⊙记者 张海英

  秋林集团今日发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书。重组方案实施后，公司实际控制人旗下公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司将实现借壳上市。

  本次交易的标的资产为深圳金桔莱100%股权。根据相关规定，本次交易构成重大资产重组且属关联交易，构成借壳上市。本次交易完成后，嘉颐实业将持有上市公司35.97%的股份，为公司第一大股东，平贵杰仍为公司实际控制人。

  方案显示，上市公司拟向嘉颐实业发行股份购买其持有的深圳金桔莱100%股权，发行价格为5.89元/股。根据评估数据，截至基准日，本次交易拟购买的深圳金桔莱100%股权评估值为135847.88万元。交易双方以此评估值为基础进行协商，确定在本次交易中标的资产的交易价格为135800.00万元，按此交易价格，本次发行的股份数量为230560271股。为提高本次重组完成后的整合绩效，本次重组拟向特定投资者非公开发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额45000万元，用于标的资产深圳金桔莱的“金桔莱东北批发展厅（哈尔滨）”和“金桔莱华北批发展厅（天津）”两个项目。

  深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司成立于2009年11月份，注册资本100000万元，主营黄金珠宝首饰加工与销售。报告期内，深圳金桔莱经营业绩良好，在2011年、2012年、2013年和2014年1-9月三年一期经审计的净利润（合并报表数）分别为2024.62万元、6066.20万元、5604.96万元和7926.17万元。

  本次重组完成后，有利于秋林集团形成黄金制品、珠宝首饰设计、加工和批发业务新的利润增长点，有利于做大上市公司业务规模、扩展经营地域，实现产业多元化，提升盈利能力和抗风险能力，实现规模与业绩的同步增长。本次交易前，与同行业上市公司相比，深圳金桔莱资金实力有限，资本性投入规模不大，在一定程度上影响了深圳金桔莱的发展速度。通过本次交易，深圳金桔莱实现同A股资本市场的对接，拓宽融资渠道，为其加快业务发展及提高核心竞争力提供充沛资金，有助于将深圳金桔莱建设成为全国知名的大型黄金制品、珠宝首饰制造企业的远景目标的实现，同时也有助于实现上市公司股东利益最大化。深圳金桔莱将以本次重组为契机，以公司发展战略为导向，通过配套募集资金投资项目的顺利实施，巩固和增强公司在国内黄金制品、珠宝首饰加工、批发领域的优势地位，促使公司持续、健康、快速的发展，不断提升公司价值，实现上市公司和投资者利益最大化。