| ||
|
股票简称：宝胜股份 股票代码：600973
债券简称：12宝科创 债券代码：122226
发行人声明
一、宝胜科技创新股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
二、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
三、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
重大事项提示
1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第十五次会议和第五届董事会第十九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过、国务院国资委和中国证监会的核准。
2、本次非公开发行股票数量为149,552,469股，其中，中航机电以现金方式认购24,691,358股，认购金额20,000万元；中航产投以现金方式认购24,691,358股，认购金额20,000万元；深圳君佑以现金方式认购37,037,037股，认购金额30,000万元；新疆协和以现金方式认购49,382,716股，认购金额40,000万元；东莞中科以现金方式认购3,750,000股，认购金额3,037.5万元；广东融易以现金方式认购2,200,000股，认购金额1,782万元；李明斌以现金方式认购7,000,000股，认购金额5,670万元；令西普以现金方式认购300,000股，认购金额243万元；陈根龙以现金方式认购500,000股，认购金额405万元。中航机电和中航产投为公司关联方。
3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十五次会议决议公告日，发行价格为8.10元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，前述发行价格将进行相应调整。
4、本次发行募集资金总额不超过121,137.5万元，扣除发行费用后将用于收购日新传导全部股权和补充公司流动资金。本公司已于2014年9月29日与日新传导股东签署了《附条件生效的股权转让协议》，以1.62亿元人民币的现金对价收购该等公司的全部股份。收购完成后，日新传导成为本公司的全资子公司。
5、发行对象所认购的本次非公开发行股票，自本次发行结束并上市之日起三十六个月内不得转让。
6、本次非公开发行股票在发行完毕后，公司控股股东与实际控制人不变，不会导致本公司股权分布不具备上市条件。
释 义
本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
■
第一节 本次非公开发行股票方案概要
一、本次非公开发行的背景和目的
（一）本次非公开发行的背景
1、行业竞争格局和发展情况
电线电缆行业是我国国民经济建设中重要的配套产业之一，占据着电工行业四分之一的产值，是机械工业中仅次于汽车行业的第二大产业，产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%。在世界范围内，中国电线电缆总产值已超过美国，成为世界上第一大电线电缆生产国。
随着国内经济增长预期逐渐下调，电线电缆行业的总体增速将进一步放缓，行业内原有的普通中低压电缆竞争激烈的格局将进一步加剧。我国电线电缆企业数量多，中小企业数量占90%以上，行业内的一批竞争力较弱的小企业将会逐步被淘汰。
2003年至2013年电线电缆行业规模及增长率如下图所示：
■
数据来源：wind数据库
现阶段我国电线电缆行业产品结构较为突出的问题是普通电线电缆产品供应有余，市场竞争激烈；高端产品供应不足，仍然对进口有所依赖。
2、公司发展战略
公司着力调整优化发展方式、管理理念和管理模式，推进“盈利能力、创新能力、竞争能力”三大突破，全力打好“转型升级、项目建设、主业百亿”三大硬仗。在目前的市场竞争环境中，公司通过内生和外延式发展并举的道路，优化产品结构，增大高附加值、高技术含量等特种电缆比重，争做国内电线电缆行业龙头企业。
3、日新传导与公司业务、产品结构具有互补性
本次拟收购的日新传导专业从事医疗、工业、能源、通讯等高端领域配套线缆线束的研发、生产与销售。日新传导以小批量、多品种的专精特高技术特种线缆产品为入口，致力于发展成为全球特种线缆解决方案提供商的产品领先型科技服务企业。
公司主营业务为裸导体及其制品、电力电缆、电气装备用电缆和通信电缆等，裸导体及其制品和电力线缆的业务收入占比超过80%。收购日新传导将有助于公司加快产品结构转型，提高特种电缆比重。
（二）本次非公开发行的目的
本次非公开发行将有利于改善上市公司财务状况，提升持续盈利能力和抗风险能力，也能切实提高公司竞争力，推进公司发展战略，符合公司和股东的长远利益。具体如下：
1、优化公司资本结构，增强持续发展能力
2012年末、2013年末及2014年9月30日，公司合并报表口径下的资产负债率分别为66.28%、69.65%、73.47%%，呈现逐年上升趋势。本次非公开发行股票完成后，公司的权益资金得到补充，资产负债率下降，偿债能力增强，资本结构将得到有效改善；进一步增强公司的抗风险能力和持续经营能力，为公司的健康、稳定发展奠定基础。
