证券代码：600480   证券简称：凌云股份    公告编号：临2014-037

  凌云工业股份有限公司2014年度第二期中期票据发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月9日召开的2013年度股东大会批准了《关于发行中期票据和短期融资券的议案》。公司已收到中国银行间市场交易商协会2014年10月31日签发的《接受注册通知书》（中市协注[2014]MTN399号），接受公司发行注册金额为5亿元人民币的中期票据，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。

2014年11月13日，公司发行了2014年第二期中期票据，募集资金已于2014年11月14日全额到账。现将发行结果公告如下：

中期票据名称	凌云工业股份有限公司2014年度第二期中期票据	中期票据简称	14凌工业MTN002
中期票据代码	101451052	中期票据期限	3年
起息日	2014年11月14日	兑付日	2017年11月14日
计划发行总额	5亿元	实际发行总额	5亿元
发行利率	4.85 %	发行价格	100元/百元面值
主承销商	中国工商银行股份有限公司

公司本次中期票据发行相关文件详见上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2014年11月14日