一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人伍青、主管会计工作负责人廖丰湘及会计机构负责人（会计主管人员）邹明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,159,247,685.21 | 4,040,766,781.93 | 2.93 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,215,067,337.18 | 1,179,854,897.21 | 2.98 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76,291,267.68 | -171,121,102.58 | 55.42 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 2,481,015,839.89 | 2,614,763,509.55 | -5.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 46,890,947.97 | 48,503,545.10 | -3.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 37,094,171.27 | 42,113,488.11 | -11.92 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.90 | 4.12 | 减少0.22个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.12 | 0 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.12 | 0 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 48,401 |
| 前十名股东持股情况 | |
| 股东名称 （全称） | 报告期内 增减 | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 中国航天科工集团公司 | 0 | 93,360,000 | 23.98 | 0 | 无 | 国有法人 | ||||
| 南京晨光集团有限责任公司 | 0 | 89,633,772 | 23.03 | 0 | 无 | 国有法人 | ||||
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 12,001,580 | 12,001,580 | 3.08 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF） | 3,796,670 | 3,796,670 | 0.98 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金 | 2,323,742 | 2,323,742 | 0.60 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 | 2,259,723 | 2,259,723 | 0.58 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 | 1,823,909 | 1,823,909 | 0.47 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 中融国际信托有限公司－融金21号资金信托合同 | 1,357,983 | 1,357,983 | 0.35 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 张莉霞 | -404,100 | 1,200,110 | 0.31 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 中国银行－景顺长城优选股票证券投资基金 | 1,158,060 | 1,158,060 | 0.30 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 中国航天科工集团公司 | 93,360,000 | 人民币普通股 | 93,360,000 | |||||||
| 南京晨光集团有限责任公司 | 89,633,772 | 人民币普通股 | 89,633,772 | |||||||
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 12,001,580 | 人民币普通股 | 12,001,580 | |||||||
| 中国农业银行股份有限公司－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF） | 3,796,670 | 人民币普通股 | 3,796,670 | ||||||
| 中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金 | 2,323,742 | 人民币普通股 | 2,323,742 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 | 2,259,723 | 人民币普通股 | 2,259,723 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 | 1,823,909 | 人民币普通股 | 1,823,909 | ||||||
| 中融国际信托有限公司－融金21号资金信托合同 | 1,357,983 | 人民币普通股 | 1,357,983 | ||||||
| 张莉霞 | 1,200,110 | 人民币普通股 | 1,200,110 | ||||||
| 中国银行－景顺长城优选股票证券投资基金 | 1,158,060 | 人民币普通股 | 1,158,060 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 南京晨光集团有限责任公司是中国航天科工集团公司的下属公司；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||||||||
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 报表项目 | 期末余额（或本期金额） | 年初余额（或上年同期金额） | 变动比率（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 228,854,645.14 | 448,682,798.51 | -48.99 | 报告期内生产投入增加 |
| 应收票据 | 30,222,448.41 | 45,318,563.56 | -33.31 | 报告期内收取的银行承兑汇票减少 |
| 预付款项 | 164,566,499.43 | 117,889,553.55 | 39.59 | 报告期内生产备料投入增加 |
| 其他应收款 | 92,359,810.63 | 34,457,779.04 | 168.04 | 报告期内支付的合同保证金增加 |
| 应付票据 | 84,700,000.00 | 33,000,000.00 | 156.67 | 报告期内开具的银行承兑汇票增加 |
| 预收款项 | 255,092,902.17 | 170,387,892.45 | 49.71 | 报告期内收取的产品预收款增加 |
| 应交税费 | -5,490,875.38 | 21,646,628.77 | -125.37 | 报告期内采购增加，增值税留底 |
| 应付股利 | 15,196,491.78 | 10,447,566.83 | 45.45 | 报告期内部分子公司分红 |
| 长期借款 | 150,000,000.00 | 报告期内长期借款增加 | ||