2、推动公司产品结构的转型，发挥协同效应
公司主要生产的电力电缆、裸导体及其制品市场竞争激烈，受原材料价格波动影响较大，毛利率较低。为提高公司盈利能力，需提高特种电缆的销售占比。日新传导主要生产特种电缆，产品品种多样，运用领域包括医疗、通信、工业、能源等。收购日新传导将有利于公司的产品结构调整，增强公司在特种电缆市场的竞争实力。
本次收购完成后，宝胜股份将拥有日新传导100%的股权。通过本次收购，宝胜股份将与日新传导在业务上产生良好的协同效应。宝胜股份将进一步利用整合带来的规模效应，降低采购、生产、营销成本，并发挥双方优势，实现快速成长。除此之外，宝胜股份也将利用自身技术、品牌、资金等优势，深度拓展日新传导在医疗、通信等领域的特种电缆产品，不断扩大细分行业的业务规模和盈利水平。
3、推进公司发展战略，提升公司盈利能力
公司拟通过本次非公开发行提高公司资本实力，通过业务内生式增长及收购兼并等外延式扩张的协同发展，做大做强公司核心业务，扩大市场份额。本次非公开发行股票有利于提高公司的盈利能力与偿债能力，从而增强公司的竞争力。
二、发行对象及其与公司的关系
本次发行的发行对象为东莞中科、广东融易、中航机电、中航产投、深圳君佑、新疆协和、李明斌、令西普、陈根龙。其中，中航机电持有宝胜集团75%股权，宝胜集团持有公司35.66%股权；中航产投为公司实际控制人中航工业控制的其他企业。除此之外，其他发行对象与本公司不存在关联关系。
三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期
（一）非公开发行股票的种类与面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行方式
本次发行的股票采取向特定对象非公开发行的方式。
（三）发行数量及发行对象
本次非公开发行股票数量为149,552,469股，其中，中航机电以现金方式认购24,691,358股，认购金额20,000万元；中航产投以现金方式认购24,691,358股，认购金额20,000万元；深圳君佑以现金方式认购37,037,037股，认购金额30,000万元；新疆协和以现金方式认购49,382,716股，认购金额40,000万元；东莞中科以现金方式认购3,750,000股，认购金额3,037.5万元；广东融易以现金方式认购2,200,000股，认购金额1,782万元；李明斌以现金方式认购7,000,000股，认购金额5,670万元；令西普以现金方式认购300,000股，认购金额243万元；陈根龙以现金方式认购500,000股，认购金额405万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。
（四）发行价格及定价原则
本次非公开发行的发行价格为8.10元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，定价基准日为第五届董事会第十五次会议决议公告日（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行价格将按以下办法作相应调整：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
（五）认购方式
发行对象应符合法律、法规规定的条件，均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。
（六）限售期
本次非公开发行完成后，各发行对象所认购的股份自发行结束并上市之日起三十六个月内不得上市交易或转让。
四、募集资金投向
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过121,137.5万元，扣除发行费用后将用于收购日新传导全部股权和补充公司流动资金。
五、本次发行是否构成关联交易
本次发行对象中，中航机电通过宝胜集团间接控制公司35.66%股权，中航产投为公司实际控制人控制的其他企业，因此，中航机电和中航产投为公司关联方，本次发行构成关联交易。
该关联交易须经公司股东大会审议批准，宝胜集团及其关联方将在股东大会上对相关事项予以回避表决。
除中航机电、中航产投外，本次发行的其余发行对象不是公司的关联方。
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化
本次发行前，公司总股本为411,387,457股，其中，控股股东宝胜集团持有公司146,716,819股，占公司总股本的35.66%，中航工业通过子公司中航机电持有宝胜集团75%的股权，为本公司实际控制人。
本次非公开发行股票数量为149,552,469股，本次发行后，公司的总股本为560,939,926股，宝胜集团持有公司146,716,819股，持股比例为26.16%，中航工业通过中航机电和中航产投持有上市公司约34.96%股权，仍为公司实际控制人。因此，本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化。
七、本次非公开发行的审批程序
