证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2015-009

  贵州益佰制药股份有限公司

  非公开发行限售股上市流通公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次限售股上市流通数量为30,590,100股

  ●本次限售股上市流通日期为2015年1月19日

  一、本次限售股上市类型

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1560号核准，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月15日向8家发行对象非公开发行人民币普通股（A股）35,374,700股，发行价格为31.35元/股。共计募集人民币1,108,996,845.00元，扣除与发行有关的费用人民币40,719,005.74元，实际募集资金净额为人民币1,068,277,839.26元。上述募集资金到位情况已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通[2014]验字1-2001号验资报告审验。

  本次发行新增股份已于2014年1月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次新增股份为有限售条件流通股，公司控股股东窦啟玲女士认购的本次非公开发行A股股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。其他发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

  二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

  1、2014年2月17日，公司第五届董事会第五次会议审议批准公司股权激励计划限制性股票第二期解锁暨上市事项，致公司股本结构发生变化。有限售流通股由40,089,500股减少为37,732,100 股，无限售股由355,910,200增加为358,267,600股；

  2、2014年8月14日，公司第五届董事会第十次会议审议批准不符合激励条件的限制性股票回购注销事项，致公司股本总额及股本结构发生变化。股本总额由395,999,700股减少为395,963,700股，其中限售股由37,732,100股减少为37,696,100股，无限售股为358,267,600股。

  三、本次限售股上市流通的有关承诺

  根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定和公司的非公开发行方案，太平洋资产管理有限责任公司、中银基金管理有限公司、华夏资本管理有限公司、广发基金管理有限公司、张观福、孙飏和兴业全球基金管理有限公司认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

  本次申请上市的限售股持有人在承诺期间均严格履行了上述承诺。

  四、中介机构核查意见

  经核查，公司保荐机构高盛高华证券有限责任公司就公司非公开发行限售股份本次上市流通事项发表核查意见如下：

  1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

  2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

  3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

  4、高盛高华对益佰制药非公开发行限售股上市流通事项无异议。

  五、本次限售股上市流通情况

  本次限售股上市流通数量为30,590,100股；

  本次限售股上市流通日期为2015年1月19日；

  限售股上市流通明细清单

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  六、股本变动结构表

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  七、上网公告附件

  《高盛高华证券有限责任公司关于贵州益佰制药股份有限公司非公开发行限售股上市流通事项的核查意见》。

  特此公告！

  贵州益佰制药股份有限公司董事会

  2014年 1 月 14 日