（1）原A股无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售代码为“753993”，配售简称为“洛钼配债”。
（2）认购1手“洛钼配债”的认购价格为1,000元，每个账户最小认购单位为1手（1,000 元），超过1手必须是1手的整数倍。
（3）若原A股无限售条件股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购量获购洛钼转债；若原A股无限售股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该申购为无效申购，请投资者仔细查看证券账户内“洛钼配债”的可配余额。
（4）认购程序
①投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。
②投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。
③投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办理委托手续。
④投资者的委托一经接受，不得撤单。
6、原A股股东除可参加优先配售外，还可参加原A股股东优先认购后的余额及原A股股东放弃优先认购部分的申购。
具体申购方法请参见本发行公告“ 三、网上向一般社会公众投资者发售”和“四、网下向机构投资者配售”相关内容。
三、网上向一般社会公众投资者发售
1、发行对象
中华人民共和国境内持有上交所股票账户的自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。
2、发行数量
本次洛钼转债发行总额为490,000万元，网上向一般社会公众投资者发行的具体数量可参见“一、本次发行基本情况9、发行方式”。
3、申购时间
2014年12月2日（T日）上交所交易系统的正常交易时间，即上午9:30~11:30，下午13:00~15:00，如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
4、申购方式
投资者在申购时间内通过与上交所联网的证券营业网点，以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。申购结束后，由联席主承销商会同会计师事务所和登记公司共同核实申购资金的到位情况，上交所交易系统主机根据资金到位情况统计有效申购总量、申购户数，确定申购者及其可认购的洛钼转债手数。
确定方法为：
（1）当有效申购总量小于或等于上网发行数量时，投资者按照其有效申购量认购洛钼转债。
（2）当有效申购总量大于上网发行数量时，上交所交易系统主机自动按每1手（1,000元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码可以认购1手洛钼转债。
5、申购规定
（1）申购代码为“754993”，申购名称为“洛钼发债”。
（2）参与本次上网定价发行的每个账户最小申购单位为1,000元（1手），超过1,000元的必须是1,000元的整数倍。每个账户申购上限为122,500万元（1,225,000手）。证券投资基金及基金管理公司申购并持有可转换公司债券应按相关法律法规及中国证监会有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
（3）每个账户只能申购一次，一经申购不得撤单，同一账户的多次申购委托除首次申购外，均视作无效申购；资金不实的申购亦视为无效申购。
6、申购程序
（1）办理开户手续
凡申购本次可转债的投资者，申购时必须持有上交所的证券账户卡，尚未开户登记的投资者，必须在申购日即2014年12月2日（T日，含该日）前办妥上交所的证券账户的开户手续。
（2）存入足额申购资金
凡参加本次申购者，必须在申购日2014年12月2日（T日，含该日）前根据自己的申购量存入足额申购资金。尚未开立资金账户的申购者，必须在申购日2014年12月2日（T日）前在与上交所联网的证券交易网点开设资金账户，并根据申购量存入足额申购资金。
（3）申购手续
申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。
投资者当面委托时，必须认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡、资金账户卡，到开户的与上交所联网的各证券交易网点办理申购委托。柜台人员查验申购者交付的各项凭证，复核无误后即可接收申购委托。
投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易网点的规定办理委托手续。
投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
7、发售
（1）申购确认
2014年12月3日（T+1日），由各证券交易网点将申购资金划至其在登记公司开立的清算备付金账户内。确因银行结算制度而造成申购资金不能及时入账的，必须在该日提供中国人民银行或商业银行电子联行系统汇划的划款凭证，并确保2014年12月4日（T+2日）上午会计师事务所验资前申购资金入账。