本预案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。关于本次非公开发行股票尚需完成以下审批流程。
1、宝胜股份股东大会批准本次非公开发行方案；
2、国务院国资委批准宝胜股份非公开发行股票方案；
3、本次交易获得中国证监会核准。
在获得中国证监会核准后，公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。
第二节 发行对象的基本情况
一、发行对象基本情况说明
（一）中航机电
1、基本情况
公司名称：中航机电系统有限公司
注册资本（实收资本）：365,000万元
法定代表人：王坚
成立日期：2010年07月23日
住所：北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦A座1层101室
企业法人营业执照：100000000042731
经营范围：各类飞行器、发动机配套的机载机电系统及设备的研发、生产、销售的投资与管理；航天、船舶、电子信息相关的机电产品的销售；汽车部件及系统、工业自动化与控制设备、智能系统及设备、机械制造设备的研制、生产、销售和服务；机电设备及系统、专用车、电动车、制冷系统、摩托车的研制、生产、销售；软件信息化产品生产、研发及服务；信息系统及产品、软件产品、安全与服务系统产品的研发、生产、销售及服务。
2、股权结构及实际控制人
截至本预案发布之日，中航机电的股权结构如下：
■
公司的实际控制人为中国航空工业集团公司。
3、最近三年的业务发展情况与经营成果
发行对象2011年、2012年、2013年的财务状况如下：单位：万元
■
4、最近一年的主要财务数据
中航机电最近一年的简要财务报表如下：
（1）2013年末简要资产负债表单位：万元
■
（2）2013年度简要利润表单位：万元
■
（二）中航产投
1、基本情况
公司名称：中航新兴产业投资有限公司
注册资本（实收资本）：40,000万元
法定代表人：孟祥泰
成立日期：2012年12月10日
住所：北京市朝阳区东三环中路乙10号1号楼艾维克大厦19层1903室
企业法人营业执照：110000015466180
经营范围：项目投资、投资咨询。
2、股权结构及实际控制人
■
中航产投实际控制人为中航工业。
3、最近三年的业务发展情况与经营成果
中航产投主要从事项目投资、投资咨询（服务）业务。截至2013年12月31日，中航产投主要投资项目包括：持有中航（宁夏）生物有限责任公司51%股权，持有中航（铁岭）药业有限公司75.74%股权。
4、最近一年的主要财务数据单位：万元
■
注：以上数据为经审计母公司报表。
（三）深圳君佑
1、基本情况
公司名称：深圳潇湘君佑投资企业(有限合伙)
认缴金额：20,000万元
成立日期：2014年08月28日
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
企业法人营业执照：440300602415285
经营范围：投资管理；投资咨询；投资顾问；受托管理股权投资基金；投资兴办实业。
2、股权结构
■
3、最近三年的业务发展情况与经营成果
深圳君佑主要从事投资管理；投资咨询；投资顾问；受托管理股权投资基金；投资兴办实业等业务，截至目前，公司暂未发生实际业务。
4、最近一年的主要财务数据
深圳君佑2014年8月28日成立，暂无财务报表。
（四）新疆协和
1、基本情况
公司名称：新疆协和股权投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：崔海燕
成立日期：2011年5月26日
住所：新疆乌鲁木齐市高新区258号数码港大厦2015-98
企业法人营业执照：650000079000455
经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。
2、股权结构
■
3、最近一年的主要财务数据单位：万元
■
（五）东莞中科
1、基本情况
公司名称：东莞市中科松山湖创业投资有限公司
注册资本（实收资本）：10,050万元
法定代表人：陈隆斌
成立日期：2009年12月2日
住所：东莞市松山湖科技产业园区创意生活城D215号商铺
企业法人营业执照：441900000688167
经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
2、股权结构
截至本预案披露日，东莞中科股权结构如下表：
■
3、最近三年的业务发展情况与经营成果
东莞中科主营业务为创业投资、代理其他机构或个人从事创业投资业务等。
4、最近一年的主要财务数据
2013年东莞中科主要财务数据如下：单位：万元
■
注：东莞中科2013年财务数据已经东莞市德正会计师事务所审计。
（六）广东融易
1、基本情况
公司名称：广东融易创业投资有限公司
注册资本（实收资本）：11,700万元
法定代表人：罗志明
成立日期：2011年2月14日
住所：东莞市松山湖科技产业园区创意生活城D221号商铺
企业法人营业执照：441900000993316
经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
2、股权结构
