|
证券代码：002616 证券简称：长青集团
广东长青（集团）股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要声明
本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。 投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特别提示
一、发行股票数量及价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：2,593.0161万股
发行价格：21.25元/股
募集资金总额：55,101.592125万元
募集资金净额：53,499.999109万元
二、新增股票上市安排
股票上市数量：2,593.0161万股
股票上市时间：2015年1月13日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司新增股份上市首日（2015年1月13日）股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、发行对象名称及新增股份上市流通安排
本次发行的6家认购对象——第一创业证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、青岛嘉豪投资企业（有限合伙）、申万菱信（上海）资产管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司的股票限售期为自本次发行新增股份上市首日起十二个月，可上市流通时间为2016年1月13日。
四、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
第一节 公司基本情况
| 公司的中文名称 | 广东长青（集团）股份有限公司 |
| 公司的外文名称 | GUANGDONG CHANT GROUP INC. |
| 公司的法定代表人 | 何启强 |
| 董事会秘书 | 龚韫 |
| 成立日期 | 1993年8月6日 |
| 上市日期 | 2011年9月20日 |
| 股票简称 | 长青集团 |
| 股票代码 | 002616 |
| 注册资本 | 14,900.65万元 |
| 注册地址 | 中山市小榄工业大道南42号 |
| 办公地址 | 中山市小榄工业大道南42号 |
| 办公地址的邮政编码 | 528415 |
| 电话号码 | 0760-22583660 |
| 传真号码 | 0760-89829008 |
| 公司网址 | http://www.chinachant.com |
| 电子信箱 | DMOF@chinachant.com |
| 信息披露报纸名称 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 年度报告登载网址 | www.cninfo.com.cn |
| 经营范围 | 工业、农业、生活废弃物、污水、污泥、烟气的治理和循环利用，治污设备的研发、制造、销售；利用太阳能、空气能、燃气、燃油的器具产品和节能供暖产品、厨卫产品及配件的研发、制造、销售；投资办实业。公司所属行业为：五金制品行业和生物质综合利用行业。 |
第二节 本次发行的基本情况
一、本次发行类型
本次发行是非公开发行股票。
二、本次发行履行的相关程序
广东长青（集团）股份有限公司本次非公开发行A股股票履行了以下程序：
1、2014年4月18日，长青集团召开第三届董事会第六次会议审议通过了公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的提案。
2、2014年5月12日，长青集团召开2014年第二次临时股东大会审议通过了公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的提案。
3、2014年11月17日，发行人非公开发行A股股票申请获中国证监会发审委审核通过；
4、2014年12月2日，中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1299号文《关于核准广东长青（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了发行人本次发行；
5、2014年12月30日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众会字（2014）第5856号”《广东长青（集团）股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)募集资金到位情况的验证报告》，募集资金55,101.592125万元已汇入兴业证券股份有限公司为长青集团非公开发行股票开设的专项账户；
6、2014年12月31日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的新增注册资本及实收资本进行了验资，并出具了“众会字（2014）第5855号”《广东长青（集团）股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》。截至2014年12月31日止，本次实际发行境内上市人民币普通股2,593.0161万股，发行价格为21.25元/股，共计募集资金人民币55,101.592125万元，扣除发行费用1,601.593016万元，实际募集资金53,499.999109万元，其中增加注册资本（股本）人民币25,930,161元，增加资本公积人民币509,069,830.09元。