2014年12月4日（T+2日），由联席主承销商会同具有证券从业资格的会计师事务所、登记公司对申购资金到位情况进行核查，并由该会计师事务所出具验资报告。凡资金不实的申购，一律视为无效申购。上交所以实际到账资金为准，对有效申购进行配号，每1手（1,000元）配一个申购号，并将配号结果送至各个证券营业网点。
（2）公布中签率和发行结果
2014年12月5日（T+3日），联席主承销商与发行人在《中国证券报》、《上海证券报》上公布本次网上发行的中签率。
（3）摇号与抽签
当有效申购量大于本次网上发行量时，将采取摇号抽签方式确定发售结果。
2014年12月5日（T+3日），根据中签率，在公证部门监督下，由联席主承销商、发行人共同组织摇号抽签。
（4）确认认购转债数量
2014年12月8日（T+4日）在《中国证券报》、《上海证券报》上公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认认购可转债数量。每一中签号码认购1手（1,000元）。
8、结算与登记
（1）2014年12月3日（T+1日）至2014年12月5日（T+3日），所有投资者申购资金被冻结在结算银行的申购资金专户内，冻结资金按企业活期存款利率计算利息，按国家有关规定归投资者保护基金所有。
（2）2014年12月5日（T+3日）登记公司根据中签结果进行清算交割和债权登记，并由上交所将发售结果发给各证券交易网点。
（3）2014年12月8日（T+4日）登记公司对未中签的申购资金予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签的申购款，同时将中签的申购款项划入联席主承销商指定的银行账户。
（4）网上发行的洛钼转债债权登记由登记公司根据上交所电脑主机传送的发行中签结果进行。
四、网下向机构投资者配售
1、发行对象
机构投资者是指依据《中华人民共和国投资基金法》批准设立的证券投资基金以及在中华人民共和国登记注册、符合中国证监会规定的投资资格、依法有权购买本次发行的可转债的法人以及符合法律法规规定的其他投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
2、发行数量
本次洛钼转债发行总额为490,000万元，网下向机构投资者发售的具体数量可参见 “一、本次发行的基本情况9、发行方式”。
3、发行价格
本期可转换公司债券的发行价格为100元/张。
4、申购时间
2014年12月2日（T日）9:00 至15:00，如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
5、发行方式
机构投资者在申购时间内以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购。根据联席主承销商统计的网下有效申购总量和申购户数，确定获配名单及其获配售洛钼转债的数量，确定的方法为：
（1）当有效申购总量小于或等于本次发行向网下申购的投资者配售的总量时，投资者按照其有效申购量获配洛钼转债。
（2）网下有效申购总量大于最终确定的网下发行数量（即出现了超额申购的情况）时，将按配售比例（配售比例=最终确定的网下发行数量/网下有效申购总量，精确到小数点后8位）获得比例配售。每个机构配售量为按照配售比例和每个机构投资者有效申购量计算出实际配售量的整数部分（即按1,000元1手取整）。对于计算出不足1 手的部分（尾数保留3 位小数），将所有有效申购的机构投资者按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个有效申购的机构投资者实际配售的可转债加总与网下向机构投资者配售总量一致。
6、申购办法
（1）参与网下申购的机构投资者的申购下限为5,000万元（含5,000万元），超过5,000万元（5万手）的必须是500万元（5千手）的整数倍。本次发行机构投资者网下申购上限为367,500万元（3,675,000手）。参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购并持有洛钼转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
（2）拟参与网下申购的投资者应按本公告的具体要求，正确填写《洛阳栾川钼业集团股份有限公司可转换公司债券网下申购表》（具体格式见附件二），并准备相关资料。
（3）每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳申购定金，定金数量为其全部申购金额的20%
7、申购程序
（1）办理开户手续
凡申购洛钼转债的机构投资者，申购时必须持有上交所的证券账户卡。尚未开户登记的投资者，必须在网下申购日2014年12月2日（T 日）（含该日）前办妥开户手续。
（2）网下申购
欲参与本次网下发行的机构投资者应在申购日2014年12月2日15:00前，将以下文件的扫描件连同《洛阳栾川钼业集团股份有限公司可转换公司债券网下申购表》电子版文件发送至联席主承销商电子邮箱：lmcb@cmschina.com.cn，邮件标题为：“投资者全称+洛钼转债”。并在发送邮件10分钟后查看是否收到联席主承销商的确认邮件。未收到确认邮件的，请拨打以下电话确认：0755-83185485，0755-83864244。不便通过电子邮箱发送扫描件的，也可将以下文件发送传真至联席主承销商处，传真号码：0755-25318606，0755-82945484，0755-83168414，0755-83207258；传真确认电话：0755-83185485（前两部传真），0755-83864244（后两部传真）。业务咨询电话号码：0755-82944635、0755-25310057。
