浙江龙生汽车部件股份有限公司

  证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2015-011

  浙江龙生汽车部件股份有限公司

  2014年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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二、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名普通股股东持股情况表

■

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

三、管理层讨论与分析

概述

报告期内，面对经济增长放缓、行业竞争激烈的复杂经营环境，公司大力发挥自身在品牌、技术、质量、规模等方面的竞争优势，深挖增长潜力，优化产品结构，加大市场开拓力度。2014年全年实现营业收入40207.41万元，比上年同期增长38.00%；实现利润总额4510.07万元，比上年同期增长25.22%；实现净利润3913.76万元，比上年同期增长 25.13%。

（一）主营业务分析

1、概述

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（1）营业收入本期数较上年同期数增长38.00%，主要系公司积极开拓国内市场，本期柳汽宝骏、北汽银翔、柳州五菱宏光、北汽C50E、杭州众泰等新项目量产所致。

（2）营业成本本期数较上年同期数增长42.56%，主要系随着本期销售收入的增加，销售成本相应上升和销售降价导致毛利率降低、成本上升所致。

（3）财务费用本期数较上年同期数增长293.42%，主要系随着募集资金的使用，本期银行存款利息减少，银行借款增加导致利息支出增加所致。

（4）经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长110.70%，主要系本期销售增加，回款速度加快和为保障新厂区建设工程的顺利开展，对材料供应商付款有所滞后所致。

（5）投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少68.52%，主要系募集资金项目投入增加和投资设立龙生小贷公司所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

（1）市场营销方面

报告期内，公司实现销售收入40207.41万元，比去年同期增长38%。其中：滑轨系列新开发了CN200、CN101、SC20、318、E31、AP13、SV71等产品，新增销售约100万辆份/年；调角器系列新开发M20S、SC20、SM等新产品，新增销售约40万辆份/年；升降器系列新开发了JAS01、N330等项目，新增销售约30万辆份/年。

新增客户有柳州五菱汽车工业有限公司、广州东风江森、湖南光华荣昌、无锡富卓、南京延锋江森、北汽李尔等。

公司新研发的旋转座椅通过与江淮配套专供瑞Ⅱ军车，标志着公司产品从民用扩展到军用领域。公司研发的东风日产719系列滑轨产品，标志着主打产品成功进入日系车主流车型供应链，对公司打破日系车零部件供应壁垒意义重大

2014年1月，“龙生”商标被国家工商总局商标局认定为“中国驰名商标”。这一国家级“金字招牌”的获得，将进一步提升龙生股份的核心竞争力。

（2）产品研发方面

报告期内，公司研发费用投入为1220万元，占营业收入的比重为3.04 %，比去年同期增长2.17%。公司研发新产品共20项，比去年同期增长10 %。

报告期内，公司申报实用新型专利100余项，获得授权49项，2012年4月11申请的发明专利“一种带锁止机构的汽车座椅滑轨组件”已于2014年4月9日获得授权，2013至2014年期间新申请14项发明专利已进入实质审查阶段。截至目前，公司共拥有各项专利158项。

（3）顺利通过国家高新技术企业认定

报告期内，由于公司持续重视研发的投入，顺利通过了国家高新技术企业的复审，此次为公司连续第三次被认定为高新技术企业，公司在2014年至2016年这三年内继续享受国家高新技术企业税收优惠政策。

（4）顺利实施限制性股票股权激励计划

2013年12月18日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了限制性股票激励计划方案，随后，公司将方案草案提交至证监会备案，公司于 2014 年 1 月 3 日收到证监会备案无异议通知，2014 年3月7日公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了股权激励方案修订稿，2014 年 3月 21 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于向激励对象授予限制性股票的议案，本次激励计划的内容如下：向公司高级管理人员、核心技术（业务）人员共计72名定向增发198.48万股限制性股票，授予价格为5.71元/股，授予日为2014年3月21日，授予股份的上市日期为2014年4月10日。该计划的有效期4年，锁定期1年，解锁期3年。公司已于2014年4月14日办妥公司工商变更登记手续。

