证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2015-14

  国海证券股份有限公司

  关于非公开发行次级债券发行结果的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年2月2日，国海证券股份有限公司（以下简称公司）召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行次级债券的议案》，同意公司发行总规模不超过人民币60亿元（含60亿元）的次级债券，可以一次或分次发行，募集资金全部用于补充公司营运资金。该事项详见公司于2015年2月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告》。

  公司非公开发行2015年次级债券（第一期）的发行工作已于2015年2月13日完成，现将相关发行情况公告如下：

  本期发行的次级债券全称为“国海证券股份有限公司2015年次级债券（第一期）”，债券简称为“15国海01”，债券代码为“118917”，发行规模为人民币40亿元，票面利率为5.90%，期限为5年，附第3年末发行人赎回选择权、发行人票面利率调整权和投资者回售选择权。

  特此公告。

  国海证券股份有限公司董事会

  二〇一五年二月十七日

  证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2015-15

  国海证券股份有限公司

  关于与深圳市金证科技股份有限公司

  签署战略合作协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年2月16日，国海证券股份有限公司（以下简称公司或国海证券）与深圳市金证科技股份有限公司（以下简称金证股份）签署了《战略合作协议书》，现将相关情况公告如下：

  一、合作目标

  共同探索互联网金融的发展路径，优势互补，携手共赢。

  二、合作内容与模式

  国海证券与金证股份同意在法律法规及监管规则允许的前提下，在互联网金融领域展开全面战略合作。

  1.共同打造互联网金融服务平台

  （1）双方在证券业务创新与互联网技术创新运用方面密切配合，适时组建合作开发团队，达成对市场需求的快速响应与实现。

  （2）充分利用互联网通讯平台，共同建设安全、高效、便捷、全功能的PC端互联网金融服务平台。

  （3）依托业界领先的移动互联网社交及通讯工具，共同建设移动金融服务平台。

  （4）共同开发移动APP、网页等方面的金融服务平台，实现金融服务的多渠道、全覆盖。

  （5）共同探索并实施云计算、大数据处理在证券金融服务中的应用，建立完全基于互联网的金融服务技术体系。

  2.互惠互利，探索新的盈利模式

  （1）金证股份为国海证券开发金融服务产品，承诺予以优惠的收费，帮助国海证券降低开展业务的启动成本。

  （2）金证股份与国海证券共同开发创新金融服务产品，双方可研究并实施与业务拓展效果紧密相关的弹性收费方式，使得双方在业务的发展中共同获利、共同成长。

  三、相互给予优先权

  1.国海证券需要的金融产品合作开发与服务，在同等条件下，国海证券承诺给予金证股份优先权。

  2.金证股份需要的资本市场服务，同等条件下，金证股份给予国海证券优先权。

  四、协议签订对公司的影响

  公司与金证股份的合作，将有助于公司在网络开户、金融服务平台、云计算和大数据处理方面获得技术支持。本战略合作协议为框架性协议，相关业务合作的具体开展需双方进一步协商确定，业务合作的效益存在不确定性，如后续事项触及上市公司信息披露标准，公司将严格按照深圳证券交易所的规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  国海证券股份有限公司董事会

  二〇一五年二月十七日