（上接B5版）

本次可转债可向公司原A股股东优先配售，原A股股东可优先认购的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的公司A股股份数乘以1.301元，再按1,000元1手转换成手数。原A股股东享有优先认购权之外的余额及原A股股东放弃优先认购权的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。

16、募集资金用途

本次可转债募集资金总额不超过 49 亿元人民币，本次发行可转债募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：

■

若本次发行可转债实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

17、担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

(四) 预计募集资金量和募集资金专项存储账户

1、预计募集资金量

本次发行可转债的预计募集资金为49亿元（未扣除发行费用）。

2、募集资金专项存储账户

本次发行可转债募集资金将存放于本公司董事会指定的专项账户。

(五) 债券评级

公司聘请中诚信证券评估有限公司为本次发行的可转债进行信用评级，评级结果为“AA+”级，该级别反映了本次发行的可转债信用质量很高，信用风险很低；中诚信证券评估有限公司评定本公司主体信用评级为“AA+”级，该级别反映了公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。

(六) 承销方式及承销期

1、承销方式

本次发行网上、网下认购金额不足49亿元的部分由联席主承销商招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司组成的承销团包销。

2、承销期

本次可转债发行的承销期为自2014年11月28日至2014年12月8日。

(七) 发行费用

■

发行费用的实际发生额会因实际情况略有增减。

(八) 本次发行有关的时间安排

■

上述日期为工作日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时公告，修改发行日程。

(九) 本次发行证券的上市流通

本次发行的可转债发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。

二、债券持有人及债券持有人会议

(一) 债券持有人的权利与义务

债券持有人依照募集说明书享有以下权利，并承担以下义务：

1、债券持有人权利

（1）依照其所持有可转债数额享有约定利息；

（2）根据约定条件将所持有的可转债转为本公司股份；

（3）根据约定的条件行使回售权；

（4）依照法律、行政法规及本公司公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；

（5）依照法律、本公司公司章程的规定获得有关信息；

（6）按约定的期限和方式要求本公司偿付可转债本息；

（7）法律、行政法规及本公司公司章程所赋予的其作为本公司债权人的其他权利。

2、债券持有人的义务

（1）遵守本公司发行可转债条款的相关规定；

（2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

（3）除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求本公司提前偿付可转债的本金和利息；

（4）法律、行政法规及本公司公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

(二) 债券持有人会议

为保护债券持有人的合法权利、规范债券持有人会议召开程序及职权的行使，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及其他规范性文件的规定，公司制订了《债券持有人会议规则》，主要内容如下：

1、债券持有人会议的召开情形

有下列情形之一的，本公司董事会应召集债券持有人会议：

（1）拟变更募集说明书的约定；

（2）本公司不能按期支付本息；

（3）本公司减资、合并、分立、解散或者申请破产；

（4）其他影响债券持有人重大权益的事项。

2、下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

（1）本公司董事会；

（2）持有未偿还债券面值总额10%及 10%以上的持有人书面提议；

（3）中国证监会规定的其他机构或人士。

3、债券持有人会议的召集

（1）债券持有人会议由本公司董事会负责召集和主持；

（2）本公司董事会应在提出或收到提议之日起三十日内召开债券持有人会议。本公司董事会应于会议召开前十五日在至少一种指定报刊和网站上公告通知。会议通知应注明开会的具体时间、地点、内容、方式等事项，上述事项由本公司董事会确定。

4、债券持有人会议的出席人员

除法律、法规另有规定外，债券持有人有权出席或者委派代表出席债券持有人会议，并行使表决权。下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：

（1）债券发行人；

（2）其他重要关联方。

本公司董事会应当聘请律师出席债券持有人会议，对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具法律意见。

5、债券持有人会议召开的程序

（1）首先由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由会议主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经律师鉴证后形成债券持有人会议决议；

（2）债券持有人会议由本公司董事长主持。在本公司董事长未能主持会议的情况下，由董事长授权董事主持；如果本公司董事长和董事长授权董事均未能主持会议，则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额 50%以上多数（不含 50%）选举产生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的主持人；

（3）召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的债券面额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