截至本预案披露日，广东融易股权结构如下表：
■
3、最近三年的业务发展情况与经营成果
广东融易主营业务为创业投资、代理其他机构或个人从事创业投资业务等。
4、最近一年的主要财务数据
2013年，广东融易主要财务数据如下：单位：万元
■
注：广东融易2013年财务数据业经东莞市德正会计师事务所审计。
（七）李明斌
1、基本信息
李明斌先生，身份证号码：51222219671209****，住所为广东省东莞市南城区金丰路1号江南世家**座**房。
李明斌先生控制的核心企业为日新传导，日新传导的主要业务为特种线缆线束的研发、生产和销售。
2、最近五年主要任职情况
李明斌先生近五年主要任职情况如下：
■
3、对外投资情况
截至本预案披露日，李明斌先生的对外投资情况如下：
■
（八）令西普
1、基本信息
令西普先生，身份证号码为：31010419651128****，住所为西安市莲湖区习武园十一号**排**号。
2、最近五年主要任职情况
■
3、对外投资情况
截至本预案披露日，令西普先生的对外投资情况如下：
■
（九）陈根龙
1、基本信息
陈根龙先生，身份证号码为：33021919561018****，住址为，浙江省余姚市阳明街道富巷新村北二**幢**室。
2、最近五年主要任职情况
■
3、对外投资情况
■
二、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼等受处罚情况
根据发行对象出具的承诺函，发行对象及其董事、监事、高级管理人员在最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚，亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
三、本次发行后同业竞争情况及关联交易情况
根据发行对象出具的承诺函，本次非公开发行不会导致本公司在业务经营方面与发行对象及其控股股东、实际控制人之间产生同业竞争或潜在同业竞争；亦不会发生公司与发行对象及其控股股东、实际控制人因本次非公开发行股票事项导致关联交易增加的情形。
四、本次发行预案披露前24个月内重大交易情况
根据发行对象出具的承诺函，本次发行预案披露前24个月内，除本公司在定期报告或临时公告中披露的关联交易、重大合同之外，发行对象与发行人、宝胜集团及其控股股东、实际控制人之间未发生其它重大交易。
第三节 附条件生效的股份认购合同内容摘要
2014年9月29日，宝胜股份（甲方）与东莞中科、广东融易、深圳君佑、中航机电、中航产投，新疆协和、李明斌、令西普、陈根龙（乙方）签订了附条件生效的股份认购协议，认购协议的主要条款如下：
一、认购价格、认购方式和认购数额
本次非公开发行股票的认购价格为8.10元/股，不低于定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%。若发行人股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则发行价格将作相应调整。
发行对象均以现金认购本次非公开发行股票，其认购股数及金额如下：
■
二、认购款的支付
在本协议生效日后15个工作日内，认购人将按本协议约定足额缴纳认购股份的对价。
三、本次非公开发行股份的限售期
认购人认购本次非公开发行的股票自本次发行结束并上市之日起36个月内不得转让。
四、双方的陈述与保证
（一）发行人的陈述与保证
1、其依据注册地法律合法设立并有效存续，并已取得经营其业务所需的一切政府授权和批准，能够独立承担和履行其在本协议项下的责任与义务；
2、其签署及履行本协议以及本协议所述的各份文件不违反其章程、现行法律或其作为一方的现存的任何其他合同或协议项下的义务；
3、不以任何作为或不作为损害其在本协议项下的各项陈述与保证的真实性、准确性和完整性；
4、采取一切必要行动促使本协议的生效、有效及实施，包括但不限于：为履行本协议，与他人签署有关文件、准备并提交审批机关所要求的，应由宝胜股份准备并提交的全部文件，向相关审批机关提出申请，并尽最大努力促使该等审批机关同意本次交易；
5、在本协议生效日起的四十五（45）个工作日内或双方一致同意的其他日期，采取一切必要行动向中国证券登记结算有限责任公司办理完毕关于宝胜股份向乙方发行认购股份的登记手续；
6、根据中国证监会及宝胜股份股票挂牌交易的证券交易所的要求，及时履行与本次交易有关的公告及其他信息披露义务；
7、尽最大努力，采取一切必要行动，以尽快完成与本次交易相关的所有政府审批、登记、备案、登记等手续。
（二）认购人的陈述与保证
（1） 其依据注册地法律合法设立并有效存续，并已取得经营其业务所需的一切政府授权和批准，能够独立承担和履行其在本协议项下的责任与义务；
（2） 其已取得有关法律法规和章程所规定的一切授权和批准，有权签署和履行本协议；
（3） 其签署及履行本协议以及本协议所述的各份文件不违反其作为一方的现存的任何其他合同或协议项下的义务；
（4） 其不存在有关法律法规规定的不得认购上市公司股份的情形。
（5） 不以任何作为或不作为损害其在本协议项下的各项陈述与保证的真实性、准确性和完整性；
（6） 采取一切必要行动促使本协议的生效、有效及实施，包括但不限于：为履行本协议，准备并提交审批机关所要求的，应由乙方准备并提交的全部法律文件；
