（四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村）

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重 要 提 示

1、四川和邦股份有限公司（以下简称“发行人”或“和邦股份”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]264号文核准。

2、发行人获准发行不超过8亿元公司债券，采取分期发行的方式，第一期4亿元公司债券已于2013年4月22日发行。第二期公司债券（以下简称“本期债券”）发行规模为4亿元。

3、本期债券评级为AA级，发行人主体长期信用等级为AA；公司最近一期末净资产为477,326.11万元（截至2014年6月30日合并报表中归属于母公司所有者权益合计数）；合并口径资产负债率为45.84%，母公司口径资产负债率为37.65%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为27,185.89万元（2011年、2012年及2013年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

发行人于2014年10月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了2014年第3季度报告，敬请投资者关注。2014年第3季度报告披露后，本期债券仍符合发行条件。

4、本期债券票面利率预设区间为6.4%-7.4%。发行人和主承销商将于2014年11月24日（T-1日）向网下机构投资者进行利率询价，并根据网下询价簿记情况在上述利率预设区间内协商确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2014年11月25日（T日）在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

5、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与主承销商根据询价情况进行配售，配售原则详见本公告“四、网下发行”中“（六）配售”。

网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，上海证券交易所交易系统将实时确认成交。当网上累计的成交数量达到网上发行的预设数量时，网上发行即结束。当网上发行预设数量认购不足时，剩余数量将一次性回拨至网下发行。

6、本期债券网上发行规模预设为本期债券基本发行规模的10%（4,000万元）。发行人和主承销商将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。网上和网下之间的回拨采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

7、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购。本期债券的网上发行代码为“751985”，简称为“13和邦02”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“751985”将转换为上市代码“122343”。

8、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向主承销商提交《网下申购确认表》的方式参与网下询价申购，机构投资者网下最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是5,000手（500万元）的整数倍，最大不得超过本期债券的发行规模。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

12、本期债券向全市场发行（含个人投资者），发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《四川和邦股份有限公司公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书》，该募集说明书摘要将刊登在2014年11月21日（T-2日）的《上海证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

14、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/和邦股份/公司	指	四川和邦股份有限公司
主承销商、簿记管理人、中银国际	指	中银国际证券有限责任公司
保荐机构、联席主承销商、债券受托管理人、华西证券	指	华西证券股份有限公司（更名前为华西证券有限责任公司）
本期债券	指	四川和邦股份有限公司2013年公司债券（第二期）
本次发行	指	本期债券的发行
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上证所	指	上海证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
网下询价簿记日	指	2014年11月24日，为本次发行接受机构投资者网下询价簿记的日期
发行首日、网上认购日	指	2014年11月25日，为本次发行接受投资者网上认购的日期
承销团	指	主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由签署承销团协议的各方组成的承销团
元	指	人民币元
公众投资者	指	持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）
机构投资者	指	在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者、本期债券承销团成员除外）

一、本次发行基本情况

1.债券名称：四川和邦股份有限公司2013年公司债券（第二期）。

2.发行规模：人民币4亿元。

3.票面金额及发行价格：本期公司债券面值为100元，按面值发行。

4.债券期限：本期公司债券的期限为5年（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。

5.债券利率及确定方式：本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利。本期公司债券票面利率由发行人和保荐人（主承销商）通过市场询价协商确定。

6.债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

7.还本付息方式：本次公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及等于票面总额的本金。

8.计息期限：计息期限自2014年11月25日至2019年11月24日，若投资者部分行使回售选择权，则回售部分公司债券的计息期限自2014年11月25日至2017年11月24日。

9.起息日：本期债券的起息日为2014年11月25日。

10.付息日：2015年至2019 年每年的11月25日为上一计息年度的付息日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2015年至2017年每年的11月25日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息）。

11.到期日：本期债券的到期日为2019年11月25日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2017年11月25日。

12.兑付日：本期债券的兑付日为2019年11月25日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2017年11月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

13.付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

14.发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售，配售原则详见本公告“四、网下发行”中“（六） 配售”。

本期债券网上预设的发行数量不低于发行规模的10%。发行人和主承销商将根据网上/网下发行情况决定是否启动网上/网下回拨机制。

15.网上/网下回拨机制：发行人和主承销商将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。网上和网下之间的回拨采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。如网下最终认购不足，认购不足4亿元的剩余部分全部由联席主承销商中银国际和华西证券以余额包销的方式购入，余额包销的比例分别为99%和1%。

16.本次发行对象：

本次债券向社会公开发行，不向发行人原A股股东进行优先配售。

（1）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（2）网下发行：在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者、本期债券承销团成员除外）。

17.发行人利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

18.投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起5 个工作日内进行登记。若投资者行使回售选择权，本期债券第3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受发行人的上述安排。

19.担保方式：本期公司债券为无担保债券。

20.信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期公司债券信用等级为AA，发行人主体信用等级为AA。

21.联席主承销商：中银国际证券有限责任公司。

22.联席主承销商、保荐人、债券受托管理人：华西证券股份有限公司。

23.发行费用概算：本期公司债券发行总计费用（包括承销和保荐费用、委托管理费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费等）预计不超过募集资金总额的2%。