三、本次发行证券的情况
1、发行证券的类型：本次发行的证券类型为人民币普通股（A股）。
2、发行数量：本次发行股票数量为2,593.0161万股。
3、发行证券面值：本次发行的股票每股面值为人民币1.00元。
4、发行价格：本次发行价格为21.25元/股，该发行价格等于根据公司第三届第六次会议决议公告日前20个交易日股票均价的90%（即15.75元/股）并经2013年度利润分配方案实施完毕而调整后的非公开发行底价15.69元/股的135.44%；相当于申购报价日（12月24日）前20个交易日均价28.00元/股的75.89%；相当于发行首日（12月19日）前20个交易日均价27.94元/股的76.06%；相当于发行首日（12月19日）前一个交易日收盘价28.93元/股的73.45%。
5、募集资金量：本次发行募集资金总额为55,101.592125万元，扣除发行费用1,601.593016万元，本次发行募集资金净额为53,499.999109万元。
6、发行费用：本次发行费用总计为1,601.593016万元，其中包括承销保荐费、律师费、会计师费等。
四、本次发行的发行对象概况
（一）本次非公开发行的发行过程
1、发行人及保荐机构（主承销商）于2014年12月18日向116位投资者发出认购邀请书。这116位投资者包括董事会决议公告后向发行人提交认购意向书的54名投资者、2014年12月16日收盘后登记在册前20名股东中的16名（不包含发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方等）以及其他符合证监会要求的询价对象（其中包括28家证券投资基金管理公司、12家证券公司、8家保险机构投资者）。
2、2014年12月24日上午8:30-11:30，保荐机构（主承销商）共收到10名投资者经签署的申购报价单（其中有效报价家数为10家），有效报价区间为16元/股至23.96元/股，具体情况如下：
| 序号 | 投资者名称 | 申购价格（元/股） | 申购数量 （万股） | 申购金额 （万元） |
| 1 | 宏源证券股份有限公司 | 23.04 | 390.0000 | 8,985.600000 |
| 2 | 泰康资产管理有限责任公司 | 18.00 | 676.7400 | 12,181.320000 |
| 3 | 青岛嘉豪投资企业（有限合伙） | 22.50 | 245.3340 | 5,520.015000 |
| 4 | 第一创业证券股份有限公司 | 23.63 | 234.0000 | 5,529.420000 |
| 5 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 20.12 | 275.0000 | 5,533.000000 |
| 18.80 | 400.6900 | 7,532.972000 | ||
| 6 | 申万菱信基金管理有限公司 | 21.00 | 514.2857 | 10,799.999700 |
| 7 | 东海基金管理有限责任公司 | 22.01 | 504.0000 | 11,093.040000 |
| 21.98 | 547.0000 | 12,023.060000 | ||
| 20.01 | 801.0000 | 16,028.010000 | ||
| 8 | 财通基金管理有限公司 | 23.96 | 296.0000 | 7,092.160000 |
| 21.25 | 779.0000 | 16,553.750000 | ||
| 20.50 | 807.0000 | 16,543.500000 | ||
| 9 | 申万菱信（上海）资产管理有限公司 | 22.11 | 460.0000 | 10,170.600000 |
| 16.00 | 500.0000 | 8,000.000000 | ||
| 10 | 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） | 20.13 | 300.0000 | 6,039.000000 |
| 16.00 | 375.0000 | 6,000.000000 |
3、根据《发行方案》和《认购邀请书》中规定的认购对象和认购价格确定原则，按照“价格优先、金额优先、时间优先”，经发行人和保荐机构（主承销商）协商，本次发行的价格确定为21.25元/股，发行总股数2,593.0161万股。
本次募集资金总额为55,101.592125万元（未超出董事会预案中的募集资金总额上限55,195.00万元），扣除发行费用（含保荐承销费、律师费用、会计师费用等）1,601.593016万元后，本次实际募集资金净额为53,499.999109万元，未超出董事会预案中的募集资金净额上限53,500.00万元。
（二）发行对象及配售情况
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会关于非公开发行股票的其他规定以及公司确定的本次非公开发行的原则，本次非公开发行股票发行对象及配售情况如下：
| 序号 | 名称 | 认购价格 （元/股） | 获配股数 （股） | 认购总金额 (元) |
| 1 | 第一创业证券股份有限公司 | 21.25 | 2,602,080 | 55,294,200.00 |
