2013年度第一期非公开定向债务融资工具
到期兑付的公告
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临2014－050
江苏长电科技股份有限公司
2013年度第一期非公开定向债务融资工具
到期兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司于2013年10月15日发行2013年度第一期非公开定向债务融资工具（简称“13长电科技PPN001”，代码031390331），发行总额为人民币3亿元，期限为365天，每张面值为人民币100元，发行利率为7.70%，附息固定。（详见公司于2013年10月19日披露的《江苏长电科技股份有限公司2013年度第一期非公开定向债务融资工具发行完毕公告》
本公司已于2014年10月16日兑付上述非公开定向债务融资工具本息，合计人民币3.231亿元。
本期非公开定向债务融资工具兑付公告详见上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司
2014年11月14日
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临2014－051
江苏长电科技股份有限公司
第五届第二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏长电科技股份有限公司第五届第二十一次董事会于2014年11月4日以通讯方式发出通知，于2014年11月14日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为2014年11月14日中午12时。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：
1、会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
截至2014年10月31日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为78,017,595.50元，公司拟以募集资金78,017,595.50元置换前期已投入募投项目的自筹资金。
公司本次置换并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。同意公司实施以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》
同意9票 无反对、弃权票。
2、会议审议通过了《关于公司发行2014年第二期非公开定向债务融资工具的议案》
公司非公开定向债务融资工具于2013年9月11日在中国银行间市场交易商协会注册成功（中市协注[2013]PPN261号）。根据注册通知书，公司定向工具注册金额为10亿元，有效期2年，在注册有效期内可分期发行。
公司于2013年10月15日发行了2013年度第一期非公开定向债务融资工具，发行总额为3亿元、票面利率7.7%、融资期限1年。该笔定向债务融资工具已于2014年10月16日兑付，共付本息32,310万元。
公司于2014年9月23日发行了2014年度第一期非公开定向债务融资工具，发行总额为4亿元、票面利率7.2%、融资期限1年。
公司本着“灵活、高效、低成本”的理念，拟在注册有效期内发行2014年度第二期非公开定向债务融资工具6亿元。
同意9票 无反对、弃权票。
3、会议审议通过了《关于为控股子公司江阴长电先进封装有限公司增加4.5亿元信用担保的议案》
详见上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）《江苏长电科技股份有限公司关于为控股子公司江阴长电先进封装有限公司增加4.5亿元信用担保的公告》
同意9票 无反对、弃权票。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十四日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临2014-052
江苏长电科技股份有限公司
第五届第十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏长电科技股份有限公司第五届第十三次监事会于2014年11月4日以通讯方式发出会议通知。于2014年11月14日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为2014年11月14日中午12时。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：
审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司实施以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。
同意3票 无反对、弃权票。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司监事会
二〇一四年十一月十四日
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临2014－053
江苏长电科技股份有限公司关于以
募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 重要内容提示：
● 公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金78,017,595.50元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月14日召开第五届第二十一次董事会，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金78,017,595.50元。现将相关事项公告如下：。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】874号）核准，公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了人民币普通股股票131,436,390股，每股价格人民币9.51元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,249,960,068.90元，扣除发行费用合计人民币63,627,443.28元后，募集资金净额为人民币1,186,332,625.62元。2014年9月24日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）就募集资金到账事项出具了“苏公W【2014】B103号”《验资报告》，确认募集资金到账。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、公司募集资金投资项目承诺情况
根据《江苏长电科技股份有限公司二〇一三年度非公开发行A股股票预案》，公司非公开发行募集资金总额不超过125,000万元，扣除发行费用后本次非公开发行募集资金净额不超过120,000万元，将按照轻重缓急顺序全部投入以下项目：
单位：万元
| 项目名称 | 总投资额 | 募集资金拟投入金额 |
| 年产9.5亿块FC（倒装）集成电路封装测试项目 | 84,080 | 84,080 |
| 补充流动资金 | -- | 35,920 |
| 合计 | -- | 120,000 |
募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。
三、自筹资金预先已投入募投项目情况
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2014]E1321号），截至2014年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币78,017,595.50元，公司拟以募集资金78,017,595.50元置换前期已投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：
单位：万元
| 项目名称 | 募集资金拟投入金额 | 自筹资金先期投入 | 拟置换金额 |
| 年产9.5亿块FC（倒装）集成电路封装测试项目 | 84,080 | 7,801.76 | 7,801.76 |
| 补充流动资金 | 35,920 | - | - |
| 合计 | 120,000 | 7,801.76 | 7,801.76 |
四、董事会审议情况
公司于2014年11月14日召开第五届第二十一次董事会，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金78,017,595.50元。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
我们认为：此议案符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司实施以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。
（二）监事会意见
公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司实施以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。
（三）会计师意见
我们认为，长电科技公司管理层编制的截至2014年10月31日《江苏长电科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目情况的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，与实际情况相符。
（四）保荐机构意见
长电科技本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害中小股东利益的情况。长电科技预先投入自筹资金情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了鉴证报告，并经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。华英证券对于长电科技实施本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第五届第二十一次董事会决议
2、公司第五届第十三次监事会决议
3、独立董事关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见
4、华英证券有限责任公司关于江苏长电科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之专项核查意见
5、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十四日
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临2014－054
江苏长电科技股份有限公司
关于为控股子公司江阴长电先进封装有限
公司增加4.5亿元信用担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：江阴长电先进封装有限公司
2、对外担保累计金额：截止2014年9月末，本公司为该控股子公司担保总额为3.3亿元，该控股子公司为本公司担保总额为1.8亿元，本公司及控股子公司无其他对外担保事项。
3、反担保情况：无
4、对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足控股子公司江阴长电先进封装有限公司2014年第四季度技改扩能增加资金需求，保证其融资渠道畅通，本公司拟为其增加提供4.5亿元的信用担保，担保期限为一年；本年度本公司共为其提供9亿元的信用担保。
2014年11月14日，公司召开了第五届第二十一次董事会，审议通过了《关于为控股子公司江阴长电先进封装有限公司增加4.5亿元信用担保的议案》。
二、担保对象简介
江阴长电先进封装有限公司为本公司直接控股75%的中外合资企业，注册资本2,600万美元，主营半导体芯片凸块及封装测试产品。
2014年1-9月，长电先进实现主营业务收入10.12亿元，净利润1.18万元，公司净资产5.9亿元，总资产10.33亿元，资产负债率42.88%。
三、担保协议的主要内容
本年度担保事项除已根据相关董事会、股东会审议通过而签订的协议外，尚未签订具体担保协议，公司将根据子公司的申请，视资金需求予以安排。
四、董事会意见
本公司现有担保均为向下属控股子公司或全资子公司提供的担保，该等担保均是为支持各下属公司的生产经营发展，公司对该等公司的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内。
五、对外担保累计金额及逾期担保的数量
截止2014年9月末，本公司为控股子公司担保总额为9.7亿元，无对外担保。
本公司无逾期担保。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司
二○一四年十一月十四日