公司代码：600829 公司简称：三精制药

  2014年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位: 股

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2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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三 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司总体经营情况概述

2014年医药行业面临诸多挑战，受医保控费、招标延缓、新版GMP改造检查等影响，行业增速放缓，同时医药企业之间整合趋势进一步加强，企业自身也面临成本上升及业绩增长的压力。面对复杂多变的外部市场环境，日趋严肃的社会及行业监管形势，公司顶住压力，积极应对，加快调整，以抓好公司“规范、经营、发展”为工作主线，推进销售、生产、管理等各项工作开展。报告期内公司实现营业收入173,879万元，同比降低45.27%；净利润3,985万元，同比上升516.69%。

报告期内，主要工作完成情况：

1、营销工作

报告期内，公司在营销模式、价格维护、渠道管理等方面不断深入开展工作。

1.1 主导产品销售。报告期内，哈药营销公司经过对产品销售方式及渠道模式的重构，实现了深度分销，保障了钙口、锌口、双口等主导产品良性库存，严格进行市场维护管理，产品市场价格趋于平稳，商业结构实现进一步优化；实行事业部整合，建立单产品事业部、单产品策略委员会，坚持以单产品为中心的全方位发展策略；积极开展终端活动，产品市场占有率保持稳定，终端覆盖率稳步增加。

1.2 自营营销。报告期内，公司实施了自营营销模式的调整，完成了司乐平临床研究相关实验工作，为专业化的学术推广模式提供了询证医学支持。

2、生产保障工作

报告期内，公司不断提升产销衔接能力，做好成本、采购、安保等生产保障工作。

2.1 产销衔接及保障工作。报告期内，公司从厂房维护、设备提升、人才储备等多方面措施，积极做好全品种的生产保障及各生产基地的稳定生产工作，进一步规范了公司及所属子公司的产销运营管理，实现了产销衔接工作的精细化管理。

2.2 成本控制工作。报告期内，公司通过各项创新、技术攻关、提高设备有效利用率、流程控制等多方面改革创新、节约挖潜，加大成本管控力度，持续提高各项管理指标，不断降低各项成本。

2.3 设备升级改造工作。报告期内，公司完善了生产工艺布局的合理规划，加大了对GMP设备、设施的投入，同时对生产保障及监控系统进行了更新换代，提高了安防设施的配备标准。

2.4 招标采购管理工作。报告期内，公司进一步细化招标范围，母子公司招标占比达到97.07 %，并且公司创新招采方式，推行电子平台招标，强化了招标的公平和效率，对某些大宗原辅料等实施战略采购和趋势采购，在市场价格上涨的压力下有效地控制了采购成本。

2.5 紧抓安全环保工作。报告期内，公司建立健全了“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任体系，严格落实各级人员在安全生产建设中的主体责任，狠抓企业安全文化建设；提升员工环保意识，做好环保设施维护和更新改造工作，确保公司的生产经营活动符合国家环保法律法规规定。

3、技术质量工作

报告期内，公司按期完成新版GMP认证项目及工艺质量攻关工作，提升公司软硬件实力。

3.1 新版GMP认证工作。报告期内，公司完成6次新版GMP认证督导自检，4个公司、9个剂型新版GMP认证。

3.2 质量攻关工作。报告期内，公司发布推送了11项QC成果，获全国质量管理奖项7项、黑龙江省优秀质量管理小组2项、哈尔滨市优秀质量管理小组2项，提升了日常管理水平。

3.3 质量风险管理工作。报告期内，公司持续对系统及生产品种进行质量风险评估，实施风险管理。通过年度质量回顾和趋势分析，制定出品种的内控标准，警戒限和纠偏限；通过预防纠正措施实现纠偏，强化了对产品质量的管控力度。

3.4 技术攻关工作。报告期内，公司完成了柴连口服液产品质量标准提升及工艺技术改进项目29个，为公司提高产品质量，降低生产成本，提升优势品种市场竞争力奠定了基础。