| 2 | 宏源证券股份有限公司 | 4,228,517 | 89,855,986.25 | |
| 3 | 青岛嘉豪投资企业（有限合伙） | 2,597,654 | 55,200,147.50 | |
| 4 | 申万菱信（上海）资产管理有限公司 | 4,786,164 | 101,705,985.00 | |
| 5 | 东海基金管理有限责任公司 | 5,657,910 | 120,230,587.50 | |
| 6 | 财通基金管理有限公司 | 6,057,836 | 128,729,015.00 | |
| 合计 | 25,930,161 | 551,015,921.25 |
上述特定投资者认购本次发行的证券账户信息如下：
| 序号 | 认购对象名称 | 证券账户名称 | 证件号码 | 证券账户 号码 | 证券数量（股） | 限售月份（月） |
| 1 | 第一创业证券股份有限公司 | 第一创业证券-国信证券-共盈量化定增集合资产管理计划 | 440301103180610 | 0899067316 | 2,602,080 | 12 |
| 2 | 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券-光大银行-宏源证券鑫丰4号集合资产管理计划 | 650000040000388 | 0899068098 | 4,228,517 | 12 |
| 3 | 青岛嘉豪投资企业（有限合伙） | 青岛嘉豪投资企业（有限合伙） | 370212230062609 | 0800205840 | 2,597,654 | 12 |
| 4 | 申万菱信（上海）资产管理有限公司 | 申万菱信（上海）资产-工商银行-中融信托-中融-瑞林集合资金信托计划 | 310141000064081 | 0899067709 | 3,408,940 | 12 |
| 申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增1号 | 310141000064081 | 0899067965 | 752,942 | 12 | ||
| 申万菱信资产-工商银行-深圳金晟硕恒创业投资中心（有限合伙） | 310141000064081 | 0899068092 | 624,282 | 12 | ||
| 5 | 东海基金管理有限责任公司 | 东海基金-工商银行-东海基金-鑫龙88号资产管理计划 | 310000000117496 | 0899068716 | 658,824 | 12 |
| 东海基金-工商银行-东海基金-鑫龙96号资产管理计划 | 310000000117496 | 0899068916 | 1,505,882 | 12 | ||
| 东海基金-工商银行-东海基金-鑫龙97号资产管理计划 | 310000000117496 | 0899068918 | 1,505,882 | 12 | ||
| 东海基金-工商银行-东海基金-鑫龙98号资产管理计划 | 310000000117496 | 0899068917 | 1,516,734 | 12 | ||
| 东海基金-工商银行-东海基金-银领资产1号资产管理计划 | 310000000117496 | 0899067605 | 235,294 | 12 | ||
| 东海基金-工商银行-东海基金-银领资产2号资产管理计划 | 310000000117496 | 0899068861 | 235,294 | 12 | ||
| 6 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金-工商银行-富春定增35号资产管理计划 | 310000000105579 | 0899067862 | 488,535 | 12 |
| 财通基金-工商银行-富春定增36号资产管理计划 | 310000000105579 | 0899067864 | 260,552 | 12 | ||
| 财通基金-兴业银行-孙长缨 | 310000000105579 | 0899068559 | 260,552 | 12 | ||
| 财通基金-工商银行-财通基金-富春定增21号资产管理计划 | 310000000105579 | 0899066501 | 162,845 | 12 | ||
| 财通基金-工商银行-富春定增56号资产管理计划 | 310000000105579 | 0899068450 | 488,535 | 12 | ||
| 财通基金-招商银行-英大证券有限责任公司 | 310000000105579 | 0899066701 | 162,845 | 12 | ||
| 财通基金-工商银行-永安定增3号资产管理计划 | 310000000105579 | 0899068494 | 130,277 | 12 | ||
| 财通基金-工商银行-财智定增1号资产管理计划 | 310000000105579 | 0899069015 | 113,992 | 12 | ||
| 财通基金-工商银行-富春定增31号资产管理计划 | 310000000105579 | 0899067722 | 65,138 | 12 | ||
| 财通基金-光大银行-财通基金-顺金财富定向增发8号资产管理计划 | 310000000105579 | 0899070049 | 81,422 | 12 | ||