①由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章的《洛阳栾川钼业集团股份有限公司可转换公司债券网下申购表》（见附件二）
②加盖单位公章的法人营业执照复印件
③上交所证券账户卡复印件
④经办人身份证复印件
⑤法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）
⑥支付申购定金的划款凭证
各机构投资者填写的网下申购表一旦扫描发送至联席主承销指定电子邮箱或传真至联席主承销商处，即被视为向联席主承销商发出的正式申购要约，具有法律效力。
请投资者务必保证网下申购表电子版文件与发送至联席主承销商邮箱的网下申购表扫描件或网下申购表传真件完全一致。如有差异，联席主承销商将以网下申传表扫描件或网下申购表传真件为准。
（3）缴纳申购定金
每一参与申购的机构投资者必须在2014年12月2日（T日）15:00前向联席主承销商指定账户足额缴纳申购定金。资金划付至以下列明的联席主承销商的收款银行账户（在办理付款时请务必在划款备注栏注明证券账户号码，如上海证券账户号码为：B123456789，则请在划款备注栏注明:B123456789）。
| 收款账户名称 | 招商证券股份有限公司 |
| 收款账户账号 | 4000022119200636677 |
| 收款账户开户行 | 工行深圳华强支行 |
| 收款银行大额支付系统号 | 102584002215 |
| 收款银行联系人 | 张辰，谢耀洪 |
| 收款银行查询电话 | 0755-83781364，0755-83781530 |
投资者须确保申购资金于2014年12月2日（T日）17:00前汇至联席主承销商账户。未按规定及时缴纳申购资金或缴纳的申购资金不足均为无效申购。
（4）多余申购资金的退还
①2014年12月5日（T+3日），联席主承销商将在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登《网上中签率及网下发行结果公告》，该公告刊载的内容包括获得配售的机构投资者名单、每户获得配售的可转债数量及扣除定金后应缴纳的认购款金额或应退还的多余申购资金等。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的投资者送达获配通知。获得配售的机构投资者应按要求及时补缴申购资金。若申购定金大于认购款，则多余部分在2014年12月5日（T＋3日）通知收款银行按原收款路径退回。
②投资者缴纳的申购定金将被直接抵作申购资金。若定金不足以缴付申购资
金，则获得配售的机构投资者须在2014年12月5日（T+3 日）17:00 之前（指资金到账时间），将其应补缴的申购资金划至联席主承销商指定的银行账户（同上述缴付申购定金账户），在划款时请务必在划款备注栏注明证券账户号码，同时向联席主承销商传真划款凭证。若获得配售的机构投资者未能在2014年12月5（T+3日）17:00 之前补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的定金不予退还，其放弃认购的洛钼转债由联席主承销商包销，并由联席主承销商将有关情况公告。
③网下申购资金在申购冻结期间的资金利息，按照国家有关规定归证券投资者保护基金所有。
④会计师事务所将于2014年12月3日（T+1日）对机构投资者网下申购资金进行审验，并出具验资报告。
⑤广东华商律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证，并出具见证意见。
8、结算与登记
（1）联席主承销商根据网下机构投资者的申购结果，按照登记公司的相关规定进行相应的债券登记。
（2）联席主承销商依据承销协议将网下认购款与网上申购资金汇总，按照承销协议扣除承销费用后划入发行人指定的银行账户。
9、投资者参加网上发行
参与网下发行的机构投资者可以选择参加网上申购。
五、发行费用
本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。
六、路演安排
为使投资者更深入的了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于2014年12月1日（T-1日）就本次发行在中国证券网（https://www.cnstock.com/）举行网上路演。请广大投资者留意。
以上安排如有任何调整，以发行人和联席主承销商的通知为准。
七、风险揭示
发行人和联席主承销商就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《洛阳栾川钼业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
七、发行人、保荐人、联席主承销商联系办法
1、发行人：洛阳栾川钼业集团股份有限公司
地址：河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北