6、债券持有人会议的表决和决议

（1）债券持有人会议进行表决时，以每张债券为一票表决权；

（2）债券持有人会议采取记名方式进行投票表决；

（3）债券持有人会议须经出席会议的三分之二以上债券面值总额的持有人同意方能形成有效决议；

（4）债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决；

（5）债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效；

（6）除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力。

（7）债券持有人会议做出决议后，本公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

三、本次发行的相关机构

(一) 发行人

名称：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

法定代表人：李朝春

注册地址：洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北

办公地址：洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北

联系电话：0379-68658017

传真：0379-68658030

(二) 保荐人、联席主承销商

名称：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼

邮编：518026

保荐代表人：刘奇、蒋欣

项目协办人：沈韬

项目组其他成员：罗少波、王玉亭、卫进扬、岳东、张书恒、肖迪衡、战海明

联系电话：0755－82960525

传真：0755－82942121

(三) 联席主承销商

1、中信证券股份有限公司

名称：中信证券股份有限公司

法定代表人：王东明

项目经办人：王伶、于军骊、宋怡然、蒋文翔、郑思远、李黎

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

联系电话：010-60838888

传真：010-60836031

2、高盛高华证券有限责任公司

名称：高盛高华证券有限责任公司

法定代表人： 宋冰

项目经办人： 陈希

办公地址：北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层1807-1819室

联系电话：010-66273371

传真：010-66273300

(四)审计机构

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：卢伯卿

经办会计师：牟正非、赵斌

办公地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼

联系电话：021- 61418888

传真：021- 63350177

(五) 发行人律师事务所

名称：通力律师事务所

负责人：俞卫锋

经办律师：陈臻、翁晓健、张征轶

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

联系电话：021-31358666

传真：021-31358600

(六) 资信评级机构

名称：中诚信证券评估有限公司

法定代表人：关敬如

评级人员：许家能、蔡汤冬、龚天璇

办公地址：上海市黄浦区西藏南路760号8楼

联系电话：021-51019090

传真：021-51019030

(七) 资产评估机构

名称：北京大正海地人资产评估有限公司（原名：北京国友大正资产评估有限公司）

法定代表人：陈冬梅

评估人员：陈冬梅、罗俊军、彭绍贤、李焕、于洪涛

办公地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 商务中心 1 号楼 A 区 707 室

联系电话：010-85868816

传真：010-85868385

(八) 申请上市的证券交易所

名称：上海证券交易所

法定代表人：黄红元

办公地址：上海市浦东南路528号证券大厦

联系电话：021-68808888

传真：021-68804868

(九)证券登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36

联系电话：021-68808888

传真：021-68804868

(十)收款银行（招商证券）

名称：工行深圳华强支行

地址：深圳市福田区深南中路2074号电子大厦

户名：招商证券股份有限公司

账号：4000022119200636677

第二章发行人基本情况

一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况

截至2014年6月30日，公司股本总额为5,076,170,525股，公司的股本结构如下：

■

本公司控股股东鸿商控股及其关联方鸿商香港承诺，自2013年12月23日起6个月内不减持本公司所有A股及H股；鸿商控股于2014年1月22日补充承诺：自收购完成之日起12个月内，不转让或委托他人管理鸿商控股及鸿商香港持有的洛阳钼业的股份，也不由洛阳钼业回购该等股份。

截至2014年6月30日，公司前十大股东及持股情况如下：

■

注：HKSCC NOMINEES LIMITED所持股份数量包括鸿商香港所持公司1.99%的股份。

二、控股股东和实际控制人基本情况

本公司控股股东为鸿商控股，实际控制人为自然人于泳。公司与控股股东、实际控制人之间的控制关系如下：

■

截至2014年6月30日，鸿商控股直接持有本公司34.02%的股份，其间接全资持股的子公司鸿商香港持有本公司1.99%的股份，鸿商控股直接和间接共持有本公司36.01%的股份，是公司的控股股东。

本公司实际控制人为自然人于泳。

第三章财务会计信息

本募集说明书摘要中近三年及一期财务数据摘自德师报（审）字（12）第S0035号审计报告、公司2012年度财务报告及审计报告、2013年度财务报告及审计报告、2014年半年度报告。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2011年度、2012年度、2013年度财务报告进行了审计，并分别出具了“德师报（审）字（12）第S0035号”、“德师报（审）字（13）第P0178号”及“德师报(审)字(14)第P0060号”标准无保留意见的审计报告。

公司2014年1-6月财务数据未经审计。

一、最近三年及一期公司财务报表

（一） 合并财务报表

合并资产负债表

单位：元

■

合并利润表

单位：元

■

合并现金流量表

单位：元

■

（二）母公司财务报表

母公司资产负债表

单位：元

■

母公司利润表

单位：元

■

母公司现金流量表

单位：元

■

二、财务指标

（一）最近三年及一期的每股收益和净资产收益率

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（证监会公告[2010]2号）的规定，公司最近三年的净资产收益率和每股收益如下：

■

计算公式：

加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：

ROE=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

基本每股收益=P0÷S

S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

（二）其他主要财务指标

■

计算公式：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=速动资产/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