| 财通基金-光大银行-富春源通定增1号资产管理计划 | 310000000105579 | 0899068268 | 162,845 | 12 | ||
| 财通基金-光大银行-富春源通定增2号资产管理计划 | 310000000105579 | 0899069268 | 162,845 | 12 | ||
| 财通基金-兴业银行-上海鸿立股权投资有限公司 | 310000000105579 | 0899069436 | 162,845 | 12 | ||
| 财通基金-工商银行-富春申万1号资产管理计划 | 310000000105579 | 0899068767 | 260,552 | 12 | ||
| 财通基金-光大银行-财通基金-安信定增1号资产管理计划 | 310000000105579 | 0899067851 | 97,707 | 12 | ||
| 财通基金-光大银行-安信定增2号资产管理计划 | 310000000105579 | 0899068259 | 97,707 | 12 | ||
| 财通基金-光大银行-安信定增3号资产管理计划 | 310000000105579 | 0899068685 | 162,845 | 12 | ||
| 财通基金-光大银行-安信定增4号资产管理计划 | 310000000105579 | 0899069368 | 97,707 | 12 | ||
| 财通基金-光大银行-安信佛山定增2号资产管理计划 | 310000000105579 | 0899069427 | 97,707 | 12 | ||
| 财通基金-光大银行-财通基金-华辉创富定增2号资产管理计划 | 310000000105579 | 0899068269 | 130,277 | 12 | ||
| 财通基金-工商银行-财通基金-同安定增保1号资产管理计划 | 310000000105579 | 0899062405 | 260,552 | 12 | ||
| 财通基金-工商银行-上海同安投资管理有限公司 | 310000000105579 | 0899067187 | 260,552 | 12 | ||
| 财通基金-工商银行-中信信诚资产管理有限公司 | 310000000105579 | 0899068771 | 260,552 | 12 | ||
| 财通基金-上海银行-东北证券定增1号资产管理计划 | 310000000105579 | 0899067411 | 162,845 | 12 | ||
| 财通基金-上海银行-富春橙智定增39号资产管理计划 | 310000000105579 | 0899067939 | 651,380 | 12 | ||
| 财通基金-光大银行-匹克定增组合2号资产管理计划 | 310000000105579 | 0899065961 | 162,845 | 12 | ||
| 财通基金-工商银行-富春定增84号资产管理计划 | 310000000105579 | 0899069069 | 488,535 | 12 | ||
| 财通基金-工商银行-富春定增85号资产管理计划 | 310000000105579 | 0899069093 | 162,845 | 12 |
（三）本次发行对象基本情况
1、第一创业证券股份有限公司
（1）基本情况
企业名称：第一创业证券股份有限公司
企业性质：股份有限公司
注册资本：人民币197000.0000万元
住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人：刘学民
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。
（2）与发行人的关联关系：无
（3）与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易安排：
与发行人最近一年无重大交易情况；截至本报告签署日，没有关于未来交易的安排。
（4）限售期：自本次发行新增股份上市首日起12个月内不得交易或转让
2、宏源证券股份有限公司
（1）基本情况
企业名称：宏源证券股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市）
注册资本：叁拾玖亿柒仟贰佰肆拾万捌仟叁佰叁拾贰元人民币
住所：新疆乌鲁木齐市天山区文艺路233号宏源大厦
法定代表人：冯戎
经营范围：许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。一般经营项目：无。
（2）与发行人的关联关系：无
（3）与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易安排：
与发行人最近一年无重大交易情况；截至本报告签署日，没有关于未来交易的安排。
（4）限售期：自本次发行新增股份上市首日起12个月内不得交易或转让
3、青岛嘉豪投资企业（有限合伙）
（1）基本情况
企业名称：青岛嘉豪投资企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
住所：青岛市崂山区东海东路1号（麦岛金岸）12号楼1层101户
执行事务合伙人：裴兴隆
经营范围：一般经营项目：自有资金对外投资，资产管理，投资咨询。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
（2）与发行人的关联关系：无