4、新品研发工作

报告期内，公司积极推进新产品立项、报批及成果转化工作。

4.1 新产品研发进展。报告期内，公司完成了新产品立项6项、在研产品开发近30项；注册受理申报品种4个；申报发明专利4项、获发明专利授权2项；获新药证书和保健食品批件9项，其中3.1类新药盐酸罗沙替丁醋酸酯原料及冻干制剂获得新药证书及药品批件，为公司品牌再添优良品种储备。

4.2 新研发产品成果转化工作。报告期内，公司加快新产品成果转化节奏和步伐，根据国家药品、保健食品相关法规，吸纳国内优秀企业管理经验并结合公司的具体情况对涉及新产品成果转化相关规程进行梳理、整合和完善，进行2项新药及9项保健食品成果转化工作。

5、内部管理工作

报告期内，公司持续推进公司管理、人力、资产整合等工作稳步开展。

5.1 推进管理流程优化。报告期内，公司积极优化管理，强化了对子公司的监督、指导和服务，逐步理顺各项管理流程，提升了综合运营管理能力。

5.2 持续改革完善人力资源管理体系。报告期内，公司持续推进了绩效管理机制及激励性薪酬套改的人力资源改革项目，根据前一年度的成果建立了以岗位价值、知识能力和绩效贡献为基础的差异化薪酬分配机制以及相对完善的绩效评价机制和绩效管理流程；制定了《人力资源管控权责手册》，全面实现母子公司人力资源管理的规范化、制度化、流程化。

5.3 持续推进资产整合工作。报告期内，公司按照既定品种规划布局要求，完成了粉针剂品种的转移及向明水药业增资工作，为提高管理效率，优化资源配置，降低运营成本打下良好基础，同时有效地推进了外埠商业子公司退股摘牌工作，调整了产业布局和结构。

（二）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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2、收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司营业收入173，879万元，同比减少45.27%；主要原因：本期外埠商业子公司不再纳入合并范围及本期产品销售减少所致，其中商业子公司对收入影响25.65%。

（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，公司部分主导产品销售收入下降，主要原因为本期公司联营企业营销公司销售同比下降所致，其中葡萄糖酸锌口服液下降24.77%，双黄连口服液下降30.90%，阿莫西林胶囊下降31.74%，葡萄糖酸钙口服溶液收入同比持平。

（3）主要销售客户的情况

公司前五名客户销售额115,668.73万元，占全部收入的66.52%。

3、成本

（1）成本分析表

单位：万元

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（2）主要供应商情况

公司前五名客户采购额19,215.91 万元，占总采购额的24%。

4、费用

报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用同比分别减少46.23%、19.81%、0.23%；主要原因：一是收入同比减少45.27%；二是本期公司销售模式与同期发生变化；三是外埠商业子公司不再纳入合并范围；四是公司有效控制费用，综合以上公司三项费用同比减少。

5、研发支出

（1）研发支出情况表

单位：元

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（2）情况说明

报告期，公司研发支出2621.90万元，占报告期末公司净资产1.22 %，占报告期营业收入1.51%，本公司（母公司）及下属高新技术企业的子公司，在本报告期的研发费用支出均符合高新技术企业研发投入比列的要求。

公司的研发方向为：公司将以研究开发恢复健康和维持健康产品为理念，在恢复健康治疗药领域重点开发国外专利到期药；在维持健康领域开发营养素补充剂、保健食品和孕婴商超产品，确保公司高速发展中品种供给。报告期内公司立项新产品6项，在研、在国家审评的药品和保健食品近三十项，获得新药证书、保健食品证书9项，本年度产品研发工作为公司未来发展的品种补给奠定一定的基础。

6、现金流

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加348%，主要是本期支付采购款减少及外埠商业子公司不再纳入合并范围所致；投资活动产生的现金流量净额同比增加76.77%，主要原因一是本期支付其他与投资活动有关的现金比同期减少， 二是购置固定资产及投资支付现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额同比减少2335.53%，主要原因本期支付股利及取得借款减少所致。

7、其他

（1）发展战略和经营计划进展说明

报告期内，医药行业整体增速放缓，公司面临较大的经营压力，公司调整营销模式，受外埠商业子公司不再纳入合并范围及主导产品销售收入下降影响，收入降幅较大，同时公司各项成本费用也同比降低，综合以上情况，公司未完成年初制定的经营指标计划。

