⊙记者 王文嫣 姜隅琼 ○编辑 谷子

  中广核电力作为中国广核集团旗下核能发电的唯一平台，今起在香港公开招股，预计12月10日正式在香港联交所主板挂牌交易。有望成为港股今年最大IPO的中广核电力，是英国能源集团退市后全球第一家上市的纯核电企业，引来各方投资者的关注。

  据公司有关人士透露，未来集团会适时对核电资产进行整合，不排除更多核电资产注入上市公司。

  上证报记者昨日从在香港召开的新闻发布会获悉，中广核电力本次IPO拟发售股份88.25亿H股（视乎超配额股权行使与否），其中约95%股份根据国际发售初步发售，约5%股份根据香港公开发售作初步发售，最高售价2.78港元/H股。公开招股预计持续到12月2日。

  公司人士介绍，在如果没有行使超额配股权的情况下，公司预计全球发售募资约208.99亿港元（以每H股发售价2.43港元计）；如果行使超额配股权，则募资约240.51亿港元（假设每股售价2.43港元）。

  资料显示，截至今年上半年，按在运加在建核电权益装机容量计，中广核位列全国第一，市场份额64.1%，核能发电占总收入90%以上，在目前的电价水平下，一年营收约30亿，净利润约20亿。

  行业前景和核电稀缺标的使得中广核电力未上先热。在正式路演前，已经得到了18家基石投资者的青睐，合计认购价值13.31亿美元股份，以高端定价计，基石投资者认购比例达42%。这18家基石投资者可谓家家背景显赫，中资背景的包括中国南方电网、长江电力、中电核电、中国国家开发银行、中再集团、中国人寿以及多家知名基金。海外背景的则有新加坡政府投资GIC、奥氏资本(Och-Ziff)、惠理基金、Hillhouse Funds及周大福。

  国泰君安煤炭和电力行业分析师吴逸超认为：“对于基石投资者而言，有比较长的限售期，6个月内不能出售股票，肯定是看好上市之后的表现才会决定的投资的。”另有参与中广核电力投资者路演的人士表示，认购非常火爆，认购额超过公开发售数倍，投资者普遍看好该公司纯核能发电概念。