证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2014-070号

厦门象屿股份有限公司

关于控股子公司增资和收购股权

进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、非公开发行情况

公司已于2014年11月5日非公开发行人民币普通股（A股）176,410,256股，共募集资金人民币1,719,999,996元，本次发行新增股份已于2014年11月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

二、募集资金使用计划

根据2014年4月11日披露的《厦门象屿股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》，公司本次非公开发行的募集资金总额不超过人民币172,000万元（含发行费用），其中13亿元用于对黑龙江象屿农业物产有限公司（以下简称“象屿农产”）的增资，象屿农产的少数股东同比例增资3.25亿元，资金用于依安粮食仓储物流中心项目和粮食种植合作与服务项目。募集资金具体使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	投入募集资金（万元）	象屿农产其他股东同比增资（万元）	项目实施主体
1	依安粮食仓储物流中心项目	127,600.00	100,000.00	25,000.00	象屿农产
2	粮食种植合作与服务项目	73,300.00	30,000.00	7,500.00	象屿农产
3	补充流动资金	42,000.00	42,000.00	-	象屿股份
合计		242,900.00	172,000.00	32,500.00

三、象屿农产增资情况

截至2014年11月14日，象屿农产已完成增资，注册资本由5亿元人民币增至21.25亿元人民币，增资后象屿农产的股东持股比例保持不变，本公司持股80%，穆海鹏与穆明倩分别持股10%。

股东	增资前		增资额	增资后
	出资额	股比		出资额	股比
厦门象屿股份有限公司	4亿元	80%	13亿元	17亿元	80%
穆海鹏	0.5亿元	10%	1.625亿元	2.125亿元	10%
穆明倩	0.5亿元	10%	1.625亿元	2.125亿元	10%
合计	5亿元	100%	16.25亿元	21.25亿元	100%

四、鹏屿物流股权收购情况

在象屿农产增资之前，2014年10月20日象屿农产已先行完成了对依安县鹏屿商贸物流有限公司（以下简称“鹏屿物流”）的收购，收购后象屿农产持股100%。

收购前		收购后
股东	股比	股东	股比
依安县鹏程商贸有限责任公司	20%	黑龙江象屿农业物产有限公司	100%
依安县鹏程粮油储备物流有限公司	80%

根据2014年4月11日披露的《厦门象屿股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》（以下简称“非公发预案”），以及《黑龙江象屿农业物产有限公司与依安县鹏程商贸有限责任公司、依安县鹏程粮油储备物流有限公司关于依安县鹏屿商贸物流有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），鹏屿物流股权的收购价格为12.76亿元人民币。

象屿农产先行收购投入的自筹资金9.48亿元以募集资金予以置换，具体置换情况详见2014年11月12日披露的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》。

截至2014年11月17日，鹏屿物流收购款已全部支付完毕。

五、期间损益情况

根据公司非公发预案以及鹏屿物流股权转让协议，自评估基准日起至标的股权过户完成日止，标的股权如实现盈利，或因其他原因而增加的净资产的部分归依安县鹏程商贸有限责任公司（以下简称“鹏程商贸”）和依安县鹏程粮油储备物流有限公司（以下简称“鹏程物流”）所有；如发生亏损，或因其他原因而减少的净资产部分，亦由鹏程商贸和鹏程物流承担。期间损益的确定以交割审计报告为准。

截至本公告日，对期间损益的审计仍在进行中，公司将在审计结果出具后及时予以披露。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2014年12月3日

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2014-071号

厦门象屿股份有限公司

关于注销募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1030号文核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）176,410,256股，募集资金总额1,719,999,996元，募集资金净额1,674,725,000.64元。募集资金已由公司保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）于2014年11月5日汇入公司事先开立的募集资金专户。募集资金专户的开立情况和《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况，详见2014年11月12日披露的临2014-059号《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

2014年11月11日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，致同会计事务所（特殊普通合伙）和兴业证券股份有限公司分别对该事项出具了专项鉴证报告和核查意见。详见2014年11月12日披露的临2014-062号《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》。

收到募集资金后，公司将中国建设银行股份有限公司厦门象屿支行、兴业银行股份有限公司厦门象屿支行募集资金专户内资金共计13亿元人民币，转至中国工商银行股份有限公司依安县支行、中国农业银行股份有限依安县支行开设的募集资金专项账户内，用于办理象屿农产增资。在2014年11月14日象屿农产增至完成后，前述募集资金分别用于：1、募集资金948,000,000.00元置换预先投入依安粮食仓储物流中心项目的自筹资金；2、募集资金300,000,000.00元置换预先投入粮食种植合作与服务项目的自筹资金；3、募集资金52,000,000元用于投入依安粮食仓储物流中心项目，支付对依安县鹏屿商贸物流有限公司（以下简称“鹏屿物流”）的剩余收购款。

收到募集资金后，中国工商银行股份有限公司厦门象屿支行募集资金专户内的募集资金378,719,996.10元（含相关发行费用），已全部用于补充公司流动资金。

截至2014年11月17日，公司募集资金专户内的资金余额均为0元，募集资金已全部支出。

经与保荐机构、开户银行三方商议，依据《募集资金三方监管协议》，公司办理了上述五个专户的注销手续。 截至公告日，上述五个专户已注销完毕。至此，公司、象屿农产连同保荐机构与前述5家银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2014年12月3日