联系人：王春雨
联系电话：0379-68658017
传真：0379-68658030
2、保荐人（联席主承销商）：招商证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼
联系人：股票资本市场部
联系电话：0755-82944635
传真：0755-82943121
3、联席主承销商：中信证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-60838888
传真：010-60836031
4、联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司
办公地址：北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层
1807-1819室
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-66273333
传真：010-66273300
发行人：洛阳栾川钼业集团股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：招商证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司
2014年11月28日
附件一
洛阳栾川钼业集团股份有限公司可转换公司债券有限售条件A股股东网下优先认购表
| 本表一经申请人完整填写，且由机构股东法定代表人（或授权代表）签字及加盖单位公章或由自然人股东（或代理人）签字后传真至联席主承销商处，即构成向联席主承销商发出不可撤销的正式认购要约、具有法律效力。 传真电话：0755-25318606,业务咨询电话：0755-82944635 | ||||
| 单位全称/股东姓名 | ||||
| 所管理的产品名称（如适用） | ||||
| 通讯地址 | ||||
| 邮政编码 | ||||
| 证券账户户名（上海） | ||||
| 证券账户号码（上海） | ||||
| 托管券商席位号（上海） | ||||
| 身份证明号码 | ||||
| 经办人姓名 | 联系电话 | |||
| 手机 | 传真电话 | |||
| 经办人身份证号 | ||||
| 退款银行信息 （退款银行账号必须与原汇款银行账号相同） | 汇入行全称 | |||
| 收款人账号 | ||||
| 收款人全称 | ||||
| 汇入行地点 | ||||
| 大额支付系统号 | ||||
| 持有的限售股股数（股，小写） | 股 | |||
| 认购数量（手） | 大写： 手 小写 手 | |||
| 认购金额（认购数量（手） ×1000 元） | 大写： 万元 小写： 万元 | |||
| （单位盖章） 年 月 日 | ||||
填表说明：（以下填表说明部分无需回传，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
1、本表可从招商证券股份有限公司网站http://www.newone.com.cn/网站下载。为便于清晰起见，建议投资者另行打印此表。
2、身份证明号码填写：为投资者在开立证券账户时提供的身份证明资料编码，其中一般法人填写其营业执照注册号；证券投资基金填写“基金名称前两字”＋“证基”＋“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”；全国社保基金是“全国社保基金”+“投资组合号码”；企业年金基金是“企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”，个人投资者是“身份证号码”。
3、本表一经填写并加盖公章或签署后，传真至联席主承销商处，即构成参与认购的申请人对联席主承销商发出的具有法律约束力的要约。若因申请人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约认购无效或产生其他后果，由申请人自行负责。
4、参与本次认购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购并持有洛钼转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
5、参与优先配售的原A股有限售条件股东须按其认购数量足额缴纳认购资金，认购资金缴纳不足视为无效申购。申请人须于2014年12月2日（T日）15:00前划出认购资金，同时将划款凭证传真至联席主承销商处，并确保认购资金于当日17:00前到达联席主承销商处。违反上述规定的认购均为无效认购。付款时请在备注栏注明原A股有限售条件股东证券账户号码和“优先认购洛钼转债”字样
6、“单位全称”中填写的内容应该和加盖的公章一致。如果机构投资者以其管理的产品申购，则需写明其管理的产品名称。
7、退款银行账号必须与原汇款银行账号一致。
8、参与优先配售的原A股有限售条件股东，请将此表填妥后于2014年12月2日（T日）15:00前连同加盖公章的法人营业执照复印件（或个人身份证复印件）、经办人身份证复印件、上交所证券账户卡复印件、法定代表人授权委托书（如适用，或代理人证明）以及认购资金付款凭证传真至联席主承销商处，并于传真后10分钟内打电话进行确认。为保证上述文件的完整性，请在每一页传真上写明“单位名称”、“页码、总页数”和“经办人、电话”。