（5）顺利完成龙生小额贷款公司筹建工作

公司于2012年7月24日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司参与桐庐县小额贷款公司主发起人入围资格竞标的议案》，会议同意公司参与桐庐县小额贷款公司主发起人入围资格竞标。如成功竞得，公司将以自有资金6000万元人民币作为主发起人发起设立小额贷款公司。同时，董事会授权总经理郑玉英女士代表公司办理相关事宜。

公司于2014年4月21日收到省金融办同意开设小贷公司的批复，以公司为主发起人，出资6000万（占总股本的30%），吸纳了杭州舒泰卫生用品有限公司等另外11名股东（7个法人、4个自然人，合计占总股本的70%）。根据桐庐县政府的安排，公司小贷公司开设在桐庐县江南镇，小贷公司于2014年5月6日开业。2014年实现营业收入1840.69万元，净利润925.5万元。

小贷公司的设立为公司多元化经营开创了良好的开端。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司实现营业总收入40207.41万元，同比增长38%，实现归属于上市公司股东的净利润3913.76万元，比去年同期增长25.13%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

■

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

营业收入本期数较上年同期数增长38.00%，主要系公司积极开拓国内市场，本期柳汽宝骏、北汽银翔、柳州五菱宏光、北汽C50E、杭州众泰等新项目量产所致。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

■

公司前5大客户资料

√ 适用 □ 不适用

■

3、成本

行业分类

单位：元

■

产品分类

单位：元

■

公司主要供应商情况

■

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

■

4、费用

■

财务费用本期数较上年同期数上升293.42%，主要系随着募集资金的使用，本期银行存款利息减少，银行借款增加导致利息支出增加所致。

5、研发支出

单位：万元

■

本年度研发支出总额为1220.43万元。公司持续在汽车座椅滑轨、座椅调角器产品领域加大研发投入力度，保持和客户同步研发的能力，做精做强做大，提高经济效益，巩固细分市场龙头地位。

6、现金流

单位：元

■

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增加110.70%，主要系本期销售增加，回款速度加快和为保障新厂区建设工程的顺利开展，对材料供应商付款有所滞后所致。

(2)投资活动产生的现金流量流出较上年同期增加73.19%，主要系募集资金项目投入增加和投资设立龙生小贷公司所致。

(3)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少68.52%，主要系募集资金项目投入增加和投资设立龙生小贷公司所致。

(4)现金及现金等价物净增加额较上年同期减少56.04%，主要系募集资金已使用完毕和投资设立龙生小贷公司所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

（1）今年部分募投项目固定资产投入使用，开始折旧，影响利润，但未影响现金流。

（2）今年受资金紧张影响，经与供应商协商，付款期延后，导致经营性现金流量净额增加。

（二）主营业务构成情况

单位：元

■

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（三）资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

■

2、负债项目重大变动情况

单位：元

■

3、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

（四）投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

■

（2）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（3）持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

■

主要子公司、参股公司情况说明

公司已于2012年7月顺利取得桐庐县小额贷款公司主发起人入围资格，根据桐庐县政府的安排，公司小贷公司开设在桐庐县江南镇，以公司为主发起人，出资6000万（占总股本的30%），吸纳了杭州舒泰卫生用品有限公司等另外11名股东（7个法人、4个自然人，合计占总股本的70%），公司于2014年4月21日收到省金融办同意开设小贷公司的批复，小贷公司于2014年5月6日开业

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

（五）公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势及公司面临的发展机遇和挑战

1、行业发展趋势

2014年我国汽车产销保持了稳定上升趋势，据中国汽车工业协会统计，2014年，全国汽车产销分别为2372万辆和2349万辆，同比增长7.3%和6.9%，全年汽车销量达到2349万辆，再创历史新高，继续保持世界第一，已连续六年蝉联全球第一。但由于受到增长基数高、国内宏观经济形势下行压力增大及商用车市场下降等原因影响，使今年国内汽车销量增速有较大回落，且低于年初行业预计的8%-10%的增长速度。