（7） 在本协议生效日后15个工作日内，将按本协议约定足额缴纳乙方认购股份的对价；
（8） 根据中国证监会及宝胜股份股票挂牌交易的证券交易所的要求，及时履行与本次交易有关的公告及其他信息披露义务；
（9） 自宝胜股份本次非公开发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起三十六个月内，不转让本次认购的股份。
五、协议的生效
双方同意并确认，除非双方另行同意明示放弃并为所适用的法律法规所允许，协议的生效以下列全部条件的满足为前提：
1、经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章；
2、宝胜股份董事会和股东大会批准本次非公开发行方案；
3、国务院国有资产监督管理委员会批准宝胜股份非公开发行股票方案；
4、本次交易获得中国证监会核准。
六、违约责任
本协议项下一方（下称“违约方”）不履行或不完全履行本协议规定的义务或违反本协议任何条款（包括但不限于违反其在本协议下作出的任何陈述、保证及承诺），经守约方书面要求改正而未及时有效采取措施改正的，其他方有权就其因此而遭受的所有直接和间接的损失、损害及所产生的诉讼、索赔等费用、开支要求违约方给予赔偿。
认购人违反本协议的约定拒绝按期足额缴纳用于认购本次非公开发行股份资金或拒绝履行本协议的，应当向发行人支付相当于其应缴纳本协议项下认股资金总额20%的违约金。
双方同意，本次交易如因任何原因未获审批机关批准/认可而导致本协议无法实施，双方不承担不能履行的违约责任，双方为本次交易而发生的各项费用由双方各自承担。
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、本次非公开发行募集资金的使用计划
本次非公开发行募集资金总额121,137.5万元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：
■
如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足，不足部分本公司将通过自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
二、本次募集资金投资项目基本情况
（一）收购日新传导100%股权
1、日新传导基本情况
（1）基本概况
公司名称：东莞市日新传导科技股份有限公司
注册资本：5,390万元
法定代表人：李明斌
有限公司成立日期：2000年10月26日
股份公司设立日期：2008年8月20日
公司住所：东莞市桥头镇东部工业园桥头园
经营范围：研发、产销：特种线缆、电器材料、高温氟硅塑料、电子电器配件、温度控制器、多媒体数字接口产品；电线束加工；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）
组织机构代码证：72545229-0
（2）股权结构及控制关系
截至本预案披露日，日新传导股权控制结构如下：
■
截至本预案披露日，日新传导子公司情况如下：
①东莞安高瑞
■
②东莞尼森
■
③宁波日新
■
④厦门昭丞
■
（3）主营业务概况
日新传导自成立以来，以小批量、多品种的专精特高技术特种线缆产品为入口，一直专注于特种线缆线束的研发、生产和销售。按应用领域分，日新传导的主要产品为工业线缆、互连组件、通信线缆、医疗线缆和能源线缆。
日新传导为国家级高新技术企业，拥有特种线缆相关的技术专利120项，其中发明专利24项，实用新型专利63项，外观设计专利33项 。并于2009年被广东省经贸委、广东省财政厅、广东省国税局和地税局联合认定为“企业技术中心”；公司研发中心于2008年被评为东莞市企业工程技术研发中心，2009年被认定为东莞市特种电线电缆重点实验室。公司通过了ISO9001:2003、ISO13485:2003、ENISO13485:2012、ISO14001:2004等认证，并取得了数百项的国内及国际安全规范认证，包括中国CCC认证、美国UL认证、欧洲VDE和TUV认证、日本PSE认证、加拿大CSA认证及巴西的AWM电子线认证等。公司商标“NISTAR”于2014年被评为广东省著名商标。
（4）公司历史沿革①2000年10月，日新传导前身日新有限设立
日新传导前身日新有限设立于2000年10月26日，设立时注册资本为88万元，其中刘浪出资44万元、雷登万出资44万元。
2000年10月23日，东莞市德正会计师事务所有限公司出具了编号为“德正验字（2000）第A0411号”的《验资报告》对日新有限设立时的出资情况进行了验证。
日新有限设立时股权结构为：
■
②2002年1月，日新有限第一次股权转让
2001年12月20日，刘浪与雷登会签订了《股权转让合同》，刘浪将所持有的日新有限50%股权合计44万元出资额以44万元的价格转让给雷登会。同日，日新有限股东会决议，同意上述股权转让。
2002年1月4日，日新有限办理了本次股权转让的工商变更登记。
本次股权转让完成后，日新有限的股权结构为：
■
③2005年8月，第二次股权转让及第一次增资，增资至1,000万元