每股净资产=净资产/期末股本总额

第四章管理层讨论与分析

本公司管理层结合报告期内相关财务会计信息，对本公司财务状况和经营成果进行了讨论和分析。如无特别指明，本章分析的财务数据均以公司按照新会计准则编制的2011年度、2012年度、2013年度、2014年1-6月的合并财务报表为基础进行。

一、财务状况分析

（一）资产

单位：万元

■

（下转B7版）

项目名称	项目总投入	募集资金投入金额
收购 North Mining Limited 拥有的Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产	56.02亿元人民币	不超过49亿元人民币

项目	金额
承销及保荐费用	【】
律师费用	【】
会计师费用	【】
资信评级费用	【】
信息披露及路演推介、发行手续费等	【】
合计	【】

日期	事项
T-2 2014年11月28日	刊登募集说明书摘要、发行公告、网上路演公告。
T-1 2014年12月1日	原A股股东优先配售股权登记日；网上路演。
T 2014年12月2日	刊登发行提示性公告；原A股股东优先认购日；网上、网下申购日；网下申购缴款日。
T+1 2014年12月3日	网上申购资金验资。
T+2 2014年12月4日	网上申购资金验资；确定网上、网下发行数量，计算网下配售比例及网上中签率；网上申购配号。
T+3 2014年12月5日	刊登网下发行结果及网上中签率公告；退还未获配售的网下申购定金，网下申购如有不足，不足部分需于该日补足；进行网上申购的摇号抽签。
T+4 2014年12月8日	刊登网上申购的摇号抽签结果公告，投资者根据中签号码确认认购数量；解冻未中签的网上申购款。

股权性质	股份数量（股）	股份比例（%）
一、有限售条件股份	1,796,593,475	35.39
1、国家持股	-	-
2、国有法人持股	1,796,593,475	35.39
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股	-	-
4、外资持股	-	-
其中：境外法人持股	-	-
境外自然人持股	-	-
5、高管股份	-	-
二、无限售条件股份	3,279,577,050	64.61
1、人民币普通股	1,968,421,050	38.78
2、境内上市的外资股	-	-
3、境外上市的外资股（H股）	1,311,156,000	25.83
4、其他	-	-
三、股份总数	5,076,170,525	100.00

序号	股东名称	持股总数（股）	持股比例（%）	持有有限售条件股份数（股）
1	洛阳矿业集团有限公司	1,776,593,475	35.00	1,776,593,475
2	鸿商产业控股集团有限公司	1,726,706,322	34.02	-
3	HKSCC NOMINEES LIMITED	1,279,217,980	25.20	-
4	全国社会保障基金理事会转持三户	20,000,000	0.39	-
5	上海跃凌投资管理有限公司	15,336,951	0.30	-
6	上海京泉投资管理有限公司	4, 250,000	0.08	-
7	CHAUWING & KWOKIRENE YUE KIT	4,100,000	0.08	-
8	谭卫东	2,233,537	0.04	-
9	中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	2,082,297	0.04	-
10	中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300指数证券投资基金	1,930,202	0.04	-