24.新质押式回购：发行人主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA，符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按交易所及债券登记机构的相关规定执行。

25.税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

26.募集资金用途：本期发行的公司债券拟全部用于补充流动资金。

27.拟上市地：上海证券交易所。

28.上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。经监管部门批准，本期债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

29.与本期债券发行有关的时间安排：

日期	发行安排
T-2日 (2014年11月21日)	刊登募集说明书及其摘要、发行公告
T-1日 (2014年11月24日)	网下询价 确定票面利率
T日 (2014年11月25日)	网下发行起始日 网上认购的剩余部分回拨至向网下发行（如有）
T＋1日 (2014年11月26日)	主承销商向获得网下配售的机构投资者发送《配售缴款通知书》或《网下认购协议》
T＋2 (11月27日)	网下发行截止日 网下机构投资者于当日12:00前将认购款划至主承销商专用收款账户
T＋3日 (2014年11月28日)	网下发行注册日，主承销商将网下认购的注册数据于当日11:00前以书面和电子数据形式报送上证所

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、网下向机构投资者利率询价

（一）网下投资者

本次网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者、本期债券承销团成员除外）。未参与网下利率询价的机构投资者不得参与网下发行。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券票面利率预设区间为6.4%－7.4%。本期债券最终的票面利率将由发行人和主承销商根据网下向机构投资者的询价簿记情况在上述利率预设区间内协商确定。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为2014年11月24日（T-1日），参与询价的投资者必须在2014年11月24日（T-1日）13:00-15:00之间将《四川和邦股份有限公司2013年公司债券（第二期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）传真至中银国际处。

（四）询价办法

1、填制《网下利率询价及申购申请表》

拟参与网下询价的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

（1）应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率；

（2）每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写10个询价利率，询价利率可不连续；

（3）填写询价利率时精确到0.01%；

（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；

（5）每个询价利率上的累计申购金额不得少于1,000万元（含1,000万元），并为500万元的整数倍，最大不得超过本期债券的发行规模。

（6）每一询价利率对应的累计申购金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求；

（7）每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

2、提交

参与利率询价的机构投资者应在2014年11月24日（T-1日）13:00-15:00之间将填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》，法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）或经办人身份证复印件传真至中银国际处。

中银国际有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

中银国际的联系方式如下：

传真：010-66578980(81/82/83/84/85/86/87)；电话：010-66578998/66578999。

机构投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至中银国际指定的上述传真号码，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约，不得撤销。上述机构投资者提交的《网下利率询价及申购申请表》对该机构投资者具有法律约束力。

3、利率确定

发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的票面利率，并将于2014年11月25日（T日）在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

三、网上发行

（一）发行对象

本次网上发行对象为持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（二）发行数量

本期债券发行规模为4亿元，网上发行数量预设为发行规模的10%，即4,000万元。发行人和主承销商将根据网上面向社会公众投资者公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。网上和网下之间的回拨采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

（三）发行时间

网上发行时间为1个交易日，即2014年11月25日（T日）上证所交易系统的正常交易时间（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

（四）认购办法

1、本期债券的网上发行代码为“751985”，简称为“13和邦02”。

2、发行价格为100元/张。

3、在网上发行日的正常交易时间内，主承销商通过上证所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过上证所交易系统进行“买入申报”，通过上证所交易系统撮合成交，按“时间优先”的原则实时成交。

网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上认购的投资者的认购数量将优先得到满足，上证所交易系统将实时确认成交。当本期债券网上累计的成交数量达到网上发行的预设数量时，网上发行即结束。当本期债券网上发行预设数量认购不足时，剩余数量将一次性回拨至网下发行。

4、参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。投资者认购数量上限应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

5、凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有登记公司的证券账户卡并办理上证所指定交易，尚未开户登记的投资者，必须在网上认购日2014年11月25日（T日）前办妥登记公司的证券账户开户手续及办理指定交易。已开立资金账户但没有存入足额资金的认购者，需在网上认购日之前（含当日）存入全额认购款，尚未开立资金账户的认购者，必须在网上认购日之前（含当日）在与上证所联网的证券交易网点开设资金账户，并存入全额认购款。资金不足的认购亦视为无效认购。

6、社会公众投资者网上认购次数不受限制。

（五）结算与登记

网上发行的结算与登记按照登记公司相关业务规则办理。

（六）网上发行注册

本次网上发行注册由登记公司根据网上认购结果进行资金结算确认有效申购后进行注册。如登记公司的结算参与人于2014年11月26日（T+1日）未能完成认购资金结算义务，登记公司将根据资金缺口，对该结算参与人名下所有认购按时间顺序从后向前确定无效认购。

四、网下发行

（一）发行对象

本次网下发行对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者、本期债券承销团成员除外）。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本期债券网下发行数量预设为债券发行规模总额的90%。