2005年8月1日，雷登万与李明斌签订《股权转让合同》，雷登万将持有的日新有限50%股份合计44万元出资额以44万元的价格转让给李明斌。同日，日新有限股东会作出决议，同意上述股权转让，并将公司注册资本由88万元增加至1,000万元，由李明斌、雷登会各以货币资金456万元认缴注册资本456万元。
2005年8月8日，东莞市永胜会计师事务所出具了编号为“永胜验字（2005）第A02319号”的《验资报告》对日新有限本次增资的出资进行了验证。
2005年8月10日，日新有限办理了工商变更登记。
本次股权转让及增资完成后，日新有限股权结构变更为：
■
④2008年1月，日新有限第二次增资，增资至2,800.00万元
2008年1月2日，日新有限股东会作出决议，同意将公司注册资本增加至2,800万元，新增注册资本全部由李明斌以货币资金1,800万元认缴。
2008年1月2日,东莞市同诚会计师事务所出具了编号为“同诚验字（2008）第0003号”的《验资报告》对日新有限本次增资的出资进行了验证。
2008年1月3日，日新有限办理了工商变更登记。
(下转29版)
| 宝胜股份、本公司、公司、发行人 | 指 | 宝胜科技创新股份有限公司 |
| 宝胜集团、控股股东、母公司 | 指 | 宝胜集团有限公司 |
| 扬州国资委 | 指 | 扬州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 中航工业 | 指 | 中国航空工业集团公司 |
| 中航机电 | 指 | 中航机电系统有限公司 |
| 中航资本 | 指 | 中航资本控股股份有限公司 |
| 中航产投 | 指 | 中航新兴产业投资有限公司 |
| 深圳君佑 | 指 | 深圳潇湘君佑投资企业(有限合伙) |
| 日新传导 | 指 | 东莞市日新传导科技股份有限公司 |
| 日新有限 | 指 | 指东莞市日新电线实业有限公司 |
| 宁波日新 | 指 | 宁波市日新电线科技有限公司 |
| 东莞中科 | 指 | 东莞市中科松山湖创业投资有限公司 |
| 新疆协和 | 指 | 新疆协和股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 东莞天道 | 指 | 东莞天道实业投资有限公司 |
| 广东融易 | 指 | 广东融易创业投资有限公司 |
| 东莞科创 | 指 | 东莞市科技创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 东莞唯美 | 指 | 东莞市唯美装饰材料有限公司 |
| 广东通盈 | 指 | 广东通盈创业投资有限公司 |
| 项目 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
| 总资产 | 5,860,197.01 | 4,434,331.42 | 4,263,432.08 |
| 净资产 | 1,986,753.15 | 1,562,431.87 | 1,447,910.03 |
| 项目 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 营业收入 | 2,840,582.08 | 2,551,368.82 | 2,420,044.53 |
| 利润总额 | 96,163.06 | 83,954.32 | 77,791.10 |
| 净利润 | 73,380.18 | 62,186.72 | 65,813.48 |
| 项目 | 2013年12月31日 |
| 资产总计 | 5,860,197.01 |
| 其中：流动资产 | 3,334,489.45 |
| 非流动资产 | 2,525,707.56 |
| 负债总计 | 3,873,443.86 |
| 其中：流动负债 | 2,624,197.26 |
| 非流动负债 | 1,249,246.60 |
| 所有者权益合计 | 1,986,753.15 |
| 项目 | 2013年度 |
| 营业收入 | 2,840,582.08 |
| 营业利润 | 37,240.22 |
| 利润总额 | 96,163.06 |
| 净利润 | 73,380.18 |
| 项目 | 2013年12月31日 |
| 总资产 | 39,551.05 |
| 净资产 | 39,543.96 |
| 项目 | 2013年 |
| 营业收入 | 0 |
| 净利润 | 392.92 |
| 股东名称 | 持股比例 |
| 深圳潇湘君宜资产管理有限公司 | 50.00% |
| 兰坤 | 50.00% |
| 序号 | 股东名称 | 承担责任方式 | 出资比例 |
| 1 | 崔海燕 | 无限责任 | 0.198% |
| 2 | 隋骁 | 无限责任 | 0.792% |
| 3 | 杨晓 | 有限责任 | 24.75% |
| 4 | 洪炜 | 有限责任 | 9.90% |
| 5 | 何哲敏 | 有限责任 | 9.90% |
| 6 | 祝旭慷 | 有限责任 | 54.46% |
| 项目 | 2013年12月31日 |
| 总资产 | 1744.65 |
| 其中：流动资产 | 244.65 |
| 非流动资产 | 1500 |