（三）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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主营业务分行业和分产品情况的说明

公司本期主营业务收入同比减少45.09%，其中，中西药和保健品收入同比下降；西药毛利率同比增加，主要是本期低毛利西药品种销售减少所致；中药毛利率下降，主要是中药成本上涨所致。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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（四）资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：元

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（五）核心竞争力分析

三精制药是以生产销售OTC产品为主，经过多年发展品牌地位已经确立，公司在质量、成本管理和品种储备等方面也有较好表现。

1、品牌价值优势：三精品牌因多年努力而家喻户晓，树立了“安全、放心、可靠”的药企形象，在行业排名中已连续多年处于前列。

2、产品品类优势：目前公司共有21个剂型，600多个规格品种，形成了丰富的产品阵容，主要品种有葡萄糖酸钙口服溶液、葡萄糖酸锌口服液、双黄连口服液、司乐平等。

3、研发资源优势：2014年公司成功获得国家3.1类消化系统用药注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯及原料的新药证书和生产批件，承担国家 “十二五”“重大新药创制”项目“抗阿尔茨海默药重酒石酸卡巴拉汀原料及其胶囊研究开发”，在研产品近30项。通过新产品研发培养锻炼一批本公司技术骨干力量，提高公司的研发水平与能力，增强企业的核心竞争力。

4、质量管控优势：多年来公司高度重视强化质量管理层级，用质量风险意识建立四大管理体系。为加强药品质量安全风险防控，依照风险管理和预警机制的原则，建立了四大管理体系（完善质量管理体系、建立安全监督体系、安全生产技术保障体系、安全生产实施管理体系）。这四大体系的确立实现了药品安全质量风险有效防控，给质量管理工作的横向和纵向延伸打下管理基础。

5、管理团队优势：目前的公司高层管理团队是一支能够勇于面对困难，善于解决问题的管理团队，团队人员专业结构合理，工作中能够密切配合相互协作，是公司发展的核心推动力；公司的中层管理者也具有对公司很高的忠诚度，具备了较高的执行力，能充分贯彻公司的决策和计划，顺利帮助公司度过困难。

（六）投资状况分析

1、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

□适用√不适用

（2）募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

（3）募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

2、主要子公司、参股公司分析

4.1主要工业类子公司

1.哈药集团三精明水药业有限公司

该公司注册资本4,000万元，我公司持有其100%的股权。该公司经营范围为片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药生产。报告期末，该公司资产总额76,620万元，较上年同期增长8.71%；净资产65,944万元，较上年同期增长22.55%；营业收入30,700万元，较上年同期减少16.80%；净利润较上年同期减少26.33%。

4.2主要商业类子公司

1.哈药集团三精明水医药经销有限公司

该公司注册资本1,000万元，我公司持有其100%股权。该公司主营业务范围为化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品批发。报告期末，该公司资产总额13,071万元，较上年同期下降21.28%；净资产3,420万元，较上年同期下降18.72%；营业收入35,200万元，较上年同期下降7.92%；净利润较上年同期增加80.46%。

3、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

（七）行业竞争格局和发展趋势

1、公司所属行业发展趋势

2015年我国医药工业总产值增速持续放缓，医药工业销售收入增幅回落，医药工业盈利增长继续下滑。未来国家将进一步弱化对市场价格的管控，突出市场经济本身的杠杆作用；同时在国家建设法治社会的大环境下，医药卫生、安全、环保等各方面监管的深度和广度不断拓展，严肃性不断增强。随着新版GMP、GSP质量标准认证的全面铺开，中国药品监管趋严的趋势不可逆转，兼并重组将成为医药行业未来一年的热门话题。

2、2015年企业发展环境分析

2.1 有利因素

2.1.1 新医改推动医药产业健康发展。国家卫生计生委于1月12日召开新闻发布会部署了2015年重点工作，将全面推进深化医药卫生体制改革向纵深发展。目前，我国医药产业正在进入一个快速和空前剧烈的分化、调整、重组的新时期，市场规模维持快速增长，优胜劣汰加剧。十八届三中全会奠定了“市场化”在医改中的作用，如何发挥市场在资源配置中的作用，提高目前医药行业的运营效率，解决群众的看病难、看病贵问题，是医改的一个重要努力方向，医药企业也将在这轮新医改中寻找着自己的机遇。