附件二
洛阳栾川钼业集团股份有限公司可转换公司债券网下申购表
| 重要声明 本表一经申请人完整填写，且由其法定代表人（或授权代表）签字及加盖单位公章后扫描发送至联席主承销商指定电子邮箱或传真至联席主承销商处，即构成向联席主承销商发出不可撤销的正式申购要约、具有法律效力。电子邮箱：lmcb@cmschina.com.cn；传真号码：0755-25318606，0755-82945484，0755-83168414，0755-83207258；传真确认电话：0755-83185485（前两部传真），0755-83864244（后两部传真）。业务咨询电话号码：0755-82944635、0755-25310057.投资者在向联席主承销商发送电子邮件或传真本申购表的同时须将电子版文件发送至电子邮箱lmcb@cmschina.com.cn。请投资者务必保证电子版文件与通过电子邮件发送的申购表扫描版或传真的申购表内容完全一致。如有差异，联席主承销商将以扫描版或传真的申购表信息为准。 | ||||||||||||
| 单位全称 | ||||||||||||
| 经办人姓名 | 办公电话 | 移动电话 | ||||||||||
| 身份证号 | 电子邮箱 | 传真号码 | ||||||||||
| 认购主体信息 | 申购信息 | 退款信息 | ||||||||||
| 序号 | 证券账户名称 (上海) | 证券账户代码 (上海) | 身份证明号码 | 申购金额 (万元) | 申购定金 (万元) | 收款人全称 | 收款人账号 | 汇入行全称 | ||||
| （单位盖章） 2014年 月 日 | ||||||||||||
填表说明：（以下填表说明部分可不回传，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
1、本表可从招商证券股份有限公司网站http://www.newone.com.cn/网站下载。为便于清晰起见，建议投资者另行打印此表。
2、身份证明号码填写：为投资者在开立证券账户时提供的身份证明资料编码，其中一般法人填写其营业执照注册号；证券投资基金填写“基金名称前两字”＋“证基”＋“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”；全国社保基金是“全国社保基金”+“投资组合号码”；企业年金基金是“企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。
3、本表一经填写并加盖公章后，传真至联席主承销商处，即构成参与申购的申请人对联席主承销商发出的具有法律约束力的要约。若因申请人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由申请人自行负责。
4、参与网下申购的机构投资者的申购下限为5,000万元（含5,000万元），超过5,000万元（5万手）的必须是500万元（5,000手）的整数倍。本次网下申购上限为367,500万元。
5、参与网下申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购并持有洛钼转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
6、参与网下申购的机构投资者须及时足额缴纳其申购定金。申购定金为其全部申购金额的20%。机构投资者须于2014年12月2日（T日）15:00前划出申购定金，同时将划款凭证传真至联席主承销商处，并确保申购资金于当日17:00前到达联席主承销商处。违反上述规定的申购均为无效申购。在办理付款时请务必在划款备注栏注明证券账户号码，如上海证券账户号码为：B123456789，则请在划款备注栏注明:B123456789。
7、“单位全称”中填写的内容应该和加盖的公章一致，如果机构投资者以其管理的产品申购，则需要填写其管理的产品名称。
8、退款银行账号必须与原汇款银行账号一致，退款银行的收款人全称必须与单位全称相同。
9、有意参与网下申购的机构投资者，请将此表填妥后于2014年12月2日（T日）15:00点前连同加盖公章的法人营业执照复印件、经办人身份证复印件、上交所证券账户卡复印件、法定代表人授权委托书（如适用）以及申购资金付款凭扫描发送至联席主承销商指定电子邮箱(lmcb@cmschina.com.cn) ，邮件标题为：“投资者全称+洛钼转债” ,并在发送邮件10分钟后查看是否收到联席主承销商的确认邮件。未收到确认邮件的，请拨打以下电话确认：0755-83185485，0755-83864244。不便通过电子邮箱发送扫描件的，也可将上述文件发送传真至联席主承销商处，传真号码：0755-25318606，0755-82945484，0755-83168414，0755-83207258；传真确认电话：0755-83185485（前两部传真），0755-83864244（后两部传真）。业务咨询电话号码：0755-82944635、0755-25310057。传真至联席主承销商处的，请于传真后10分钟后打电话进行确认。为保证上述文件的完整性，请在每一页传真上写明“单位名称”、“页码、总页数”和“经办人、电话”。