股票代码：000979 股票简称：中弘股份 公告编号： 2014-76

中弘控股股份有限公司

非公开发行股票结果暨股份变动报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、发行数量：958,466,453股

2、发行价格：3.13元/股

3、发行对象配售数量和限售期

序号	发行对象	获配股数（股）	限售期
1	齐鲁证券（上海）资产管理有限公司	230,031,948	十二个月
2	申万菱信基金管理有限公司	143,769,968	十二个月
3	海通证券股份有限公司	86,261,983	十二个月
4	宝盈基金管理有限公司	95,846,645	十二个月
5	财通基金管理有限公司	115,015,974	十二个月
6	招商财富资产管理有限公司	95,846,645	十二个月
7	申万菱信（上海）资产管理有限公司	95,846,645	十二个月
8	东海基金管理有限责任公司	95,846,645	十二个月
合 计		958,466,453	-

4、预计上市时间

公司已于2014年12月3日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2014年【12】月【8】日。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，2014年【12】月【8】日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2015年【12】月【8】日（如遇非交易日顺延）。

4、资产过户情况：本次新增股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行的具体情况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策过程

2013年9月12日，发行人召开了第六届董事会2013年第五次临时会议，该次会议应到董事7名，实际出席本次会议6名，董事赵宝辉先生因工作安排原因未能出席本次会议，书面委托董事金洁先生代为行使表决权。会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案》等议案。

2013年10月8日，发行人召开了2013年第七次临时股东大会，出席该次会议的股东及股东代理人合计203人，代表股份782,463,196股，其中：出席现场会议的股东及股东代理人768,389,030股，参加网络投票的股东及股东代理人14,074,166股，合计占公司总股份的40.690%，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案》等议案。

2014年3月28日，发行人召开了第六届董事会2014年第二次临时会议，该次会议应收董事表决票7份，实收董事表决票7份，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司2013年度非公开发行股票方案中部分事项的议案》、《关于修改公司2013年度非公开发行股票预案的议案》等议案。

2014年4月14日，发行人召开了2014年第二次临时股东大会，出席该次会议的股东及股东代理人合计147人，代表股份872,833,185股，其中：出席现场会议的股东及股东代理人864,468,400股，参加网络投票的股东及股东代理人8,364,785股,合计占公司总股本的45.390%，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司2013年度非公开发行股票方案中部分事项的议案》、《关于修改公司2013年度非公开发行股票预案的议案》等议案。

2、本次发行的监管部门核准过程

2014年5月23日，公司本次非公开发行经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

2014年6月13日，中国证监会下发《关于核准中弘控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014] 603号）核准批文，核准公司非公开发行不超过959,529,486股新股。该批复自核准之日（即2014年6月13日）起6个月内有效。

3、募集资金到账和验资情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2014]5-2号《验资报告》，本次发行募集资金总额为人民币2,999,999,997.89元，扣除发行费用人民币41,725,846.65元，募集资金净额为人民币2,958,274,151.24元。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。

公司已于2014年12月3日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市流通日为【2015】年【12】月【8】日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

4、办理股权登记的情况

公司已于2014年【12】月【3】日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市流通日为2015年【12】月【8】日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

（二）本次发行基本情况

1、发行股票的类型、面值和数量

本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元/股。根据投资者认购情况，本次发行A股共计958,466,453股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

2、发行价格

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，经发行人第六届董事会2014年第二次临时会议和2014年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行价格不低于3.13元（不低于发行人第六届董事会2014年第二次临时会议决议公告日（2014年3月29日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即3.13元/股）。

根据投资者认购情况，本次发行的发行价格最终确定为3.13元/股，相对于发行底价3.13元/股的100%，相当于本次非公开发行询价截止日（2014年11月25日）前一交易日收盘价4.60元/股的68.04%，相当于本次非公开发行询价截止日（2014年11月25日）前20个交易日公司股票交易均价4.49元/股的69.71%。

3、募集资金金额及发行费用

根据本次发行958,466,453股的股票数量及3.13元/股的发行价格，本次发行的募集资金总额为人民币2,999,999,997.89元。本次发行的发行费用为41,725,846.65元，其中承销保荐费39,600,000.00元、律师费500,000.00元、审计验资费1,080,000.00元、股权登记费用545,846.65元。扣除发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币2,958,274,151.24元。

（三）保荐机构和公司律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐机构意见

本次非公开发行的保荐机构华泰联合证券有限责任公司关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

“中弘控股股份有限公司本次非公开发行股票经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；全部发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次非公开发行股票通过询价方式最终确定的发行价格，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011年修订）等法律法规和《认购邀请书》等申购文件的有关规定。本次非公开发行股票所确定的发行对象符合发行人2014年第二次临时股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011年修订）等相关法律法规的规定。发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的利益，且符合中国证监会的相关要求。经核查，参与本次非公开发行的对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方；发行人的控股股东、实际控制人及发行人董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接地通过结构化资产管理产品参与认购本次非公开发行股票的情况。”