（3）与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易安排：
与发行人最近一年无重大交易情况；截至本报告签署日，没有关于未来交易的安排。
（4）限售期：自本次发行新增股份上市首日起12个月内不得交易或转让
4、申万菱信（上海）资产管理有限公司
（1）基本情况
企业名称：申万菱信（上海）资产管理有限公司
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
注册资本：人民币2000.0000万元整
住所：中国（上海）自由贸易试验区希雅路69号2幢4层4021室
法定代表人：过振华
经营范围：特定客户资产管理业务；中国证监会认可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（2）与发行人的关联关系：无
（3）与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易安排：
与发行人最近一年无重大交易情况；截至本报告签署日，没有关于未来交易的安排。
（4）限售期：自本次发行新增股份上市首日起12个月内不得交易或转让
5、东海基金管理有限责任公司
（1）基本情况
企业名称：东海基金管理有限责任公司
企业性质：有限责任公司（国内合资）
注册资本：人民币壹亿伍仟万元
住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢360室
法定代表人：葛伟忠
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
（2）与发行人的关联关系：无
（3）与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易安排：
与发行人最近一年无重大交易情况；截至本报告签署日，没有关于未来交易的安排。
（4）限售期：自本次发行新增股份上市首日起12个月内不得交易或转让
6、财通基金管理有限公司
（1）基本情况
企业名称：财通基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（国内合资）
注册资本：人民币20000.0000万元整
住所：上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人：阮琪
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（2）与发行人的关联关系：无
（3）与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易安排：
与发行人最近一年无重大交易情况；截至本报告签署日，没有关于未来交易的安排。
（4）限售期：自本次发行新增股份上市首日起12个月内不得交易或转让
五、保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
（一）保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
保荐机构（主承销商）兴业证券认为：“本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证券监督管理委员会的核准；本次发行的询价、定价和股票分配过程符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；发行对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，发行人本次非公开发行获得配售的认购对象的资格符合发行人2014年第二次临时股东大会通过的本次发行方案发行对象的规定；本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等规范性文件的规定，合法、有效。”
（二）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
发行人律师北京市中伦律师事务所认为：“发行人本次发行股票已获得必要的批准、授权和核准；本次发行股票所涉及的股份认购协议及其他有关法律文书合法、有效；本次发行股票的发行过程和发行对象符合《证券发行管理办法》、《实施细则》和《发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，发行结果公平、公正。本次非公开发行股票尚需向中国证监会申报有关发行过程的文件并获得中国证券登记结算公司深圳分公司的股份登记和深圳证券交易所的股票上市核准。发行人尚需依法履行有关本次非公开发行股票和上市的相关披露义务。”
六、本次发行相关机构
| 保荐机构（主承销商）： | 兴业证券股份有限公司 |
| 法定代表人： | 兰荣 |
| 保荐代表人： | 袁盛奇、郑志强 |
| 项目协办人： | 周晓晨 |
| 办公地址： | 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层 |
| 联系电话： | 021-38565704 |
| 传真： | 021-38565707 |
| 发行人律师： | 北京市中伦律师事务所 |
| 负责人： | 张学兵 |
| 经办律师： | 全奋、郭伟康、罗红 |
| 办公地址： | 广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层 |