2.1.2 医药流通体系将迎来新变化。医药行业的互联网化日益受到了国家政策支持，随着国家食品药品监督管理总局发布了《互联网食品药品经营监督管理办法征求意见稿》，中国医药流通体系将迎来一场彻底的变革。对于传统企业来说，医药电商将颠覆药品流通模式，这对医药商业将产生深远的影响。医药产业相关企业及非医药行业资本陆续布局医药电商领域，拓展医药电商业务。处方药网上销售的逐步放开，将意味着广阔的医药电商市场开启，医药流通模式将开辟一条新的通道。

2.1.3 医药行业并购重组热情持续高涨。目前国内医药行业占据主体和领导地位的还是国有医药企业，随着国家积极推动的国企深化改革拉开了序幕，将大大激发国有药企的活力和市场竞争力。证监会发布了修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，对促进上市公司行业整合和产业升级，推动并购重组市场发展具有重要意义。国内的医药市场还有巨大的增长空间，为了实现外延式增长，医药行业的并购重组将大规模出现。

2.2 不利因素

2.2.1 药品价格降低及医保控费压缩企业利润空间。药品降价是行业发展的大趋势，加之基本药物的冲击等，大众药品的竞争日趋激烈，“医药分开”的持续推进和不断深入，也客观上促进了对药品价格的调整，将对药企的利润产生重大影响。随着全民医保目标的逐步实现，大规模、粗放式的医保扩面已无空间，基金收入增幅大幅下降，但医保基金支出却持续增加，因此医院主动实行医药控费将给医药产业带来的影响必将更具冲击力。

2.2.2 行业监管日趋严格提高企业运营成本。目前中国医药行业已经进入整体转型升级时期，加上新版GMP和新版GSP的推进实施，为保证公众健康安全，国家不断完善医药产品质量标准体系，相继提高了市场准入门槛，加大了对生产商的监管和检查力度，加强对上游产品的监控和追溯能力。随着医药监管力度的增加，GMP检查频率的提高，势必造成制药企业用于维护质量成本的不断上升，不得不面对日益增加的巨大压力。

2.2.3 药品销售渠道竞争激烈。我国药品零售市场发展迅速，连锁企业不断扩张，药店数量持续增加。目前药企在渠道和终端的维护上，连锁药店的维护成本越来越高，营销渠道深度也已从一线城市向二三线城市延展，同时自建销售队伍的直接成本和管理成本过高，也迫使医药企业寻找新的营销模式，给企业的药品销售增加了新的压力。

（八）公司发展战略

公司走专业化发展医药产业之路，努力建设一个国内一流，高端洋气的现代医药企业。

（九）经营计划

2015年工作思路：2015年，公司将积极顺应国内发展环境形势，严把质量、安全、环保关，实现“产销衔接顺畅、动态平衡”，有效促进产、销、研密切联动，不断提升自身核心竞争力，主动适应医药行业发展新常态，确保公司实现稳健可持续发展。2015年公司预计实现营业收入18.6亿元，公司将努力控制成本费用支出，以使企业保持稳定发展。

2015年公司要着力做好的重点工作：

1、营销工作

一是持续加大营销管控力度。2015年哈药营销公司将持续进行市场秩序管理及价格维护工作，通过积极开展各项终端活动及建立单产品省区指标责任制等措施，力争开拓重点产品更大的市场份额；营销公司将继续做好市场的分析预测，挖掘闲置的潜力品种上市工作，加深及扩宽企业的产品线，优化产品结构；二是拓展自营产品营销。公司将建立临床与保健品双轮驱动的经营模式，以开展专业化学术推广和公益活动为依托，形成司乐平、逐瘀通脉胶囊、脑安片等产品战略性连锁销售模式；此外公司将对基药产品开展精细化招商，提高基层医疗卫生服务机构的铺货率，通过以上措施使公司自营品种保持良性循环的销售状态。

