(上接B25版)
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最近三年及一期，公司经营活动产生的现金流量净额逐渐增多且总体呈向好趋势，因此公司具有较强的利息偿付能力。
最近三年及一期，公司流动比率与速动比例有所下降，主要系公司预收账款有所增加，扣除预收账款影响因素，对公司短期偿债能力不构成负面影响。
最近三年及一期，公司资产负债率有所上升，由2011年12月31日的25.79%上升至2014年9月30日的41.92%，负债水平相对较低。
4、营运能力分析
最近三年内，公司主要营运能力指标如下：
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2011年至2013年，总资产周转率变化较小，公司应收账款周转率逐年提升主要系公司加强应收账款管理导致期末应收账款余额减少所致，这主要由于公司改变了应收账款回收政策，部分客户采取了预收款方式缩短了应收款回收期。存货周转率逐年下降主要系公司存货期末余额逐年提升所致，主要系子公司市政工程公司新增工程项目工程施工增加。
5、盈利能力分析
最近三年及一期内，公司利润表主要项目如下表：
单位：万元
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最近三年及一期，公司营业收入及净利润均实现稳定增长。
公司营业收入主要包括自来水业务收入和子公司市政公司工程安装收入，公司2013年实现营业收入58,555.73万元，较上年52,316.53万元增加11.93%。主要原因是：(1)公司自来水业务收入比去年同期增加1,119.06万元，增幅2.56%；(2)子公司市政公司工程安装收入比去年同期增加4,176.01万元，增幅56.93%；(3)子公司恒通排水公司新增污水处理业务，增加营业收入747.06万元。
公司2013年实现净利润14,560.81万元，较上年13,899.60万元增加4.76%，主要原因是(1)公司售水量比上年同期增长1.58%，但制水成本增长11.38%以及财政补贴收入的减少，净利润比上年同期减少10.33%；(2)子公司市政工程公司工程安装业务不断增长，净利润比上年同期增长73.63%。
（四）未来业务目标及盈利能力的可持续性
随着国家和地方各级政府对水资源的利用和水污染的防治日益重视，水务行业面临巨大的发展机遇。公司拥有供水特许经营权，为区域垄断经营，具有服务优势和水务信息化优势。
公司总体发展战略：做强做大水务主业，围绕打造中小城市水务企业行业标杆的目标；在主业覆盖区域内的市政基础产业领域实现适度多元化，植根公用事业、服务民生健康、保护水土环境、实现人水和谐。
公司总体发展目标：围绕打造中小城市水务企业行业标杆的总目标，以优势业务-供水业务为依托，以市场发展趋势为导向，以精细化管理、智能化管理为保障，以提供优质的水务服务为目标，以服务客户为基础，延长水务产业链条，扩大市场范围，建立水务综合服务集聚地，为不同客户提供水环境系统解决方案。
公司紧紧抓住国家“十二五”规划的机遇，围绕公司总体发展目标，针对公司未来发展面临的机遇和挑战，进一步做细经营管理，做优水务服务，创新求突破，积极寻求新的利润增长点。随着公司战略的推进，公司持续盈利能力将得到稳步发展。
四、本次公开发行的募集资金用途
本次发行可转债拟募集资金不超过人民币7.6亿元，扣除发行费用后拟用于江阴市绮山应急备用水源工程项目。
目前实施江阴市绮山应急备用水源工程的建设条件已经成熟，应及时新建原水管道，以配套绮山水源地及取水泵房建设，工程建成后将进一步丰富江阴市饮用水供水水源的多样性，保障江阴市居民饮用水安全。项目资金投入计划具体如下：
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本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，通过自有资金或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换前期自有资金或自筹资金投入。若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额和立项备案的投资总额，按照项目需要调整投资规模，募集资金不足部分由公司自筹解决。
募投项目具体情况详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《江苏江南水务股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告》。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2014—023
江苏江南水务股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2014年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》，内容如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）实际募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]295号文《关于核准江苏江南水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2011年3月17日首次公开发行普通股（A股）5,880万股，每股面值1元，每股发行价格人民币18.80元，募集资金总额为110,544.00万元，扣除发行费用7,653.59万元，实际募集资金净额为102,890.41万元。以上募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司于2011年3月15日出具的苏公W[2011]B021号《验资报告》验证确认。
（二）募集资金专户存放情况
1、关于募集资金管理制度的制定情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定和要求，2011年5月5日公司2011年第一次临时股东大会修订了《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》，2014年4月18日公司2013年度股东大会修订了《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》。
2、关于募集资金管理制度的执行情况
2011年3月，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司江阴支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行江阴支行签订了《江苏江南水务股份有限公司2011年公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。