| 负债总计 | 15.42 |
| 其中：流动负债 | 15.42 |
| 非流动负债 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 1729.23 |
| 序号 | 投资者名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 1 | 东莞市唯美装饰材料有限公司 | 3,000 | 29.85% |
| 2 | 谢耀棠 | 1,300 | 12.94% |
| 3 | 东莞市普莱雅纺织科技有限公司 | 1,000 | 9.95% |
| 4 | 东莞市松山湖控股有限公司 | 1,000 | 9.95% |
| 5 | 东莞市择优实业投资有限公司 | 600 | 5.97% |
| 6 | 袁庆强 | 500 | 4.98% |
| 7 | 梁维佳 | 400 | 3.98% |
| 8 | 袁效伦 | 350 | 3.48% |
| 9 | 张俊瑛 | 300 | 2.99% |
| 10 | 傅娟 | 300 | 2.99% |
| 11 | 杨茂盛 | 300 | 2.99% |
| 12 | 叶丽红 | 300 | 2.99% |
| 13 | 黄杰聪 | 300 | 2.99% |
| 14 | 表叶轩 | 300 | 2.99% |
| 15 | 中科招商投资管理集团有限公司 | 100 | 1.00% |
| 合计 | 10,050 | 100.00% | |
| 项目 | 2013年12月31日 |
| 总资产 | 14,461.26 |
| 净资产 | 13,160.59 |
| 项目 | 2013年 |
| 营业收入 | 0 |
| 净利润 | 310.52 |
| 序号 | 投资者名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 1 | 东莞市裕欣国实业投资有限公司 | 4,000 | 34.19% |
| 2 | 江西兴美工贸有限公司 | 2,000 | 17.09% |
| 3 | 东莞市常平新易创业投资有限公司 | 2,000 | 17.09% |
| 4 | 广东君科创业投资有限公司 | 1,100 | 9.40% |
| 5 | 东莞市松山湖控股有限公司 | 1,000 | 8.55% |
| 6 | 东莞市爱华创业投资有限公司 | 500 | 4.27% |
| 7 | 东莞市正达实业投资有限公司 | 500 | 4.27% |
| 8 | 周少玲 | 500 | 4.27% |
| 9 | 东莞市融易分享创业投资管理有限公司 | 100 | 0.85% |
| 合计 | 11,700 | 100.00% | |
| 项目 | 2013年12月31日 |
| 总资产 | 10,590.18 |
| 净资产 | 9,946.49 |
| 项目 | 2013年 |
| 营业收入 | 0 |
| 净利润 | -1.12 |
| 起止时间 | 工作单位 | 职务 | 是否持有任职单位股权 |
| 2008年8月-2010年12月 | 日新传导 | 董事长、总经理 | 是 |
| 2010年12月-2013年5月 | 日新传导 | 董事长 | 是 |
| 2013年5月至今 | 日新传导 | 董事长、总经理 | 是 |
| 2008年4月-2011年1月 | 东莞天道 | 监事 | 是 |
| 2011年1月-2011年12月 | 东莞天道 | 执行董事、经理 | 是 |
| 2011年12月至今 | 东莞天道 | 监事 | 是 |
| 公司名称 | 主营业务 | 持股比例 |
| 日新传导 | 特种线缆的研发、生产和销售 | 43.78% |
| 东莞天道实业投资有限公司 | 实业投资 | 51.03% |
| 深圳博克斯数码动画有限公司 | 企业管理咨询、企业形象设计与策划 | 20.00% |
| 起止时间 | 工作单位 | 职务 | 是否持有任职单位股权 |
| 2001年2009年 | 泰科电子（东莞）有限公司 | 营运总监 | 否 |
| 2011年12月至今 | 东莞天道 | 执行董事、经理 | 是 |
| 2010年-2013年5月 | 日新传导 | 总经理、副董事长 | 是 |
| 2013年5月至今 | 日新传导 | 副董事长 | 是 |
| 公司名称 | 主营业务 | 持股比例 |
| 日新传导 | 特种线缆的研发、生产和销售 | 10.22% |
| 东莞天道实业投资有限公司 | 实业投资 | 4.03% |
| 起止时间 | 工作单位 | 职务 | 是否持有任职单位股权 |
| 2009年至今 | 宁波龙富健康产业有限公司 | 董事长 | 否 |
| 2011年11月至今 | 日新传导 | 董事 | 是 |
| 2009年至今 | 宁波日新 | 监事 | 否 |
| 2013年5月至今 | 宁波吉龙达电器有限公司 | 董事长 | 否 |
| 2011年6月 | 余姚市龙安防范器材厂 | 负责人 | 是 |
| 企业名称 | 主营业务 | 持股比例 |
| 日新传导 | 特种线缆的研发、生产和销售 | 2.68% |