2、生产工作

一是优化产业结构、降低生产成本。公司将进行合理产业结构调整，加快资源整合，集中生产能力、降低生产成本，提高产品竞争力；二是生产装备自动化水平提升工作。公司将通过升级改造、更新换代等方式，合理规划各生产基地设备自动化水平升级工作，以提高生产效率，降低员工劳动强度；三是采购成本控制工作。公司将强化招标采购管理，准确把握市场信息，对大宗物资及时有效开展战略采购，降低采购成本。

3、质量技术工作

一是新版GMP认证工作。公司将继续推进新版GMP认证工作，同时将按照进度计划组织自检小组对其进行GMP自检，督促其按计划完成新版认证，做好GMP认证收口工作；二是落实2015年版药典执行工作。公司将根据2015版药典的实施进度，开展新版药典实施的相关准备工作；三是开展药品、保健食品批件到期前的产品再注册工作。公司将对164个药品、1个保健食品进行再注册申报，确保再注册批件及时下发满足生产需要；四是技术攻关工作。2015年继续开展技术攻关工作，提升产品的技术水平和质量水平，以降低生产成本。

4、研发工作

一是加快推进研发成果转化。公司将重点开展盐酸罗沙替丁醋酸酯原料及制剂、增加骨密度片等新产品成果转化工作；二是加大研发力度。公司将围绕发展战略充分利用内外部研发资源在新药和保健食品领域加大立项、研发力度，满足公司未来发展过程中对新产品的需求；三是药品挖潜工作。公司将充分利用国家仿制药质量一致性评价工作的契机，进行现有文号潜力品种处方工艺研究和质量研究。

5、管理工作

5.1 运营管理工作

一是绩效管理。公司将继续以经营目标为导向，将关键业绩指标和重点工作层层分解，建立责任制，对各级管理者实施绩效管理；二是人力资源工作。公司将继续推进e-hr人力资源信息系统项目，开展员工自助服务模块，实现员工自助查看信息、培训课程及在线考核等业务处理；建立完善生产一线岗位技能评价体系及适应未来岗位要求的员工培养机制；三是信息化管理工作。公司将积极推进协同办公平台、供应链系统等信息化项目的启动实施及功能扩展工作，完善产销存信息平台的功能，实现母、子公司自营产品产销存信息化管理，提升管理水平和管理效率。

5.2 安全环保工作

一是安全工作。公司将继续强化安全生产主体责任制落实工作，全面推进安全责任管理体系建设，加强安全生产基础工作建设，扎实推进安全检查和隐患排查治理，深化重点区域专项整治，强化员工安全宣传和教育培训；二是环保工作。公司将继续加强环保管理，保证投入，贯彻执行国家新的环保法律法规，确保各项指标达标排放。

5.3 党建民生工作

一是党建工作。公司将持续深入学习十八届四中全会精神实质，继续推进党的群众路线教育实践活动的开展，强化党的组织建设，夯实基础工作，加强思想政治工作，努力做好企业稳定工作；二是民生工作。公司将继续贯彻“急员工之所急，办员工之所需”的企业宗旨，充分发挥“职工之家”的作用，更多地给予员工们关心和关注，帮助大家解决自身工作、生活中的实际问题，让员工时时刻刻感受到企业的温暖。

（十）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2015年公司将合理安排资金使用计划，统筹管理资金，利用金融工具降低资金使用成本，同时合理控制成本、费用支出，保证公司生产经营工作顺利开展。

（十一）可能面对的风险

1、行业风险

外部市场环境复杂多变，行业监管日趋严格，医药产业在药品招标、药价、医药流通、医保支付变革等几大领域都将受到政府部门相关法规及政策的影响。药品质量标准提高，药价管制和政策性降价及新版GMP等行业规范要求的提高，都将给公司一定时期的利润获取带来不确定性。

应对措施：公司将密切关注行业变化，在生产经营过程中，主动适应医药行业发展新趋势，根据政策变化及时对生产及营销策略进行调整和完善，提高公司管理水平，以应对行业政策的调整，实现良性健康、稳健可持续发展。

2、市场风险

医药产业内部面临营销大转型，医药行业市场不断变化，随着国家医疗改革的不断深入，各药企经营模式不断受到冲击和挑战，市场竞争更加激烈，使公司在经营活动中要承受一定风险。