| 联系电话： | 020-28161666 |
| 传真： | 020-28261688 |
| 审计机构： | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 负责人： | 孙勇 |
| 经办注册会计师： | 孙勇、孙立倩、洪雪砚 |
| 办公地址： | 上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场6楼 |
| 联系电话： | 021-63535500 |
| 传真： | 021-63525566 |
第三节 本次新增股份上市情况
1、本次发行新增2,593.0161万股的股份登记手续已于2015年1月7日在中国结算深圳分公司办理完毕，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了证券登记证明。
2、本次发行新增股份证券简称：长青集团；证券代码：002616；上市地点：深圳证券交易所
3、本次发行新增股份为有限售条件的流通股。本次发行的6家认购对象——第一创业证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、青岛嘉豪投资企业（有限合伙）、申万菱信（上海）资产管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司的股票限售期为自本次发行新增股份上市首日起十二个月，可上市流通时间为2016年1月13日。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司新增股份上市首日（2015年1月13日）股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
第四节 本次发行前后公司相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况
截至2014年12月16日，公司前十名股东持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 股份性质 | 持股比例（%） | 持股数量 （股） | 持有有限售条件股份数量（股） |
| 1 | 何启强 | 境内自然人 | 28.31 | 42,180,000 | 31,635,000 |
| 2 | 麦正辉 | 境内自然人 | 28.31 | 42,180,000 | 31,635,000 |
| 3 | 中山市长青新产业有限公司 | 境内一般法人 | 14.90 | 22,200,000 | 0 |
| 4 | 张蓐意 | 境内自然人 | 2.98 | 4,440,000 | 3,330,000 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行业股票型证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 1.42 | 2,121,427 | 0 |
| 6 | 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 1.14 | 1,700,000 | 0 |
| 7 | 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 1.04 | 1,556,288 | 0 |
| 8 | 华融证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.66 | 982,000 | 0 |
| 9 | 广东粤财信托有限公司－创势翔盛世证券投资集合资金信托计划 | 基金、理财产品等 | 0.65 | 971,492 | 0 |
| 10 | 广东粤财信托有限公司－创势翔东升证券投资集合资金信托计划 | 基金、理财产品等 | 0.46 | 678,574 | 0 |
（二）本次发行后公司前十名股东持股情况
本次非公开发行新股后，公司前十名股东持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 股份性质 | 持股比例（%） | 持股数量 （股） | 持有有限售条件股份数量（股） |
| 1 | 何启强 | 境内自然人 | 24.11 | 42,180,000 | 31,635,000 |
| 2 | 麦正辉 | 境内自然人 | 22.42 | 39,214,700 | 29,411,025 |
| 3 | 中山市长青新产业有限公司 | 境内一般法人 | 12.69 | 22,200,000 | 0 |
| 4 | 张蓐意 | 境内自然人 | 2.54 | 4,440,000 | 3,330,000 |
| 5 | 宏源证券-光大银行-宏源证券鑫丰4号集合资产管理计划 | 基金、理财产品等 | 2.42 | 4,228,517 | 4,228,517 |
| 6 | 申万菱信（上海）资产-工商银行-中融信托-中融-瑞林集合资金信托计划 | 基金、理财产品等 | 1.95 | 3,408,940 | 3,408,940 |
| 7 | 郭妙波 | 境内自然人 | 1.70 | 2,965,300 | 0 |
| 8 | 第一创业证券-国信证券-共盈大岩量化定增集合资产管理计划 | 基金、理财产品等 | 1.49 | 2,602,080 | 2,602,080 |
