2014年度第一期中期票据
发行结果公告
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2014-077
湖北凯乐科技股份有限公司
2014年度第一期中期票据
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任
2013年6月18日，公司召开2012年度股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议案》。2014年8月25日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注［2014］MTN 276号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为人民币7亿元。 2014年12月26日，公司发行了2014年度第一期中期票据，发行总额人民币2亿元，募集资金于2014年12月26日全部到帐。现将发行情况公告如下：
■
本期发行的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会
二○一四年十二月三十日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2014—078
湖北凯乐科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第七次会议于2014年12月29日上午九时在公司武汉二十六楼会议室召开。本次会议通知于12月25日以电话形式通达各位董事，会议应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：
一、审议通过《关于参股湖南斯耐浦科技有限公司的议案》；
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《对外投资公告》（凯乐科技临2014-079号公告）。
二、审议通过《关于参股湖南长信畅中科技股份有限公司的议案》；
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《对外投资公告》（凯乐科技临2014-080号公告）。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会
二○一四年十二月三十日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：临2014-079
湖北凯乐科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：湖南斯耐浦科技有限公司（以下简称“斯耐浦”）。
●投资金额和比例：湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“凯乐科技”）拟出资货币资金人民币壹仟零伍拾陆万元（1056万元），认购斯耐浦股权220万元，占斯耐浦本次扩股后其总股权的18.03%。
一、对外投资概述
1、凯乐科技于2014年12月29日与斯耐浦签署《增资扩股协议书》，凯乐科技拟以现金出资1056万元，参股斯耐浦。
2、根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定，公司本次对外投资金额为1056万元，不满公司最近一期经审计净资产的20%，无需提交股东大会审议。
本次对外投资已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事并发表了独立意见。
3、本次对外投资不涉及关联交易。
二、投资协议主体的基本情况
1、名称：湖北凯乐科技股份有限公司（甲方）
注册地：公安县斗湖堤镇城关
法定代表人：朱弟雄
注册资本：伍亿贰仟柒佰陆拾肆万元人民币
经营范围：塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、装饰材料、建筑材料的制造及销售；化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）、光纤、光缆产品、通信电缆、化工新材料（不含化学危险品及国家限制经营的化学物品）的制造与销售；市政工程、基础设施工程；饮食服务、文化娱乐服务；兼营钢材销售及对外投资；散装食品、预包装食品批发兼零售（经营期限与许可证核定的经营期限一致）。
2、名称：湖南斯耐浦科技有限公司（乙方）
注册地：长沙市雨花区人民路9号百脑汇1167房
法定代表人：陈立平
注册资本：壹仟万元人民币
经营范围：计算机软硬件的研究、开发、销售及相关技术服务；安防产品的销售及技术服务；安防工程的设计、施工；计算机系统集统；电子产品、机械设备的销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）。
3、名称：自然人陈立平（丙方）、男、中国国籍，系湖南斯耐浦科技有限公司法定代表人、总经理。
上述交易对方与凯乐科技的前十名股东间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员方面的关系，在最近五年之内未知是否受过与证券市场相关的行政处罚。
三、投资标的的基本情况
1、投资标的基本情况：
斯耐浦系于2006年投资成立，注册资金人民币1000万元，斯耐浦位于长沙市雨花区人民路百脑汇，是一家集研发、系统集成以及安防施工等业务于一体的高科技公司。斯耐浦具备军工涉密业务咨询备案证及安防一级资格证，通过了ISO质量管理体系认证。
目前，斯耐浦的主要业务范围为公安行业管理平台的研发及销售，如网吧综合管理平台、寄递业信息管理平台、酒店、教育、企业的审计系统等；公安专用设备；安防系统设计施工，网络安全系统工程及计算机系统。
2010年开始参与公安专用设备的研发，研发过程中公司充分与国防科大、中兴通讯等单位战略合作，斯耐浦产品涉及热点采集设备，DW设备、FZ设备等，在湖南长沙、岳阳、张家界等多个公安系统采用了斯耐浦的产品，在公安侦查办案的过程中起到了至关重要的作用。斯耐浦专用侦查产品2013年10月通过了重庆技侦测试中心测试，并和长沙市公安局合作成功在公安部列装。
本次增资扩股前股权结构
■
本次增资扩股后股权结构
■
2、投资标的财务数据（未经审计）：单位：元
■
四、对外投资协议的主要内容
1、凯乐科技以现金出资1056万元认购斯耐浦股权220万元，占斯耐浦本次增资后总股本的18.03%。
2、乙方、丙方承诺2015年净利润（扣除非经常性损益前后较低者）不低于人民币800万元，2016-2017年净利润承诺数在2015年基础上复合增长率不低于20%。