应对措施：公司将以临床学术和公益活动为突破口，建立临床与保健品双轮驱动，互为促进，共同发展的“大临床”经营模式。以临床终端为主攻方向和营销推广为主要起点，以开展专业化学术推广和公益活动为依托，提升消费者对三精产品的认知度和购买欲望，拉动公司各类产品的终端销售。

3、成本上升风险

随着医药行业的发展不断深入，新版GMP 实施带来的硬件改造投入，人工成本和各类费用的不断增加，水、电、煤等能源成本价格的不断攀升，都将导致企业成本存在上升的风险，给公司带来了不小的经营压力。

应对措施：公司将进一步加强工艺改进，提升技术及装备水平，强化人才培养及培训，提高生产效率，降低产品生产成本；在采购过程中通过公开招标、战略采购、询比价等方式做到货比三家，保证了物料采购价格相对较低；加强成本监控和预算分析，严格控制各项费用，降低企业运营成本。

4、质量风险

药品质量安全关乎公司的品牌和生存。药品质量管控是企业组织机构、人员、管理制度与职责、过程管理、设备设施等诸多要素共同整合的复杂过程，任何一个要素发生问题都会影响所经营药品的质量，引发药品质量风险。

应对措施：公司高度重视质量风险的防范和管控，建立了质量安全监督体系、安全生产技术保障体系、安全生产实施管理体系，完善了质量管理体系。通过这四大体系，分解落实质量责任、确定质量层级、范围以夯实基础质量管理，并利用预警机制，对药品质量安全风险进行有效防控。

5、研发风险

新药研发是一项周期长、投资大、风险高的工作。对新药研发项目决策分析不足、国家政策变化等可能直接导致项目研发失败，对公司长期发展产生影响。我国医药领域科研成果的转化率偏低也是药企所面临的重要问题，进而驱使企业加大创新力度寻找新的利润增长点。

应对措施：公司将积极强化新药研发立项的科学化，针对项目立项投资额度、技术风险、市场风险、管理风险以及国家政策法规、重点发展领域等方面的影响有充分的认识和了解；进行充分的市场调查，了解市场容量、市场前景、现有同类或相关产品等信息，提升科研成果转化率，提升新品种市场竞争力，避免研发生产市场发展空间较小的新产品。

（十二）董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

2、董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

3、董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（十三）利润分配或资本公积金转增预案

1、现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》的要求，公司于2014年5月15日召开2013年年度股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对《公司章程》中有关利润分配相关条款进行修改。

目前，公司主要现金分红政策为：《公司章程》中第一百五十五条规定：

现金分红的条件：公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

现金分红的比例：在现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。因特殊情况未能达到以上比例的，董事会应当向股东大会作出特别说明，由股东大会审议批准。

为进一步完善和健全公司利润分配政策，优化股东回报机制的持续、稳定、科学和透明性，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，公司已制定未来三年《股东回报规划（2014年-2016年）》。在此《股东回报规划》当中，明确了现金分红的条件和比例，严格按照公司章程及股东大会决议的要求，保证决策程序符合相关规定，切实发挥独立董事作用，维护好中小股东的合法权益。

公司董事会根据公司2013年度股东大会决议，于2014年7月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《2013年度利润分配实施公告》，本次分配以公司2013年末总股本579,888,597股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.33元（含税），共计派发股利77,125,183.40元。股权登记日为2014年7月10日，除息日、现金红利发放日为2014年7月11日。

2、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

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经致同会计师事务所有限公司审计，公司2014年度母公司实现净利润32,489,832.54元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按实现净利润提取10%法定盈余公积金3,248,983.25元，当年可供股东分配利润29,240,849.29元，加上年初未分配利润894,267,014.14元，扣除2014年已分配现金股利77,125,183.40元，本年度可供股东分配的利润为846,382,680.03元。鉴于公司现状及发展需要，公司拟2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增资本。本预案尚需提交公司年度股东大会予以审议。

（十四）积极履行社会责任的工作情况

1、社会责任工作情况

《哈药集团三精制药股份有限公司2014年社会责任报告》全文在上证所网站披露，披露网址：http://www.sse.com.cn

2、属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

（1）落实环保责任、公司与各部门及各子公司签订环保工作责任状，将环境目标指标纳入公司绩效考核，通过检查、考核、评比、督促整改等工作，有效地保证了本年度环境目标的实现。