发行人及主承销商将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况，决定是否启动回拨机制，但网上与网下的最终发行规模总额合计为40,000万元。如网上发行部分出现认购不足，则将网上回拨部分的数量一并纳入网下发行。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为100元/张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为3个交易日，即2014年11 月25日（T日）9:00-17:00、2014年11月26日（T+1日）9:00-17:00、2014年11月27日（T＋2日）每日的9:00-12:00。

（五）申购程序

1、参与本期债券网下申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。

2、凡参与网下申购的机构投资者，申购时必须持有上证所的证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在2014年11月25日（T日）前办理完毕开户手续。

3、欲参与网下协议认购的机构投资者在网下发行期间自行联系中银国际，中银国际根据网下机构投资者认购意向，与机构投资者协商确定认购数量，并向机构投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。

（六）配售

主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。经发行人、主承销商及配售对象协商，可对根据上述配售原则确定的配售结果进行调整。

（七）缴款

获得配售的机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2014年11月27日（T+2日）12:00前足额划至中银国际指定的收款账户。划款时请注明机构投资者全称和“四川和邦股份有限公司2013年公司债券（第二期）认购资金”字样，同时向中银国际传真划款凭证。

收款单位：中银国际证券有限责任公司

开户银行：中国银行上海市中银大厦支行

账 号：06144-436459214157

汇入行地点：上海

联系人：王海菲

联系电话：021-50372294

传真：021-50372130

（八）网下发行注册

中银国际根据网下发行结果，将网下发行的注册数据于2014年11月28日（T＋3日）11:00前以书面和电子数据的形式报送上证所，同时按要求生成电子数据，报送登记公司进行注册登记。

（九）违约申购的处理

获配有效申购的机构投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向中银国际指定账户足额划付认购款项，将被视为违约申购，中银国际有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

五、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

六、风险提示

发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《四川和邦股份有限公司公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书》。

七、发行人和主承销商

（一）发行人

名称：	四川和邦股份有限公司
联系地址：	四川省成都市青羊区广富路8号C6幢
联系人：	莫融、杨晋
联系电话：	028-6205 0230
传真：	028-6205 0290

（二）联席主承销商、簿记管理人

名称：	中银国际证券有限责任公司
联系地址：	北京市西城区西单北大街110号7F
联系人：	杨帆、张翔
联系电话：	010-6622 9000
传真：	010-6657 8973

（三）保荐人（联席主承销商）

名称：	华西证券股份有限公司
联系地址：	上海市浦东新区丰和路1号港务大厦9楼
联系人：	邵伟才、朱捷
联系电话：	021-2022 7900
传真：	021-2022 7910

四川和邦股份有限公司

中银国际证券有限责任公司

华西证券股份有限公司

2014年11月21日

附件：四川和邦股份有限公司2013年公司债券（第二期）网下利率询价及申购申请表

填表前请详细阅读募集说明书、发行公告及填表说明。 本表一经申购人完整填写，且由其法定代表人（或授权代表或经办人）签字及加盖单位公章后传真至主承销商后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的不可撤销的要约；申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。
基本信息
机构名称		法定代表人
经办人姓名		传真号码
办公电话		移动电话
证券账户名称 （上海）		证券账户号码 （上海）
利率询价及申购信息
利率区间6.4%-7.4%
票面利率（%）			累计申购金额（万元）
重要提示 请将此表填妥签字并加盖公章后，于2014年11月24日（T-1日）13:00-15:00之间连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）或经办人身份证复印件传真至主承销商处，传真：010-66578980(81/82/83/84/85/86/87)；电话：010-66578998/66578999。
5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》或《网下认购协议》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至主承销商通知的划款账户。如果申购人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券；同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失； 6、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。
（单位盖章） 年 月 日

填表说明：（以下内容不需回传，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

1、参与本次发行网下利率询价的机构投资者应认真填写《网下利率询价及申购申请表》；

2、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%；

3、最多可填写10档票面利率及对应的累计申购金额；

4、每个申购利率上的累计申购金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是500万元的整数倍，最大不得超过本次债券发行规模；

5、每一申购利率对应的累计申购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；

6、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

7、票面利率及累计申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

假设本次债券票面利率的询价区间为3.90%－4.70%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

票面利率（%）	累计申购金额（万元）
3.90	2,000
3.95	4,000
4.00	7,000
4.05	15,000
—	—

上述报价的含义如下：

◆当最终确定的票面利率高于或等于4.05%时，有效申购金额为15,000万元；

◆当最终确定的票面利率低于4.05%，但高于或等于4.00%时，有效申购金额7,000万元；

◆当最终确定的票面利率低于4.00%，但高于或等于3.95%时，有效申购金额4,000万元；

◆当最终确定的票面利率低于3.95%，但高于或等于3.90%时，有效申购金额2,000万元。

◆当最终确定的票面利率低于3.90%时，该要约无效。

8、参与网下利率询价的机构投资者请将此表填妥并加盖单位公章后，在本发行公告要求的时间内连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）或经办人身份证复印件传真至主承销商处。

9、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。传真：010-66578980(81/82/83/84/85/86/87)；电话：010-66578998/66578999。

  保荐人

  主承销商

  （住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层）

  （住所：四川省成都市高新区天府二街198号）

  2014年11月