股票代码：６０００２８ 股票简称：中国石化 编号：临２０１５－０１

  中国石油化工股份有限公司关于

  子公司中国石化销售有限公司增资

  引进投资者的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

  漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公司”）子公司中国石化销售有限公司（以下简称“销售公司”）与２５家境内外投资者（以下单称或合称“投资者”）于２０１４年９月１２日签署了《关于中国石化销售有限公司之增资协议》，拟由全体投资者以现金共计人民币１，０７０．９４亿元（含等值美元）认购销售公司２９．９９％的股权（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，中国石化将持有销售公司７０．０１％的股权，全体投资者共计持有销售公司２９．９９％的股权。销售公司的注册资本将由人民币２００亿元增加至人民币２８５．６７亿元。就本次增资的具体情况详见中国石化于２０１４年９月１５日披露的《中国石油化工股份有限公司关于子公司中国石化销售有限公司增资引进投资者的公告》（公告编号：临２０１４－０４０）。

  截至２０１４年１２月３１日，公司已获得关于本次增资的相关批复，包括《国家发展改革委关于中国石化销售有限公司并购增资项目核准的批复》（发改外资［２０１４］２９５５号）和《商务部关于同意中国石化销售有限公司增资事项的批复》（商资批［２０１４］１２３８号）等。公司将据此办理后续交割手续。

  中国石化将根据有关监管规定及时履行后续的信息披露义务。

  特此公告

  承董事会命

  副总裁、董事会秘书

  黄文生

  ２０１５年１月５日

  股票代码：６０００２８ 股票简称：中国石化 编号：临２０１５－０２

  中国石油化工股份有限公司

  关联交易进展公告

  中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国石油化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“中国石化”）已于２０１４年１０月３１日发布《关联交易公告》（以下简称“《关联交易公告》”）。除非本公告另有说明，本公告所用词语的涵义与《关联交易公告》中该等词语的涵义相同。

  上述《关联交易公告》内容关于本公司全资子公司中石化海外控股与本公司控股股东集团公司的全资子公司盛骏国际签署的《盛骏收购协议》，及本公司全资子公司中石化化销香港与盛骏国际的全资子公司ＭＩＬ签署的《ＭＩＬ收购协议》。根据《盛骏收购协议》和《ＭＩＬ收购协议》，中石化海外控股将收购盛骏国际持有的荷兰ＣＯＯＰ的９９％的成员权益，中石化化销香港将收购ＭＩＬ持有的荷兰ＣＯＯＰ的１％的成员权益，盛骏收购及ＭＩＬ收购的交割完成互为条件。盛骏收购及ＭＩＬ收购交割后，中国石化将间接持有荷兰ＣＯＯＰ１００％的成员权益。

  截至本公告披露日，《盛骏收购协议》和《ＭＩＬ收购协议》项下的交割已完成。根据荷兰ＣＯＯＰ变更后并于２０１４年１２月３１日生效的成员名册，中石化海外控股及中石化化销香港为荷兰ＣＯＯＰ的成员，分别持有荷兰ＣＯＯＰ ９９％和１％的成员权益。

  特此公告。

  承董事会命

  副总裁、董事会秘书

  黄文生

  ２０１５年１月５日

  股票代码：６０００２８ 股票简称：中国石化 编号：临２０１５－０３号

  转债代码：１１００１５ 转债简称：石化转债

  中国石油化工股份有限公司

  可转债转股结果暨股份变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●截至２０１４年１２月３１日，累计已有９３，００１，０３０张石化转债转为公司Ａ股股票，累计转股股数为１，８３２，９５５，０４１股，占可转债转股前公司已发行股份总额１．５７４％ ，占可转债转股后公司已发行股份总额１．５５０％。其中，自２０１４年１０月１日至２０１４年１２月３１日，石化转债转股的债券面值为人民币７，２６０，６６２，０００元，转股股数为１，４８４，７９４，４６７股。

  ●截至２０１４年１２月３１日，石化转债尚有１３６，９９８，９７０张在市场上流通，占石化转债发行总量的５９．５６５％。

  一、可转债发行上市概况

  中国石油化工股份有限公司（简称“本公司”）于２０１１年２月２３日公开发行期限为六年的共２３，０００万张（每张１００元）Ａ股可转换公司债券（证券代码１１００１５，简称“石化转债”）。自２０１１年８月２４日起进入转股期，初始转股价格为人民币９．７３元／股。有关石化转债进行转股的详细情况请参考本公司于２０１１年８月１７日发布的《中国石油化工股份有限公司关于“石化转债”实施转股事宜的公告》。“石化转债”目前的转股价格为４．８９元／股。

  二、可转债本期转股情况

  截至２０１４年１２月３１日，累计已有９３，００１，０３０张石化转债转为本公司Ａ股股票，累计转股股数为１，８３２，９５５，０４１股，占可转债转股前公司已发行股份总额１．５７４％。其中，自２０１４年１０月１日至２０１４年１２月３１日，石化转债转股的债券面值为人民币７，２６０，６６２，０００元，转股股数为１，４８４，７９４，４６７股。目前，石化转债尚有１３６，９９８，９７０张未转股，占石化转债发行总量的５９．５６５％。

  三、股份变动情况

  截至２０１４年１２月３１日，本公司股份变动情况如下：

  ■

  四、其他

  投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线０１０－５９９６００２８进行咨询。

  特此公告。

  承董事会命

  副总裁、董事会秘书

  黄文生

  ２０１５年１月５日