随着国家宏观经济调控力度的变化，我国汽车出现了一些增长幅度的起伏，但目前并没有看到对汽车消费的需求有减弱趋势，今后一段时期我国乘用车消费仍会处于平稳上升阶段。加之中国汽车保有量还处于100辆/千人左右的水平，仍有继续提升的空间。此外在国家鼓励消费，国民人均收入保持平稳上升的同时，一二线城市升级换购需求进一步提升，三四线城市市场潜力逐步释放，继续促进未来的乘用车市场发展。

中国汽车工业协会预测，中国汽车2015全年销量为2513万辆（其中国内销量2427万辆，出口量86万辆），增速为7%。

2、公司发展机遇

（1）我国经济预计2015年仍将保持适度快速增长，2015年汽车市场预计将有7%左右的平稳增长，巨大的市场容量， 为公司进一步开拓市场提供了较好的发展空间。

（2）我国汽车市场是国内外一致看好的最有现实与发展潜力的市场，国外整车厂纷纷加大在华投资与市场开拓力度，激烈的市场竞争迫使更多的合资车企进一步加快零部件的国产化进程，以及国内自主品牌汽车为适应市场变化加快升级换代步伐，给本土汽车零部件业市场层次的升级提供了更加广阔的空间和机会。

（3）随着政府全面出台支持发展新能源汽车的政策，企业对产品的升级改进和社会对新能源汽车认可度的提升，2014年新能源汽车有了较快的发展，全年新能源汽车销量为7.5万辆，同比增长324%，其中纯电动汽车销售4.5万辆，同比增长208%，插电式电动车销售3万辆，同比增长878%。为公司由传统汽车零部件向节能与新能源汽车零部件方向转型升级提供机遇。

（4）公车改革促进个人用车的购买，党政机关及行政事业单位公务用车的改革，将会促使部分政府、事业单位人员购买个人用车，对汽车消费起到积极作用。

（5）黄标车淘汰政策将增大汽车需求，在2014年政府工作报告指出中，针对雾霾频发、大气污染等问题，要加强淘汰黄标车工作，促进节能产品推广，并加快油品升级。同年印发的《2014黄标车及老旧车淘汰工作实施方案》规定在2015年继续实施黄标车的淘汰工作，完成500万辆的淘汰目标，如果规定能够严格执行落实，这将对2015年的汽车消费升级有较大的提升作用。

3、公司面临的挑战

（1）中国品牌汽车市场份额继续下降。 受到合资企业生产的外国品牌汽车在新车推出数量和推出速度上的加快、中小型车推出力度的加大以及产品价格下探等因素的影响，中国品牌市场份额持续下降，面临较为严峻的形势。2014年，中国品牌乘用车销售757万辆，同比增长4.1%，占有率为38.4%，比去年下降2.1个百分点，使得本土汽车零部件企业在日益萎缩的本土车企配套市场上的竞争更加残酷。

（2）《汽车销售管理办法》的修订和实施对汽车市场的影响。随着未来新办法的出台，将会对汽车厂家、经销商等相关企业在产品的销售、渠道的建设以及提供服务等方面都会带来不同程度的影响，由此将导致营销模式的变化、增加市场的不确定性。

（3）限购措施将影响到汽车消费市场的健康有序发展。 个别地方政府为了缓解交通及环保压力采取汽车限购措施，将会对汽车消费起到明显的负面影响。汽车购买作为带动消费重要的组成部分，对经济提升的作用较为明显，在当前国家鼓励更多消费提升经济的背景下，汽车限购措施与国家促进经济发展的目标明显相悖。不发挥市场的调节作用，而是通过简单的行政手段来限制消费，从各方面看都会对汽车市场健康有序的发展产生不利影响。

（4）整车不断降价，进一步加深了公司的经营压力。近几年，国内车企人工、质量、更新换代等经营成本不断上升，整车却不断降价，整车厂将降价压力更多的向零部件供应商转嫁，给公司的生产经营带来越来越大的压力。

