（上接27版）

  证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2015-004

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  关于本次非公开发行股份涉及关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

  重要内容提示：

  ●交易内容：江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“凤凰股份”）拟向包括控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）在内的不超过10名特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）。本次非公开发行股票数量不超过19,400万股（含19,400万股），其中控股股东凤凰集团以2亿元现金认购本次非公开发行的部分股票。

  ●交易目的及影响：本次非公开发行对于提升公司可持续发展能力有着积极影响，符合公司的发展需要和长远规划。

  ●交易审核及批准：本次关联交易尚需取得公司股东大会审议批准以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准后方可实施。

  一、 关联交易概述

  本公司拟向包括控股股东凤凰集团在内的不超过10名特定对象非公开发行不超过19,400万股（含19,400万股）股票。公司与凤凰集团签订了《附条件生效的股票认购合同》，凤凰集团拟认购金额为2亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和公司章程等有关规定，凤凰集团作为本公司控股股东，其拟认购公司本次非公开发行的股票构成与本公司的关联交易，应由非关联董事审议并予以公告。

  二、关联方概述

  公司名称：江苏凤凰出版传媒集团有限公司

  企业类型：有限公司（国有独资）

  注册资本：人民币150,000万元

  注册地址：南京市中央路165号

  法定代表人：陈海燕

  经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租赁，省政府授权的其他业务。

  凤凰集团及其控制的除公司以外的其他企业所从事的业务主要包括出版发行业务、物资供应业务、印刷加工业务和酒店经营业务，其中以出版发行业务为主。截至2013年12月31日，凤凰集团合并报表的总资产3,744,804.67万元，净资产1,946,735.28万元，2013年营业总收入1,275,495.85万元，净利润181,196.71万元。

  三、 关联交易标的基本情况

  本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次非公开发行拟向包括控股股东凤凰集团在内的不超过 10 名特定对象非公开发行不超过19,400万股股票，拟募集资金总额不超过151,500万元。凤凰集团已于2015年1月9日与公司签订了附条件生效的股票认购合同，拟按照与其他发行对象相同的认购价格、以2亿元现金认购本次非公开发行的部分股票。

  四、 关联交易定价原则

  本次发行的定价基准日为凤凰股份第六届董事会第十次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日凤凰股份A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于7.84元/股。

  具体发行价格将在取得中国证监会的发行核准批文后，由凤凰股份董事会根据股东大会的授权，根据有关法律、法规、规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

  如凤凰股份股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行底价将做出相应调整。

  凤凰集团不参与本次发行的竞价，按照经上述定价原则确定的最终发行价格认购股份。

  五、关联交易协议的主要内容

  本公司与凤凰集团于2015年1月9日在南京签署了《江苏凤凰出版传媒集团有限公司与江苏凤凰置业投资股份有限公司之附条件生效的股票认购合同》（以下简称“认购合同”）。该认购合同主要内容如下：

  （一）认购金额及认购数量范围

  凤凰集团以人民币2亿元现金认购公司本次发行的股票，认购股票数量为该金额按最终发行价格所对应的股数（2亿元/最终发行价格）。在前述范围内，最终认购数量由公司股东大会授权董事会与凤凰集团协商确定。

  （二）定价原则及认购价格

  本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第十次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%，即发行价格不低于7.84元/股。具体发行价格将在取得中国证监会的发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据有关法律、法规、规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行底价将作出相应调整。

  凤凰集团不参与本次发行的竞价，按照经上述定价原则确定的最终发行价格认购股票。

  （三）认购方式

  凤凰集团以现金认购凤凰股份本次发行的股票。

  （四）支付方式

  凤凰股份将在获得中国证监会关于本次发行的核准文件的有效期内选择适当时机实施本次发行，在凤凰股份决定实施本次发行后，凤凰集团同意按照凤凰股份和本次发行保荐机构发出的缴款通知的要求，在收到缴款通知之日起2个工作日内，将认购资金一次性支付至保荐机构为本次发行专门开立的账户。

  （五）限售期

  本次发行股票的限售期按中国证监会的有关规定执行。凤凰集团认购的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

