借款增加所致；

（4）存货较期初增加83,759万元，增长84.05%，主要由于期末在执行的软件及系统集成合同较期初增加所致；

（5）被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产较期初增加23,145万元，主要由于1-9月内本公司与东北大学（沈阳）科技园有限公司（以下简称“东大科技园公司”）签订股权转让合同，分别将本公司持有的子公司沈阳逐日数码广告传播有限公司（以下简称“逐日数码”）和沈阳东软物业管理有限公司（以下简称“东软物业”） 51%的股权转让给东大科技园公司，股权转让手续正在办理中，故将逐日数码和东软物业的资产合计作为“被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产”列示，负债合计作为“被划分为持有待售的处置组中的负债”列示；

（6）长期应收款较期初增加5,257万元，增长269.48%，主要由于1-9月内根据合同约定条款以分期收款方式结算增加所致；

（7）在建工程较期初增加10,717万元，增长38.72%，主要由于1-9月内公司对云基地医疗厂房、办公楼和北京软件园等项目增加投入所致；

（8）短期借款较期初增加30,675万元，增长146.67%，主要由于本公司增加银行借款所致；

（9）预收款项较期初减少22,948万元，下降38.66%，主要由于1-9月内软件及系统集成项目预收款减少所致；

（10）应付职工薪酬较期初减少23,788万元，下降67.02%，主要由于上年末预提的应付职工奖金于1-9月内发放所致；

（11）应交税费较期初减少4,255万元，下降62.94%，主要由于上年末计提的应交税费于1-9月内支付所致；

（12）应付股利较期初增加51万元，主要由于1-9月内本公司之控股子公司河北东软软件有限公司宣告发放现金股利所致；

（13）被划分为持有待售的处置组中的负债较期初增加1,318万元，变动原因参见变动说明（5）；

（14）一年内到期的非流动负债较期初增加47,508万元，增长101.26%，主要由于50,000万元的长期借款将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致；

（15）其他流动负债较期初减少157万元，下降42.80%，主要由于预提费用较期初减少所致；

（16）长期借款较期初减少51,000万元，下降92.06%，主要由于50,000万元的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致；

（17）长期应付款较期初减少7,303万元，下降57.03%，主要由于1-9月内本公司根据相关文件提前偿还沈阳浑南新区管委会提供给公司的沈阳东软IT人才实训基地建设款12,000万元，其中7,200万元原在长期应付款科目核算，4,800万元原在一年内到期的非流动负债科目核算；

（18）营业收入较上年同期增加5,012万元，增长1.03%，主要由于医疗系统收入、国内软件及系统集成收入同比增加所致；

（19）营业税金及附加较上年同期减少2,775万元，下降54.90%，主要由于2013年8月1日起，“营改增”范围已推广到全国试行，本公司及本公司符合条件从事现代服务业的子公司相应实行营业税改征增值税所致；

（20）管理费用较上年同期增加20,046万元，增长25.97%，主要由于研发费用增加以及从2013年底开始将东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司（以下简称“东软飞利浦”）纳入合并财务报表范围的影响所致；

（21）财务费用较上年同期增加969万元，增长47.24%，主要由于1-9月内汇兑收益同比减少所致；

（22）资产减值损失较上年同期减少1,363万元，下降54.19%，主要由于1-9月内计提的减值准备同比减少所致；

（23）公允价值变动收益较上年同期减少3,022万元，下降605.98%，主要由于外币远期结汇合同部分于1-9月内到期交割使上年末预计的浮动收益减少以及汇率变动的影响所致；

（24）投资收益较上年同期减少2,169万元，下降45.56%，主要由于从2013年底开始将东软飞利浦作为控股子公司纳入合并财务报表范围，而上年同期将其作为联营公司按权益法核算，同比减少投资收益2,390万元；

（25）营业外收入较上年同期增加6,686万元，增长67.05%，主要由于1-9月内计入当期损益的政府补助及软件产品增值税退税同比增加所致；

（26）营业外支出较上年同期减少236万元，下降53.11%，主要由于1-9月内非流动资产处置损失同比减少所致；

（27）少数股东损益较上年同期增加1,000万元，增长36.52%，主要由于从2013年底开始将东软飞利浦作为控股子公司纳入合并财务报表范围，使非全资子公司的利润同比增加所致。

现金流量表项目：

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减金额	增减 比例（%）	说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,076,712,608	-868,432,519	-208,280,089	-23.98	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-248,047,957	-309,882,150	61,834,193	19.95	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	12,976,998	-15,896,459	28,873,457	181.63	(3)

变动说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少20,828万元，下降23.98%，主要由于1-9月内采购支出及人工费用性支出增长大于回款增长所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,183万元，增长19.95%，主要由于公司从银行理财产品的流动性和收益率等方面考虑，新增结构性存款等资金管理模式，因此同比减少购买银行理财产品的支出；

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,887万元，增长181.63%，主要由于1-9月内公司执行2013年度利润分配，支付现金股利13,504万元，较上年同期减少4,910万元；同时，1-9月内本公司及子公司净取得银行借款17,920万元，较上年同期减少1,393万元。

3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.4 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.6 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.6.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资 单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
成都东软学院	于2003年取得		-1,800,000	1,800,000
Appconomy,Inc	于2011年10月取得		0	0
大连东软信息服务有限公司	于2008年12月取得		-1,877,722	1,877,722
南昌百特生物高新技术股份有限公司	于2011年6月取得		-27,600,000	27,600,000
Lotus Business Consulting Co.,Ltd.	于2007年3月取得		-347,358	347,358
北京共创开源软件有限公司	于2001年4月取得		0	0
大连运筹科技有限公司	于2005年12月取得		-45,352	45,352
天津神舟通用数据技术有限公司	于2009年6月取得		-3,000,000	3,000,000
北京华大信安科技有限公司	于2000年4月取得		-150,000	150,000
北京首发信安数据系统科技有限公司	于2000年12月取得		-3,350,000	3,350,000
合计	—		-38,170,432	38,170,432

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明：

执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

东软集团股份有限公司

董事长：刘积仁

二〇一四年十月二十七日

  东软集团股份有限公司

  2014年第三季度报告