股票代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2014－66
转债代码：110025 转债简称：国金转债
转股代码：190025 转股简称：国金转股
国金证券股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司第九届董事会第十六次会议（临时会议）于2014年12月4日在北京市西城区长椿街3号3楼会议室召开，会议通知于2014年12月1日以电话和电子邮件相结合的方式发出。
会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。
会议由副董事长杜航先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
经审议，与会董事形成如下决议：
一、审议通过《关于调整公司融资融券业务规模的议案》
为进一步加快融资融券业务的发展，董事会同意将公司融资融券业务规模由不超过60亿元人民币调整为不超过80亿元人民币，其中自有资金投入规模由不超过50亿元人民币调整为不超过70亿元人民币，转融通业务规模仍为不超过10亿元人民币。
授权公司经营层在董事会授权范围内，根据市场情况决定公司融资融券业务的具体规模。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
二、审议通过《关于审议公司资本补充规划的议案》
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
三、审议通过《关于发行证券公司短期公司债券的议案》
本议案逐项表决如下：
1. 发行规模
本次短期公司债的总规模为不超过备案前公司最近一期期末净资本的60%，在发行规模内可采取分期发行方式。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
2. 发行对象
本次短期公司债拟向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行，每期投资者不得超过二百人。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
3. 债券利率及确定方式
本次短期公司债的票面利率为固定利率，具体发行利率随市场情况而定。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
4. 债券期限
本次发行的短期公司债期限为不超过1年（含1年），各期具体发行期限提请股东大会授权公司经营层根据发行时的市场和公司资金需求情况确定。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
5. 募集资金用途
本次发行短期公司债的募集资金拟用于补充公司营运资金，以扩大业务范围和规模，优化业务结构，提高公司的综合竞争力。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
6. 拟上市地点
上海证券交易所。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
7. 决议的有效期
关于本次发行短期公司债的决议的有效期为自股东大会审议通过之日至本次短期公司债在交易所备案完成届满24个月之日止 。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
8. 授权事项
为有效完成本次发行短期公司债事宜，提请股东大会授权公司董事会，并由董事会转授权董事长、总经理在符合法律、法规和规范性文件的有关规定的情况下，全权办理本次发行的有关事宜。相关授权事项经董事长或总经理签署即可实施，包括但不限于：
（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定和实施每期短期公司债发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、具体募集资金投向、评级安排、具体偿债保障等与发行条款有关的全部事宜；
（2）负责具体实施和执行本次短期公司债发行及申请转让事宜，包括但不限于：制订、签署、执行、修改、完成与本次短期公司债发行及转让相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、相关协议、各种公告及其他法律文件等），根据法律法规、规范性文件的要求进行相关的信息披露；编制及向监管机构报送有关申请文件；在本次发行完成后，全权负责办理债券转让交易的相关事宜；
（3）按照监管需要及公司实际情况决定聘请律师事务所、资信评级机构等中介机构；
（4）如监管部门、交易所等主管机构对短期公司债的发行等政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会或董事会重新表决的事项外，根据主管机构的意见或市场条件变化情况对本次短期公司债发行具体方案、存续期间资金用途等相关事项进行相应调整；
（5）办理与本次发行有关的其他事项；
（6）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需提请股东大会逐项审议，获得出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并报上海证券交易所备案完成后方可实施。
四、审议通过《关于新设证券营业部的议案》
为进一步优化公司经纪业务的市场布局，配合网络金融及综合理财业务的发展，根据有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意公司2015年度在全国范围内新设不超过二十家证券营业部。授权公司经营层向证券监管机构上报新设证券营业部申请材料，申请获批后办理工商登记、筹建、申请验收、领取经营证券业务许可证等相关事宜。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
五、审议通过《关于召开二〇一四年第四次临时股东大会的议案》
根据公司《章程》的相关规定，董事会同意公司于2014年12月22日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开二〇一四年第四次临时股东大会，审议《关于发行证券公司短期公司债券的议案》。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体情况详见与本公告同日刊登的《国金证券股份有限公司关于召开二〇一四年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月五日
证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2014－67
转债代码：110025 转债简称：国金转债
转股代码：190025 转股简称：国金转股
国金证券股份有限公司关于召开二〇一四年
第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据公司第九届董事会第十六次会议决议，定于2014年12月22日（星期一）召开公司二〇一四年第四次临时股东大会，现将会议事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
现场会议时间为2014年12月22日下午15：00；
网络投票时间为2014年12月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
