证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2014-149

  广发证券股份有限公司

  关于非公开发行次级债券发行结果的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年2月10日，广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行次级债券的议案》，同意公司发行总规模为不超过人民币200亿元（含200亿元）的次级债券，并采取分期发行的方式进行。募集资金全部用于补充公司营运资金（详见2月11日公司公告2014-013号）。

  公司2014年第二期发行的次级债券名称为“广发证券股份有限公司2014年次级债券（第二期）”。本期次级债券期限为4年期(1+3)，附第1年末发行人赎回选择权，债券简称为“14广发03”，债券代码为“118911”，预设发行规模为人民币50亿元。

  本期次级债券发行工作已于2014年12月18日结束，最终发行规模为人民币50亿元，期限为4年期(1+3)，票面利率为6.00%。

  公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。

  特此公告。

  广发证券股份有限公司董事会

  二○一四年十二月二十日

  证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2014-150

  广发证券股份有限公司

  关于归还募集资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2014年4月18日，公司第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金1,149,000,000元用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起十二个月。详细内容请见于2014年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

  截至2014年11月12日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金300,000,000元归还到募集资金专用账户，使用期限未超过12个月(详见2014年11月13日编号为2014-127号的公告)。2014年12月19日，公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金149,000,000元归还到募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金还有700,000,000元尚未归还。公司已将上述情况通知了保荐机构及保荐代表人。

  特此公告。

  广发证券股份有限公司董事会

  二○一四年十二月二十日