| 宁波龙富电器工具有限公司 | 塑料制品、随车电器工具、模具、家用电器的制造 | 75% |
| 余姚市龙安防范器材厂 | 交通电子监控设备、电子一般元器件、塑料制品、模具的制造、加工 | 100% |
| 序号 | 发行对象 | 认购股数（股） | 认购金额（万元） |
| 1 | 东莞中科 | 3,750,000 | 3,037.50 |
| 2 | 广东融易 | 2,200,000 | 1,782 |
| 3 | 深圳君佑 | 37,037,037 | 30,000 |
| 4 | 中航机电 | 24,691,358 | 20,000 |
| 5 | 中航产投 | 24,691,358 | 20,000 |
| 6 | 新疆协和 | 49,382,716 | 40,000 |
| 7 | 李明斌 | 7,000,000 | 5,670 |
| 8 | 令西普 | 300,000 | 243 |
| 9 | 陈根龙 | 500,000 | 405 |
| 合计 | 149,552,469 | 121,137.50 | |
| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金（万元） |
| 1 | 收购日新传导100%股权 | 16,200.00 |
| 2 | 补充流动资金 | 104,937.50 |
| 合计 | 121,137.50 | |
| 公司名称 | 东莞市安高瑞新材料科技有限公司 |
| 公司住所 | 东莞市常平镇白石岗第三工业区池田东路 |
| 法定代表人 | 吴保强 |
| 注册资本 | 500万元 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 研发、产销：热塑性、热固性高分子材料以及新型改性塑胶材料，电线电缆；货物进出口、技术进出口（法律法规禁止的项目除外；法律行政法规限制的项目须取得许可后方可经营） |
| 成立日期 | 2011年11月22日 |
| 注册号 | 441900001211348 |
| 公司名称 | 东莞市尼森互连电子科技有限公司 |
| 公司住所 | 东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北四路5号ITT厂商601-608室 |
| 法定代表人 | 李明斌 |
| 注册资本 | 10万元 |
| 企业类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 经营范围 | 一般经营项目：研发、生产、销售：线缆、连接器组件、连接器（法律、行政法规和国务院决定禁止或者规定应当取得许可的项目除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外，法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营） |
| 成立日期 | 2014年1月17日 |
| 注册号 | 441900001832204 |
| 公司名称 | 宁波市日新电线科技有限公司 |
| 公司住所 | 余姚市马渚镇马漕头村 |
| 法定代表人 | 李明斌 |
| 注册资本 | 1,000万元 |
| 企业类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 经营范围 | 一般经营项目：电线、电缆、电子元器件、电器配件的制造、加工、研究、开发。 |
| 成立日期 | 2006年8月31日 |
| 注册号 | 330281000022287 |
| 公司名称 | 厦门昭丞电子科技有限公司 |
| 公司住所 | 厦门市集美区井泉路96号五层 |
| 法定代表人 | 赵晓刚 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 研发、批发、零售：高温线、天线、线束、绝缘产品和导电产品、塑料制品、金属材料、电线电缆、电子元件、电子产品及配件、机械设备（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营） |
| 成立日期 | 2009年6月16日 |
| 注册号 | 350206200119836 |
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
| 1 | 刘浪 | 44.00 | 50.00 |
| 2 | 雷登万 | 44.00 | 50.00 |
| 合计 | 88.00 | 100.00 | |
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
| 1 | 雷登会 | 44.00 | 50.00 |
| 2 | 雷登万 | 44.00 | 50.00 |
| 合计 | 88.00 | 100.00 | |
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
| 1 | 李明斌 | 500.00 | 50.00 |
| 2 | 雷登会 | 500.00 | 50.00 |
| 合计 | 1,000.00 | 100.00 | |