（二）公司未来的发展战略

公司将以股票公开发行、上市为契机，进一步规范公司法人治理结构，学习和运用国际先进的企业管理理念与手段，建立现代化的企业经营管理体系，实现企业经营管理的整体优化；紧紧抓住我国汽车行业快速发展的历史机遇，以市场需求为导向，通过跟踪国内外汽车座椅零部件行业的先进技术和工艺，提高公司产品的开发设计、制造和信息化管理水平，以优质的产品、优良的服务赢得更多的客户，开拓更广阔的国内外市场；通过优化内部成本管理，实施总成本领先战略，在保持利润持续增长的前提下，以具有竞争力的价格占领市场，扩大市场占有率；通过加强高端人才的培养和引进，购置具有国际先进水平的技术与设备，进一步提升公司整体技术水平、产品的技术含量，提升产品的附加值。

公司未来的战略定位是：立足现有市场，不断提升企业研发水平和制造能力，逐步进入国内中高档汽车市场；公司在着力发展主业的同时亦会寻求多元化业务拓展的机会。

（三）公司2015年度经营目标

计划全年实现营业收入4.8亿元，比去年同期增长19%，净利润0.44亿元，比去年同期增长12%。（特别提示：上述指标为公司 2015年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）

（四）2015年工作重点

2015年，公司将通过强化营销革新、产品出新、机制创新，推动产品向上、品质向上、品牌向上，以实现年度经营目标，促进企业稳定健康发展。2015年公司将重点做好以下工作：

（1）狠抓项目进度与过程管理，使在建项目按计划完成并顺利投产。公司预计汽车座椅功能件及关键零部件生产基地项目将于2015年上半年投产，该项目的顺利投产将使公司业绩迈上一个新的台阶。

（2）积极推进公司非公开发行项目。

（3）全力推进新产品的研发，确保战略新产品按计划有序推进；加快新能源汽车配套产品的研究。加快以安全、节能环保、智能、舒适、轻便为目标的新技术的研发与质量培育。儿童安全座椅项目达成量产。

（4）加大新兴业务市场开拓，开发客户资源。不断改进完善服务方式，提升个性化服务质量。公司将在稳固现有客户群体的基础上，拓宽资源，不断开拓新的重点客户和业务，进一步提高公司品牌影响力提升产品质量。

（5）以抓工作质量入手，切实提升产品质量和售后服务质量。定期对客户反馈信息进行梳理，有针对性的制定改善措施，切实提升产品质量，提高客户满意度，降低质量成本。

（6）合理控制财务风险，关注金融市场动态，在风险可控前提下，积极尝试多种手段努力降低公司财务成本，优化财务结构，降低资产负债率，促进公司健康发展。

（六）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（七）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

经公司 第二届第十四次董事会审议通过，本公司自2014年7月1日或2014年度起执行财政部于2014年修订或新制定发布的《企业会计准则第9号──职工薪酬》等八项具体会计准则。受重要影响的报表项目：2013年12月31日资产负债表项目“其他非流动负债”1,711,200.00元转列至“递延收益”项目。除上述事项外，未产生其他对本公司2014年度财务报表比较数据产生影响的事项。

（八）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（九）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（十）公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2014年度利润分配预案：以现有总股本176,922,000股为基数，向全体股东向全体股东每10股转增7股，本次分配不派发红股，不现金分红。

2、2013年度利润分配方案：以现有总股本117,991,800股为基数，向全体股东向全体股东每10股转增5股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金红利7,079,508元（含税）。

3、2012年度利润分配方案：以现有总股本116,007,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金红利6,960,420元（含税）。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

■

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

■

注：报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划。

（十一）本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

■

四、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

经公司 第二届第十四次董事会审议通过，本公司自2014年7月1日或2014年度起执行财政部于2014年修订或新制定发布的《企业会计准则第9号──职工薪酬》等八项具体会计准则。受重要影响的报表项目：2013年12月31日资产负债表项目“其他非流动负债”1,711,200.00元转列至“递延收益”项目。除上述事项外，未产生其他对本公司2014年度财务报表比较数据产生影响的事项。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