3、现场会议地点：成都市青羊区东城根上街95号成证大厦17楼会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
5、股权登记日：2014年12月15日
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截止2014年12月15日（星期一）下午15点收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
关于发行证券公司短期公司债券的议案
三、参加现场会议登记方法
1、登记时间：2014年12月18日（星期四）至2014年12月19日（星期五）
2、登记地点：成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼国金证券股份有限公司董事会办公室
联系人：周洪刚 叶新豪 联系电话：028-86690021
传 真：028-86690365 邮政编码：610015
3、登记办法：参加本次股东大会现场会议的股东，请于2014年12月18日—12月19日上午9时至下午17时持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2014年12月19日下午17时前到达本公司为准）
4、其他事项：出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
总提案数：8个（注：存在提案组的，组号不计入提案数量，仅计算子议案数。本次提案组1之下共有1.01-1.08共8个提案，1.00属于对该组一并表决的简化方式，但1.00不计入提案数。）
1、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月22日的9:30 至11:30、13:00 至15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 738109 | 国金投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3、股东投票的具体程序为：
A 输入买入指令；
B 输入证券代码；
C 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号，1.00元代表对议案1下全部子议案一并表决，视为对所有子议案表达相同意见。1.01代表议案1下第一个子议案，以此类推，每一子议案应以相应的价格分别申报。
具体如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价 |
| 1 | 关于发行证券公司短期公司债券的议案 | 1.00 |
| 1.01 | 发行规模 | 1.01 |
| 1.02 | 发行对象 | 1.02 |
| 1.03 | 债券利率及确定方式 | 1.03 |
| 1.04 | 债券期限 | 1.04 |
| 1.05 | 募集资金用途 | 1.05 |
| 1.06 | 拟上市地点 | 1.06 |
| 1.07 | 决议的有效期 | 1.07 |
| 1.08 | 授权事项 | 1.08 |
D 输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
E 确认投票委托完成。
4、投票举例
股权登记日2014年12月15日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码600109）的投资者拟对本次网络投票的表决方式示例如下：
（一）对本次网络投票的全部提案投同意票：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738109 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（二）如需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票提案1——即议案1的第一个子议案投同意票
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738109 | 买入 | 1.01元 | 1股 |
（三）如需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票提案1——即议案1的第一个子议案投反对票
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738109 | 买入 | 1.01元 | 2股 |
（四）如需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票提案1——即议案1的第一个子议案投弃权票
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738109 | 买入 | 1.01元 | 3股 |
5、投票注意事项：
（1）本次会议有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（3）本次会议有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项提案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。
（4）在股东对总议案进行了投票表决时，如果股东先对议案中的一项或多项子议案投票表决，然后对总议案投票，以股东对议案中已投票表决子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案中的一项或多项子议案投票表决，则以子议案的投票表决为准。
（5）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。
特此公告。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月五日
附件：
国金证券股份有限公司二〇一四年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席国金证券股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列提案投票。如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于发行证券公司短期公司债券的议案 | |||
| 1.01 | 发行规模 | |||
| 1.02 | 发行对象 | |||
| 1.03 | 债券利率及确定方式 | |||
| 1.04 | 债券期限 | |||
| 1.05 | 募集资金用途 | |||
| 1.06 | 拟上市地点 | |||
| 1.07 | 决议的有效期 | |||
| 1.08 | 授权事项 | |||
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
注1：如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内填上“√”号；如欲对议案投反对票，则请在“反对”栏内填上“√”号；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内填上“√”号。多选或未作选择的，则视为无效表决票。
注2:授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。