一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人齐银山、主管会计工作负责人崔宝荣及会计机构负责人（会计主管人员）陈长彦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■■

  注：前十名无限售条件股东中，深圳市茂安源投资有限公司和中国化工农化总公司为并列第十名。

  三、重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  资产负债表变动情况说明：

  （1）预付款项2014年9月30日比年初余额减少57.84%，主要原因是：进口矿业务减少所致。

  （2）其他应收款2014年9月30日比年初余额增加164.25%，主要原因是：代大成农化垫付款增加及预付绿化款增加所致。

  （3）长期股权投资2014年9月30日比年初余额减少100.00%，主要原因是：出售沂源县华联小额贷款有限公司股权所致。

  （4）在建工程2014年9月30日比年初余额增加61.40%，主要原因是：下沟矿区投资增加所致。

  （5）短期借款2014年9月30日比年初余额增加56.00%，主要原因是:银行信用贷款增加所致。

  （6）应付票据2014年9月30日比年初余额增加30.47%，主要原因是：公司以银行承兑支付货款比例增加所致。

  （7）应付账款2014年9月30日比年初余额增加37.01%，主要原因是：付款周期延长所致。

  （8）预收款项2014年9月30日比年初余额减少56.43%，主要原因是：预收款客户减少所致。

  （9）外币折算差额2014年9月30日比年初余额减少114.08%，主要原因是：汇率变动所致。

  利润表变动情况说明：

  （1）财务费用：本期与去年同期相比减少38.74%，主要原因是：银行贷款平均余额减少，影响财务费用下降。

  （2）资产减值损失：本期与去年同期相比减少65.50%，主要原因是：由于母公司应收账款余额大幅降低所致。

  （3）投资收益：本期与去年同期相比减少68.59%，主要原因是：转让沂源县华联小额贷款有限公司股权及其他长期股权投资分红比例下降，影响投资收益减少。

  （4）营业外收入：本期与去年同期相比增加61.18%，主要原因是： 处置固定资产收益及政府补贴增加所致。

  （5）营业外支出：本期与去年同期相比减少81.42%，主要原因是：处置固定资产损失减少所致。

  （6）少数股东损益：本期与去年同期相比减少57.87%，主要原因是：淄博华联金属制品有限公司利润下降所致。

  现金流量表变动情况说明：

  （1）投资活动产生的现金流量净额：本期与上年同期相比减少270,404,799.04元，其主要原因是：今年投资收益减少，购建固定资产支出增加。

  （2）筹资活动产生的现金流量净额：本期与上年同期相比增加101,545,767.48 元，其主要原因是：今年归还贷款较少所致。

  （3）汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期与上年同期相比增加38,957.81 元，其主要原因是：汇率变动所致

  （4）期末现金及现金等价物余额：本期与上年同期相比减少142,583,391.17元,主要原因是银行存款减少所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■■■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  预计2014年度累计净利润与去年相比发生较大幅度降低。

  1、由于受市场价格因素的影响，公司暂将一选厂和三选厂关停，预计2014年产、销量与去年同期相比降低，导致净利润有较大幅度降低。

  2、公司孙公司沂源县金源矿业有限公司（以下简称“金源矿业”）为取得的山东省沂源县汉林铁矿（以下简称“汉林铁矿”）探矿权支付对价450万，累计投入勘探成本502,126.80元，合计5,002,126.80元。近期，经专家论证，汉林铁矿目前开发价值较低，金源矿业计划暂停对其进一步开发，将来可能对公司利润造成一定影响。

  3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

  2014年，财政部先后修订了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》以及颁布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》等具体会计准则（以下简称“新会计准则”），本公司根据要求自2014年7月1日起执行上述新会计准则。

  3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

  单位：元 币种：人民币

  ■

  长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

  根据新的会计准则，将原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益性投资，按照《企业会计准则第37号-金融工具列报》准则处理，不再作为长期股权投资核算。该调整对公司2013年度及本期股东权益、财务状况和经营成果不产生任何影响。

  2014年第三季度报告