股票简称	龙生股份	股票代码		002625
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	贾坤		钱智龙
电话	0571-64662918		0571-64662918
传真	0571-64651988		0571-64651988
电子信箱	longsheng@longsheng988.com		longsheng@longsheng988.com

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入（元）	402,074,126.88	291,352,413.50	38.00%	234,960,473.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,137,603.29	31,278,180.25	25.13%	34,389,083.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,598,902.44	29,311,228.98	24.86%	32,283,336.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	68,309,584.54	32,419,943.15	110.70%	27,391,644.66
基本每股收益（元/股）	0.22	0.18	22.22%	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.18	22.22%	0.20
加权平均净资产收益率	8.62%	7.38%	1.24%	8.63%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产（元）	635,883,573.84	523,314,915.64	21.51%	475,812,550.05
归属于上市公司股东的净资产（元）	473,889,884.11	436,813,090.65	8.49%	412,495,330.40

报告期末普通股股东总数		6,813		年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	6,785
前10名普通股股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
俞龙生	境内自然人	24.30%	43,000,000	35,235,000
郑玉英	境内自然人	19.22%	34,000,000	28,383,750
俞赟	境内自然人	7.37%	13,050,000	9,787,500
俞静之	境内自然人	7.37%	13,050,000	0
太平洋证券股份有限公司	境内非国有法人	2.39%	4,234,364	0
施建刚	境内自然人	2.00%	3,546,350	0
马赛	境内自然人	1.79%	3,159,975	0
北京宜众通达广告有限公司	境内非国有法人	0.64%	1,135,257	0
肖秋莲	境内自然人	0.48%	849,200	0
宋文光	境内自然人	0.47%	827,767	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		俞龙生和郑玉英为夫妻关系，俞赟是其长女，俞静之是其次女。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		前十大股东北京宜众通达广告有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,135,257股，北京瑞福通达投资有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票800,000股。

项目	2014年	2013年	本年比上年同期增减（%）
营业收入	402,074,126.88	291,352,413.50	38.00%
营业成本	298,251,873.20	209,215,975.57	42.56%
销售费用	15,834,036.05	13,082,806.25	21.03%
管理费用	42,395,287.69	33,976,635.99	24.78%
财务费用	1,828,937.11	-945,560.57	293.42%
经营活动产生的现金流量净额	68,309,584.54	32,419,943.15	110.70%
投资活动产生的现金流量净额	-167,191,839.82	-99,214,621.03	-68.52%
筹资活动产生的现金流量净额	13,229,880.26	11,903,648.67	11.14%
研发支出总额	12,204,311.48	11,944,759.50	2.17%

行业分类	项目	单位	2014年	2013年	同比增减
汽车零部件	销售量	元	402,074,126.88	291,352,413.5	38.00%
	生产量	元	404,625,676.06	292,941,840.14	38.12%
	库存量	元	22,281,842.75	19,730,293.57	12.93%

前五名客户合计销售金额（元）	240,582,454.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	59.84%

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	上海延锋江森座椅有限公司	68,344,712.37	17.00%
2	江西江铃李尔内饰系统有限公司	66,131,256.46	16.45%
3	柳州延锋江森座椅有限公司	42,041,573.25	10.46%
4	保定延锋江森汽车座椅有限公司	32,463,802.77	8.07%
5	烟台延锋江森座椅有限责任公司	31,601,109.44	7.86%
合计	--	240,582,454.28	59.84%

行业分类	项目	2014年		2013年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
汽车零部件	材料	237,479,637.28	79.62%	156,236,961.40	74.68%	53.63%
汽车零部件	人工	35,215,503.18	11.81%	30,306,553.95	14.49%	17.44%
汽车零部件	折旧	14,173,670.00	4.75%	11,461,337.02	5.48%	24.99%
汽车零部件	能源	8,264,243.12	2.77%	6,644,861.21	3.18%	25.70%
汽车零部件	其他	3,117,485.62	1.05%	4,566,261.99	2.17%	-31.00%
汽车零部件	合计	298,250,539.20	100.00%	209,215,975.57	100.00%	44.08%