  （六） 生效条件

  双方同意，认购合同经双方签署完毕后，在下述条件全部满足时生效：

  凤凰股份内部批准。认购合同和本次发行获得凤凰股份董事会和股东大会的有效批准。

  凤凰集团内部批准。认购合同获得凤凰集团内部的有效批准。

  政府部门批准。本次发行获得有关该事项的所有必需的政府主管部门的批准或核准，包括但不限于江苏省财政厅、中国证监会的批准或核准。

  （七）违约责任

  认购合同一经签署即具有约束力，双方均须严格遵守，任何一方对因其违反合同或其项下任何声明或保证而使对方承担或遭受的任何损失、索赔及费用，应向对方进行足额赔偿。

  凤凰集团延迟支付认购资金的，每延迟一日向凤凰股份支付认购资金总额万分之三的违约金，并赔偿给凤凰股份造成的损失；凤凰集团延迟支付认购资金15天及以上，凤凰股份有权解除认购合同。

  除认购合同另有约定外，凤凰集团无法定事由终止或解除认购合同，或拒绝按认购合同约定支付认购资金的，应向凤凰股份支付认购资金总额百分之十的违约金，并赔偿给凤凰股份造成的损失。

  因认购合同约定承担违约及/或赔偿责任，不免除其应继续履行认购合同约定的义务。

  （八）适用法律及争议解决

  认购合同适用中华人民共和国法律，并依据中华人民共和国法律解释。凡因履行认购合同所发生的或与认购合同有关的一切争议, 合同双方均应通过友好协商的方法解决。但如果该项争议在任何一方提出友好协商之后30日内未能达成一致意见，任何一方均应向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。除非争议事项涉及根本性违约，除提起诉讼的争议事项外，双方应继续履行认购合同其他条款。

  六、关联交易的目的及对本公司的影响

  本次关联交易的目的在于壮大公司的资本实力，进一步改善公司的资本结构，节约财务费用，从而提高公司的抗风险能力和盈利水平。通过本次非公开发行可以为下属公司的项目开发提供资金支持，利于公司的长远发展。

  凤凰集团作为本公司控股股东，其拟认购公司本次非公开发行的股票表明控股股东对公司近年来业务经营的充分肯定和对未来发展前景的良好预期，是公司本次非公开发行顺利完成的有力保障。本次关联交易不影响公司的独立性，公司控股股东和实际控制人没有发生变化，不产生同业竞争。

  七、本次关联交易履行的审议程序

  2015年1月9日，公司第六届十次董事会审议通过了本次非公开发行涉及的关联交易事项。公司关联董事陈海燕、汪维宏、曹光福回避表决，其余4名董事进行了表决，表决结果均为：4票同意、0票反对、0票弃权。

  上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可，董事会审议关联交易相关议案时，独立董事亦发表了同意上述关联交易的独立意见。独立董事认为：

  “1、公司本次发行相关议案经公司第六届董事会第十次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2、本次发行的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定，方案合理可行。

  3、公司本次发行涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，凤凰集团不参与本次发行定价的竞价过程，但将接受其他发行对象申购竞价的结果，并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票，关联交易定价公平、合理。凤凰集团承诺自本次发行结束之日起三十六个月内不转让其本次认购的股票。

  4、凤凰集团参与认购公司本次发行的股票体现了公司控股股东对公司未来发展的良好预期以及对公司发展的大力支持。公司与凤凰集团签订的《附条件生效的股票认购合同》的条款约定公平合理。董事会审议本次发行涉及关联交易事项的表决程序合法、有效，关联董事陈海燕先生、汪维宏先生、曹光福先生回避了对本次发行相关议案的表决。

  5、公司本次非公开发行股票，符合公司与全体股东的整体利益，不存在损害公司及其股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形。”

  本次非公开发行涉及关联交易议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

  八、备查文件目录

  1、 公司第六届十次董事会决议；

  2、 《江苏凤凰置业投资股份有限公司非公开发行股票预案》

  3、 《江苏凤凰出版传媒集团有限公司与江苏凤凰置业投资股份有限公司之附条件生效的股票认购合同》

  4、 独立董事对本次关联交易事项的事前认可意见和独立意见。

  特此公告。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

  2015年1月10日

  证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2015-005

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  股票交易复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”或“公司”）因筹划非公开发行股票相关事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2014年12月12日开市起停牌。