公司已分别在中国工商银行股份有限公司江阴支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行江阴支行开设募集资金专项存放帐户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司专项募集资金的存储与使用。
《三方监管协议》与上海证券交易所发布的募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
3、募集资金存放情况
截至2014年9月30日止，公司专项募集资金专用账户余额明细情况列示如下：
单位：万元
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二、前次募集资金使用情况
（一）前次募集资金实际使用情况对照表
（详见附表：《前次募集资金使用情况对照表》）
（二）前次募集资金使用情况
1、募投项目
截至2014年9月30日止，公司在乡镇水厂收购项目上投入募集资金17,574.00万元，在利港水厂改扩建项目上投入募集资金6,996.74万元，在智能水务项目上投入募集资金6,804.62万元。
2、永久补充流动资金
公司第三届董事会第六次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超额募集资金32,500万元永久补充流动资金，并于2011年4月19日（公告编号：临2011—004）和2011年5月6日（公告编号：临2011-010）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。
3、归还银行贷款
公司第三届第六次董事会和2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用超额募集资金38,000万元归还银行贷款，并于2011年4月19日（公告编号：临2011—005）和2011年5月6日（公告编号：临2011-010）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。
三、前次募集资金变更情况
截至2014年9月30日止，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
2011年4月18日公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截止2011年3月31日，公司自筹资金已先期投入金额为4,314.80万元，具体情况如下：
单位：万元
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2011年4月15日，江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了苏公W[2011]E1167号《江苏江南水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司已全部完成专项募集资金置换工作，并于2011年4月19日（公告编号：临2011—006）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。
截至2014年9月30日止，前次募集资金投资项目未发生对外转让。
五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况
详见附表：《募集资金投资项目实现效益情况对照表》
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至2014年9月30日止，公司不涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金的使用
截至2014年9月30日止，公司不存在以闲置募集资金用于其他用途的情况。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2014年9月30日，公司尚未使用募集资金1,422.46万元，其中：智能水务项目结余980.28万元，利息收入扣除手续费后金额为407.41万元，尚未使用超募资金34.77万元。前次募集资金承诺投资项目尚未支付款项会随着合同付款进度陆续支付。结余的未使用资金将在此后的资金使用计划中逐步披露。
九、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
附件1：前次募集资金使用情况对照表
附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
（单位：万元）
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注1：工程已完工，尚未支付款项为未到合同约定付款时间。
附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元
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注 1：乡镇水厂资产收购项目预计年平均净利润2,019.80万元，项目至今累计年平均收益=7,203.81万元/3年6个月=2,058.23万元/年，达到预期效益。
注2：智能水务开发及综合应用项目在增加排水管网服务收益、节能降耗、漏损率降低、人工成本节省以及爆管损失降低等方面达到了预期作用，但无法单独核算效益。
注3：利港水厂改扩建项目在提升江阴东、西部地区对置应急供水水量，改善水质突发事件应对能力，实现安全供水等方面达到了预期作用，但无法单独核算效益。
注4：由于补充流动资金和归还银行贷款不直接产生营业收入，均无法单独核算效益。
证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2014—024
江苏江南水务股份有限公司复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股票价格的异常波动，经向上海证券交易所申请，本公司股票于自2014年12月23日起停牌，并于2014年12月23日发布了《江苏江南水务股份有限重大事项停牌公告》（编号：临2014－020）。
公司拟与江阴市政府协商投资建设江阴市绮山应急备用水源工程项目，因工程项目总投资金额预计9亿元人民币，现公司董事会决定以公开发行A股可转换公司债券方式来筹集部分资金建设该项目。
公司于2014年12月29日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了公司公开发行A股可转换公司债券相关事项，并于2014年12月30日披露了本次公开发行A股可转换公司债券的相关公告及资料。经向上海证券交易所申请,公司股票自2014年12月30日起复牌交易。敬请广大投资者关注。特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十日