2、发行人律师意见

发行人律师北京市中伦律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

“本所律师认为，发行人本次发行已经依法取得了全部必要的授权、批准和核准；本次发行的发行价格、数量及认购对象，符合法律、法规和规范性文件的要求；本次发行过程中《缴款通知书》的发出及传真接收认购回执和划款凭证等事宜，均由本所律师见证；本次发行过程合法、合规，发行结果公平、公正，符合法律、法规和规范性文件的规定；本次发行过程涉及的有关法律文件真实、合法、有效；本次发行的募集资金已经全部到位。”

二、发行对象的基本情况

（一）发行对象及认购数量

根据本次发行方案中的基本原则、《股票认购合同》，确定的本次发行的发行对象、认购数量、限售期如下：

序号	发行对象	获配股数（股）	限售期
1	齐鲁证券（上海）资产管理有限公司	230,031,948	十二个月
2	申万菱信基金管理有限公司	143,769,968	十二个月
3	海通证券股份有限公司	86,261,983	十二个月
4	宝盈基金管理有限公司	95,846,645	十二个月
5	财通基金管理有限公司	115,015,974	十二个月
6	招商财富资产管理有限公司	95,846,645	十二个月
7	申万菱信（上海）资产管理有限公司	95,846,645	十二个月
8	东海基金管理有限责任公司	95,846,645	十二个月
合 计		958,466,453	-

（二）发行对象基本情况

1、齐鲁证券（上海）资产管理有限公司

名称	齐鲁证券（上海）资产管理有限公司
住所	上海市黄浦区延安东路175号24楼05室
法定代表人	章飚
注册资本	10,000万元人民币
成立日期	2014年8月13日
公司类型	一人有限责任公司（法人独资）
经营范围	证券资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、申万菱信基金管理有限公司

名称	申万菱信基金管理有限公司
住所	上海市中山南路100号11层
法定代表人	姜国芳
注册资本	15,000万元人民币
成立日期	2004年01月15日
公司类型	有限责任公司（中外合资）
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会核准的其它业务

3、海通证券股份有限公司

名称	海通证券股份有限公司
住所	上海市广东路689号
法定代表人	王开国
注册资本	958,472.1180万元整
成立日期	1993年2月2日
公司类型	股份有限公司（上市）
经营范围	证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。 【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

4、宝盈基金管理有限公司

名称	宝盈基金管理有限公司
住所	深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层
法定代表人	李建生
成立日期	2001年5月18日
公司类型	有限责任公司

5、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
住所	上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人	阮琪
注册资本	人民币贰亿元
成立日期	2011年6月21日
公司类型	有限责任公司（国内合资）
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

6、招商财富资产管理有限公司

名称	招商财富资产管理有限公司
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	许小松
成立日期	2013年2月21日
公司类型	有限责任公司（法人独资）

7、申万菱信（上海）资产管理有限公司

名称	申万菱信（上海）资产管理有限公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区希雅路69号2幢4层4021室
法定代表人	过振华
注册资本	人民币2,000.0000万元整
成立日期	2014年3月13日
公司类型	一人有限责任公司（法人独资）
经营范围	特定客户资产管理业务；中国证监会认可的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、东海基金管理有限责任公司

名称	东海基金管理有限责任公司
住所	上海市虹口区丰镇路806号3幢360室
法定代表人	葛伟忠
注册资本	人民币壹亿伍仟万元
成立日期	2013年2月25日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

三、本次发行前后公司前10名股东情况

（一）本次发行前前10名股东持股情况

截至2014年9月30日，公司前10名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 （股）	持股比例 （%）	持有有限售条件 股份数量（股）
1	中弘卓业集团有限公司	994,489,916	51.72	-
2	中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	7,500,000	0.39	-
3	胡江杰	6,247,100	0.32	-
4	李承志	5,787,600	0.30	-
5	吕岩栋	5,387,300	0.28	-
6	黄美娥	4,100,000	0.21	-
7	李秀红	4,080,000	0.21	-
8	徐敏高	4,067,400	0.21	-
9	中国对外经济贸易信托有限公司－安进13期壹心1号证券投资集合资金信托计划	3,946,332	0.21	-
10	陈雪松	3,770,200	0.20	-
合 计		1,039,375,848	54.05	-

