第五届董事会第十四次
会议决议公告
证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2014087
债券代码：112208 债券简称：14华邦01
华邦颖泰股份有限公司
第五届董事会第十四次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦颖泰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2014年11月10日以传真和电子邮件的形式发出，2014年11月13日上午通过通讯表决的方式召开，本次会议9名董事都参与了表决，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
董 事 会
2014年11月14日
证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2014088
债券代码：112208 债券简称：14华邦01
华邦颖泰股份有限公司
第五届监事会第十一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦颖泰股份有限公司第五届监事会第十一次会议通知于2014年11月10日以传真和电子邮件的形式发出，2014年11月13日上午通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗大林先生主持，经与会监事认真讨论研究，会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
监 事 会
2014年11月14日
证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2014089
债券代码：112208 债券简称：14华邦01
华邦颖泰股份有限公司关于
以募集资金置换预先已投入
募投项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经华邦颖泰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议批准，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，详细情况如下：
一、募集资金投入和拟置换情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕354号”《关于核准华邦颖泰股份有限公司向于俊田等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向于俊田等30名交易对象发行股份购买山东福尔股份有限公司和山东凯盛新材料股份有限公司全部资产，同时向重庆汇邦旅业有限公司定向发行募集资金3.99亿元（以下简称“本次交易”）。2014年4月14日，标的资产过户至公司名下，成为公司的全资子公司，山东福尔股份有限公司和山东凯盛新材料股份有限公司分别更名为山东福尔有限公司（以下简称“山东福尔”）和山东凯盛新材料有限公司（以下简称“山东凯盛”）。
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）“川华信验（2014）25号”《华邦颖泰股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金验资报告》，公司已收到重庆汇邦旅业有限公司以货币缴纳的非公开发行股票认购款合计人民币3.99亿元。此次募集配套资金3.99亿元的使用计划其中19,522.08万元用于支付标的资产现金购买价款，其余20,377.92万元用于满足标的资产项目建设需要，其中山东福尔、山东凯盛分别使用配套资金13,026.59万元、7,351.33万元。
2014年6月11日，经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议批准，公司对预先支付的自筹资金进行了置换，即对公司以自筹资金预先支付的山东福尔股份有限公司和山东凯盛新材料股份有限公司股权收购款16,681.10万元进行了置换，置换募集资金总额为16,681.10万元。同时，本公司将募集资金以增资方式分别向山东福尔和山东凯盛进行增资，共计增资人民币20,377.92万元。其中对山东福尔增资13,026.59万元，对山东凯盛增资7,351.33万元。
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的“川华信专（2014）307号”《关于华邦颖泰股份有限公司控股子公司山东凯盛新材料有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，和“川华信专（2014）308号”《关于华邦颖泰股份有限公司控股子公司山东福尔有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，山东福尔、山东凯盛先行利用自筹资金投入募集资金投资项目合计122,328,820.01元，其投入情况分别如下：
1、山东凯盛自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：
公司本次交易中非公开发行A股股票募集配套资金投资项目之一“12000吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）”具体由控股子公司山东凯盛实施。该募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由山东凯盛利用自筹资金先行投入，截至2014年7月23日止，山东凯盛以自筹资金预先投入募集资金投资项目40,732,890.66元。
2、山东福尔以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：
公司本次交易中非公开发行A股股票募集配套资金投资的部分项目（包括“2.3-二氯、5-三氟甲基吡啶装置、污水处理厂、包装车间及五金仓库、2.4-二氟二苯甲酮装置、氟化苯装置等项目”）具体由控股子公司山东福尔实施。该募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由山东福尔利用自筹资金先行投入，截至2014年10月31日止，山东福尔以自筹资金预先投入募集资金投资项目81,595,929.35元。
二、公司先行投入募集资金项目的自筹资金情况及拟置换情况
1、截至2014年7月23日止，山东凯盛利用自筹资金预先投入募集资金投资项目“12000吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）”40,732,890.66元。
2、截至2014年10月31日止，山东福尔利用自筹资金预先投入募集资金投资项目“2.3-二氯、5-三氟甲基吡啶装置、污水处理厂、包装车间及五金仓库、2.4-二氟二苯甲酮装置、氟化苯装置等项目” 81,595,929.35元。
山东福尔、山东凯盛预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计122,328,820.01元，现公司对先行投入募集资金项目的自筹资金进行置换，置换募集资金总额122,328,820.01元。本次募集资金置换符合发行申请文件的相关内容。
三、独立董事意见
本次资金置换符合公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金方案等的规定，有利于提高公司的资金利用率，降低财务成本，维护全体股东的利益；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；我们同意实施本次资金置换。
四、监事会意见
公司本次使用募集资金122,328,820.01元置换山东福尔、山东凯盛预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合股东和广大投资者利益。公司上述行为没有与公司募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、保荐机构意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金发表如下意见：
华邦颖泰股份有限公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过和公司第五届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，会计师事务所出具了审核报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等证监会和深交所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。
综上所述，西南证券对华邦颖泰之全资控股子公司山东福尔和山东凯盛以募集资金置换预先投入自筹资金事项无异议。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
董 事 会
2014年11月14日