项目	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
资产
流动资产：
货币资金	3,824,792,975.64	1,882,647,897.27	2,710,070,379.19	2,860,065,810.02
交易性金融资产	-	-	10,891,273.49	61,629,534.63
应收票据	1,620,166,106.80	1,591,402,447.61	1,220,159,395.98	984,534,030.86
应收账款	994,356,879.45	805,679,742.94	640,733,755.79	778,145,711.39
预付款项	271,148,084.13	297,345,943.53	227,396,412.53	291,043,384.76
应收利息	12,748,342.48	452,860.33	11,504,773.64	10,184,296.16
应收股利	61,226,476.23	-	-	-
其他应收款	312,045,483.78	72,517,407.57	70,336,012.59	126,272,930.32
存货	489,000,169.27	820,996,265.56	1,310,298,697.22	1,646,117,907.47
其他流动资产	1,032,777,917.23	1,701,577,473.05	1,412,014,904.49	92,700,516.79
流动资产合计	8,618,262,435.01	7,172,620,037.86	7,613,405,604.92	6,850,694,122.40
非流动资产：
长期股权投资	1,530,758,787.71	1,598,462,198.92	1,678,402,125.96	1,683,741,984.15
固定资产	5,264,391,858.45	5,876,304,885.87	3,623,670,473.44	3,666,325,877.90
在建工程	543,329,302.06	493,586,919.64	398,038,691.38	345,851,224.66
存货	355,547,749.68	334,515,072.36	-	-
无形资产	4,078,064,401.01	4,425,899,735.38	2,057,651,702.79	2,022,026,452.99
长期待摊费用	157,117,209.77	128,517,647.63	135,300,540.93	96,325,122.39
递延所得税资产	223,606,837.97	140,019,796.25	133,435,838.06	156,887,815.55
其他非流动资产	1,758,641,388.47	1,729,212,246.72	109,410,215.00	124,271,355.00
非流动资产合计	13,911,457,535.12	14,726,518,502.77	8,135,909,587.56	8,095,429,832.64
资产总计	22,529,719,970.13	21,899,138,540.63	15,749,315,192.48	14,946,123,955.04
负债和股东权益
流动负债：
短期借款	377,250,272.66	224,344,311.98	10,000,000.00	334,675,124.00
交易性金融负债	470,716,454.00	357,251,970.00	-	-
应付票据	39,150,400.00	27,910,000.00	75,891,401.38	73,817,000.00
应付账款	194,940,686.14	197,385,526.41	267,690,496.16	445,063,550.97
预收款项	55,171,741.54	61,827,310.76	49,024,118.34	96,938,639.19
应付职工薪酬	103,426,537.08	146,914,601.55	120,121,388.57	83,061,884.75
应交税费	143,539,854.70	-63,559,475.84	-168,792,483.06	-108,375,469.52
应付利息	97,990,167.03	55,733,935.24	41,166,666.66	-
应付股利	27,885,796.67	57,085,715.06	150,547,472.71	40,845,798.67
其他应付款	435,768,588.02	568,214,130.26	481,230,559.29	275,843,596.02
一年内到期的非流动负债	342,944,567.70	390,708,567.70	262,320,927.26	29,600,000.00
应付短期融资券			-	2,000,000,000.00
其他流动负债	30,751,167.57	20,202,200.99	16,433,778.49	95,329,589.56
流动负债合计	2,319,536,233.11	2,044,018,794.11	1,305,634,325.80	3,366,799,713.64
非流动负债：
长期借款	4,706,892,000.00	4,664,128,500.00	-	-
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
预计负债	316,918,238.55	261,261,918.67	46,983,083.13	44,745,793.45
其他非流动负债	24,606,528.20	37,077,021.10	25,303,634.90	275,591,339.96
非流动负债合计	7,048,416,766.75	6,962,467,439.77	2,072,286,718.03	320,337,133.41
负债合计	9,367,952,999.86	9,006,486,233.88	3,377,921,043.83	3,687,136,847.05
股东权益：
股本	1,015,234,105.00	1,015,234,105.00	1,015,234,105.00	975,234,105.00
资本公积	8,102,977,121.92	8,102,977,121.92	8,102,977,121.92	7,584,830,422.21
专项储备	245,936,145.62	199,586,093.33	78,938,263.32	78,916,909.25
盈余公积	704,898,171.11	704,898,171.11	704,898,171.11	704,898,171.11
未分配利润	2,500,828,864.75	2,206,609,158.00	1,641,545,905.43	1,048,096,576.11
外币报表折算差额	68,093,539.90	-51,029,120.69	-2,058,590.46	-1,842,810.97
归属于母公司股东权益合计	12,637,967,948.30	12,178,275,528.67	11,541,534,976.32	10,390,133,372.71
少数股东权益	523,799,021.97	714,376,778.08	829,859,172.33	868,853,735.28
股东权益合计	13,161,766,970.27	12,892,652,306.75	12,371,394,148.65	11,258,987,107.99
负债和股东权益合计	22,529,719,970.13	21,899,138,540.63	15,749,315,192.48	14,946,123,955.04