（2）通过组织公司中层及相关环保管理人员进行新环保法相关知识培训，以及“六五世界环境日”环保宣传活动，提升员工环保意识。

（3）做好环保设施维护及更新改造工作，公司污水处理站更新了五台罗茨风机及地埋曝气输送管路，完成2个曝气池的微孔曝气管更换工作。

（4）积极推进清洁生产，落实2013年开展的清洁生产审核活动提出的全部清洁生产中高费方案，并通过黑龙江省环保厅组织的验收。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

执行新会计准则对合并财务报表的影响

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

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长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据企业会计准则第2号的要求：

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行处理。

2 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

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职工薪酬准则变动影响的说明

根据企业会计准则第9号的要求：

对首次执行日存在的离职后福利计划、辞退福利、其他长期职工福利，采用追溯调整法处理。本公司对于比较报表未进行调整。

4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

报告期本公司合并范围包括母公司及14家子公司，与上期相比减少了4家子公司。原因是报告期本公司处置了吉林省三精医药有限责任公司、河北三精医药有限公司、陕西哈药三精医药有限公司3家子公司，期末不再将其纳入合并范围 。原子公司哈尔滨三精通泰制药有限公司被另一子公司明水药业吸收合并。

4.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内公司没有发生重大会计差错更正需追朔重述的情况。

董事长：刘春凤（暂时代行）

哈药集团三精制药股份有限公司

2015年1月31日

股票简称	股票代码	股票上市交易所
三精制药	600829	上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林本松	程轶颖
电话	0451-84675166	0451-84675166
传真	0451-84675166	0451-84675166
电子信箱	linbs@hayao.com	chengyiying@sanjing.com.cn

	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增减（%）	2012年末
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	3,281,726,679.66	3,705,241,259.64	3,701,066,070.97	-11.43	4,056,168,441.87	4,051,497,624.46
归属于上市公司股东的净资产	2,092,791,882.03	2,130,066,052.36	2,171,461,946.18	-1.75	2,118,767,010.38	2,165,254,237.33

	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年
		调整后	调整前		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	392,578,769.60	-158,312,270.81	-158,312,270.81	不适用	221,573,402.92	221,573,402.92
营业收入	1,738,794,725.40	3,177,004,852.99	3,177,004,852.99	-45.27	4,068,385,292.74	4,068,385,292.74
归属于上市公司股东的净利润	39,851,013.07	6,462,053.85	6,462,053.85	516.69	363,973,307.69	363,973,307.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,981,447.27	-25,274,311.31	-25,274,311.31	不适用	331,178,268.93	331,178,268.93
加权平均净资产收益率（%）	1.89	0.30	0.30	增加1.59个百分点	18.75	18.35
基本每股收益（元／股）	0.0687	0.0111	0.0111	518.92	0.6277	0.6277
稀释每股收益（元／股）	0.0687	0.0111	0.0111	518.92	0.6277	0.6277

报告期末股东总数（户）	21,945
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户）	21,945

前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股 数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
哈药集团股份有限公司	境内非国有法人	74.82	433,894,354	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－鹏华医疗保健股票型证券投资基金	其他	1.52	8,803,333	0	未知	0
简炼炜	境内自然人	0.69	4,000,000	0	未知	0
李莞生	境内自然人	0.60	3,500,000	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型证券投资基金	其他	0.48	2,779,894	0	未知	0
云南国际信托有限公司－金丝猴证券投资.瑞园	其他	0.47	2,752,200	0	未知	0
曾郁	境内自然人	0.45	2,611,079	0	未知	0
陈友忠	境内自然人	0.30	1,740,005	0	未知	0
中海信托股份有限公司－中海·海通创新1号证券投资结构化集合资金信托	其他	0.30	1,727,195	0	未知	0
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	其他	0.28	1,630,796	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系,也未知流通股股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,738,794,725.40	3,177,004,852.99	-45.27
营业成本	842,108,730.65	1,876,294,963.17	-55.12
销售费用	472,859,312.21	879,483,382.20	-46.23
管理费用	264,540,210.59	329,882,520.75	-19.81
财务费用	13,089,845.54	13,119,850.62	-0.23
经营活动产生的现金流量净额	392,578,769.60	-158,312,270.81	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-28,275,901.70	-121,729,054.16	76.77
筹资活动产生的现金流量净额	-98,092,835.17	-4,027,578.93	-2,335.53
研发支出	26,219,012.31	27,165,271.51	-3.48