产品分类	项目	2014年		2013年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
汽车零部件	材料	237,479,637.28	79.62%	156,236,961.40	74.68%	53.63%
汽车零部件	人工	35,215,503.18	11.81%	30,306,553.95	14.49%	17.44%
汽车零部件	折旧	14,173,670.00	4.75%	11,461,337.02	5.48%	24.99%
汽车零部件	能源	8,264,243.12	2.77%	6,644,861.21	3.18%	25.70%
汽车零部件	其他	3,117,485.62	1.05%	4,566,261.99	2.17%	-31.00%
汽车零部件	合计	298,250,539.20	100.00%	209,215,975.57	100.00%	44.08%

前五名供应商合计采购金额（元）	133,167,915.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	51.42%

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	上海远浩实业有限公司	48,690,787.04	18.80%
2	上海萧瑞实业有限公司	46,767,668.13	18.06%
3	上海圣冶实业有限公司	15,892,284.10	6.14%
4	上海朗依实业发展有限公司	11,973,428.26	4.62%
5	上海钢宇实业集团有限公司	9,843,748.03	3.80%
合计	--	133,167,915.56	51.42%

项目	2014年	2013年	比上年增减金额	比上年增减比例
销售费用	15,834,036.05	13,082,806.25	2,751,229.80	21.03%
管理费用	42,395,287.69	33,976,635.99	8,418,651.70	24.78%
财务费用	1,828,937.11	-945,560.57	2,774,497.68	293.42%
所得税	5,963,060.59	4,737,851.10	1,225,209.49	25.86%

年度	研发费用	营业收入	占营业收入的比例
2014	1220.43	40207.41	3.04%
2013	1194.48	29135.24	4.1%
2012	1012.75	23496.05	4.31%

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	434,639,528.59	334,369,640.34	29.99%
经营活动现金流出小计	366,329,944.05	301,949,697.19	21.32%
经营活动产生的现金流量净额	68,309,584.54	32,419,943.15	110.70%
投资活动现金流入小计	4,639,500.00
投资活动现金流出小计	171,831,339.82	99,214,621.03	73.19%
投资活动产生的现金流量净额	-167,191,839.82	-99,214,621.03	-68.52%
筹资活动现金流入小计	76,333,208.00	81,500,000.00	-6.34%
筹资活动现金流出小计	63,103,327.74	69,596,351.33	-9.33%
筹资活动产生的现金流量净额	13,229,880.26	11,903,648.67	11.14%
现金及现金等价物净增加额	-85,652,375.02	-54,891,029.21	-56.04%

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业
汽车零部件	395,638,531.43	298,250,539.20	24.62%	37.47%	42.56%	-2.69%
分产品
滑轨	309,128,155.72	236,813,709.04	23.39%	37.25%	43.58%	-3.38%
调角器	58,951,407.40	42,547,215.81	27.83%	27.21%	32.62%	-2.94%
升降器	9,138,981.74	6,619,958.68	27.56%	32.30%	28.42%	2.18%
其他	18,419,986.57	12,269,655.67	33.39%	97.40%	74.33%	8.82%
分地区
国内	395,638,531.43	298,250,539.20	24.62%	37.47%	42.56%	-2.69%

	2014年末		2013年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	5,546,736.26	0.87%	92,231,861.28	17.62%	-16.75%	主要系募投资金项目支付资金所致，本年募投资金已使用完毕。
应收账款	153,885,391.05	24.20%	114,391,553.88	21.86%	2.34%	主要系本期销售增加所致。
存货	45,673,056.95	7.18%	39,494,830.97	7.55%	-0.37%
长期股权投资	62,776,495.19	9.87%			9.87%	主要系投资设立龙生小货公司所致。
固定资产	136,385,038.06	21.45%	142,612,613.30	27.25%	-5.80%
在建工程	137,612,952.35	21.64%	47,772,076.41	9.13%	12.51%	主要系募投项目建设持续投入所致。