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业总收入	3,706,264,957.22	5,536,469,246.73	5,710,893,904.27	6,099,651,578.23
二、营业总成本
减：营业成本	2,334,096,371.48	3,733,468,267.20	4,009,216,807.89	3,911,370,115.23
营业税金及附加	142,897,916.56	270,681,417.11	268,890,022.83	218,796,117.22
销售费用	52,324,024.40	26,909,956.33	25,330,075.67	24,626,272.32
管理费用	174,097,056.67	686,204,836.52	433,331,447.59	460,023,025.05
财务费用	55,375,977.78	103,227,553.28	49,597,057.16	68,700,862.67
资产减值损失	60,241,986.39	87,704,184.08	27,853,560.45	23,196,195.85
加：公允价值变动收益	4,678,325.00	8,269,939.71	-738,261.14	-2,469,548.93
投资收益	374,707,615.99	373,417,961.32	151,042,583.91	127,041,473.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	53,454,563.36	185,933,456.10	116,760,141.81	109,243,630.10
三、营业利润	1,266,617,564.93	1,009,960,933.24	1,046,979,255.45	1,517,510,914.75
加：营业外收入	12,259,276.04	246,601,099.22	54,187,319.00	14,804,136.79
减：营业外支出	54,189,957.15	20,379,818.34	4,209,530.52	20,398,534.05
其中：非流动资产处置损失	49,068,268.76	4,610,406.83	1,036,818.99	15,357,352.18
四、利润总额	1,224,686,883.82	1,236,182,214.12	1,096,957,043.93	1,511,916,517.49
减：所得税费用	231,344,517.70	151,271,401.35	80,581,368.21	355,754,740.02
五、净利润	993,342,366.12	1,084,910,812.77	1,016,375,675.72	1,156,161,777.47
归属于母公司所有者的净利润	1,004,883,580.25	1,174,203,715.57	1,050,304,676.57	1,118,175,996.91
少数股东损益	-11,541,214.13	-89,292,902.80	-33,929,000.85	37,985,780.56
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.198	0.23	0.21	0.23
（二）稀释每股收益	不适用	不适用	不适用	不适用
七、其他综合收益	119,122,660.59	-48,970,530.23	-215,779.49	1,897,969.35
八、综合收益总额	1,112,465,026.71	1,035,940,282.54	1,016,159,896.23	1,158,059,746.82
归属于母公司股东的综合收益总额	1,124,006,240.84	1,125,233,185.34	1,050,088,897.08	1,120,073,966.26
归属于少数股东的综合收益总额	-11,541,214.13	-89,292,902.80	-33,929,000.85	37,985,780.56

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,519,309,028.99	5,842,111,942.08	6,451,030,149.92	8,062,295,040.87
收到的税费返还	23,870,952.98	-	2,873,917.14	-
收到其他与经营活动有关的现金	65,475,400.56	74,521,419.31	114,756,555.13	53,148,751.48
经营活动现金流入小计	3,608,655,382.53	5,916,633,361.39	6,568,660,622.19	8,115,443,792.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,357,712,001.56	2,772,092,075.27	3,237,677,311.10	4,937,071,732.46
支付给职工以及为职工支付的现金	364,227,025.02	635,434,743.94	569,691,084.76	677,151,400.44
支付的各项税费	571,201,389.61	922,476,327.89	966,545,831.93	1,342,806,875.78
支付其他与经营活动有关的现金	71,484,394.43	214,915,838.49	188,579,244.31	130,265,117.62
经营活动现金流出小计	2,364,624,810.62	4,544,918,985.59	4,962,493,472.10	7,087,295,126.30
经营活动产生的现金流量净额	1,244,030,571.91	1,371,714,375.80	1,606,167,150.09	1,028,148,666.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,154,184,735.00	4,980,406,928.42	7,005,092,483.35	7,160,384,340.51
取得投资收益收到的现金	172,000,056.90	430,012,687.91	157,165,921.03	57,797,843.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,688,681.45	3,261,701.50	816,784.27	2,516,265.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	398,415,393.06	186,832,429.95	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	171,000,000.00	-	38,750,000.00	-
投资活动现金流入小计	1,901,288,866.41	5,600,513,747.78	7,201,825,188.65	7,220,698,449.59
购买或处置子公司和其他经营单位支付的现金	-	4,846,769,844.81	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,893,384.14	593,705,253.52	426,224,076.38	733,078,385.01
投资支付的现金	500,000,000.00	4,345,000,000.00	9,442,456,683.35	7,074,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	26,841.16	125,391,150.21	-	-
投资活动现金流出小计	703,920,225.30	9,910,866,248.54	9,868,680,759.73	7,807,778,385.01
投资活动产生的现金流量净额	1,197,368,641.11	-4,310,352,500.76	-2,666,855,571.08	-587,079,935.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		-	570,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		-	-	-
取得借款收到的现金	172,075,978.28	5,800,113,211.98	2,525,000,000.00	3,250,675,124.00
收到的其他与筹集活动有关的现金	467,160,454.00	352,728,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	639,236,432.28	6,152,841,211.98	3,095,000,000.00	3,250,675,124.00
偿还债务支付的现金	356,963,220.00	660,000,000.00	2,879,275,124.00	1,683,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	766,647,783.24	854,729,859.54	458,689,181.23	2,070,843,724.65
支付其他与筹集活动有关的现金	37,847,187.08	1,353,186,087.58	11,853,300.29	-
筹资活动现金流出小计	1,161,458,190.32	2,867,915,947.12	3,349,817,605.52	3,753,893,724.65
筹资活动产生的现金流量净额	-522,221,758.04	3,284,925,264.86	-254,817,605.52	-503,218,600.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,402,893.47	-5,340,750.27	-54,198.69	1,897,969.35
五、现金及现金等价物净增加额	1,926,580,348.45	340,946,389.63	-1,315,560,225.20	-60,251,900.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,804,583,230.33	1,463,636,840.70	2,779,197,065.90	2,839,448,966.57
六、期末现金及现金等价物余额	3,731,163,578.78	1,804,583,230.33	1,463,636,840.70	2,779,197,065.90