（二）本次发行后前10名股东持股情况

新增股份登记到账后，公司前10名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 （股）	持股比例（%）	持有有限售条件 股份数量（股）
1	中弘卓业集团有限公司	994,489,916	34.51%	-
2	齐鲁证券资管-交通银行-齐鲁碧辰1号定增集合资产管理计划	230,031,948	7.98%	230,031,948
3	申万菱信基金-工商银行-创盈定增20号资产管理计划	143,769,968	4.99%	143,769,968
4	宝盈基金-招商银行-宝盈定增12号特定多客户资产管理计划	95,846,645	3.33%	95,846,645
5	招商财富-招商银行-硅谷天堂2号专项资产管理计划	95,846,645	3.33%	95,846,645
6	海通证券股份有限公司	86,261,983	2.99%	86,261,983
7	申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增1号	63,897,763	2.22%	63,897,763
8	申万菱信（上海)资产-工商银行-中融信托-中融-瑞林集合资金信托计划	31,948,882	1.11%	31,948,882
9	东海基金-工商银行-东海基金-鑫龙88号资产管理计划	22,364,217	0.78%	22,364,217
10	东海基金-工商银行-东海基金-鑫龙96号资产管理计划	18,210,863	0.63%	18,210,863
合 计		1,782,678,830	61.87%	788,188,914

截至2014年9月30日，公司股份总数为1,922,975,953股，中弘卓业集团直接持有发行人994,489,916股，占公司总股本的51.72%，为发行人的控股股东。本次非公开发行完成后，公司的总股本将变更为2,881,442,406股；中弘卓业集团持有公司994,489,916股，占公司本次发行后总股本的34.51%，仍为公司控股股东。王永红先生仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化，也不会导致公司股本结构发生重大变化。

四、本次发行对公司的影响

（一）本次发行对公司股本结构的影响

股份类型	本次发行前		本次发行后
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	2,242,928	0.12%	960,709,381	33.34%
二、无限售条件股份	1,920,733,025	99.88%	1,920,733,025	66.66%
三、股份总额	1,922,975,953	100.00%	2,881,442,406	100.00%

本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次非公开发行股票的发行结果，对公司章程相关条款进行修订。

（二）对资产结构的影响

本次非公开发行股票后，公司募集资金净额为人民币2,958,274,151.24元，对公司总资产、净资产及资产负债率等方面的影响情况如下：

本次非公开发行股票后，公司总资产、净资产将大幅增加，同时资产负债率将明显降低，流动比率与速动比率将显著提高。本次发行可降低公司的财务风险，进一步提升盈利能力，增强未来的持续经营能力。

本次发行对公司截至2014年9月30日的资产结构影响如下表所示：

项目	发行前（2014.09.30）	发行后	增加额	增长率
资产总额（万元）	1,570,876.83	1,866,704.24	295,827.42	18.83%
所有者权益（万元）	544,154.08	839,981.49	295,827.42	54.36%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	1.42	1.97	0.55	39.08%
资产负债率	65.36%	55.00%	-10.36%	-15.85%

（三）本次发行对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响

本次发行新增股份958,466,453股，发行前后公司每股收益和每股净资产如下表所示（发行后数据为模拟测算数据）：

项目	发行前（元/股）		发行后（元/股）
	2014年1-9月	2013年	2014年1-9月	2013年
基本每股收益	0.19	0.11	0.13	0.08
项目	2014年9月30日	2013年末	2014年9月30日	2013年末
归属于上市公司股东的每股净资产	1.42	1.23	1.97	0.82

（四）对业务结构的影响

本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响，公司的主营业务仍然为房地产开发和经营，不会导致公司业务的改变和资产的整合。本次非公开发行募集资金投资建设的项目均属公司的主营业务，募集资金项目实施后，将增强公司资本实力，进一步提升公司的行业竞争优势，保证公司的可持续发展，提升公司的盈利能力，不会对公司的主营业务范围和业务结构产生不利影响。

（五）对公司治理的影响

公司通过本次非公开发行将促使公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员进一步加强对《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司规章制度的认识、学习与理解，严格按照证券监管部门的要求，规范公司运作，进一步健全公司法人治理结构，进一步保持公司在其人员、资产、财务以及在采购、生产、销售等各个方面的完整性和独立性。

（六）对高管人员结构的影响

本次发行完成后，公司的董事、监事及其高级管理人员不会发生重大变化，公司管理层将保持稳定。

（七）对关联交易和同业竞争的影响

本次非公开发行面向符合中国证监会规定的机构投资者以及其他符合法律法规的投资者，不构成关联交易。本次发行后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务、管理关系和同业竞争状况不发生变化，业务和管理依然完全分开、各自独立承担经营责任和风险，且不会产生同业竞争及关联交易。

五、本次发行的相关机构情况

（一）保荐机构（主承销商）

名称：	华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：	吴晓东
联系地址：	北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
联系电话：	010-5683 9300
传真：	010-5683 9400
保荐代表人：	张冠峰、王骥跃
项目协办人：	王玮
项目经办人：	焦阳、刘岩狄

