证券代码：６０１６０８证券简称：中信重工公告编号：临２０１５－００１

  债券代码：１２２２２０债券简称：１２重工０１

  债券代码：１２２２２１债券简称：１２重工０２

  中信重工机械股份有限公司

  ２０１２年公司债券（第一期）２０１５年付息公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●债权登记日：２０１４年１月２３日

  ●债券付息日：２０１４年１月２６日

  中信重工机械股份有限公司于２０１３年１月２５日发行的中信重工机械股份有限公司２０１２年（第一期）公司债券（以下简称“本期债券”）将于２０１５年１月２６日（因２０１５年１月２５日为法定休息日，顺延至２０１５年１月２６日）支付２０１４年１月２５日至２０１５年１月２４日期间的利息。根据《中信重工机械股份有限公司公开发行２０１２年公司债券（第一期）募集说明书》以及《中信重工机械股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）发行公告》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

  一、本期债券的基本情况

  １．债券名称：中信重工机械股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）。

  ２．核准情况：中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］５号文件核准发行。

  ３．债券简称及代码：５年期债券简称为“１２重工０１”，债券代码“１２２２２０”；７年期债券简称为“１２重工０２”，债券代码“１２２２２１”。

  ４．发行规模：人民币１８亿元，其中“１２重工０１”为人民币１２亿元，“１２重工０２”为人民币６亿元。

  ５．债券利率：“１２重工０１”票面利率为４．８５％，“１２重工０２”票面利率为５．２％。

  ６．债券期限：“１２重工０１”为５年期，附第３年末发行人赎回选择权，发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；“１２重工０２”为７年期，附第５年末发行人赎回选择权，发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

  ７．债券计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  ８．起息日：本期债券起息日为公司债券（第一期）的发行首日，即２０１３年１月２５日，本期债券存续期限内每年的１月２５日为该计息年度的起息日。

  ９．付息日：

  （１）本期债券５年期品种的付息日为２０１４年至２０１８年每年的１月２５日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的，付息日为自２０１４年至２０１６年每年的１月２５日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）；

  （２）本期债券７年期品种的付息日为２０１４年至２０２０年每年的１月２５日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的，付息日为自２０１４年至２０１８年每年的１月２５日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。

  １０．到期日期：

  （１）本期债券５年期品种的到期日为２０１８年１月２５日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的到期日为２０１６年１月２５日；

  （２）本期债券７年期品种的到期日为２０２０年１月２５日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的到期日为２０１８年１月２５日。

  １１．债券形式：实名制记账式公司债券。

  １２．担保方式：本期公司债券为无担保债券。

  １３．信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体长期信用为ＡＡ＋，本期债券的信用等级为ＡＡ＋。

  １４．债券受托管理人：中信证券股份有限公司

  １５．上市时间及地点：本期债券于２０１３年３月８日在上海证券交易所挂牌交易。

  １６．登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

  二、本次付息方案

  按照《中信重工机械股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）票面利率公告》，本次付息方案如下：

  １．“１２重工０１”票面利率为４．８５％，每手“１２重工０１”面值１，０００元派发利息为４８．５０元（含税）；

  ２．“１２重工０２”票面利率为５．２％，每手“１２重工０２”面值１，０００元派发利息为５２．００元（含税）。

  三、债券登记日和付息日

  １．本次付息的债权登记日：２０１５年１月２３日

  ２．本次付息的兑息日：２０１５年１月２６日

  四、付息对象

  本次付息对象为截至２０１５年１月２３日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“１２重工０１”、“１２重工０２”公司债券持有人。

  五、付息方法

  １．公司已与中证登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务，后续兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。本公司将在本年度兑息日２个交易日前将本年度债券的利息足额划拨至中证登上海分公司指定的银行账户。

  ２．中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

  六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

  （一）关于向个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

  本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

  １．纳税人：本期债券的个人投资者；

  ２．征收对象：本期债券的利息所得；

  ３．征收税率：按利息额的２０％征收；

  ４．征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；

  ５．代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

  （二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明

  对于持有“１２重工０１”、“１２重工０２”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据２００８年１月１日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、２００９年１月１日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［２００９］３号）以及２００９年１月２３日发布的《关于中国居民企业向ＱＦＩＩ支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［２００９］４７号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳１０％的企业所得税。中证登上海分公司将按１０％的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，再向非居民企业派发债券税后利息，并将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。

  七、本次债券付息的相关机构

  １．发行人

  名称：中信重工机械股份有限公司

  注册地址：河南省洛阳市涧西区建设路２０６号

  联系人：梁慧、陈晓童、马靓

  联系电话：０３７９－６４０８８９９９

  传真：０３７９－６４０８８１０８

  ２．牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

  名称：中信证券股份有限公司

  注册地址：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层

  办公地址：北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦２２层

  联系人：宋颐岚、舒翔

  联系电话：０１０－６０８３３５２２ ０１０－６０８３３５７１

  传真：０１０－６０８３３５０４

  ３．保荐人、联席主承销商

  名称：中德证券有限责任公司

  注册地址：北京市朝阳区建国路８１号华贸中心１号写字楼２２层

  办公地址：北京市朝阳区建国路８１号华贸中心１号写字楼２２层

  联 系 人：梁炜、赵慧琴

  联系电话：０１０－５９０２６６６２

  传 真：０１０－５９０２６６７０

  ４．托管人

  名 称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  联 系 人：徐瑛

  办公地址：上海市陆家嘴东路１６６号中国保险大厦

  电 话：０２１－６８８７０１１４

  邮 编：２００１２０

  特此公告。

  中信重工机械股份有限公司

  董事会

  ２０１５年１月２０日