项目	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
资产
流动资产：
货币资金	2,949,223,754.60	1,296,225,259.30	2,033,082,435.07	1,727,319,193.73
交易性金融资产		-	9,437,760.00	60,168,560.00
应收票据	1,546,031,442.64	1,532,198,858.49	1,190,664,406.12	970,061,089.37
应收账款	89,290,883.39	79,874,780.99	200,685,773.67	194,595,259.19
预付款项	26,546,896.12	15,611,991.69	4,613,139.78	1,817,793,102.90
应收利息	49,442,645.32	131,263,834.40	91,675,640.19	35,004,159.71
应收股利	105,232,560.31	108,312,560.31	47,086,082.08	47,086,082.08
其他应收款	2,034,816,811.15	1,731,121,391.74	1,890,551,021.80	272,851,891.15
存货	106,341,315.81	158,400,078.53	184,200,381.46	176,816,949.26
其他流动资产	1,026,247,122.37	1,685,456,006.01	1,009,139,902.79	35,866,787.71
流动资产合计	7,933,173,431.71	6,738,464,761.46	6,661,136,542.96	5,337,563,075.10
非流动资产：
长期股权投资	4,948,140,758.04	5,357,935,660.44	3,784,154,738.50	3,778,940,596.69
固定资产	1,578,571,796.28	1,658,096,510.88	1,768,028,862.34	1,899,739,678.66
在建工程	139,861,269.18	96,286,476.83	101,588,826.44	136,788,098.00
无形资产	537,750,116.68	558,953,398.22	698,060,076.40	603,353,562.24
长期待摊费用	116,295,630.08	122,350,554.82	128,877,574.21	91,324,168.84
递延所得税资产	27,367,078.60	36,735,752.23	48,308,654.47	57,963,546.65
其他非流动资产	1,683,517,163.47	1,641,635,056.42	1,190,611,455.00	1,220,611,455.00
非流动资产合计	9,031,503,812.33	9,471,993,409.84	7,719,630,187.36	7,788,721,106.08
资产总计	16,964,677,244.04	16,210,458,171.30	14,380,766,730.32	13,126,284,181.18
负债和股东权益
流动负债：
短期借款	279,644,085.16	127,568,106.88	-	150,000,000.00
交易性金融负债	470,716,454.00	356,963,220.00	-	-
应付票据	5,300,000.00	-	-	82,417,000.00
应付账款	77,963,901.17	92,199,139.88	83,367,838.00	97,029,787.72
预收款项	1,691,737.25	1,658,254.42	1,034,625.18	2,185,224.46
应付职工薪酬	45,294,737.39	79,940,117.22	81,268,838.23	51,882,742.11
应交税费	38,909,034.15	-28,101,095.82	-52,191,317.44	76,195,136.95
应付利息	94,063,303.76	64,730,326.94	46,715,089.16	-
应付股利		-	119,701,676.04	-
其他应付款	990,237,370.70	942,347,593.73	482,209,385.83	187,064,530.46
一年内到期的非流动负债	466,111.70	466,111.70	16,202,199.26	385,585.80
应付短期融资券		-	-	2,000,000,000.00
其他流动负债	85,289,066.62	79,072,854.40	7,697,911.20	71,168,452.03
流动负债合计	2,089,575,801.90	1,716,844,629.35	786,006,245.46	2,718,328,459.53
非流动负债：
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
预计负债	47,570,371.67	47,570,371.67	46,983,083.13	44,745,793.45
其他非流动负债	19,323,132.20	30,293,625.10	19,901,510.90	24,070,487.96
非流动负债合计	2,066,893,503.87	2,077,863,996.77	2,066,884,594.03	68,816,281.41
负债合计	4,156,469,305.77	3,794,708,626.12	2,852,890,839.49	2,787,144,740.94
股东权益：
股本	1,015,234,105.00	1,015,234,105.00	1,015,234,105.00	975,234,105.00
资本公积	8,102,977,121.92	8,102,977,121.92	8,102,977,121.92	7,584,830,422.21
专项储备	245,434,235.10	199,381,120.18	78,466,587.27	78,916,909.25
盈余公积	704,898,171.11	704,898,171.11	704,898,171.11	704,898,171.11
未分配利润	2,739,664,305.14	2,393,259,026.97	1,626,299,905.53	995,259,832.67
股东权益合计	12,808,207,938.27	12,415,749,545.18	11,527,875,890.83	10,339,139,440.24
负债和股东权益合计	16,964,677,244.04	16,210,458,171.30	14,380,766,730.32	13,126,284,181.18