| 营业外收入 | 17,175,785.09 | 9,653,982.28 | 77.91 | 报告期内政府拆迁补偿金增加 |
| 营业外支出 | 3,483,084.98 | 917,463.21 | 279.64 | 报告期内房屋拆迁处置导致 |
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2013年启动了非公开发行再融资工作，并于2013年11月26日召开的四届二十一次董事会和2014年2月21日召开的2014年第一次临时股东大会通过了非公开发行相关事宜。目前，公司再融资申请材料已上报中国证监会并收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否严格及时履行 |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 中国航天科工集团公司 | 1、中国航天科工集团公司（以下简称“航天科工”）间接控制的湖北航天双龙专用汽车有限公司（以下简称“湖北双龙”）主营业务中的“专用汽车制造、销售”业务与航天晨光的主营业务存在部分重合。因为湖北双龙目前经营亏损，暂不宜在现阶段注入航天晨光。航天科工承诺在本次非公开发行完成后五年内，通过业务整合、资产注入、公司清理、股权转让等合法合规的方式解决航天晨光与湖北双龙之间存在的同业竞争。 2、本承诺函在航天科工合法存续且为航天晨光实际控制人期间持续有效，航天科工将严格遵守上述承诺，确保航天晨光合法权益不受损害。 | 航天晨光本次非公开发行完成后五年内 | 是 | 是 |
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
报告期内，公司加大对新领域及新产品的开发力度；深入开展降本增效工作，推行成本费用精细管理；启动对负效低效资产的清理整顿工作，加强资源整合，促进资产优化配置；推动价值工程的有效实施，转变管理经营理念，提高价值创造能力，取得良好效果。预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生较大幅度变动。
3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响
单位：元 币种：人民币
| 被投资 单位 | 交易基本信息 | 2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-） | 2013年12月31日 | ||
| 长期股权投资（+/-） | 可供出售金融资产（+/-） | 归属于母公司股东权益（+/-） | |||
| 航天科工深圳贸易有限公司 | 0 | 0 | |||
| 上海航天舒适环境科技有限公司 | 0 | 0 | |||
| 合计 | - | 0 | 0 | ||
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明
根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》规定，我公司持有的航天科工深圳贸易有限公司、上海航天舒适环境科技有限公司的投资，不再纳入“长期股权投资”科目核算，自2014年9月30日起纳入“可供出售金融资产”科目核算，因已全额计提减值准备，因此调整金额为0。
3.5.2职工薪酬准则变动的影响
单位：元 币种：人民币
| 2014年7月1日应付职工薪酬 （+/-） | 2014年7月1日归属于母公司股东权益 （+/-） |
职工薪酬准则变动影响的说明
根据修订后的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》规定，公司向职工提供的离职后福利属于《职工薪酬》准则设定受益计划的规范范畴。但经初步测算，预计此项数据调整对公司当期财务状况和经营成果没有重大影响。公司将严格按照相关规定及内控体系，平稳有序推进相关工作，并在公司 2014年年度报告中补充披露该项会计政策变更的具体影响。
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2014—039
航天晨光股份有限公司
五届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司五届三次董事会以通讯表决方式召开，公司于2014年10月17日以邮件、传真或直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2014年10月29日12时。会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2014年三季度报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于向航天晨光（镇江）专用汽车有限公司提供借款的议案》
为推进公司再融资油料储运及LNG运输车项目（以下简称镇江项目）的实施，公司于2013年与镇江市国资委下属投资平台—镇江国投创业投资有限公司（以下简称镇江国投）共同出资成立了“航天晨光(镇江)专用汽车有限公司”（以下简称镇江公司）作为项目实施主体。镇江公司注册资本3,000万元，其中航天晨光以现金出资2,250万元，占比75%；镇江国投以现金出资750万元，占比25%。
根据镇江项目的进展情况，目前镇江公司需要1,000万元的资金用于土地招拍挂、税费缴纳等工作。双方股东对资金来源渠道进行了沟通，一致同意按持股比例同时向镇江公司提供借款，并按规定的借款利率收取资金占用费。按股比计算，航天晨光需提供750万元的借款，该笔借款将于再融资资金到位后予以归还。
表决结果：9赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2014年10月30日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2014—040
航天晨光股份有限公司
五届二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司五届二次监事会以通讯表决方式召开，公司于2014年10月17日以邮件、传真或直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2014年10月29日12时。会议应参加监事5名，实参加监事5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2014年三季度报告》
根据《中华人民共和国证券法》第六十八条规定，监事会对公司2014年三季度报告进行审核，提出书面审核意见如下：
1、公司2014年三季度报告的编制和审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；
2、公司2014年三季度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2014年三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于向航天晨光（镇江）专用汽车有限公司提供借款的议案》
为推进公司再融资油料储运及LNG运输车项目（以下简称镇江项目）的实施，公司于2013年与镇江市国资委下属投资平台—镇江国投创业投资有限公司（以下简称镇江国投）共同出资成立了“航天晨光(镇江)专用汽车有限公司”（以下简称镇江公司）作为项目实施主体。镇江公司注册资本3,000万元，其中航天晨光以现金出资2,250万元，占比75%；镇江国投以现金出资750万元，占比25%。
根据镇江项目的进展情况，目前镇江公司需要1,000万元的资金用于土地招拍挂、税费缴纳等工作。双方股东对资金来源渠道进行了沟通，一致同意按持股比例同时向镇江公司提供借款，并按规定的借款利率收取资金占用费。按股比计算，航天晨光需提供750万元的借款，该笔借款将于再融资资金到位后予以归还。
表决结果：5赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2014年10月30日
航天晨光股份有限公司
2014年第三季度报告