（二）发行人律师

名称：	北京市中伦律师事务所
负责人：	张学兵
联系地址：	北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36/37层
联系电话：	010-5957 2288
传真：	010-6568 1838
经办律师：	李磐、李娜

（三）审计机构

名称：	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：	郑启华
联系地址：	杭州市西溪路128号
联系电话：	0571-8821 6888
传真：	0571-8821 6999
经办会计师：	马章松、杨文志

（四）验资机构

名称：	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：	郑启华
联系地址：	杭州市西溪路128号
联系电话：	0571-8821 6888
传真：	0571-8821 6999
经办会计师：	马章松、杨文志

六、备查文件目录

（一） 备查文件

一、保荐机构出具的《关于中弘控股股份有限公司2013年度非公开发行股票项目证券发行保荐书》、《关于中弘控股股份有限公司2013年度非公开发行股票项目证券发行保荐工作报告》和《华泰联合证券有限责任公司关于中弘控股股份有限公司2013年度非公开发行人民币普通股（A股）股票之尽职调查报告》。

二、发行人律师出具的《北京市中伦律师事务所关于中弘控股股份有限公司2013年度非公开发行股票的法律意见书》、《北京市中伦律师事务所关于中弘控股股份有限公司2013年度非公开发行股票的补充法律意见书（一）》、《北京市中伦律师事务所关于中弘控股股份有限公司2013年度非公开发行股票的补充法律意见书（二）》、《北京市中伦律师事务所关于中弘控股股份有限公司2013年度非公开发行股票的补充法律意见书（三）》、《北京市中伦律师事务所关于中弘控股股份有限公司2013年度非公开发行股票的律师工作报告》。

三、其他与本次非公开发行股票相关的重要文件。

（二） 备查地点

地址：北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院25号楼

电话：010－59279999

传真：010－59279979

（本页无正文，为《中弘控股股份有限公司非公开发行股票结果暨股份变动报告》之签章页）

中弘控股股份有限公司

董事会

2014年12月4日

股票代码：000979 股票简称：中弘股份 公告编号： 2014-77

中弘控股股份有限公司关于本次非公开发行股票

过程中相关承诺及履行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）本次非公开发行股票，已经中国证券监督管理委员会《关于核准中弘控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014] 603号）核准。目前，公司非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：

一、发行人承诺

公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》 等 法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本次发行新增股份上市之日起：

（一）真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；

（二）本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；

（三）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。

公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。

二、发行对象承诺

本次非公开发行对象齐鲁证券（上海）资产管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、海通证券股份有限公司、宝盈基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、东海基金管理有限责任公司均承诺：其认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起十二个月内不得转让。

三、保荐机构承诺

公司本次非公开发行股票的保荐机构华泰联合证券有限责任公司声明：本保荐机构已对发行人非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

四、发行人律师承诺

公司本次非公开发行股票律师北京市中伦律师事务所声明：本所及签字的律师已阅读发行人非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

五、会计师承诺

公司本次非公开发行股票中担任审计业务及验资业务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）声明：本所及签字注册会计师已阅读发行人非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。截至目前，上述相关承诺均正常履行，不存在违背上述承诺的情况。

中弘控股股份有限公司

董事会

2014年12月4日

证券代码：000979   证券简称：中弘股份  公告编号：2014-78

中弘控股股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]603 号”文核准，中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股958,466,453 股，每股发行价格为人民币 3.13 元, 募集资金总额为人民币2,999,999,997.89元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并出具了天健验[2014]5-2号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）和北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）经协商，于 2014 年12 月4日签订《募集资金三方监管协议》。主要条款如下：

一、公司已在北京银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为20000013925200002081388，截止2014年12月1日，专户余额为2,963,399,997.89元（大写：贰拾玖亿陆仟叁佰叁拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元捌角玖分）。该专户仅用于公司海南如意岛（一期）项目募集资金的存储和使用，募集资金的使用应按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上市公司制定的募集资金管理制度中的规定执行。公司的该等资金不得质押。

二、公司与北京银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、华泰证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。华泰证券应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和北京银行应当配合华泰证券的调查与查询。华泰证券定期对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

四、公司授权华泰证券指定的保荐代表人张冠峰、王骥跃可以随时到北京银行查询、复印公司专户的资料；北京银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向北京银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；华泰证券指定的其他工作人员向北京银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、北京银行按月向公司出具对账单，并抄送华泰证券。北京银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或募集资金总额的20%的，北京银行应当及时以传真方式通知华泰证券，同时提供专户的支出清单。

七、华泰证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华泰证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知北京银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、北京银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、北京银行连续三次未及时向华泰证券出具对账单或向华泰证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合华泰证券调查专户情形的，公司或者华泰证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且华泰证券督导期结束之日起失效。

特此公告。

中弘控股股份有限公司董事会

2014年12月4日