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	1,499,069,983.29	3,005,999,313.31	2,923,723,430.48	5,833,900,570.42
减：营业成本	659,885,415.43	1,276,218,140.01	1,470,275,082.59	4,007,144,745.10
营业税金及附加	131,571,677.13	254,663,353.33	255,156,246.41	205,256,486.26
销售费用	279,212.93	-	127,955.20	8,963,410.05
管理费用	95,576,103.98	255,102,527.64	271,017,835.98	301,955,334.31
财务费用	-30,938,038.80	64,336,874.55	5,616,850.69	54,204,701.64
资产减值损失	1,731,941.65	10,190,979.01	5,114,829.48	-3,790,678.00
加：公允价值变动收益	-	3,761,820.00	-730,800.00	-1,545,120.00
投资收益	600,323,881.86	390,976,887.34	160,085,694.65	141,449,279.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,263,072.17	218,922,546.37	126,714,141.81	116,914,763.28
二、营业利润	1,241,287,552.83	1,540,226,146.11	1,075,769,524.78	1,400,070,730.66
加：营业外收入	11,110,644.77	46,267,390.20	49,962,157.31	7,427,091.52
减：营业外支出	4,664,553.31	15,614,223.01	2,137,446.22	3,272,983.82
其中：非流动资产处置损失	-	42,583.27	-	600.00
三、利润总额	1,247,733,644.29	1,570,879,313.30	1,123,594,235.87	1,404,224,838.36
减：所得税费用	190,664,492.62	194,779,728.86	35,698,815.76	301,009,147.26
四、净利润	1,057,069,151.67	1,376,099,584.44	1,087,895,420.11	1,103,215,691.10
五、其他综合收益	-	-	-	-
六、综合收益总额	1,057,069,151.67	1,376,099,584.44	1,087,895,420.11	1,103,215,691.10

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,588,128,544.51	3,301,108,314.64	3,193,271,183.28	7,130,467,887.53
收到的税费返还		-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	233,594,981.66	53,456,788.14	97,632,445.61	36,615,967.61
经营活动现金流入小计	1,821,723,526.17	3,354,565,102.78	3,290,903,628.89	7,167,083,855.14
购买商品、接受劳务支付的现金	210,566,527.08	883,645,252.23	980,514,568.94	3,782,198,868.17
支付给职工以及为职工支付的现金	175,428,180.76	322,114,170.28	337,425,216.25	440,676,062.47
支付的各项税费	501,773,028.90	899,155,839.47	849,900,651.95	1,141,989,125.30
支付其他与经营活动有关的现金	184,611,573.76	100,715,349.91	121,248,697.79	398,352,738.50
经营活动现金流出小计	1,072,379,310.50	2,205,630,611.89	2,289,089,134.93	5,763,216,794.44
经营活动产生的现金流量净额	749,344,215.67	1,148,934,490.89	1,001,814,493.96	1,403,867,060.70
二、投资活动产生的现金流量：
购买或处置子公司和其他经营单位收到的现金		217,881,222.82
收回投资收到的现金	1,150,000,000.00	3,408,265,038.05	5,579,535,800.00	7,153,549,340.51
取得投资收益收到的现金	173,882,166.67	394,592,512.40	152,853,588.19	149,912,047.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,241,355.20	2,444,661.02	334,569.53	1,584,003.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	453,157,974.57
收到其他与投资活动有关的现金	171,000,000.00	5,283,987,296.50	2,536,965,349.92	1,016,453,681.26
投资活动现金流入小计	1,953,281,496.44	9,307,170,730.79	8,269,689,307.64	8,321,499,072.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,596,261.64	43,167,552.73	179,276,300.46	337,902,697.17
投资支付的现金	500,000,000.00	3,886,011,897.48	7,297,500,000.00	7,036,079,866.82
支付其他与投资活动有关的现金		5,478,090,881.44	2,192,938,448.61	1,326,031,536.89
投资活动现金流出小计	528,696,261.64	9,407,270,331.65	9,669,714,749.07	8,700,014,100.88
投资活动产生的现金流量净额	1,424,585,234.80	-100,099,600.86	-1,400,025,441.43	-378,515,028.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		777,568,106.88	570,000,000.00	-
取得借款收到的现金	152,075,978.28	-	2,400,000,000.00	3,555,017,816.83
收到的其他与筹集活动有关的现金	467,160,454.00	3,509,992,003.53	1,045,174,806.15	4,859,836,289.68
筹资活动现金流入小计	619,236,432.28	4,287,560,110.41	4,015,174,806.15	8,414,854,106.51
偿还债务支付的现金	356,963,220.00	650,000,000.00	2,550,000,000.00	1,896,067,514.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	693,044,154.69	838,977,375.08	439,276,476.45	2,006,154,488.69
支付其他与筹集活动有关的现金	37,847,187.08	3,836,643,064.91	1,041,191,459.44	5,492,396,038.24
筹资活动现金流出小计	1,087,854,561.77	5,325,620,439.99	4,030,467,935.89	9,394,618,041.83
筹资活动产生的现金流量净额	-468,618,129.49	-1,038,060,329.58	-15,293,129.74	-979,763,935.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	191,489.05	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,705,502,810.03	10,774,560.45	-413,504,077.21	45,588,096.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,243,720,932.85	1,232,946,372.40	1,646,450,449.61	1,600,862,352.82
六、期末现金及现金等价物余额	2,949,223,742.88	1,243,720,932.85	1,232,946,372.40	1,646,450,449.61