| 9 | 青岛嘉豪投资企业（有限合伙） | 境内一般法人 | 1.48 | 2,597,654 | 2,597,654 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 1.26 | 2,196,427 | 0 |
（三）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况
本公司的董事、监事和高级管理人员未参与本次非公开发行股票的认购。上述人员（不包括公司董事、总裁麦正辉）持有本公司股票的数量在发行前后均未发生任何变动。其中，麦正辉于2014年12月30日及31日，通过深圳证券交易所综合协议交易平台分别将2,748,700股和216,600股公司股票转让给何启强配偶郭妙波，前述转让股票的过户登记手续已经完成。本次转让完成后，麦正辉直接持有公司股份39,214,700股。
| 姓名 | 现任职务 | 本次发行前（截至2014年12月16日） | 本次发行后 | ||
| 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持股数量（股） | 持股比例（%） | ||
| 何启强 | 董事长 | 42,180,000 | 28.31 | 42,180,000 | 24.11 |
| 麦正辉 | 董事、总裁 | 42,180,000 | 28.31 | 39,214,700 | 22.42 |
| 张蓐意 | 董事、副总裁、财务总监 | 4,440,000 | 2.98 | 4,440,000 | 2.54 |
| 龚韫 | 副总裁、董事会秘书 | 100,000 | 0.07 | 100,000 | 0.06 |
二、本次发行对公司的影响
（一）股本结构变动情况
本次发行前后股本结构变动情况如下：
| 类别 | 本次发行前 （截至2014年12月16日） | 本次发行后 | ||
| 持股总数（股） | 持股比例（%） | 持股总数（股） | 持股比例（%） | |
| 一、有限售条件股份 | 67,606,500 | 45.37 | 91,312,686 | 52.197 |
| 二、无限售条件股份 | 81,400,000 | 54.63 | 83,623,975 | 47.802 |
| 三、股份总额 | 149,006,500 | 100.00 | 174,936,661 | 100.00 |
本次非公开发行后，公司实际控制人仍是何启强、麦正辉，合计持有长青集团股份数量为10,656万股，占本次非公开发行后发行人总股本的60.91%，本次发行不会导致公司的控制权发生变化
（二）资产结构的变动情况
本次非公开发行股票完成后，公司的总资产和净资产规模同时增大，有助于增强公司资金实力，为公司后续发展提供有力的资金保障。
（三）业务结构变动情况
公司主营业务是燃气具及配套产品的生产和销售以及生物质综合利用业务（包括垃圾焚烧发电、秸秆燃烧发电）。本次发行前后公司主营业务未发生重大变化。
（四）公司治理情况
本次非公开发行前，公司股本总额为149,006,500股。公司控股股东和实际控制人为何启强和麦正辉。截至2014年9月30日，何启强和麦正辉各自直接持有公司4,218万股股份，并各自通过控制新产业间接控制公司1,110万股股份，二人以直接或间接方式控制长青集团合计10,656万股股份，占股本总额的71.51%。
本次发行股票数量为25,930,161股，本次发行完成后发行人总股本为174,936,661股。麦正辉于2014年12月30日及31日，通过深圳证券交易所综合协议交易平台分别将2,748,700股和216,600股公司股票转让给何启强配偶郭妙波，前述转让股票的过户登记手续已经完成。本次转让完成后，何启强与麦正辉二人所合计控制长青集团股份总额仍为10,656万股股份，占本次非公开发行后发行人总股本的60.91%。且麦正辉与何启强签署的《一致行动人协议》仍在有效期内。何启强和麦正辉仍将按《一致行动协议》的约定共同控制长青集团，公司实际控制人仍是何启强、麦正辉，未发生变更。控股股东仍保持控股地位。因此，本次发行不会导致发行人控制权发生变化。并且，通过本次非公开发行引入投资者，有利于公司治理结构的进一步完善。
本次非公开发行后，公司仍然具有较为完善的法人治理结构，公司仍将保持其人员、资产、财务以及在采购、生产、销售等各个方面的完整性和独立性。
（五）高管人员结构变动情况
本次非公开发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。
（六）关联交易和同业竞争变动情况
本次非公开发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系均没有发生变化，也不会因此形成新的同业竞争或产生关联交易。
第五节 财务会计信息及管理层讨论与分析
一、近三年主要财务数据与财务指标
众华会计师对发行人2011年度、2012年度和2013年度财务报告进行了审计，并均出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告文号分别为沪众会字（2012）第5681号、沪众会字（2013）第2993号和众会字（2014）第2126号。非经特别说明，以下财务数据和资料均引自经众华会计师审计的发行人近三年财务报表以及发行人编制的2014年第三季度财务会计报告（已于2014年10月28日公告，未经审计）。
（一）合并资产负债表主要数据
（下转31版）
保荐机构（主承销商）：