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
工业	原辅料包材	53,570.32	69.51	72,734.30	77.79	-26.35	本期生产产品的结构与同期比变化所致。
工业	燃动费	3,857.48	5.01	3,639.31	3.89	6.00
工业	人工费	6,531.14	8.47	5,758.49	6.16	13.42
工业	制造费用	13,109.38	17.01	11,363.03	12.15	15.37
工业	小计	77,068.32	100.00	93,495.12	100	-17.57
商业	采购成本	-		86,094.24	100	-100.00	本期外埠商业子公司不再纳入合并范围所致。
其他	采购成本	6,731.75	100.00	6,799.58	100	-1.00
合计		83,800.07		186,388.94		-55.04

本期费用化研发支出	26,219,012.31
本期资本化研发支出
研发支出合计	26,219,012.31
研发支出总额占净资产比例（%）	1.22
研发支出总额占营业收入比例（%）	1.51

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
医药行业	1,734,916,074.23	838,000,696.86	51.70	-45.09	-55.04	增加10.69个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
中药	459,848,687.36	337,429,462.24	26.62	-59.26	-56.46	减少4.72个百分点
西药	940,610,746.86	361,836,579.36	61.53	-33.09	-52.03	增加15.19个百分点
保健品	243,532,914.16	62,386,865.22	74.38	-29.94	-38.41	增加3.52个百分点
其他	90,923,725.85	76,347,790.04	16.03	-67.21	-67.28	增加0.16个百分点
合计	1,734,916,074.23	838,000,696.86	51.70	-45.09	-55.04	增加10.69个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	1,734,916,074.23	-44.85
国外	0	-100.00

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	424,672,380.71	12.94	158,462,347.98	4.28	168.00	主要是本期期末应收票据到期托收增加所致。
应收票据	631,518,564.21	19.24	1,100,220,628.90	29.69	-42.60	主要是本期期末应收票据到期增加所致。
预付款项	16,397,675.08	0.50	38,573,112.67	1.04	-57.49	主要是上期支付的工程款及货款在本期收到发票及外埠商业子公司不再纳入合并范围所致。

其他应收款	20,695,070.29	0.63	34,259,374.42	0.92	-39.59	主要是本期往来款减少及外埠商业子公司不再纳入合并范围所致。
其他流动资产	23,857,536.15	0.73	772,028.37	0.02	2,990.24	主要是本期待抵扣税金增加所致。
长期股权投资			10,826,864.09	0.29	-100.00	主要是本期处置外埠商业子公司股权所致。
在建工程	90,836,142.51	2.77	143,540,650.93	3.87	-36.72	主要是本期计提医院综合楼项目减值所致。 。
长期待摊费用	3,197,515.02	0.10	8,815,032.53	0.24	-63.73	主要是本期公司摊销导致余额减少。
应付账款	226,519,267.57	6.90	399,582,375.32	10.78	-43.31	主要是本期外埠商业子公司不再纳入合并范围及采购减少所致。
应交税费	23,397,883.84	0.71	101,053,488.25	2.73	-76.85	主要是本期期末计提应交税费比上年末计提税费减少所致。

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014年	0	0	0	0	39,851,013.07	0
2013年	0	1.33	0	77,125,183.40	6,462,053.85	1,194
2012年	0	0	0	0	363,973,307.69	0

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日
			长期股权投资 （+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
哈药集团医药有限公司			-3,000,000.00	3,000,000.00
黑龙江省整形美容协会			-100,000.00	100,000.00
合计	/		-3,100,000.00	3,100,000.00

2014年1月1日应付职工薪酬 （+/-）	2014年1月1日归属于母公司股东权益 （+/-）
46,909,656.61	-41,395,893.82