⊙记者 邵好 ○编辑 全泽源

  11日晚间，永利带业发布重组预案，拟以发行股份及支付现金的方式购买黄晓东、姜峰、由烽、邢枫、王建、任守胜、郑春林、蒋顺兵、冷继照、吕守军合计持有的英东模塑100%股权，并募集配套资金。重组完成后，公司业务将拓展至汽车及家电塑料件相关行业。公司股票将于11月12日复牌。

  根据方案，英东模塑100%股权作价4.82亿元，扣除支付现金的交易对价后，8.48元/股的发行价格计算，拟向黄晓东等10人发行股份4268.87万股。同时，拟向公司控股股东史佩浩发行股份募集配套资金8000万元，向鼎亮嘉佑发行股份募集配套资金4000万元，用于支付交易的现金对价。

  资料显示，英东模塑是专注向汽车及家电行业的高端品牌客户提供精密模塑产品的“设计-制造-总成-即时配送（just-in-time）”一体化综合服务商，核心优势在于模具开发技术、塑料零部件制造技术和制造工艺以及精细化管理等方面。

  永利带业表示，公司和英东模塑在塑料链板的设计、开发、生产制造及客户应用等方面可以实现优势互补，从而保证产业链的完整，迅速占领行业的制高点，直接替代国外进口的高端产品，成为国内塑料链板行业的领军企业。

  值得注意的是，由于采取的是收益法评估，英东模塑4.84亿元的估值远高于其1.25亿元的归属母公司所有者权益，评估增幅高达287.12%。

  不过，考虑到英东模塑近年来的财务数据，这一估值并不离谱。数据显示，公司2012年度、2013年度和2014年1-7月分别实现营业收入5.90亿元、5.65亿元和3.71亿元，净利润分别为-241.46万元、1653.76万元和4354.81万元。

  与此同时，交易对方黄晓东等10人承诺，英东模塑2014年至2017年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于3500万元、4000万元、5000万元和6250万元。如果实际利润低于上述承诺利润的，则交易对方将按照签署《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。