  2015年1月9日，公司收到控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司转发的《江苏省财政厅关于同意凤凰股份非公开发行股票有关事项的函》（苏财资【2015】1号），江苏省财政厅同意本次凤凰股份非公开发行股票方案，其中江苏凤凰出版传媒集团有限公司以2亿元现金参与认购本次凤凰股份非公开发行的股票。

  2015年1月9日，公司召开第六届董事会第十次会议，会议审议并通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等十项议案，具体内容详见公司于2015年1月10日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的董事会决议公告及其他相关事项的公告。

  经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2015年1月12日开市起复牌。敬请广大投资者关注。

  特此公告。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

  2015年1月10日

  证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临 2015-006

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间： 2015年1月26日

  ●股权登记日：2015年1月16日

  ●会议方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

  一、召开会议基本情况

  1、 会议召集人：公司董事会

  2、 会议时间：现场会议时间：2015年1月26日上午9:30

  网络投票时间：2015年1月26日上午9:30-11:30

  下午13:00-15:00

  3、 会议表决方式：

  采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易

  系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（详见附件1）

  4、 会议地点：

  现场会议地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

  2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

  （1）发行股票的种类和面值

  （2）发行方式及发行时间

  （3）发行对象及认购方式

  （4）发行数量

  （5）定价基准日、发行价格和定价方式

  （6）限售期

  （7）募集资金数量和用途

  （8）本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

  （9）上市地点

  （10）本次非公开发行决议的有效期限

  3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

  4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》

  5、审议《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

  6、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

  7、审议《关于批准公司与江苏凤凰出版传媒集团有限公司签署<附条件生效的股票认购合同>的议案》

  8、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

  三、会议出席对象

  1、截至2015年1月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。授权委托书详见附件2。

  2、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师等。

  四、现场会议登记方法

  参加本次股东大会现场会议的股东，请于 2015 年 1月 23 日上午 9：00-11：30，下午12:30-16:30，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人 身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。 授权委托书详见附件2。

  五、其他事项

  1、表决权

  特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一

  种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

  2、联系方式

  联系部门：江苏凤凰置业投资股份有限公司证券部

  联系方式：

  （1）电话：025-83566255

  （2）传真：025-83566299

  （3）联系人：高 磊 祁玉凤

  （4）联系地址：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼江苏凤凰置业投资 股份有限公司

  （5）邮政编码：210037

  3、本次会议会期为一天,食宿、交通费自理。

  特此公告。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事会

  2015 年1月 10日

  附件 1：

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  2015 年第一次临时股东大会网络投票操作流程

  本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网 络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。网络投票期间，投票程序比 照上海证券交易所新股申购操作。其具体投票流程如下：

  一、网络投票时间：

  2015 年 1 月 26日上午 9：30-11：30；下午 13：00-15：00

  二、总提案数：17

  三、投票流程

  （一）投票代码

  ■

  （二）表决议案

  ■

  （三）在“申报股票”项填写表决意见

  ■

  （四）投票举例

  1、股权登记日 2015年 1 月 16 日 A 股收市后，持有本公司 A 股的投资者拟对 本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1

  股”，应申报如下：

  ■

  2、如本公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络

  投票的第 1 号提案《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报 如下：

  ■

  3、如本公司 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络

  投票的第 1 号提案《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报 如下：

  ■

  4、如本公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络

  投票的第 1 号提案《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

  ■

  四、投票注意事项

  1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直 接委托申报价格 99 元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以按照任意 次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。

  2、对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、 网络投票），以第一次投票结果为准。

  3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席 本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对 于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

  附件 2：

  委托授权书

  兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席 2015年 1月 26 日召开的江苏凤凰置业投资股份有限公司2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。(注：请委托人对各项议案明确表示同意、反对、弃权；如委托人未做出具体表决指示，则受托人可自行决定投票表决)

  ■

  注：如欲投票赞成决议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对决议案，则请在“反对”

  栏内相应地方填上“√”；如欲对此决议案放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  ■

  注：本授权委托书复印有效