	2014年		2013年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
短期借款	41,000,000.00	6.45%	29,000,000.00	5.54%	0.91%	主要系公司所需流动资金增加导致借款增加所致。
应付账款	80,160,126.19	12.61%	30,401,567.16	5.81%	6.80%	主要系本期因销售增加导致采购额增加和为保障新厂区建设工程的顺利开展，对材料供应商付款有所滞后所致。
应付职工薪酬	8,000,386.54	1.26%	6,076,008.91	1.16%	0.10%	主要系本期员工人数增加所致。
应交税费	7,582,464.46	1.19%	2,750,800.49	0.53%	0.66%	主要系随着收入的增长应交流转税及附加费增加、利润增加导致企业所得税增加所致。

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
杭州市桐庐县龙生小额贷款股份有限公司	其他	60,000,000.00	0	0.00%	60,000,000	30.00%	62,776,495.19	2,776,495.19	长期股权投资	发起设立
合计		60,000,000.00	0	--	60,000,000	--	62,776,495.19	2,776,495.19	--	--

募集资金总额	17,862.55
报告期投入募集资金总额	8,870.44
已累计投入募集资金总额	18,794.79
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1. 汽车座椅功能件及关键零部件生产基地项目	否	19,564	19,564	8,454.93	16,048.36	82.03%	项目建设期18个月（从项目开工建设之日起算）	尚未产生效益	不适用	否
2.精密模具研发制造中心项目	否	3,117	3,117	415.51	2,746.43	88.11%	已完成	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	22,681	22,681	8,870.44	18,794.79	--	--		--	--
超募资金投向
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	22,681	22,681	8,870.44	18,794.79	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	汽车座椅功能件及关键零部件生产基地项目由于实施地点的变更导致项目进度有所滞后，目前项目进展顺利，厂房主体工程已基本完工，预计2015年建成投产。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	公司通过加强成本控制实现精密模具研发制造中心项目建设成本节省，该项目结余433.92万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金监管账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州市桐庐县龙生小额贷款股份有限公司	参股公司	金融服务	小额贷款	200000000	210,767,421.11	209,254,983.97	18,406,920.69	12,339,801.63	9,254,983.97

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
杭州市桐庐县龙生小额贷款股份有限公司	6,000	6,000	6,000		本期龙生小贷公司实现净利润925.50万元，归属上市公司净利润为277.65万元。	2014年04月23日	公告编号2014-017,2014-018
合计	6,000	6,000	6,000	--	--	--	--

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	0.00	39,137,603.29	0.00%	0.00	0.00%
2013年	7,079,508.00	31,278,180.25	22.63%	0.00	0.00%
2012年	6,960,420.00	34,389,083.99	20.24%	0.00	0.00%

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司一向重视对投资者的合理投资回报，致力于保持利润分配政策的连续性和稳定性。但随着募投项目的建设，募集资金已使用完毕，项目尚未完工，公司需用自有资金继续投入。另外2014年公司出于多元化经营考虑，用现金6000万元投资设立了小额贷款公司。投资性现金支出频繁，导致目前货币资金短缺，流动资金紧张。目前公司订单量比往年明显增加，所需生产流动资金也明显加大，公司面临着较大的资金压力。考虑到公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，公司董事会拟定2014年度暂不进行现金分配。	融资规模，减少财务费用，提高抵抗资金周转风险的能力， 实现公司及股东利益的稳步发展。

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.00
每10股转增数（股）	7
分配预案的股本基数（股）	176,922,000
现金分红总额（元）（含税）
可分配利润（元）
现金分红占利润分配总额的比例
本次现金分红情况：
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以现有总股本176,922,000股为基数，向全体股东每10股转增7股；本次分配不送红股，不进行现金分红。