乙方在业绩承诺期（2015-2017年）经审计的合并报表净利润实现数低于当年净利润承诺数90%时，则丙方当年须对甲方进行现金补偿；如乙方在业绩承诺期（2015-2017年）经审计的合并报表净利润实现数达到当年净利润数承诺数90%以上，净利润实现数可累计至下一年度合计计算，但三年承诺利润合计不低于3000万元。
五、对外投资对上市公司的影响
1、本次对外投资促进了公司产业转型升级，有利于公司运用资本市场并购工具，通过参股、收购兼并等方式，并逐步从上市公司中剥离出与光电缆通信产业不相关的白酒等相关业务，实现从现有基础骨干网络产品供应商，转型升级为移动智能终端的软硬结合的综合解决方案服务商。
2、本次对外投资的资金来源为公司的自有资金。
3、本次对外投资对公司今年的利润没有影响。
六、对外投资的风险分析
由于斯耐浦所处行业为公安涉密行业，受国家重视和保护程度比较高，涉及的产品在市场上销售需要取得公安部的认可和备案，存在较高的进入门槛。在发展过程还存在人才招聘、经营策略风险。
七、备查文件目录
1、《增资扩股协议书》；
2、公司第八届董事会第七次会议决议。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会
二○一四年十二月三十日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：临2014-080
湖北凯乐科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：湖南长信畅中科技股份有限公司（以下简称“长信畅中”）。
●投资金额和比例：湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“凯乐科技”）拟以3元/股认购长信畅中股权600万股，占长信畅中本次扩股后其总股本的19.16%。
一、对外投资概述
1、凯乐科技于2014年12月29日与长信畅中签署《增资扩股协议书》，凯乐科技拟以现金出资1800万元，参股长信畅中。
2、根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定，公司本次对外投资金额为1800万元，不满公司最近一期经审计净资产的20%，无需提交股东大会审议。
本次对外投资已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事并发表了独立意见。
3、本次对外投资不涉及关联交易。
二、投资协议主体的基本情况
1、名称：湖北凯乐科技股份有限公司（甲方）
注册地：公安县斗湖堤镇城关
法定代表人：朱弟雄
注册资本：伍亿贰仟柒佰陆拾肆万元人民币
经营范围：塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、装饰材料、建筑材料的制造及销售；化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）、光纤、光缆产品、通信电缆、化工新材料（不含化学危险品及国家限制经营的化学物品）的制造与销售；市政工程、基础设施工程；饮食服务、文化娱乐服务；兼营钢材销售及对外投资；散装食品、预包装食品批发兼零售（经营期限与许可证核定的经营期限一致）。
2、名称：湖南长信畅中科技股份有限公司（乙方）
注册地：长沙市岳麓区桐梓坡西路229号
法定代表人：陈练兵
注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾壹万伍仟元整
经营范围：计算机软开发、生产、销售，系统集成；家电产品、办公用品、电子产品、有线通信设备的开发与销售；技术咨询、开发；安全技术防范工程设计、施工、维护。（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）
3、名称：自然人陈练兵（丙方）、男、中国国籍，系湖南长信畅中科技股份有限公司董事长。
上述交易对方与凯乐科技的前十名股东间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员方面的关系，在最近五年之内未知是否受过与证券市场相关的行政处罚。
三、投资标的的基本情况
1、投资标的基本情况：
长信畅中系七名自然人于1997年7月出资成立，目前的主营业务为劳动与社会保障、医疗卫生、智能交通领域的信息系统软件开发、销售及相关系统集成以及安防视频系统集成。长信畅中于2014年7月23日在全国中小企业股份转让系统挂牌，股份代码：830872。
发展历程：1999年长信城镇职工医疗保险软件研发成功，并在湖南、重庆、四川、黑龙江、吉林、陕西等20多个地区成功投入使用，2000年长信医院信息管理软件研发成功，开始在湖南、黑龙江、重庆等地推广使用。2001年长信社会保障五险合一项目申报国家火炬计划项目成功。2010年公司成为湖南省首批新型农村合作医疗县外就医“即时结报”系统开发商。2013年以长沙县医疗健康信息平台、长沙贝诺儿童生长发育诊疗协同平台和重庆第三人民医院信息平台为代表的信息平台项目落地，标志着公司已发展成为面向医疗卫生行业各级用户提供自主知识产权的软件产品、解决方案、项目实施与服务的整体解决方案提供商，是“智慧医疗、健康生活”的最佳实践者。
本次增资扩股前乙方股权结构：
■
本次增资扩股后乙方股权结构：
■
2、投资标的财务数据（未经审计）：单位：元
■
四、对外投资协议的主要内容
1、凯乐科技以3元/股认购长信畅中600万股，占增资扩股后总股本19.16%。
2、乙方、丙方及乙方其他原股东承诺2015年合并净利润（扣除非经常性损益前后较低者）不低于人民币1500万元（“2015年利润承诺数”），2016-2017年净利润承诺数在2015年基础上复合增长率不低于10%。
乙方在业绩承诺期(2015-2017年)经审计的合并报表净利润实现数低于净利润承诺数，则乙方原有股东将对甲方进行现金补偿，除丙方以外的原股东若未能补偿，则由丙方代为现金补偿。
3、乙方原有股东及丙方和乙方承诺保证甲方在完成增资扩股后，每年的投资收益率不低于10%。
五、对外投资对上市公司的影响
1、本次对外投资促进了公司产业转型升级，有利于公司运用资本市场并购工具，通过参股、收购兼并等方式，并逐步从上市公司中剥离出与光电缆通信产业不相关的白酒等相关业务，实现从现有基础骨干网络产品供应商，转型升级为移动智能终端的软硬结合的综合解决方案服务商。
2、本次对外投资的资金来源为公司的自有资金。
3、本次对外投资对公司今年的利润没有影响。
六、对外投资的风险分析
本次投资可能存在市场风险、经营风险。
七、备查文件目录
1、《增资扩股协议书》；
2、公司第八届董事会第七次会议决议。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会
二○一四年十二月三十日