证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2015-004

  华泰证券股份有限公司

  第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知和相关材料于2015年1月16日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于2015年1月23日以通讯方式召开。会议应参加董事15人，实际参加董事15人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事认真审议，以通讯表决方式审议通过了相关议案，并形成如下决议：

  一、同意关于公司申请开展股权期权经纪业务的议案

  1、同意公司向交易所申请开展股票期权经纪业务的各类资格；

  2、同意公司开展交易所股票期权经纪业务；

  3、同意授权公司经营管理层组织股票期权业务的开展、相关制度的制定、办理相关手续等事宜。

  表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权

  二、同意关于公司申请开展普通期权自营交易业务的议案

  1、同意公司申请开展普通期权自营交易业务；

  2、同意公司证券自营业务开展普通期权自营交易业务的投资规模，以公司年度股东大会审议通过的关于自营投资额度的议案中所规定的公司自营投资总金额为限，在上述规定范围内科学决策，合理配置资金，规范运作；

  3、同意授权公司经营管理层办理申请公司开展普通期权自营交易业务的相关具体手续。

  表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权

  三、同意关于公司申请开展专业化期权交易业务的议案

  1、同意公司申请开展专业化期权交易业务；

  2、同意公司证券自营业务开展专业化期权交易业务的投资规模，以公司年度股东大会审议通过的关于自营投资额度的议案中所规定的公司自营投资总金额为限，在上述规定范围内科学决策，合理配置资金，规范运作；

  3、同意授权公司经营管理层办理申请开展专业化期权交易业务的相关具体手续。

  表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权

  四、同意关于扩大公司融资融券业务总规模的议案

  同意公司将融资融券业务总规模上限扩大至不超过1500亿元人民币。

  表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权

  特此公告。

  华泰证券股份有限公司董事会

  2015年1月24日

  证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2015-005

  华泰证券股份有限公司

  关于获准成为上海证券交易所股票期权交易参与人的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，公司收到上海证券交易所《关于华泰证券股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》(上证函［2015］73号)。根据该通知，公司获准成为上海证券交易所股票期权交易参与人，并开通股票期权经纪、自营业务交易权限。

  公司将根据相关规定和上海证券交易所要求做好股票期权开通后的各项准备工作。

  特此公告。

  华泰证券股份有限公司董事会

  2015年1月24日

  证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2015-006

  华泰证券股份有限公司

  关于2015年第一期次级债券发行结果的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据华泰证券股份有限公司第三届董事会第十三次会议、2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司发行次级债券的议案》，华泰证券股份有限公司2015年第一期次级债券（代码：123265，简称：15华泰01，以下简称“本期债券”）发行工作已于2015年1月23日结束。本期债券的发行规模为人民币60亿元，债券期限为2年，票面利率为5.9%。

  特此公告。

  发行人：华泰证券股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

  2015年1月24日

  证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2015-007

  华泰证券股份有限公司

  2014年年度业绩预增公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  （一）业绩预告期间

  2014年1月1日至2014年12月31日。

  （二）业绩预告情况

  经公司财务部门初步测算，预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并数据）与上年同期（法定披露数据）相比，将增加80%到100%。

  公司于2014年对会计政策和会计估计进行变更，预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并数据）与重述后的上年同期相比，亦将增加80%到100%。

  二、上年同期业绩情况

  上年同期法定披露数据：

  （一）归属于上市公司股东的净利润：221,170.94万元。

  （二）每股收益：0.3949元。

  依据2014年会计政策及会计估计的变更，重述后上年同期数：

  （一）归属于上市公司股东的净利润：221,973.51万元。

  （二）每股收益：0.3964元。

  三、本期业绩预增的主要原因

  2014年7月份起，沪深股指基本呈单边上扬走势，股票基金成交量急剧放大，全年股票基金总成交79.11万亿，较上年同期的48.35万亿增长63.62%（公司根据公开数据统计）。在股债双牛的市场环境下，公司加快转型步伐，加大资本中介业务、创新业务和通道业务的拓展力度，同时提高财务杠杆水平，加强后台运营管理，整合公司资源，取得了较好的经营业绩。2014年，公司经纪业务、资本中介业务、投行业务和资产管理业务等主要业务均实现了大幅度增长。

  四、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  华泰证券股份有限公司董事会

  2015年1月24日