年份	报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（单位：元）
			基本每股收益	稀释每股收益
2014年1-6月	归属于公司普通股股东的净利润	8.00	0.198	不适用
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.66	0.14	不适用
2013年度	归属于公司普通股股东的净利润	9.88	0.23	不适用
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.16	0.19	不适用
2012年度	归属于公司普通股股东的净利润	9.50	0.21	不适用
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.94	0.18	不适用
2011年度	归属于公司普通股股东的净利润	10.67	0.23	不适用
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.66	0.23	不适用

财务指标	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动比率	3.72	3.51	5.83	2.03
速动比率	3.50	3.11	4.83	1.55
资产负债率（母公司）%	24.50	23.41	19.84	21.23
资产负债率（合并）%	41.58	41.13	21.45	24.67
财务指标	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
应收帐款周转率	4.12	7.66	8.05	8.96
存货周转率	3.56	3.50	2.71	2.51
每股经营活动现金流量	0.25	0.27	0.32	0.21
每股净现金流量	0.38	0.07	-0.26	-0.01
每股净资产	2.49	2.40	2.27	2.13

项目	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日
	金额 （万元）	比例 （%）	金额 （万元）	比例 （%）	金额 （万元）	比例 （%）	金额 （万元）	比例 （%）
流动资产:
货币资金	382,479.30	16.98	188,264.79	8.60	271,007.04	17.21	286,006.58	19.14
交易性金融资产			-	-	1,089.13	0.07	6,162.95	0.41
应收票据	162,016.61	7.19	159,140.24	7.27	122,015.94	7.75	98,453.40	6.59
应收账款	99,435.69	4.41	80,567.97	3.68	64,073.38	4.07	77,814.57	5.21
预付账款	27,114.81	1.20	29,734.59	1.36	22,739.64	1.44	29,104.34	1.95
应收利息	1,274.83	0.06	45.29	0.00	1,150.48	0.07	1,018.43	0.07
应收股利	6,122.65	0.27
其他应收款	31,204.55	1.39	7,251.74	0.33	7,033.60	0.45	12,627.29	0.84
存货	48,900.02	2.17	82,099.63	3.75	131,029.87	8.32	164,611.79	11.01
其他流动资产	103,277.79	4.58	170,157.75	7.77	141,201.49	8.97	9,270.05	0.62
流动资产合计	861,826.24	38.25	717,262.00	32.75	761,340.56	48.34	685,069.41	45.84
非流动资产:
长期股权投资	153,075.88	6.79	159,846.22	7.30	167,840.21	10.66	168,374.20	11.27
固定资产	526,439.19	23.37	587,630.49	26.83	362,367.05	23.01	366,632.59	24.53
在建工程	54,332.93	2.41	49,358.69	2.25	39,803.87	2.53	34,585.12	2.31
存货	35,554.77	1.58	33,451.51	1.53	-	-	-	-
无形资产	407,806.44	18.10	442,589.97	20.21	205,765.17	13.07	202,202.65	13.53
长期待摊费用	15,711.72	0.70	12,851.76	0.59	13,530.05	0.86	9,632.51	0.64
递延所得税资产	22,360.68	0.99	14,001.98	0.64	13,343.58	0.85	15,688.78	1.05
其他非流动资产	175,864.14	7.81	172,921.22	7.90	10,941.02	0.69	12,427.14	0.83
非流动资产合计	1,391,145.75	61.75	1,472,651.85	67.25	813,590.96	51.66	809,542.98	54.16
资产总计	2,252,972.00	100.00	2,189,913.85	100.00	1,574,931.52	100.00	1,494,612.40	100.00